Последствия регулирования фармацевтического рынка Украины

Система дослідження ринку "Фармстандарт", © Моріон
Рынок розничной реализации лекарственных средств
Объемы продаж

Фармацевтическая отрасль Украины как жизненно необходимый компонент системы здравоохранения демонстрирует уверенную кризисоустойчивость Потребление лекарственных средств в денежном выражении
растет более чем на четверть
Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион
13,1
Розница
2,9
Госпиталь
2008 г.,
млрд грн.
11,5
Розница
2,8
Госпиталь
3 квартала 2009 г.,
млрд грн.
Источники:

Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион
Источники:
Количество упаковок лекарственных средств приобретаемых населением в аптеках восстанавливается до уровня предыдущих лет

Тяжелые дни фармацевтического рынка Украины позади. Восстановление потребления подтверждается динамикой всех показателей
Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион
Источники:

Приросты розничной реализации ЛС накопительным итогом демонстрируют положительную динамику
YTD 2009
Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион
Источники:

Действующие рыночные механизмы дают отечественным производителям преимущества в увеличении объемов потребления лекарственных средств
Прирост январь – ноябрь 2009 г. к январь – ноябрь 2008 г., %
Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион
Источники:

Сопредельные рынки стран СНГ
Как там дела?
Розничный рынок ЛС за 3 квартала 2009 года
-4,78%
Система исследования ринка "Фармстандарт", © Морион
ЦМИ «Фармэксперт», Россия
Источники:
-17% прирост
за 11 месяцев 2009

Прогноз развития розничного рынка Украины 2009 – 2010. Гривна
Розничный рынок лекарственных средств
Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион.
Экспертные выводы
Источники:
Прогноз итога 2009
17
млрд. грн
ЛС

Прогноз развития розничного рынка Украины 2009 – 2010. Доллар
Розничный рынок лекарственных средств
Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион.
Экспертные выводы
Источники:
Прогноз итога 2009
2,1
млрд. USD
ЛС

Прогноз развития розничного рынка Украины 2009 – 2010. Гривна
Розничный рынок лекарственных средств, изделий медицинского назначения, косметики, биологически активных добавок
Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион.
Экспертные выводы
Источники:
Прогноз итога 2009
20,5
млрд. грн
ЛС, ИМН, К, БАД

Прогноз развития розничного рынка Украины 2009 – 2010. Доллар
Розничный рынок лекарственных средств, изделий медицинского назначения, косметики, биологически активных добавок
Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион.
Экспертные выводы
Источники:
Прогноз итога 2009
2,6
млрд. USD
ЛС, ИМН, К, БАД

Система дослідження ринку "Фармстандарт", © Моріон
Рынок розничной реализации лекарственных средств
Ценовые показатели

Рыночные конкурентные механизмы удешевляют лекарственные средства при прогнозируемом валютном курсе
Система исследования ринка "Фармстандарт", © Морион, Национальный банк Украины www.bank.gov.ua
Источники:

Мифы о значительном подорожании лекарственных средств в Украине в 2009 году
Что было в июле 2008 года?
Динамика средневзвешенной розничной стоимости 1 упаковки ЛС
Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион
Источники:

В условиях финансового кризиса и ограниченного потребительского спроса аптечные учреждения не имеют возможности повышать розничные наценки
Они их понижают.
Динамика аптечной наценки в 2009 году
Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион
Источники:

Объемы розничной реализации ЛС и ИМН подпадающие под регулирование наценки согласно Постановлению КМУ №333 от 25.03.09
Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион
* с учетом ЛС с ценой производителя до 12 грн

Динамика средневзвешенной аптечной наценки на ЛС и ИМН подпадающие под государственное регулирование наценки согласно Постановлению КМУ №333 от 25.03.09
Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион
* с учетом ЛС с ценой производителя до 12 грн
Постановление КМУ №333 от 25.03.09*
25%
Доля в объеме розничных продаж
14%
86%

Динамика средневзвешенной аптечной наценки на ЛС и ИМН подпадающие под государственное регулирование наценки согласно Постановлению КМУ №333 от 25.03.09 отечественного производства с ценой производителя ниже 12 грн.
Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион
Постановление КМУ №333 от 25.03.09
25%
Доля в объеме розничных продаж
4%
96%

Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион
Рынок розничной реализации лекарственных средств
Промоционная активность

Промоционная активность направленная на потребителей фармацевтической продукции
GFK-Украина, Миниторинг СМИ Украина, www.rada.gov.ua
Регуляция

ТВ промоция. Уровень контакта со зрителем не меняется не смотря на снижение стоимости
GFK-Украина

Промоционная активность направленная на специалистов сферы здравоохранения
Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион
%
%
Типы промоционной активности
Упоминания врачей и фармацевтов о визитах медпредставителей

Великая октябрьская «промоционная» революция в Украине
A(H1N1)
Строгий масочный режим!
20 октября 2009 года

Результаты эффективной промоционной кампании «Строгий масочный режим!»
Еженедельная динамика розничного потребления
× 5
Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион
Источники:

Результаты эффективной промоционной кампании «Строгий масочный режим!»
Еженедельная динамика розничного потребления
× 6
Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион
Источники:

Результаты эффективной промоционной кампании «Строгий масочный режим!»
Еженедельная динамика розничного потребления
× 28
Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион
Источники:
× 5

Результаты эффективной промоционной кампании «Строгий масочный режим!»
Еженедельная динамика розничного потребления ЛС в разрезе АТС групп
Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион
Источники:

Что на выходе?
Микропрогноз еженедельной динамика розничного потребления всех категорий аптечной корзины до конца года
+ 65%
Прогноз
Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион
Экспертная оценка прогноза
Источники:

Регулирование в процессе паники Постановление КМУ №1154 от 30.10.09
Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион
55 грн.
15 грн.
45 грн.

Результаты… а есть ли они?
Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион
Увеличения продаж из-за ажиотажного спроса +1,5% на годовом интервале
Падение продаж после ажиотажного спроса
- ? % на годовом интервале

Система дослідження ринку "Фармстандарт", © Моріон
Благодарю за внимание!