ОАО «Аптечная сеть 36,6» Корпоративный профиль

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.
Данный документ может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям или будущим финансовым показателям деятельности компании. Эти утверждения не гарантируют, что будущие действия будут реализованы, предположения могут быть неточными и неопределенными. Таким образом, фактические итоги и результаты могут существенно отличаться от того, что заявлено в утверждениях о будущем. Компания не намерена изменять эти утверждения, чтобы отразить фактические результаты.
Данный документ не является предложением о покупке акций в Соединенных Штатах. Любые ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении не регистрируются и не будут зарегистрированы в соответствии с Актом США о ценных бумагах 1933 года и его поправками («Акт о ценных бумагах»), и не могут быть предложены к покупке, не могут быть проданы в Соединенных Штатах или на счет или в пользу граждан США.
Данное сообщение направлено только на (а) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства и (b) лиц, находящихся в Соединенном Королевстве, которые являются (i) инвестиционными профессионалами, подпадающими под определение таковых, данное в статье 19(5) Закона о Финансовых Услугах и Рынках 2000 г., в Инструкции (о Финансовом Поощрении) от 2001 г. («Инструкция») или (ii) предприятиями с большой долей собственного капитала и другими лицами, которым на законном основании может представляться такая информация согласно Статьи 49(2) Инструкции (все такие лица, указанные в п.п. (а) и (b), совместно именуются далее как «соответствующие лица»). Любые ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении, а также любое приглашение, предложение или соглашения подписаться, купить или иным образом приобрести такие ценные бумаги будут действовать только в отношении таких соответствующих лиц. Лицо, не подпадающее под определение соответствующего лица, не может предпринимать никаких действий на основании данного документа и информации, содержащейся в нем.

СОДЕРЖАНИЕ
Обзор Компании.
Розничный сегмент.
Верофарм.
Early Learning Center - Центр Раннего Развития (ELC).
Заключение.

I. Обзор Компании

ОАО «Аптечная сеть 36,6» - лидер на рынке фармацевтической розницы России
Первая компания, предложившая своим покупателям «открытый формат» торговли
Более 1 000 действующих точек в продаж
Первая российская фармацевтическая компания, получившая котировки на фондовой бирже
36,6 - самый узнаваемый национальный бренд в своей отрасли
Первая российская компания, ставшая членом US National Retail Federation
Консолидированные продажи Группы по итогам 2008 года превысили 1 млрд. долл. США
Обладатель привлекательных активов:
ОАО «Верофарм»
ООО «Куб – Маркет» ( Early Learning Center)
Закрытый паевой инвестиционный фонд.
Консолидированная выручка Группы
Узнаваемость бренда в своей отрасли
*источник: A/R/M/I -Marketing, 2008 г. (% опрошенных)
** данные управленческой отчетности (неаудированные)
Источник: аудированные данные МСФО за 2004-2008 гг.
Млн. руб.

Структура «Аптечной сети 36,6»
ELC
(«Центр раннего развития», товары для детей)
Свободное обращение

Открытие
первой
аптеки под
брендом 36,6
2003
IPO 36,6
2006
IPO Верофарм
История развития ОАО «Аптечная сеть
36,6»
1998
46 приобретений в
2005-2007 гг.
SPO 36,6
Открытие 1000-ой
аптеки
Внедрение ERP
системы
Создание совместного
предприятия Глазар
Консолидированный
чистый убыток
по итогам 2007 года
– $ 121,3 млн.
Приход в Компанию нового
Генерального директора
Продажа Европейского
медицинского центра
В 3 квартале 2008 года
достигнут положительный
показатель EBITDA в
Розничном сегменте
Консолидированный чистый
убыток сократился на 53,5%
2003-2006
2005-2007
2008
Основание
Публичное размещение
Стремительный рост
Переходный период и развитие новой стратегии

Совет Директоров
Кривошеев Сергей Анатольевич
Председатель Совета директоров
Бектемиров Артем Альбертович
Генеральный директор
Столин Владимир Викторович
Председатель Совета директоров
консалтинговой компании
ЗАО «Экопси консалтинг»
Рудомино Василий Адрианович
Основатель и партнер юридической
фирмы «АЛРУД» (Москва, Россия).
Глик Лев Анатольевич
Председатель Совета директоров ОАО «Ревякинскй металлопрокатный завод»
Гибов Аркадий Константинович
Один из основателей и партнер компании «GEP»

