Российский рынок картофеля (состояние и перспективы)

Рынок продвольственного картофеля РФ в цифрах
Объем рынка – около 7 млн. тонн (23% от производства)
Объем рынка в стоимостном измерении (цены производителя) – около 45 млрд. руб ($1,4 млрд)
Доля профессиональных производителей в рынке - около 37-40% (в производстве – 10%)
Доля импорта в натуральном измерении – около 5% (в 2009 году, годом ранее - 7%)
Доля импорта в стоимостном измерении – 9-10% (цена выше в среднем в два раза)

Импорт и экспорт картофеля

География внешней торговли

Причины импорта

Распределение объемов реализации во времени

Распределение объемов реализации во времени
(2 года назад)

Динамика хранения (за 2 года)
Обеспеченность хранилищами выросла с 64% до 88% (современных – 24%)
Выросли продажи с марта по июнь (с 21% до 26%), став главным перодом реализации
Снизился процент продаж сразу после уборки и в январе - феврале
Участники рынка ощутили, что хранение картофеля – это необходимый элемент бизнеса, но заработать на нем почти невозможно (размещать только на уровне производителя!)

Основные каналы реализации

Основные каналы реализации (2 года назад)

Динамика доработки и маркетинга (за 2 года)
Производители ощутили, что даже слишком низкая цена не гарантирует продаж, если продукт не доработан (сортировка, очистка либо мойка, упаковка)
Выросли прямые продажи в сети супермаркетов и увеличилась их доля в продажах
Снизилась реалзация напрямую бюджетным организациям (т.к. производители начали инвестировать в качество)
Увеличилась доля переработки в продажах (с 3% до 9%)

Требования к новым проектам (растет цена входоного билета!)
Минимальный конкурентный проект – 300 га
Инвестиции – около 7-10 млн. долларов + около 1,0 млн. долларов в оборотные средства
Себестоимость картофеля в поле – около 1,4 руб/кг (без учета стоимости капитала), а после хранения – 1,8 руб/кг, а с учетом стоимости капитала (полная себестоимость без доработки – 5,0-5,5 руб/кг)

Изменения в предложении
Предложение картофеля растет, производители начинают конкурировать между собой
Импорт начал снижаться
Импорт семенного картофеля остается стабильным (начал снова расти в 2010 году)

Изменения в спросе
Потребление картофеля перестало снижаться, а в сезоне 2009/10 даже выросло, приблизительно на 3%
Рынок растет на 3-5% в год (продолжает рост, не смотря на кризис)
Снижаются потери (на 2-3% в год)
Рост переработки

Факторы в ближайшие годы
Уровень доходов населения
Борьба за сортовые бренды
Разумные инвестиции в хранение и доработку
Возобновление роста сетей и их доли в торговле картофелем
Дработка и упаковка картофеля – технологии выращивания
Новые возможности переработки
Рост цен на качественную продукцию и проблемы с продажами картофеля низкого качества

Прогноз на новый сезон
Увеличение посевной площади на 4%
Увеличение валового сбора на 5-6%
Снижение цен – первый серьезный кризис перепроизводства (рост цен во время хранения не гарантирован)
Проблемы с реализацией недоработанного картофеля по любой цене
Дальнейшее снижение объемов импорта

Прогноз на 5 лет
Снижение валового сбора на 10% и площади на 10-15%
Снижение потребления на 7%
Рост рынка на 10-15% в натуральном измерении
Снижение потерь на 15%
Рост объемов переработки на 15%
Снижение объемов импорта на 30-40%

Сортировка и упаковка
Сортировка и очистка картофеля – критически важна для дальнейшей успешной работы на рынке
Упаковка увеличивает стоимость товара
Неоднозначность подходов к упаковке, в зависимости от рынка
Невозможность брендирования без упаковки

«АПК-Информ: овощи и фрукты»
Ваш виртуальный отдел маркетинга за 1900 руб/мес
Полное понимание рыночной ситуации без затрат времени (оперативная и аналитическая информация) – узнавать обо всем первым
Не упускать технологических новинок и главный событий (новости технологий и календарь событий)
Продавать без проблем по лучшей цене (мощнейшая торг. площадка)
Специальные пакеты для небольших профессиональных производителей, торговли и переработки
www.lol.org.ua