Розничное кредитование сегодня: эффективное управление рисками

Объем выданных в РФ кредитов
по отношению к ВВП: большой потенциал роста
По данным ЦБР
Объем выданных кредитов
в России по отношению к ВВП – 8%
По прогнозам к концу 2010 года – 10-12%
В Восточной Европе объем
выданных кредитов по отношению
к ВВП – 15-20%
В развитых странах – 50-70%

Тенденции рынка кредитования: потенциал роста объемов кредитов и просрочки
Банки
В 2006 году банки - лидеры розничного кредитования увеличили кредитный портфель в 2 раза
Быстрый рост сегмента кредитных карт, в т.ч. за счет вытеснения ими
экспресс- кредитования в местах продаж
Рост объемов автокредитования,
включая автомобили премиум- класса
Рост ипотечного кредитования
Развитие региональных сетей
Диверсификация продуктовых линеек
Конкуренция с иностранными банками, обладающими солидным опытом
в управлении рисками
Заемщики
Рост благосостояния
Увеличение платежеспособности
Рост спроса на товары длительного пользования
Недостаточная кредитная культура и финансовая грамотность
Слабая вовлеченность населения в использование банковских услуг – на конец 2006 года только 13% имели открытый кредит в банке
По данным The Retail Finance

Тенденции роста объемов просроченной задолженности
По данным ЦБ РФ
Доля просроченной
задолженности - 3,2% от объема
выданных кредитов
Темп прироста
объемов
кредитования за
первую половину
2007 года ~ 30%
Темп прироста
объемов просрочки
за первую половину
2007 год ~ 50%

Кредитный процесс
продажа долгов
жесткое взыскание
мягкое взыскание
кредитный мониторинг
каналы приема платежей
обновление контактной информации мягкое
требования
к заемщику
верификация данных
о заемщике
Специализация коллекторского агентства
75% : 25%
взыскание
25% : 75%
взыскание
10% : 90%
взыскание
Обращение заемщика
за кредитом
Выдача кредита, обслуживание заемщика
Первая просрочка
(15-30 дн)
Дефолт
(~60-90 дн)
Старая просрочка
(от 180 дн)

Когда выгодно продавать долги?
Cсоотношение доходов и расходов банка при работе с просроченными кредитами
1
17
2
3
5
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
взыскание
расходы на взыскание
срок просроченной задолженности (месяц)
доход
=
расход
Продолжать
самостоятельное
взыскание
или
продать долг?

Почему выгодно продавать долги?
Оптимально возможный доход – сейчас
Списание «плохих» долгов с баланса банка
Получение гарантированного дохода
от продаваемого портфеля
Отсутствие проблем с сопровождением долга
Снижение расходов на уплату налогов (налог на прибыль), начисляемых на проценты, штрафы и пр. комиссии
Снижение отвлечения на резервирование
Получение маржи от реинвестирования средств, вырученных от продажи неработающих активов
Сокращение затрат, связанных с сопровождением просроченных кредитов
Эффективное решение в особых ситуациях (замена ИТ, ликвидация продукта, сделки M&A, секьюритизация портфеля и т.п.)

Преимущества постоянного партнера по цессии
Оптимально возможный доход – сейчас
быстрая оценка стоимости портфеля
установление максимально возможной цены портфеля за счет более точных прогнозов взыскания, основанных на опыте взаимного сотрудничества
сокращение срока согласования условий договора – с 7 до 4 недель
минимальные затраты на организацию процесса продажи долгов
продажа долгов по мере их возникновения

Согласование
сторонами
цены покупки
Оценка Инвестором
портфеля.
Подготовка
предложения
о цене
Клиент определяет
портфели для продажи.
Заключает соглашение
о конфиденциальности
с Инвестором
Передача портфеля
на оценку Инвестору
Продажа долгов
Оптимально возможный доход – сейчас.
Максимальный срок осуществления сделки - 7 недель
Рассылка
уведомлений
должникам
о замене кредитора
Закрытие сделки
Согласование
договора цессии
Подписание
договора цессии

Опыт взыскания Sequoia Credit Consolidation:
все виды кредитов
Просроченная
задолженность
ипотека
автокредиты
потребкредиты
кредитные
карты
Экспресс
-кредиты
ипотека
коммерческая задолженность
Физ.лица
Юр.лица