Стратегическое управление. Классификация экономических рисков

Основные производственные риски,
которым подвержено ОАО «АВТОВАЗ:
Риск поставки некачественных комплектующих
изделий.
Риск снижения объемов производства автомобилей LADA в связи с модернизацией линии сборкиLADA Priora и задержкой запуска новых моделей LADA.
Риск приостановки деятельности при выходе из строя оборудования.
Риск гибели или повреждения экспортируемой
товарной продукции.
Годовой отчёт открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» за 2013 год www.lada.ru/files/reports/2013rus.pdf

КИПР: БАНКОВСКИЙ КРИЗИС 2013 г.
Общий депозитный портфель в кипрских банках превышает 120 млрд долларов, при этом вся экономика не превышает и 20 млрд;
Треть клиентов банков россияне;
При заморозке депозитов россияне потеряют около 2 млрд долларов.

КЛАССИФИКАЦИЯ
ВНУТРЕННИХ РИСКОВ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ
Финансовый
Юридический
Производственный
Коммерческий
Инвестиционный
Страховой
Инновационный

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РИСК
Производственные риски — риски, связанные с убытком от остановки производства, потерей оборотных средств, несвоевременностью поставки оборудования, сырья и т. д., а также риски, связанные с внедрением в производство новой техники и технологии

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ
Внешние (общеэкономические, рыночные, природно-климатические, информационные, научно-технические, нормативно-правовые и т.п.);
Смешанные, связанные с деятельностью персонала;
Внутренние

Конфликт между Apple и Samsung
Суд США обязал Samsung выплатить Apple $450,5 млн за копирование гаджетов;
Акции Samsung Electronics рухнули более чем на 7%;
Apple успешно отбили 24 патентных иска компании Samsung, которая одержала победу всего лишь в 3-х патентных судах. Март 2013 г.

ВНУТРЕННИЕ РИСКИ
По возможности предвидения.
По умышленности создания ситуации риска.
По причинам возникновения.
По месту обнаружения.
По времени обнаружения.
По виновникам возникновения.
По возможности страхования.
По длительности действия.
По методам обнаружения.
По способам минимизации последствий.
По этапам производственного цикла.
По этапам технологического процесса.
По производственным условиям.
По этапам жизненного цикла новой продукции.
По месту нахождения продукции
По этапам жизненного цикла реализуемой продукции.
По видам продукции (по номенклатуре, позициям ассортиментного плана).
По типу организации производства.
По уровню цен на производимую продукцию.
По типу продукции.
По длительности хранения продукции на предприятии.
По условиям хранения готовой продукции на предприятии.
По длительности хранения запасов сырья на предприятии.
По условиям хранения запасов сырья на предприятии.
По связи со скоростью оборота оборотных средств на предприятии.
По уровню комплектующих в стоимости готовой продукции.
По потребителю продукции.
По каналам сбыта.
По возможности преодоления риска.

Жизненный цикл продукта

Зависимость между величиной риска и жизненной кривой товара

Этапы жизненного цикла продукции

Цель классификация факторов риска невостребованности продукции
Риск невостребованности продукции - это вероятность потерь для предприятия-изготовителя вследствие возможного отказа потребителя от его продукции.
определение возможных направлений возникновения риска невостребованности продукции;
анализ причин возникновения отказов потребителя от предложенной ему продукции;
предварительная оценка возможных последствий возникновения риска невостребованности продукции;
анализ возможностей избежания риска; пути избежания риска;
пути минимизации затрат на ликвидацию последствий при возникновении невостребованности продукции;
создание информационной базы для принятия управленческих решений.

БИТВА ЗА СВЕРХЗВУК
Коммерческая карьера Ту-144 была недолгой. Его эксплуатация оказалась нерентабельна.
было построено 16 самолётов Ту-144 (постройка ещё четырёх самолётов так и не была закончена);
в общей сложности, Ту-144 совершил 102 рейса под флагом Аэрофлота, из них 55 пассажирских;
было перевезено 3194 пассажира.
Ту-144 — советский сверхзвуковой пассажирский самолёт, разработанный КБ Туполева в 1960-е годы и первый в истории пассажирский авиалайнер, преодолевший звуковой барьер.