Менеджмент

Основные финансовые показатели (Консолидированные данные)
Источник: 2004-2008 аудированные данные по МСФО

Основные финансовые показатели по итогам
1 кв. 2009 г. (Консолидированные данные)
Источник: неаудированные данные за 1 кв. 2009 г. по МСФО.
В рублях
В долларах США
млн. руб.
$ млн.
Рост: +1,1%
Рост Чистого убытка: +10,2%
Снижение: -37,8%
Снижение: -27,7%
Рост: + 875,0%
Снижение Чистого убытка:
-21,1%

Кредитный портфель
Структура долга
(по валютам, на 31.03.2009 г.)
Структура долга
(по срокам погашения,
на 31.03.2009 г.)
Консолидированный финансовый долг Группы составил 142,2 млн. долл. США по состоянию на 31.03.2009 г. (не включая суммы или расходы, связанные с совместным предприятием Глазар)
Совокупный финансовый долг Группы
$ млн.
253,1

Основные приоритеты на 2009 год
Значительно улучшить операционную деятельность Розничного сегмента
Развивать ОАО «Верофарм»
Усилить тенденции по импорто-замещению
Решить вопросы с финансированием
Культивировать социальную ответственность бизнеса

II. Розничный сегмент

Оборот российского розничного рынка
Рост реальных располагаемых доходов населения и реального ВВП
Источник: Министерство экономического развития, www.economy.gov.ru
Источник: Центральный Банк РФ, www.cbr.ru
Макроэкономика
млрд, руб.
млрд, руб.
Рост ВВП
Реальные располагаемые доходы населения
Динамика обменного курса ($/руб)
Источник: Министерство экономического развития, www.economy.gov.ru

Товарооборот ведущих российских аптечных сетей (млн., долл. США)
Розничный фармацевтический рынок
России
Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
Розничный фармацевтический рынок России
в потребительских ценах*
Курс = ср. курс USD/RUR в 2008 г.. Сегменты: коммерческий, госпитальный, ДЛО.
Источник: ЦМИ “Фармэксперт”
Структура рынка
Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
млрд, руб.

Ключевые показатели операционной деятельности
4,97 %* доля на российском рынке фармрозницы
1084 аптек в 29 регионах России
Свыше 9 000 сотрудников
На 01 апреля 2009 года**:
Продажи – 141.2 млн. долл. США
Падение в долларах на 38,6% по сравнению с 1 кв. 2008 г.
Падение в рублях на 14,2% по сравнению с 1 кв. 2008 г.
Покупки – 21 млн.
Сокращение на 23,5% по сравнению с 1 кв. 2008
Средний чек по сети – 235 руб.
Рост на 18,1% по сравнению с 1 кв. 2008 г.
Общая торговая площадь – свыше
67 000 кв. м.
Сокращение на 9,7% по сравнению с 1 кв. 2008
Источник: данные управленческой отчетности Компании
Количество аптек (на конец периода)
Источник: ЦМИ «Фармэксперт», 2008 г.
** неаудированные данные по МСФО за 1 кв. 2009 года.
Продажи в сопоставимых аптеках, млн. руб.

Ключевые показатели операционной деятельности (продолжение)
Ср. чек в сопоставимых аптеках, руб.
Покупки в сопоставимых аптеках, млн.
Покупки, млн.

Ключевые финансовые показатели (Розничный сегмент)
Источник: 2004-2008 аудированные данные по МСФО

Основные финансовые показатели по итогам
1 кв. 2009 г. (Розничный сегмент)
Источник: неаудированные данные за 1 кв. 2009 г. по МСФО.
В рублях
В долларах США
млн. руб.
$ млн.
Выручка
Валовая прибыль
EBITDA
Чистая прибыль
Чистая прибыль
EBITDA
Валовая прибыль
Выручка
Снижение: -14,2%
Снижение Чистого убытка:
-29,0%
Рост: +109,8%
Снижение: -26,5%
Снижение: -38,6%
Снижение Чистого убытка:
-0,7%
Рост: +114,2%
Рост: +2,9%

(*) Расчеты Компании
Источник: данные Компании
Аптечная сеть 36,6 представлена в 29 регионах России (6 федеральных округах)
Источник: «Фармвестник» № 39 от 04.12.07
-
-
«Аптечная сеть 36,6» – крупнейшая российская фармацевтическая сеть, имеющая сильные позиции в регионах
Количество аптек (на 01.04.2009г.):
География продаж*
2005
2005

Широкий ассортиментный ряд
36,6 запустила новые проекты, призванные дифференцировать ассортиментное предложение и обеспечить более высокую маржу
Лаборатория красоты Натуральная косметика
Более чем в 50 аптеках
Эксклюзивные Оптика
предложения 14 магазинов и
среди фарм.ритейла 21 отдел оптики
Структура продаж в 1 кв. 2009 г.

