ОТЧЕТ ПО ТЕМЕ: «РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СТРУКТУРЫ СЕТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ РФ В УСЛОВИЯХ ЛИБЕРАЛИЗА

Декабрь 2005 г.
www.eegas.com
Предварительные замечания
ЕСГ охватывает менее половины территории РФ.
ЕСГ России поставляет газ в 55 из 57 административных регионов Европейской части и 9 регионов Западной Сибири.
Подача российского газа в ЕСГ меньше суммарного объема добычи газа в РФ.
Газодобывающие предприятия Восточной Сибири, Дальнего Востока и часть предприятий Западной Сибири не поставляют газ в ЕСГ.
Регионы РФ, поставляющие и получающие газ по ЕСГ
Штокмановское месторождение начнет поставки газа в ЕСГ после ввода в эксплуатацию газопровода, соединяющего это месторождение с ЕСГ.
Поставки газа российским потребителям по ЕСГ меньше суммарного объема потребления газа в РФ.

Декабрь 2005 г.
www.eegas.com
Условия работы газовой отрасли
Неизбежный рост российских зарплат и цен на российские материалы и оборудование приводит к объективному росту инвестиционных и эксплуатационных затрат в российской экономике в целом и в газовой отрасли в частности.
Наибольший рост затрат ожидается в Зап. Сибири, где сосредоточены основные будущие проекты газовой промышленности.
В настоящее время затраты на оплату труда, материалы и оборудование в Зап. Сибири в несколько раз превышают среднероссийский уровень.
Расчетные затраты на строительство линейной части газопровода
Прогноз индексов цен и зарплат

Декабрь 2005 г.
www.eegas.com
Прогноз потребления газа в РФ
В 2003-2004 гг. высокие темпы роста валового внутреннего продукта России, превышающие 7% в год, сопровождались низким ростом потребления газа в России.
Прирост поставок газа российским потребителям по ЕСГ составил всего 1-2% в год.
По нашему прогнозу в 2025 г. поставки газа по ЕСГ российским потребителям составят 376 млрд. куб. м (на 13% выше уровня 2005 г.).
При этом поставки газа электро-станциям РАО ЕЭС возрастут не более чем на 5%.
В топливном балансе предприятий РАО ЕЭС, расположенных в Европейской части РФ, доля газа уже достигла 100% или приближается к этому уровню.
В случае ускоренного роста цен не исключается возможность снижения потребления газа в зоне ЕСГ.

Декабрь 2005 г.
www.eegas.com
Прогноз экспорта газа
Прогноз предполагает примерно равные темпы роста потребления газа в России (через ЕСГ) и странах бывшего СССР.
В экспорт в страны бывшего СССР включен транзит газа из Средней Азии.
На наш взгляд прогноз роста экспорта в Европу до 230 млрд. куб. м является оптимистическим.
Высокие цены способны снизить энергопотребление, как это уже было в 1980 г. (график показывает суммарное энергопотребление в четырех крупнейших странах Зап. Европы и динамику цен на нефть).
Высокие цены 1980 г. повлекли за собой снижение ВВП в Западной Европе и США, что может повторится в ближайшие годы.
Целый ряд других факторов может оказать негативное влияние на экономику стран Европы.
Объемы экспорта газа могут оказаться ниже прогнозируемых.

Декабрь 2005 г.
www.eegas.com
Прогноз поставок газа в ЕСГ
В отчете представлен прогноз поставок газа в ЕСГ, отвечающий прогнозу потребления.
По добывающим предприятиям и основным месторождениям ОАО «Газпром» составлен прогноз как добычи, так и поставок газа в ЕСГ.
В отчете показан сезонный характер добычи газа. Для обеспечения нормального функционирования российской экономики «Газпром» содержит резерв добывающих мощностей в 25-30%.
Прогноз по НПГ и ВИНК включает газ, поставляемый из газовых скважин, и попутный газ, поступающий от ГПЗ.
Предполагается умеренный рост импорта и транзита газа из Средней Азии – от 56 млрд. куб. м в 2004 г. до 77 млрд. в 2025 г.
Строительство нового газопровода из Туркменистана не предусмотрено.

Декабрь 2005 г.
www.eegas.com
ЕСГ и регионы России

Декабрь 2005 г.
www.eegas.com
Методика расчета потоков газа
Годовые и суточные потоки газа рассчитываются с помощью специальной модели, разработанной компанией East European Gas Analysis.
Модель рассчитывает годовые и суточные потоки газа, соответствующие заданным уровням экспорта и потребления по регионам РФ и бывшего СССР.
Рассчитываются годовые балансы по шести регионам РФ в зоне ЕСГ по основным показателям, включая расход газа на технологические нужды газопроводов и объемы отбора и закачки газа в ПХГ.
Исходя из данных по месячному потреблению газа в регионах РФ за 1990-2004 гг. и информации по отбору газа из ПХГ в зимние месяцы, рассчитываются прогнозные суточные балансы по шести регионам России в зоне действия ЕСГ.
На основе данных по экспортным потокам за прошлые периоды, рассчитываются максимальные суточные потоки газа на экспортных терминалах бывшего СССР и РФ, а также импортные потоки на границе Казахстана.
Исходя из суточных балансов регионов РФ и суточных экспортных потоков, рассчитываются суточные межрегиональные потоки газа в РФ. Эти потоки определяют необходимый уровень подачи газа в ЕСГ. Модель настраивается путем сравнения рассчитанных и фактических уровней подачи газа газодобывающими компаниями «Газпрома» и НПГ в Западной Сибири.
Рассчитанные потоки сопоставляются с пропускными способностями участков газопроводной сети и таким образом определяются сроки ввода в строй новых участков газопроводов и новых КС.
В отчете представлены наши оценки пропускных способностей газопроводов на границах регионов РФ и государственных границах.