Светлое будущее
Рынок ноутбуков «буксует», а революционные продажи ультрабуков пока что не стали реальностью. Тонкие премиум-модели до сих пор занимают удручающую долю в количестве 12% среди всех проданных ноутбуков за год, а о прогнозах Intel в момент анонса класса ультрабуков и вспоминать не хочется — процессорный гигант предрекал для подобных устройств долю в 40% рынка уже в конце 2012 года.
Тем не менее, ультрабуки всё ещё остаются перспективным направлением — хотя бы потому, что классические лэптопы и нетбуки сегодня отчасти заменяются планшетами, а экзотические ноутбуки-трансформеры всё ещё отпугивают покупателей. Аналитики IHS iSuppli обещают ультрабукам преодоление заветных 40% лишь в 2015 году.
В ситуациях, когда «товар не пошёл», ритейлеры склонны устраивать массовые скидки и распродажи на залежавшиеся модели, что покупателям только на руку. Да и производители начали упорно искать способы удешевления амбициозной концепции. Для гигантов индустрии ноутбуков речь идёт не просто о конкуренции, а о выживании вообще — так что, похоже, нас ещё не раз постараются удивить и подзадорить к покупке новых моделей.
17.03.2014
http://www.ferra.ru/ru/notebooks/review/how-to-choose-ultrabook-notebook/#.VCpBD2J_vh8

Варианты принятия решений
в условиях рисковой ситуации
Экономический риск - это возможность (вероятность) потерь, возникающих при принятии и реализации экономических решений.
уклонение от риска - субъект, принимающий решение, стремится максимально избежать возможных рисков, поэтому он готов нести большие издержки на различные мероприятия по контролю и страховке рисков;
предпочтение риска - субъект охотно идет навстречу риску, он принимает лишь минимальные меры по его страхованию и готов сам нести ответственность за его последствия. Эта стратегия характерна для тех индивидуумов, которые ожидают в результате спекулятивных рисков выгодные доходы. Ее часто применяют молодые, растущие предприятия;
безразличие к риску - субъект, принимающий решение, стремится к оптимизации затрат на риск и старается взвешенно применять различные инструменты и методы страхования и ликвидации риска.

АВТОВАЗ управление рисками
● уклонение от риска, например, отказ от рискованных проектов;
● предотвращение риска, т. е. проведение превентивных мероприятий с целью либо полного устранения риска,
либо уменьшения возможных убытков и вероятности их наступления;
● воздействие на источник риска, например, работа с проблемными поставщиками с целью выяснения причин
и оказания поддержки;
● перенос рисков, например, путем заключения договоров о страховании;
● принятие риска, например, путем создания резервов для покрытия убытков за счет собственных средств и другими
способами.
Годовой отчёт открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» за 2013 год ой отчёт
www.lada.ru/files/reports/2013rus.pdf
открытого акционерного общества
«АВТОВАЗ» за 2013 год

Банковские гарантии по госконтракту
Ведение бизнеса с государством предполагает не только высокую надежность, но и доходность. Однако чтобы выиграть тендер и заключить выгодный контракт, нужно гарантировать его обеспечение. 1 января 2014 года все требования к банкам, бенефициарам и гарантиям по госконтрактам регламентировались Федеральным законом № 94, с 1 января 2014 года вступил силу Федеральный закон № 44, который существенно ужесточает эти требования. В частности, теперь поставщик должен будет предоставить в банк полный пакет документов, в том числе подтверждающих его стабильное финансовое положение.
Согласно ФЗ-№ 44, банк теперь должен проверять сведения об учредителе, руководителе и главном бухгалтере предприятия, чтобы исключить вероятность регистрации компании на подставных лиц. Выдавать банковские гарантии по новому закону смогут только те банки, которые включены в специальный перечень Минфина России. А при ее выдаче поставщику выдается банком выписка из реестра банковских гарантий как доказательство того, что она официально зарегистрирована. Такой механизм исключает возможность ее подделки.
14 января 2014 года
http://www.creditforbusiness.ru/articles/21629/

