ПРАВЭКС-БАНК

БАНК НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА
СОДЕРЖАНИЕ
ПРАВЭКС-БАНК
2
Условия сделки 3
Краткая характеристика и история 5
Розничный бизнес как стратегический приоритет 7
Основные моменты операционной деятельности 13
Основная финансовая информация 16

БАНК НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА
УСЛОВИЯ СДЕЛКИ
ПРАВЭКС-БАНК
3

БАНК НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА
УСЛОВИЯ СДЕЛКИ (ПРОДОЛЖ.)
ПРАВЭКС-БАНК
4
Bond Covenants
Согласно Проспекту эмиссии, держатель облигаций может потребовать выкупить облигации по номинальной стоимости, если эмитент:
1. Не выплачивает проценты в течение пяти дней после наступления даты выплаты.
2. Не выполняет любое другое долговое обязательство, общая сумма которого превышает 10 млн. USD.
3. Оспаривает в суде действительность данного выпуска.
4. Теряет любую лицензию/разрешение на обслуживание данного выпуска, в т.ч. аннулирование лицензии на осуществление банковской деятельности.
5. НБУ назначает временную администрацию для оценки финансового состояния эмитента.
6. Принимает решение о прекращении коммерческой деятельности.
7. Не исполняет любых решений суда (или их эквивалентов), в результате чего возникает штраф в размере 5 млн. USD., если только в течение 60 дн. (или более длительного срока, если это предусмотрено для таких решений) с даты вынесения таких решений, они не были отменены или приостановлены.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЭМИССИИ
Согласно международной практике, ПРАВЭКС-БАНК решил принять ряд обязательств, которые не являются стандартом на украинском рынке

БАНК НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ИСТОРИЯ
ПРАВЭКС-БАНК
5
ПРАВЭКС-БАНК является одним из пионеров национального банковского сектора, получил лицензию в декабре 1992 г., приблизительно через год после обретения независимости Украиной.
С начала деятельности обслуживание частных клиентов, малых и средних предприятий стало ключевым направлением ПРАВЭКС-БАНКА, который в конечном итоге сформировал восьмую по величине книгу частных займов, предоставляя услуги 2 млн. клиентов в 425 отделениях и в более чем 1500 точках продаж. Доля розничных кредитов в общем кредитном портфеле составляет 86%, в то время как депозиты граждан составляют 98% от общего объема депозитного портфеля.
ПРАВЭКС-БАНК реализует стратегию универсального банка с уклоном на розничные кредиты, что дает ему возможность предложить диапазон продуктов, недостижимый для банков, занимающихся исключительно розничным кредитованием.
ПРАВЭКС-БАНК был основан Леонидом Черновецким, который, после избрания его мэром г. Киева в марте 2006 г., передал управление банком своему сыну Степану Черновецкому.

БАНК НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА
Вехи развития
ПРАВЭКС-БАНК
6
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
ПРАВЭКС-БАНК регистрируется и открывает первые отделения в Киеве и пригородах
ПРАВЭКС-БАНК начинает обслуживать международные платежные карты и устанавливает систему «Клиент-Банк»
ПРАВЭКС-БАНК выпускает платежные карты (Eurocard / Mastercard) и первым предлагает операции с банковскими металлами частным лицам
ПРАВЭКС-БАНК начинает выпускать карты Visa, AmEx, присоединяется к Western Union и получает награду от Euromoney
Внедряется внутренняя система экспресс-перевода денег «Правэкс-Телеграф». Банк также разрабатывает интернет версию системы «Клиент-Банк»
Кредитный портфель превышает 1 млрд. грн., и Euromoney присуждает награду «Наилучший развивающийся банк». Газета «Бизнес» присуждает награду лучшего банка для депозитов физических лиц.
ПРАВЭКС-БАНК становится членом Unistream и Moneygram – систем мгновенного перевода денег. Начинает выпускать карты Visa бизнес и премиум класса и получает награду от AmEx.

БАНК НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА
Розничный бизнес как стратегический приоритет
ПРАВЭКС-БАНК
7
Various deposits
Debit /credit cards
Utilities payments
Internet banking
Travelers’ checks
Instant
money transfers
Operations with precious metals
Individual safes
Securities trading
Pension program
FX services
Mortgages
Car Loans
Consumer loans

БАНК НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА
ПРАВЭКС-БАНК
8
Сначала в Киеве, а затем и в регионах ПРАВЭКС-БАНК сделал приоритетом обслуживание физ. лиц, малого и среднего бизнеса и завоевал доверие со стороны общественности, отмеченное серией наград.
Различные депозиты
Дебетовые /кредитные карты
Коммунальные платежи
Интернет-банкинг
Дорожные чеки
Мгновенные денежные переводы
Операции с банковскими металлами
Индивидуальные сейфы
Торговля ЦБ
Пенсионная программа
Валютные операции
Ипотечные кредиты
Кредиты на покупку авто
Потребительские кредиты
Хотя высокоприбыльное потребительское кредитование и стало приоритетным, структура кредитного портфеля и дальше останется диверсифицированной со значительной долей обеспеченных ипотечных кредитов и кредитов на покупку автомобилей.
Розничный бизнес как стратегический приоритет

