Третийоблигационный займ ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»
Миссия
Мы обеспечиваем финансирование отечественных предприятий, стремясь содействовать развитию национальной экономики и росту благосостояния населения.
Видение
Быть ведущей финансовой компанией в России, предоставляющей полный спектр услуг по финансированию проектов технологического развития.
Ключевые ценности
Максимальная доходность акционерного
капитала и рост капитализации компании.
Внимание к нуждам клиентов и партнеров.
Поддержка инноваций.
Стремление к совершенству.
Информационная открытость и прозрачность.
Командный стиль работы.
Высококвалифицированные сотрудники.

Одна из первых лизинговых компаний в России, создана в 1996 г.
Лидирующие позиции по объёму совершённых лизинговых сделок.
Общий объём инвестиций в лизинговые проекты – около 550 млн. долларов.
Основные факты
Сумма вложений в имущество
для передачи в лизинг, тыс. долл. США
Прибыль / Выручка, млн.руб.

Структура акционеров на 01.10.2002г.
ОАО «Ростелеком»
27%
НП «Центр исследовательских
проблемм развития
телекоммуникаций»
3%
ЗАО «Северо-западный
телекомбанк»
19%
ЗАО «Русский
индустриальный банк»
16%
ЗАО «Гамма-Инвест»
10%
ЗАО «КФП Финанс»
16%
ЗАО «Гамма-Капитал»
6%
НПФ «Ростелеком-Гарантия»
3%

Лизинг крупного технологического оборудования.
Розничные продукты.
Инвестиционная деятельность.
Финансовые услуги в области проектного финансирования.
Передаваемое в лизинг имущество
Направления деятельности
Автомобили
2%
Телекоммуникационное
оборудование
70%
Прочее
3%
Компьютерное
оборудование
25%

Программа централизованного приобретения коммутационного оборудования для компаний холдинга «Связьинвест».
Объем – 130 млн. долл. США.
Финансирование: РТК-ЛИЗИНГ – 20%, Сбербанк РФ – 80%.
Лизинг телекоммуникационной техники для ОАО «Мегафон».
Объем – 45 млн. долл. США.
Финансирование: РТК-ЛИЗИНГ – 34%, Сбербанк РФ – 66%.
Пилот-проект по авто-лизингу.
Цель – создание розничного продукта и сети продаж.
Приобретение КБ «Русский индустриальный банк».
Цель – максимизация прибыли за счет предоставления клиентам полного набора услуг по финансированию новых проектов.
Венчурный проект создания интернет-провайдера ОАО «РТКомм.ру».
Объем инвестиций в 2002 г. – 10 млн.дол.США.
Ожидаемый доход «РТКомм.ру» в 2002г. – 24 млн. долл. США.
Приобретение и реструктуризация совместно с ИБ ГАММА ГРУПП холдинга RTDC.
Цель – реструктуризация и повышение инвестиционной привлекательности активов холдинга с их последующей продажей стратегическим инвесторам.
Основные проекты в 2002 году

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» регулярно публикует финансовую отчётность в форматах РСБУ и МСБУ с аудиторскими заключениями.
Бухгалтерская отчётность ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» за всё время работы подтверждена заключениями независимых аудиторских компаний.
ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления, разработанного ФКЦБ РФ .
ОАО «РТК-Лизинг» является участником программы раскрытия информации ФКЦБ РФ.
ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» является участником программы раскрытия информации и новостей СКРИН НАУФОР.
Информационная открытость и прозрачность

Высокие финансовые показатели открыли компании доступ к различным сегментам рынка капитала.
Независимые источники финансирования - важнейшее конкурентное преимущество ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».
Традиционные источники финансирования – банковские и товарные кредиты.
Выпуск облигаций – важный шаг к повышению ликвидности рисков компании.
За последние два года ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» успешно разместило и погасило два выпуска облигаций объемом 0,5 и 1 млрд. рублей.
Облигации были успешно размещены среди 50 российских и зарубежных финансовых институтов.
Ликвидность выпусков: объем вторичных торгов 2,5 млрд. рублей.
По данным рейтинга надежности долговых инструментов СКРИН НАУФОР от 15.10.02 г. облигации ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» получили рейтинг В+ (Высокая надежность).
Перспектива – секьюритизация лизинговых проектов.
Первый выпуск облигаций среди лизинговых компаний

Структура пассива
Структура заемного капитала
Собственный
капитал
37%
Заемный капитал
63%
Иное
11%
Кредиты
29%
Облигации
24%
Поставщики
36%
ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Тип облигаций: дисконтные
Номинал: 1 000 рублей
Количество облигаций:
500 000 штук
Объем выпуска:
500 млн. руб.
Дата размещения: 04.04.2001
Срок обращения: 180 дней
Дата погашения: 03.10.2001
Доходность к погашению:
21,1 % годовых
Торговые системы:
ММВБ Секция фондового рынка
Депозитарий: Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный Центр»
Организатор выпуска, андеррайтер: АКБ «ДИБ»
Платежный агент: АКБ «ДИБ»
Маркет-мейкер: АКБ «ДИБ»
Изменение цены облигаций РТК-Лизинг 1
Параметры 1 выпуска облигаций ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Тип облигаций: процентные
Номинал: 1 000 руб.
Количество облигаций:
1 000 000 штук;
Объем выпуска: 1 млрд. руб.
Дата размещения: 25.10.2001
Срок обращения: 1 год
Дата погашения: 25.10.2002
Цена размещения: 1 000 руб.
Количество купонов: 2
Купонный период: пол года
Ставка купона: 23 % годовых
Вторичное обращение: ММВБ Секция фондового рынка,
внебиржевая торговля
Депозитарий: Некоммерческое партнерство
«Национальный Депозитарный Центр»
Организатор выпуска и андеррайтер: АКБ «ДИБ»
Организатор выпуска и платежный агент:
ЗАО «Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО».
Параметры 2 выпуска облигаций ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»
Изменение цены облигаций РТК-Лизинг 2

Облигации: процентные документарные на предъявителя
(с обязательным централизованным хранением)
Номинальная стоимость: 1 000 руб.
Количество облигаций: 1 500 000 штук
Объем выпуска: 1 500 млн. рублей
Дата размещения: 05.11.2002
Способ размещения: открытая подписка, ММВБ
Цена размещения: 100% от номинала
Срок обращения: 2 года
Количество купонов: 4
Купонный период: полгода
Ставка купона: 1-й и 2-й – 18 % годовых, 3-й и 4-й – 16 % годовых
Приобретение (оферта эмитента): 05 ноября 2003 года
Цена приобретения (оферты): 100,6% от номинала
Депозитарий: НП «Национальный Депозитарный Центр»
Вторичное обращение: ММВБ Секция фондового рынка,
РТС-Bonds, внебиржевая торговля
Параметры 3 выпуска облигаций ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

РУССКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
БАНК
Ведущий организатор
и андеррайтер выпуска
Организатор, андеррайтер
и платёжный агент выпуска
Инвестиционный советник
Участники 3 выпуска облигаций ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»