Кто получит доступ к госконтрактам на поставку детского питания
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее дополнительные требования к участникам госзакупок, в том числе к поставщикам услуг общепита и пищевых продуктов для детского, школьного и студенческого питания. Постановление (опубликовано на сайте правительства) дополняет закон о государственной контрактной системе (44-ФЗ) — он с нового года заменит закон о госзакупках (94-ФЗ).
Теперь те, кто хочет кормить детей и подростков, должны будут иметь опыт исполнения аналогичных контрактов за три года до даты подачи заявки. Сумма прежних контрактов должна быть не меньше 20% начальной стоимости контракта, на который претендует компания. Кроме того, у участников тендеров должно быть собственное или арендованное оборудование и другие ресурсы, необходимые для исполнения контракта (а в перечень документов для участия в тендере включен также двухлетний договор аренды недвижимости).
03.12.2013

Российский стартап iBuildApp удвоил выручку

Компания Евгения Чичваркина принесла убытки на 6,3 млн

Степени и последствия риска

Кривая риска

ДЕРЕВО РЕШЕШИЙ

Отказ от ненадежных партнеров
Риск поставки некачественных комплектующих изделий. В целях снижения риска поставки некачественных комплектующих Общество проводит постоянную работу по совершенствованию собственной системы менеджмента качества.
Годовой отчёт открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» за 2013 год
www.lada.ru/files/reports/2013rus.pdf

Страхование рисков
Риск гибели или повреждения экспортируемой товарной продукции. Для снижения возможных негативных последствий и убытков, связанных с данным риском, проводит комплекс мероприятий, включающих страхование экспортной товарной продукции до момента перехода права собственности на товар.
Риск физического вмешательства (пожар, стихийные бедствия, гибель людей или повреждение имущества при эксплуатации опасных производственных объектов и т. д.). снимается страхованием возможных рисков, связанных с эксплуатацией промышленных объектов.
Годовой отчёт открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» за 2013 год
www.lada.ru/files/reports/2013rus.pdf

Поиск гарантов
При поддержке стратегического партнера Renault-Nissan планирование производства автомобилей, взаимодействие с органами государственной власти в области внедрения программ по обновлению российского автопарка, развитие программ государственных закупок.
Годовой отчёт открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» за 2013 год www.lada.ru/files/reports/2013rus.pdf

Вазовский С-класс
Проект «С», он же «Силуэт», он же «2116» - это, наверное, самая сильная боль инженеров и дизайнеров АВТОВАЗа. Активная фаза проекта началась в 2005 году.
Кузов седана 2116 получился одним из самых жёстких на кручение среди мировых аналогов! Он обещал стать настоящим прорывом АВТОВАЗа в С-класс... Но партнёрам из Renault-Nissan такой автомобиль под брендом Lada был совершенно не нужен. Сейчас на главном конвейере в Тольятти выпускается Nissan Almera на растянутой платформе Logan.

Плавающая «Нива»
После появления серийной «Нивы» военные высоко оценили её внедорожные возможности и в 1976 году заказали ВАЗу армейский внедорожник-амфибию на её базе. Авторы проекта начали с того, что изучили все возможные варианты амфибий, отказались от гребного винта и обтекаемого «лодочного» кузова и решили создать автомобиль, который внешне не производил бы впечатление плавающего. Так и получилось: автомобиль ВАЗ-2122 был с виду обычным армейским джипом, но имел при этом герметичный кузов и мог передвигаться по воде за счёт вращения колёс со скоростью около 5 км/ч. Проект носил название «Река», был секретным, а для отвода глаз именовался как «автомобиль для рыболовов и охотников».
В 1986 году, после десяти лет совершенствования конструкции, проработки всех деталей (включая специфические, вроде десантирования автомобиля с самолёта), нескольких серий экспериментальных образцов, испытаний во всех климатических зонах и получения великолепных результатов в виде готового к производству продукта, оказалось, что у заказчика, Министерства обороны СССР, на запуск этого автомобиля в производство нет денег. По некоторым сведениям, Минобороны ещё и в долгу у завода осталось, причем на немаленькую сумму. Проект был закрыт. Известно о двух сохранившихся экземплярах: один из них находится в вазовском музее, а второй до середины двухтысячных годов использовал в качестве личного автомобиля Валерий Доманский, ведущий конструктор того проекта.

