Отношение рекламодателей к рынку BTL услуг 2011 год

Содержание

Цели исследования
Изучение уровня известности агентств BTL-услуг среди рекламодателей;
Выявление экспертных оценок относительно основных игроков, работающих в ключевых сегментах индустрии услуг по продвижению продуктов и услуг;
Ранжирование наиболее известных BTL-агентств по следующим показателям:
- Общий рейтинг BTL-агентств по уровню осведомленности и по доле пользователей их услугами.
- Рейтинг BTL-агентств в каждом из сегментов рынка (всего 7):
Direct marketing
Consumer Promotion
Trade marketing
Event marketing
POSM & In-Store Visual Communications , сувенирная продукция
Digital marketing
Интегрированные коммуникации
Оценки клиентами основных игроков рынка в каждом сегменте по параметрам*:
Известность
Креативность
Качество исполнения проектов
Цена
*Предварительно параметры оцениваются экспертами по степени значимости при выборе агентства, с последующим
присвоением им весовых коэффициентов.

Методология и описание исследования
Опрос проводился с личных и телефонных интервью с экспертами:
Сотрудники крупнейших компаний-рекламодателей России в различных отраслях бизнеса (компании выбирались из крупнейших рекламодателей России – в целом в опросе участвовали сотрудники 125 компаний):

Результативность
Было предоставлено
708 контактов

82% респондентов работают с BTL агентствами более 3-х лет.
Среди опрошенных экспертов 54% являются квалифицированными специалистами, 43% руководителями среднего звена и 7% занимают топовые позиции.

Содержание

Использование различных видов BTL-услуг
Q1-Q7. Какие из перечисленных видов BTL-услуг Вам/вашей компании приходилось использовать в Вашей
деятельности за последние 2-3 года?

Содержание

Рейтинг BTL-агентств по уровню спонтанного знания (1)
Q10. Какие агентства BTL-услуг Вы знаете, хотя бы по названию?

Рейтинг BTL-агентств по уровню
спонтанного знания (2)
Q10. Какие агентства BTL-услуг Вы знаете, хотя бы по названию?

Рейтинг BTL-агентств по уровню
наведенного знания(1)
Q11. Взгляните на этот список, какие агентства вы знаете по названию?

Рейтинг BTL-агентств по уровню наведенного знания(2)
Q11. Взгляните на этот список, какие агентства вы знаете по названию?

Рейтинг BTL-агентств по опыту сотрудничества (1)
Q12. С какими из этих агентств вы сотрудничали за последние 3 года?
Q13. Какое из агентств является для вашей компании основным?
Основное агентство
Сотрудничали за последние 3 года

Рейтинг BTL-агентств по опыту сотрудничества (2)
Q12. С какими из этих агентств вы сотрудничали за последние 3 года?
Q13. Какое из агентств является для вашей компании основным?
Основное агентство
Сотрудничали за последние 3 года

Среднее = 23,7%
Охват клиентов (% от опрошенных)
Квадрант С.
Высокий уровень известности, но клиентов могло бы быть больше – 11 (18%)
Квадрант В.
Уровень охвата клиентов – выше среднего, но недостаток известности – 6 (10%)
Квадрант D.
Уровень известности и охват клиентов – ниже средних показателей по рынку -28(47%)
Квадрант А.
Высокий уровень известности и охвата клиентов – 15(25%)
Уровень известности агентства (% от опрошенных)
Зависимость уровня осведомленности об агентстве и опыта работы с ними

Содержание

Рейтинг агентств POS-Materials
ЛИДЕРЫ

Рейтинг агентств POS-Materials (2)

Elefante
A.R.M.I.
Global Point
Grey Group Russia
Immedia
Itella Connexions
Leo Burnett
Poster One
Praktika
TVIN IMC
Tomato Momentum
Рейтинг агентств POS-Materials (3)
Остальные агентства, знание 1-4%

Рейтинг агентств Consumer Promotion
ЛИДЕРЫ

Рейтинг агентств Consumer Promotion (2)

Остальные агентства, знание 1-4%
Рейтинг агентств Consumer Promotion (3)
ONYX Marketing communications
IMAGENCY
TWIGA
DIVERSITY
Draftfcb Moscow
Grey Group Russia
Immedia
Leader Team
Leo Burnett
Milk
RUSINFO
Майер
Advant
ABC group
AD POWER BrandI
COMWAY GROUP
Elefante
Itella Connexions
NMT
SPN Ogilvy
Vitrina A
Альтер Эго Промоушн

Рейтинг агентств Trade Marketing
ЛИДЕРЫ

Рейтинг агентств Trade Marketing (2)

Рейтинг агентств Trade Marketing (3)
Остальные агентства, знание 1-4%
Avrora
Brandnew
Brands' Division
Coral Promotion
Draftfcb Moscow
Global Point
IMAGENCY
Market Group
Milk
ONYX Marketing communications
TWIGA
Vitrina A
Index

Рейтинг агентств Event Marketing
ЛИДЕРЫ

Рейтинг агентств Event Marketing (2)

Art-Com WP
Avrora
Leo Burnett
Brands' Division
Coral Promotion
Bounty
DIVERSITY
IMPACTO
LBL
NMT
Praktika
Рекламная группа Иллан
Рейтинг агентств Event Marketing (3)
Остальные агентства, знание 1-3%

Рейтинг агентств Digital Marketing
ЛИДЕРЫ

Рейтинг агентств Digital Marketing (2)

Рейтинг агентств в Интегрированных коммуникациях
ЛИДЕРЫ

Рейтинг агентств в Интегрированных коммуникациях (2)

Ark Connect
Art-Com WP
Brands' Division
Draftfcb Moscow
Grey Group Russia
Itella Connexions
ITM
LBL
Leo Burnett
Praktika
Рейтинг агентств в Интегрированных коммуникациях (3)
Остальные агентства, знание 1-4%

Рейтинг агентств Direct Marketing
ЛИДЕРЫ

Рейтинг агентств Direct Marketing 2

OPEN
Brandnew
Brands' Division
DIVERSITY
DM Basis
Action
Leader Team
Leo Burnett
Market Group
NMT
SPN Ogilvy
RUSINFO
TVIN
ITM
A.R.M.I.
Grey Group Russia
IMAGENCY
BE!MA
Ogilvy
Остальные агентства, знание 1-3%
Рейтинг агентств Direct Marketing 3

Содержание

Уровень удовлетворенности основным агентством
Большинство экспертов довольны BTL-агентством, с которым они работают
Q10. Оцените пожалуйста по 7 бальной шкале степень удовлетворенности основным агентством?
Q11, Что именно Вы цените в своем основном агентстве

Оценка удовлетворенности услугами
ОСНОВНОГО агентства
Year

Содержание

Важность характеристик BTL-агентств
В8. Перед Вами несколько характеристик, которыми обычно руководствуются при выборе BTL-агентств. Какую из этих характеристик Вы бы поставили на 1-е место? Какую - на 2-е место? И так далее, до 4-го места.
Средний
ранг
1,4
2,4
2,4
3,8
Место
1
2
3
4

Содержание

Рейтинг лояльности (top 30)
Q14. Какие из перечисленных агентств BTL-услуг Вы бы порекомендовали Вашим коллегам по работе или друзьям?
Q15 От услуг каких из перечисленных агентств Вы/Ваша компания отказались в течение последних 12-ти месяцев?
Отказались
Готовы рекомендовать

Лестница успеха BTL – агентства
Конверсия
Удержание
Лояльность
Рекомендации
Известность
Основной клиент, готовый рекомендовать