Страхование торговых кредитов.

Содержание
Группа Euler Hermes
Страхование торговых кредитов
Бизнес модель Euler Hermes
Антикризисная программа Euler Hermes

1. Группа Euler Hermes
Консолидированный оборот за 2008 год - 2,17 млрд. евро
57.000 клиентов по всему миру
Застраховано сделок на 800 млрд. евро
по всему миру
Представительства в 53 странах
6.182 сотрудников по всему миру
мандат ФРГ -
подготовка государственных
экспортных гарантий совместно с PWC
Мониторинг кредитных рисков ведется по
40 млн. компаний
25.000 запросов на предоставление
кредитных лимитов в день
В среднем 82% запросов
обрабатывается
в течение 48 часов
Мировой лидер кредитного
страхования
Доля рынка 36%
Основные показатели Euler Hermes 2008г.

1. Группа Euler Hermes
Кредитное страхование надежно защищает торговые сделки локально и по всему миру

1. Группа Euler Hermes
Присутствие Euler Hermes на мировых рынках

1. Группа Euler Hermes
Euler Hermes в России

1. Группа Euler Hermes
Продажи
Коммерческий андеррайтинг
Оценка кредитоспособности
Урегулирование просроченной задолженности
OOO «Ойлер Гермес Кредит Менеджмент», Москва

1. Группа Euler Hermes
* Not an ICISA member
CESCE 2.74%
Доля мирового рынка участников ICISA
Atradius 21.36%
Euler Hermes 35.65%
Others 4.82%
Coface 19.64%
Atradius + CyC = 30.14%
Credito y Caucion 8.78%
AIG* 2.59%
Mapfre 2.45%
QBE 1.97%
Общий объем рынка: € 4,608 млрд. – источник: ICISA, Euler Hermes – янв. 2008
CESCE 2.74%

Содержание
Группа Euler Hermes
Страхование торговых кредитов
Бизнес модель Euler Hermes
Антикризисная программа Euler Hermes

2. Страхование торговых кредитов
Возникновение риска торговых кредитов
Поставщик
Покупатель
Торговый кредит /
Дебиторская задолженность

- оборотные средства
- запасы
- дебиторская задолженность
- ликвидные средства
активы
пассивы необоротные средства
- основные средства
- производственное оборудование
- собственный капитал
- кредиты средства:
- кредиты ? финансовые институты
кредиты ? партнеры
кредиты ? поставщики
Дебиторская задолженность составляет около 30% баланса компании

Источник: Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru/
Дебиторская задолженность (млрд. руб.)
2. Страхование торговых кредитов
Динамика роста дебиторской задолженности в России
Источник: Росстат РФ, http://www.gks.ru

2. Страхование торговых кредитов
Торговый баланс (млрд.,USD)
Структура экспортных и импортных сделок в России
Источник: Росстат РФ, http://www.gks.ru

Внешняя торговля РФ c основными странами-партнерами
Источник: Росстат РФ
http://www.gks.ru
Экспорт
Импорт
Германия
Китай
Украина
США
Беларусь
Италия
Франция
Великобритания
Финляндия
Польша
Казахстан
Нидерланды
Индия
Внешняя торговля РФ c
основными странами-партнерами

защита Вашего дебиторского портфеля
от длительного неплатежа и банкротства покупателя
рост спроса на торговые кредиты
вследствие сокращения доступности финансирования со стороны банков
в настоящее время
текущая финансовая ситуация увеличивает вероятность риска
неплатежа и банкротства
банки требуют дополнительное обеспечение кредитов
страхование торговых кредитов - один из вариантов решения в мировой практике
Ст. 933 Гражданского Кодекса РФ препятствует использовать страхование торговых кредитов в качестве обеспечения кредита
Ст. 933 ГКРФ
По договору страхования предпринимательского риска может быть застрахован предпринимательский риск только
самого страхователя и только в его пользу. Договор страхования предпринимательского риска лица, не являющегося
страхователем, ничтожен. Договор страхования предпринимательского риска в пользу лица, не являющегося страхователем,
считается заключенным в пользу страхователя.
2. Страхование торговых кредитов

2. Страхование торговых кредитов
Риск торговых кредитов – страхование торговых рисков
Поставка товаров / услуг
с отсрочкой платежа
?
?
?
Неплатёже-
способность
Страхователь/ Поставщик
Покупатель
Страховщик проверяет, мониторит, своевременно информирует
взыскивает и выплачивает страховое возмещение

Содержание
Группа Euler Hermes
Страхование торговых кредитов
Бизнес модель Euler Hermes
Антикризисная программа Euler Hermes

3. Бизнес модель Euler Hermes
Единая система оценки кредитных рисков во всем мире
использование всеми офисами Euler Hermes общей методологии (модели оценки риска) и единой уникальной IT системы: единый подход и стандарты качества предоставляемых услуг
Максимальная приближенность к риску
присутствие Euler Hermes в различных регионах: знание местных рынков и специфики
оценку финансового состояния и рассмотрение кредитного запроса проводит офис Euler Hermes, максимально приближенный к местонахождению компании-покупателя
общая информационная база (более 40 млн. компаний), доступ – у всех офисов Euler Hermes
тесное взаимодействие офисов Euler Hermes: оперативность и эффективность в принятии решений
Стандарты качества Euler Hermes, например:
- 82% решений по запрашиваемым кредитным лимитам предоставляется в течение 48 часов
- оценка кредитных лимитов зависит от суммы запроса
Постоянный мониторинг рисков
- систематическое обновление финансовой отчетности
отслеживание исполнения платежных обязательств
анализ негативной информации