Диверсификация деятельности – расширение ассортимента продукции с ориентацией на различные социальные группы потребителей
Существенное влияние на деятельность Общества может оказать: смещение спроса в сторону премиальных марок и увеличение спроса в сегменте SUV и CUV при одновременном снижении продаж в классах В и С.
В целях минимизации негативных последствий этого риска планируется разработка и выпуск псевдокроссоверных версий на базе существующего модельного ряда LADA.
Годовой отчёт открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» за 2013 год www.lada.ru/files/reports/2013rus.pdf

Диверсификация закупок сырья и материалов
ОАО «АВТОВАЗ» подвержено значительному влиянию риска повышения цен на сырье,материалы, а также приобретенные комплектующие изделия, так как они составляют существенную часть (около 60 %) себестоимости продукции ОАО «АВТОВАЗ».
Для ограничения риска неблагоприятного изменения цен на сырье и услуги ОАО «АВТОВАЗ» проводит работы по снижению, сдерживанию цен, осуществляет сотрудничество с крупными поставщиками, осуществляет поиск альтернативных поставщиков, развивает базу поставщиков сырья.
Годовой отчёт открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» за 2013 год www.lada.ru/files/reports/2013rus.pdf

Диверсификация инвестиций
Наблюдательный совет Внешэкономбанка одобрил решение выделить АвтоВАЗу и "Объединенной автомобильной группе" около 30 млрд руб. на модернизацию производства. "Из других крупных проектов, которые сегодня рассматривались, следует выделить принятие решений по кредитованию АвтоВАЗа и "Объединенной автогруппы", которая имеет отношение прежде всего к Ижевскому заводу - речь идет о модернизации производства на АвтоВАЗе и создании нового поколения двигателей, которые будут поставляться на АвтоВАЗ.
26.09.2014
http://vninform.ru/315590/article/avtovaz-i-izhavto-poluchat-ot-veba-30-mlrd-rub-na-modernizaciyu-proizvodstva.html

Распределение ответственности между участниками
Вертикальная интеграция – процесс слияния стадий производства, который способствует снижению транзакционных издержек и ускорению всего процесса производства.
Горизонтальная интеграция – взятие под контроль или поглощение фирмы, находящеюся в той же отрасли промышленности и на той же ступени производства что и поглощающая фирма.

«АвтоВАЗ» намерен выйти на чистый денежный поток к 2015 году
Бизнес-план «АвтоВАЗа» до 2020 года был скорректирован. Теперь автопроизводитель намерен выйти на чистый денежный поток уже в 2015 году, а не в 2017, как предполагалось ранее, сообщают «Ведомости» со ссылкой на президента компании Игоря Комарова.
Как пояснил изданию исполнительный вице-президент «АвтоВАЗа» по финансам и корпоративному развитию Олег Лобанов, ранее в «АвтоВАЗе» планировали, что пик инвестиций в новые проекты придется на 2013 и 2014 годы. Однако в итоге в компании постарались оптимизировать вложения средств и поставки оборудования, перенеся часть инвестиций на 2015-2016 годы.
По словам Лобанова, отсрочка капитальных затрат позволила уменьшить привлечение банковского финансирования и изменила распределение процентной нагрузки по годам.
01.10.2014
http://m.forbes.ru/article.php?id=148633