БАНК НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА
Продвижение в регионы и значительные доходы
9
Рост сети отделений
ПРАВЭКС-БАНК
ПРАВЭКС-БАНК создал сеть из 425 отделений и планирует открыть еще 250 отделений в 2007 г. В случае реализации этих планов ПРАВЭКС-БАНК войдет в первую десятку национальных банков по размеру сети и станет привлекательным объектом для стратегических покупателей.
Хотя 48% в портфеле розничных кредитов приходится на обеспеченные ипотечные кредиты, приверженность этому сектору через широкий спектр продуктов дает возможность демонстрировать относительно высокую прибыль на собственный капитал.
Высокая прибыль на капитал за счет розничных кредитов
ROE, 9M06
Книга жилищных кредитов/Общая книга кредитов
ROE, 9 мес. 06

БАНК НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА
Концентрация на розничное
кредитование: основные игроки
10
ПРАВЭКС-БАНК
Портфели розничных депозитов местных банков
Доля ПРАВЭКС-БАНКА на рынке розничного кредитования
По средствам финансирования ПРАВЭКС-БАНК напоминает Государственный сберегательный банк Украины (Ощадбанк). Доля депозитов частных лиц будет увеличиваться по мере заимствования ПРАВЭКС-БАНКОМ средств на рынках капитала как на внутреннем, так и на внешних.
Восьмое место по розничному кредитованию было достигнуто в результате заимствований внутри страны, в отличие от конкурентов, которые уже выходили на международные рынки.

БАНК НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА
Сила покрытия
ПРАВЭКС-БАНК
11
Количество отделений украинских банков, 2006 г.
1845
Сеть отделений ПРАВЭКС-БАНКА выгодно отличается от многих банков первого и второго уровня и является ключевым элементом его стратегии, ориентированной на розницу.
Количество отделений

БАНК НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА
Розничное кредитование в деталях
ПРАВЭКС-БАНК
12
Количество точек продажи в розничных сетях
Потребительские и автокредиты
Портфель розничных кредитов равномерно диверсифицирован между ипотечными кредитами (48.2%), кредитами на покупку авто (17.9%) и потребительскими кредитами (33.7%). ПРАВЭКС-БАНК является одним из пионеров кредитования по кредитным карточкам (0.2%).
За 9 мес. 2006 г. количество потребительских кредитов, выданных через торговые точки, по сравнению с прошлым годом удвоилось, объем кредитования составил почти 140 млн. USD. ПРАВЭКС-БАНК имеет точки во всех крупных сетях магазинов бытовой техники, в т.ч. «Фокстрот», «Эльдорадо» и «Домотехника».

БАНК НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА
Основные моменты операционной деятельности
ПРАВЭКС-БАНК
13
Various deposits
Debit /credit cards
Utilities payments
Internet banking
Travelers’ checks
Instant
money transfers
Operations with precious metals
Individual safes
Securities trading
Pension program
FX services
Mortgages
Car Loans
Consumer loans

БАНК НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА
Рост финансирования
14
ПРАВЭКС-БАНК
Динамика финансирования
Рост стоимости активов
В период между 2001 г. и 01.10.2006 г. активы увеличивались в среднем на 25% в год. Прирост активов происходил, в основном, за счет розничного кредитования, которое возрастало в среднем на 36,6% в период 2003 – 9 мес. 2006 г.
ПРАВЭКС-БАНК имеет почти 100,000 депозитных счетов. За 9 мес. 2006 г. объем розничных депозитов увеличился на 36%, что на 9,5 процентного пункта выше, чем средний рост по банковской системе.

БАНК НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА
Капитализация и левередж
15
ПРАВЭКС-БАНК
Держатель контрольного пакета осуществил вложение капитала в размере 6 млн. USD в сентябре 2006 г., что увеличит акционерный капитал на 14% после его официальной регистрации.
Капитал 1 уровня вырос на 33,2% до 24,5 млн. USD в 2005 г., тогда как общий капитал вырос на 25% до 31,5 млн. USD. Банк проводит политику постепенных вливаний капитала, и к концу 2006 г. сумма общего капитала предположительно достигнет 50 млн. USD.
Коэффициенты капитализации
Коэффициенты левереджа

БАНК НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА
Основная финансовая информация
ПРАВЭКС-БАНК
16
Various deposits
Debit /credit cards
Utilities payments
Internet banking
Travelers’ checks
Instant
money transfers
Operations with precious metals
Individual safes
Securities trading
Pension program
FX services
Mortgages
Car Loans
Consumer loans

БАНК НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА
Ключевые коэффициенты
ПРАВЭКС-БАНК
17

БАНК НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА
Баланс
18
ПРАВЭКС-БАНК

БАНК НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА
Финансовые результаты
19
ПРАВЭКС-БАНК