3. Бизнес модель Euler Hermes
Анализ информации
Сбор информации
Этап 1
Присвоение «Рейтинга»
Установление кредитного лимита
Этап 2
Этап 3
Этап 4
Рейтинг
Кредитный лимит
Euler Hermes использует единую информационную систему – IRP. Это уникальная, постоянно обновляющаяся база данных, дающая возможность финансовым аналитикам Euler Hermes использовать информацию о кредитоспособности компаний во всем мире.
Отслеживание кредитоспо-собности компаний
Этап 5
Мониторинг

3. Бизнес модель Euler Hermes
Euler Hermes микро/макро экономическое прогнозирование
Оценка риска
Присвоение внутреннего рейтинга
Кредитное решение
EH – оценка кредитоспособности
Сбор финансовой информации
Анализ финансовой информации
EH – кредитный анализ
Кредитное решение и мониторинг

3. Бизнес модель Euler Hermes
Компании, испытывающие финансовые затруднения
Компания со стабильным финансовым положением
Компания со средними финансовыми показателями
Компания с финансовыми показателями ниже среднего
Нестабильные компании
Компании с высокой вероятностью неплатежа в последующие 12 месяцев
2
3
1
Компания с устойчивым финансовым положением
Крупная национальная или транснациональная корпорация с очень устойчивым финансовым положением (Стабильный участник рынка)
Крупная национальная или транснациональная корпорация с очень устойчивым финансовым положением (Лидер рынка)
Несостоятельные компании
4
5
6
7
8
9
10
Рейтинговая система Euler Hermes

3. Бизнес модель Euler Hermes
- Сбор информации
- Анализ рисков
Оценка
Риск бизнес модель Euler Hermes на примере импортных сделок
Покупатель
Страна Б
Euler Hermes
страна Б
Доставка / оплата
Запрос кредитного лимита
подразделение
Euler Hermes
страна А
Поставщик
Страна А
Рекомендации по кредитному лимиту для
окончательного принятия решения
местным подразделением
Euler Hermes
Запрос/ответ
кредитного лимита

3. Бизнес модель Euler Hermes
Время
Время
Время
Время
Дебиторская
задолженность
Для локальных и экспортных поставок
Страховая
компания
Поставщик
Кредитное страхование
дебиторский портфель
Кредитное страхование подразумевает переход риска неплатежа и банкротства покупателя к страховой компании
Товарные кредиты
(отсрочка платежа)
Цена
Покупатель1
Покупатель2
Покупатель3
Покупатель4
Кредитный лимит
Цена
Цена
Цена

3. Бизнес модель Euler Hermes
EOLIS дает возможность:
Управлять вашим полисом кредитного страхования
Управлять просроченной дебиторской задолженностью и кредитными лимитами
Получать подтверждение кредитных лимитов в режиме реального времени
Сообщать о просроченных платежах и подавать заявку на взыскание долгов
Подавать заявления на возмещение убытков
Просматривать информацию по должникам и узнавать текущий статус по взысканию долгов
Контролировать и оптимизировать процесс управления вашей дебиторской задолженностью
93.4% наших клиентов по всему миру довольны онлайновым сервисом EOLIS

Содержание
Группа Euler Hermes
Страхование торговых кредитов
Бизнес модель Euler Hermes
Антикризисная программа Euler Hermes

4. Антикризисная программа Euler Hermes
Ожидаемый ВВП США в 2009г. составит -2.6 %, в 2010г. небольшой подъем (+0.7%)
Ожидаемый ВВП ЕЭС будет ниже ВВП США и составит в 2009г. (-2.8%), в 2010г. (+0.2%)
Мировая рецессия
Первая мировая рецессия экономики со времен II мировой войны (-1.3 %) привела к значительному спаду в IV кв. 2008г.
Обозрение экономики 2009 Euler Hermes
Источник : IHS Global Insight, Euler Hermes SFAC расчеты и прогнозы; ВВП 2007 с поправкой на текущие курсы валют

4. Антикризисная программа Euler Hermes
Мировой индекс банкротств по прогнозам EH вырастет до +25% в 2009г. после увеличения банкротств +25% в 2008г. и +5% в 2007г.
Мировой индекс банкротств - 2009
Источники: Обозрение Банкротств EH 2008 № 2 (Ноябрь 2008)Индекс 100 = 1997, ВВП 2007 с поправкой на текущие курсы валют Примечание: Мировой индекс банкротств EH рассчитан на основе 85% мирового ВВП

Кредитный андеррайтинг – реакция на мировой финансовый кризис
4. Антикризисная программа Euler Hermes
Изменение стратегии оценки рисков
- повышение требований к информационному обеспечению
- оперативная реакция на негативную информацию
- повышенное внимание к отраслевой специфике
Пересмотр риск портфеля на 2009г.
- увеличение числа неплатежеспособных компаний и компаний, не способных своевременно рассчитаться за поставленные в кредит товары и услуги, потребовали принятия адекватных мер, в т.ч. пересмотра собственного клиентского портфеля EH

4. Группа Euler Hermes
Миссия – помогать компаниям развивать их бизнес по всему миру, предлагая весь комплекс услуг по управлению дебиторской задолженностью.
Наша философия – заключается в том, чтобы как можно лучше узнать покупателей наших клиентов для того, чтобы составить себе представление об их бизнесе и оценить рынок, на котором они работают.
Наша задача – проанализировать финансовое состояние покупателей наших клиентов и принять решение по условиям страхования.
Миссия и видение