Стратегическое планирование деятельности
Для минимизации последствий риска снижения объемов производства осуществляется контроль срока выполнения графика модернизации производства и запуска новых моделей.
Для снижения риска приостановки деятельности при выходе из строя оборудования ежегодно составляется план ремонтов оборудования (планово-предупредительных и капитальных) с учетом данных по техническому состоянию и даты предыдущих ремонтов по каждой единице основного и вспомогательного оборудования.
Годовой отчёт открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» за 2013 год
www.lada.ru/files/reports/2013rus.pdf

Прогнозирование внешней обстановки
На деятельность ОАО «АВТОВАЗ» может повлиять вступление Российской Федерации в ВТО. Однако таможенные пошлины на автомобили иностранных марок с момента вступления РФ в ВТО снизились незначительно и не повлияли на деятельность Общества, поскольку введены защитные меры отечественной отрасли со стороны Правительства РФ. Предполагается последующее снижение импортных пошлин, что может привести к снижению уровня рекомендуемых производителями импортерам розничных цен. В целях снижения негативных последствий Общество принимает меры по повышению эффективности производства и улучшению конкурентоспособности своей продукции.
Годовой отчёт открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» за 2013 год
www.lada.ru/files/reports/2013rus.pdf

Мониторинг социально-экономических факторов
На деятельность Общества может оказать существенное влияние: повышение банковских ставок на автокредиты, снижение доходов населения и, как следствие, снижение потребительской активности.
Для минимизации негативных последствий и потерь ОАО «АВТОВАЗ» осуществляет взаимодействие с органами государственной власти для внедрения программ по льготному автокредитованию, развивает собственную систему потребительского автокредитования, развивает программу корпоративных продаж.
Годовой отчёт открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» за 2013 год
www.lada.ru/files/reports/2013rus.pdf

Мониторинг нормативно-правовых факторов
Существенными факторами риска являются изменения в налоговом законодательстве. Повышение ставок по налогам ведет к увеличению расходов Общества и снижению денежных средств, остающихся у Общества на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств. Для снижения негативных последствий данного риска Общество предпринимает меры по повышению эффективности производства посредством повышения качества выпускаемой продукции, снижения затрат и повышения производительности.
Фактором риска, оказывающим значительное влияние на деятельность Общества, является изменение правил таможенного контроля и норм в области технического регулирования. Для управления данным риском ОАО «АВТОВАЗ» проводит постоянный мониторинг законодательства и вносит требуемые конструктивные изменения в свою продукцию для его соблюдения.
Годовой отчёт открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» за 2013 год
www.lada.ru/files/reports/2013rus.pdf

Создание системы резервов
Риски, связанные с возможным изменением доступности персонала необходимой квалификации по отдельным профессиям, решаются Обществом путем перевода и переобучения персонала из других подразделений ОАО «АВТОВАЗ».
Для минимизации риска приостановки деятельности при выходе из строя оборудования в структуре предприятия имеются ремонтные подразделения, а также дочернее общество, располагающее ресурсами для выполнения мелких, средних и капитальных ремонтов.
Кроме того, имеется возможность экстренного привлечения сторонних подрядных организаций в случае аварийных ситуаций.
Годовой отчёт открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» за 2013 год
www.lada.ru/files/reports/2013rus.pdf

Активный целенаправленный маркетинг
Реализация различных маркетинговых программ, повышение уровня осведомленности потребителей о продукте, осуществление рекламно-коммуникационной поддержки предприятий дилерской сети, внедрение мероприятий по мотивации дилеров с целью повышения эффективности продаж, внедрение опционной системы заказа автомобилей через дилерскую сеть.
Годовой отчёт открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» за 2013 год
www.lada.ru/files/reports/2013rus.pdf

Способы оценки бизнес-плана

i — гарантированная (безрисковая) процентная ставка
Чистая текущая стоимость NPV — это текущая стоимость PV потока будущих поступлений, полученных в результате реализации проекта, минус текущая стоимость проекта Со, т.е. NPV = PV - С0
Текущая стоимость PV денежных поступлений, которые будут получены в будущем, равна количеству денег, которое необходимо было инвестировать сегодня по действующей процентной ставке, чтобы в будущем получить ту же самую величину.

Внутренняя норма доходности