Собственная торговая марка – отличное качество продукции по цене ниже брендовых аналогов
По итогам 1 кв. 2009 г. продажи составили свыше 279 млн. руб.
740 наименований (SKU) СТМ
54 российских производителя в 25 городах РФ, выпускающих продукцию СТМ 36,6
Доля СТМ в 1 кв. 2009 г.:
5,8% в объеме продаж.

Социальная значимость деятельности
«Аптечной сети 36,6»
Поддержание ассортимента жизненно важных лекарств
Заслон на пути распространения поддельных лекарств
Формирование внутри фармацевтической отрасли высоких стандартов ведения бизнеса (прозрачность и этичность)
Развитие собственной торговой марки, которая предлагает отличное качество за меньшую цену
Предоставление дополнительных скидок социально незащищенным гражданам
Партнерство с ММА им. И.М.Сеченова в подготовке будущих специалистов для фармацевтической отрасли
Включение в список 295 системообразующих предприятий России

Стратегия на 2009 год
Прибыльный рост!

III. Верофарм

«Верофарм» - один из крупнейших российских фармацевтических производителей
Доля рынка 6,1% в 2008 году.
Компания управляет тремя фармацевтическими заводами в России:
Белгород (стандартизация по GMP с декабря 2001г.)
Воронеж (№1 в России и в Украине по производству пластырей) (1)
Покров (№1 на рынке онкологических препаратов, доля рынка 48,3% среди российских производителей) (2)
Портфель продукции - более 400 препаратов (рецептурные,
безрецептурные, традиционные, пластыри)
Широкий портфель препаратов – дженериков, входящих в быстрорастущие и высокомаржинальные группы.
IPO в апреле 2006, размещение 49% акций на РТС
Около 2000 сотрудников
Основные финансовые показатели
Источник: 2004-2008 aудированные данные по МСФО,
Источник: данные Компании
Структура продаж, 1 кв. 2009
Данные ЦМИ «Фармэксперт»
Данные IMS
$ млн.

Основные финансовые показатели по итогам
1 кв. 2009 г. (Верофарм)
Источник: неаудированные данные за 1 кв. 2009 г. по МСФО.
В рублях
В долларах США
млн. руб.
$ млн.
Рост: + 8,4%
Снижение:
-39,7%

IV. Early Learning Center – Центр Раннего Развития (ELC)
«Сеть игровых магазинов
развивающих игрушек для
детей от 0 до 8 лет»

Early Learning Center –
Центр Раннего Развития (ELC)
Один из крупнейших ритейлеров детских игрушек в Соединенном Королевстве, работающий по системе франчайзинга,
ООО «Куб-Маркет» – франчайзи с июля 2006, собственная логистика, импорт, численность 94 человека
Уникальная концепция магазинов товаров для детей и матерей:
Магазин развивающих игрушек с игровой зоной
По итогам 2008 года:
бизнес в России был признан «Самым быстрорастущим»
(75 % прирост к 2007)
объем продаж увеличился до 5,7 млн. долл. США*
11 магазинов в Москве
В 42 аптеках 36,6 открыты «уголки ELC» с уникальным ассортиментом для малышей.
Программа лояльности «Клуб день рождения» объединяет 6500 покупателей
В 2008 году открыт Интернет магазин, посещаемость более - 1000 человек в день
* Доля 36,6 в общем объеме продаж ELC (по данным управленческой отчетности)

V. Заключение

«Аптечная сеть 36,6» - это:
Лидер российского фармацевтического рынка - привлекательный актив для инвесторов
Новая стратегия с фокусом на розницу
Значительные улучшения операционных показателей год-к-году
Опытная команда менеджеров
Социальная ответственность и этические принципы ведения бизнеса