Декабрь 2005 г.
www.eegas.com
Сезонный характер потоков газа
В отчете представлен ряд примеров сезонного характера потоков газа.
Экспорт «других экспортеров» и ре-экспорт газа из Украины достигает максимальных объемов в зимние месяцы, что создает дефицит газопроводных мощностей, необходимых для экспорта газа ОАО «Газпром».
В зимний период 2003-2004 гг. доля «других экспортеров» достигала 40 млн. куб. м в сутки или 10% от суммарного экспортного потока, а в 2004-2005 гг. – 60 млн. куб. м в сутки или 17% от всего экспорта.
Транзитные потоки российского газа через Украину на Юг России имеют летний пик.
В летнее время по газопроводам «Ставрополь-Москва» и «Краснодар-Серпухов» подается газ для закачки в ПХГ Ставропольского и Краснодарского краев.
В зимние месяцы газ по этим газопроводам практически не подается.

Декабрь 2005 г.
www.eegas.com
Варианты развития ЕСГ
В отчете рассмотрен вариант развития ЕСГ, при котором месторождения полуострова Ямал подключаются через коридор «Ямал-Ямбург».
В 2003 г. планы «Газпрома» предусматривали строительство сначала двух ниток газопровода «Ямал-Ямбург» и затем трех ниток газопровода «Ямал-Ухта».
Представлен расчет дефицита газопроводных мощностей и сроков ввода в эксплуатацию новых газопроводов и участков газопроводов.
Проведено сравнение объемов капиталовложений с вариантом строительства коридора «Ямал-Ухта-Торжок».
Рассмотрены возможности повышения газопроводных мощностей Западной Сибири.

Декабрь 2005 г.
www.eegas.com
Мощность газопроводов Западной Сибири превышает добычу «Газпрома» (без НПГ)

Декабрь 2005 г.
www.eegas.com
«Независимый» газопровод
С учетом достройки газопровода «СРТО-Торжок» и КС, действующих мощностей более чем достаточно для транспортировки всего западно-сибирского газа ОАО «Газпром», включая весь газ Ямала, на следующие 20 лет.
В отчете представлен расчет подачи газа в в основные трубопроводные коридоры Западной Сибири.
Дефицит пропускной способности возникает за счет роста поставок газа независимых производителей (НПГ).
В настоящее время основная часть НПГ подает газ в газопровод «Уренгой-Сургут-Челябинск». Газопровод полностью загружен, и в последние годы «Газпром» был вынужден пойти на реверсирование потоков. Около 50 млн. куб. м в сутки отправляется из Пуровского района на север к Уренгою.
«Старый» коридор газопроводов из Уренгоя (на Пангоды) также полностью загружен – в него поступает газ Заполярного. «Газпрому» приходится расширять и строить перемычки в Ямбургский коридор газопроводов.
В этой связи представляется целесообразным строительство «независмого» газопровода за счет средств НПГ и ВИНК, ведущих добычу газа в Зап.Сибири.

Декабрь 2005 г.
www.eegas.com
Вариант «независимого» газопровода

Декабрь 2005 г.
www.eegas.com
Схема газопроводов в районе КС «Полянская» - Оренбург
САЦ
Бухара-Урал (1963)
Полянская
Долгодере-венская
Магнитогорск
Карталы
Домбаровка
Оренбург
Карачаганак
Самара
Александров Гай
42
11
7
8
East European Gas Analysis – www.eegas.com
Уровень добычи в 2010 г. и пропускные способности газопроводов, выходящих из Оренбурга
Уфа
12
8
12
Газопроводы Уфа-Оренбург (1987 г., 1020 мм) и Домбаровка-Оренбург (1977 г., 1220 мм) доставят газ к освободившимся трубопроводным мощностям.

Декабрь 2005 г.
www.eegas.com
Вариант стратегии НПГ
В отчете предлагается следующий вариант стратегии НПГ, который на наш взгляд оптимально сочетает интересы российских потребителей газа, государства и ОАО «Газпром».
Создание дополнительных добывающих мощностей у НПГ и совместное с «Газпромом» строительство «независимого» ПХГ в зоне действия предприятий «Баштрансгаз» или «Самаратрансгаз».
Создание летнего пика добычи газа у НПГ и закачка этого газа в «независимое» ПХГ.
Строительство «независимого» газопровода «СРТО-Полянская».
В отчете приведены оценки капиталовложений и основные характеристики вышеназванных объектов.
Представляется целесообразным участие «Газпрома» в проектах «независимых» ПХГ и газопровода в качестве миноритарного акционера (менее 20%) и оператора, что обеспечит нормальное функционирование новых объектов в составе ЕСГ.
Взносом «Газпрома» могут быть землеотводы для газопровода и компрессорных станций, притрассовые автодороги, линии электропередач, телекоммуникации и прочая инфраструктура.