Развитие беспроводного доступа в КОМСТАР Комстар-ОТС, Михаил Берлизев Круглый стол CNews «Беспроводные технологии в России» 11 апрел

5
ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
Только глобальные технологии беспроводного доступа в Интернет могут стать успешными
1. Россия слишком маленький рынок, чтобы устанавливать мировые стандарты в телекоммуникациях. Роль операторов в России – адаптировать к локальным условиям мировые стандарты
2. Учитывая невысокий уровень ARPU, массовыми технологии могут быть только при хорошо развитом рынке абонентского оборудования, рынке, который может предложить много моделей по приемлемой цене
3. Рынок беспроводных технологий и потребительских устройств «дозрел» до полноценного Интернета, абонент не хочет ограничений
в доступе к контенту

5
НОВЫЙ СЕГМЕНТ: БЕСПРОВОДНОЙ ДОСТУП
На развитых рынках рынок доступа в Интернет разбивается на три сегмента по устройству/услуге
Голос
Мобильные
телефоны
Голос
Фиксированные
телефоны
ПК
(Десктоп)
ТВ
(SD)
Фиксированный
Мобильный
Скорость
БШД
(ноутбуки/MID)
Мобильный
Интернет
(КПК, смартфоны)
Беспроводной
Рост ШПД (регионы)
Развитый рынок (Москва)
Высокий уровень доходов
и образования
Развитая инфраструктура
фиксированного доступа
Безлимитные тарифы на скоростях >2 Мбит/с
Проникновение ноутбуков
и HD телевизоров
Физ. лицо
Квартира
Полный Интернет
Усеченный
Мобильность
GPRS
Dial-Up
Высоко-
cкоростной
Double Play
(HD)

5
РОСТ ПРОНИКНОВЕНИЯ НОУТБУКОВ
Происходит замена ПК ноутбуками, от которых потребители ожидают мобильного доступа
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2002
2007П
2012П
~30%
~60%
3,0
7,5
14,1
Продажи ПК в РФ (млн.)
Ноутбуки
с WiMax/
3G
- десктопы
- ноутбуки
25% пользователей ШПД имеют дома ноутбук (в 80% случаев это второй компьютер)
10% абонентов ШПД уже пользуются беспроводным доступом на ноутбуки и еще 30% выражают к нему интерес
Из всех комбинаций пакетных предложений Пакет «Фиксированный + Мобильный Интернет» наиболее востребованный
Данные опросов (Москва):
<5%

5
ОЖИДАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: ДОСТУП ВЕЗДЕ
Комстар собирается дать доступ в Интернет везде по технологиям WiMax/WiFi
Интернет: $15-20/месяц
70-100 часов/месяц
Интернет: $10-20/месяц
10-15 часов
(скорость 0,5-1 Мбит/с)
Интернет: $3/месяц
3-10 часов/месяц
WiFi
WiFi
WiMax (Комстар)
Физ. лица, 98% - телефон от МГТС
17% - ADSL
В КАФЕ
В ДОРОГЕ
ADSL
Доп. Услуга
ДОМА
Удобное пользование (переключение между сетями, единый счет)

5
ПАРТНЕРСТВО С ИНТЕЛ
Комстар подписал стратегическое соглашение с Интел по развитию WiMax Инвестиции в Сеть
Использование каналов продвижения (в том числе: по абонентам ШПД)
Региональные партнерства
Разработка встраиваемого оборудования WiMax
Стимулирование проникновения ноутбуков с встроенным WiMax на
рынок РФ (по модели WiFi)
+
Разработка механизмов простого подключения (Connection Manager)
Разработка дополнительных услуг
Стимулирование развития федеральной сети
1. Совместимость сетей и абонентских устройств при формирующемся стандарте
2. Создание достаточного количества устройств и сетей для формирования рынка

5
2008-2009: РУБИКОН ДЛЯ WiMax
Массовость стандарт может получить при встраивании в ноутбуки в 2009-2010 гг.
Этап 1
Этап 2
Этап 3
Pre-WiMax или
“Фиксированный
WiMax”
WiMax для
ноутбуков
WiMax для
мобильных
устройств
Разработка версии стандарта “e”
Создание заинтересованности у крупных операторов и производителей оборудования
Разработка «встраиваемого модуля»
Нишевая технология фиксированного
беспроводного доступа для корпоративных клиентов
(альтернатива проводного доступа)
Массовая услуга доступа в Интернет для ноутбуков
(встраиваемые модули, внешние модули со стандартными интерфейсами)
Массовая услуга доступа в Интернет+VOIP с различных устройств
2007-08
2011-12

5
БИЗНЕС МОДЕЛИ (РОССИЯ)
Сеть WiMax может применяться для нескольких различных бизнес-моделей
Мобильный
Фикс. (корп.)
Фикс. (физ. лица)
B2B услуги
Повсеместный беспроводной
доступ на ноутбуки
Технология БШД
для корпоративных клиентов (Интернет
+ телефон)
Подключение ПК
к Интернет
Специальные
услуги для крупных корпораций и гос. органов
Ноутбуки/MID
WiMax Hub
USB модемы
Специальные устройства
Покрытие сети
Проникновение устройств с
поддержкой WiMax
Стоимость абонентских устройств по сравнению с
другими БШД
Возможность альтернативы фиксированного доступа
Стоимость модемов
Покрытие сети
Наличие
стандартных
модулей
Услуга
Устройство
Факторы успеха

5
АЛЬТЕРНАТИВА ФИКСИРОВАННОГО ДОСТУПА
В Москве потребление трафика ушло в область, где беспроводные технологии не могут конкурировать
Регионы
Скорость
(Мбит/с)
Эффективная
цена за МБ (центов)
1
0,1
10
0,1
1
10
WiMax
Москва
Низкие скорости
Тарификация по трафику
Высокая цена трафика
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0,1
0,3
1
3
10
30
Группы абонентов Стрим по трафику
Трафик на абонента (ГБ/месяц)
< 1 ГБ
~25%

5
БИЗНЕС КЕЙС (ОТ ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ)
Бизнес-кейс для мобильного WiMax существует в Москве, для фиксированного в регионах
1,0
10,0
3,0
30,0
0,3
Фиксированный WiMax
Мобильный WiMax
FTTX
ADSL
Распределение
населения по плотности
Плотность населения (тыс./км2)
Москва
Типичный город (250 тыс. – 1 млн.)

5
ВОЗМОЖНОСТИ В РФ (2008-2009)
В регионах WiMax – не только альтернативный доступ, но и площадка для мобильного роуминга
Мобильный
Фикс. (корп.)
Фикс. (физ. лица)
B2B услуги
Москва
Крупные
города
Мелкие
города
Роуминг