УК GR & Транспорт

Содержание

Слайд 2

Сoдержание

1

2

5

4

Выполнение целей 4Q, 2021

Транспортный эквайринг

Безналичный регион

Продвижение продуктов безналичного мира

3

Сервис и оборудование

Продукт и

Сoдержание 1 2 5 4 Выполнение целей 4Q, 2021 Транспортный эквайринг Безналичный
разработка

6

7

Карта жителя

Слайд 3

Прогноз выполнения целей 4Q, 2021

Прогноз выполнения целей 4Q, 2021

Слайд 4

Алексей Макаров, прогноз Q4, 2021 (1/3)

Цели ЛК «Безналичный мир»

110% - доля б/н

Алексей Макаров, прогноз Q4, 2021 (1/3) Цели ЛК «Безналичный мир» 110% -
операций 80%

100%
300% - Услуга доступна в Пятерочке, Перекрестоке, Комусе
100%
100%

Веха

КПЭ, ППР

Статус Q4, 2021

100%
100%
100% - запущена комплексная поездка в Туле
100%
100% - риск не выполнения по проектам АО РР
100%
100%
100%

150%
4Q

166%
2021

100%
4Q

100%
2021

Слайд 5

Алексей Макаров, прогноз Q4, 2021 (2/3)

Цели ЛК «Безналичный мир»

100%
100%
100%
100%
100%

Веха

КПЭ, ППР

Статус Q4, 2021

100%
100%
100%
100%

120%

Алексей Макаров, прогноз Q4, 2021 (2/3) Цели ЛК «Безналичный мир» 100% 100%
- дополнительно проведены акции по продвижению на 5и горнолыжных курортах
100%
100%

100%
4Q

100%
2021

100%
4Q

100 %
2021

100%
4Q

100%
2021

Слайд 6

Алексей Макаров, прогноз Q4, 2021 (3/3)

Цели ЛК «Безналичный мир»

120% - при условии

Алексей Макаров, прогноз Q4, 2021 (3/3) Цели ЛК «Безналичный мир» 120% -
перевода МО на aQsi 5
110% - прогноз выполнения, комментарии

Веха

КПЭ, ППР

Статус Q4, 2021

120%
4Q

115%
2021

Слайд 7

Безналичный регион
Транспортные проекты Москвы
Аналитика

Безналичный регион Наумов Евгений

Безналичный регион Транспортные проекты Москвы Аналитика Безналичный регион Наумов Евгений

Слайд 8

Безналичный оборот

Безналичный оборот

Слайд 9

Драйверы безналичного оборота в Сбере. Октябрь 2021

POS оборот, трлн ₽ +23,1 пп

Драйверы безналичного оборота в Сбере. Октябрь 2021 POS оборот, трлн ₽ +23,1
г/г

Снятие наличных, трлн ₽ +3,9 пп г/г

Безналичные переводы, трлн ₽ +25,6 пп г/г

Безналичные платежи, трлн ₽ +18,4 пп г/г

Слайд 10

ЦЧБ лидер по изменению доли безналичных операций + 4,62 пп г/г

Изменение октября

ЦЧБ лидер по изменению доли безналичных операций + 4,62 пп г/г Изменение
2021, к октябрю 2020

Доля безналичных операций в Октябре 2021 76,1%

+6,0

Слайд 11

65%

70%

83%

ЛИДЕРЫ
ПО ДОЛЕ

ЛУЧШИЙ ПРИРОСТ

Октябрь 2021, прирост к октябрю 2020

Лидеры по доле безналичного

65% 70% 83% ЛИДЕРЫ ПО ДОЛЕ ЛУЧШИЙ ПРИРОСТ Октябрь 2021, прирост к
оборота не изменились

Доля безналичного оборота в разрезе ГОСБ. Октябрь 2021

Слайд 12

Рейтинг безналичных экономик

Рейтинг безналичных экономик

Слайд 13

Значение отобранных показателей бенчмаркинга по России (2019 vs 2020)

Рейтинг РФ Значение показателя

Visa Consulting

Значение отобранных показателей бенчмаркинга по России (2019 vs 2020) Рейтинг РФ Значение
& Analytics | ©2021 Visa. All rights reserved. Visa confidential

Слайд 14

Россия имеет одну из самых развитых банковских инфраструктур в мире, но отстает

Россия имеет одну из самых развитых банковских инфраструктур в мире, но отстает
по уровню потребительского кредитования, «теневой экономике» и снятию наличных в банкоматах

Позиция России

Позиция России

1

70

1

70

интегральный рейтинг

2) Инф о доступна только для 46 стран, реальный рейтинг РФ ниже

Visa Consulting & Analytics | ©2021 Visa. All rights reserved. Visa confidential

45
Интегральный рейтинг

1) Значение за 2015 г., последнюю доступную дату

3) Наличность в обращении к ВВП – показатели, входящие в

Интегральный
45 рейтинг

Слайд 15

Сводный рейтинг уровня зрелости безналичной экономики стран

Турнирная таблица

Сводный рейтинг уровня зрелости безналичной экономики стран Турнирная таблица

Слайд 16

7

Visa Consulting & Analytics | ©2021 Visa. All rights reserved. Visa confidential

Для

7 Visa Consulting & Analytics | ©2021 Visa. All rights reserved. Visa
определения приоритетных областей для улучшения, мы составили сводный рейтинг зрелости безналичной экономики стран

1. Объем наличности в обращении

Объем наличных денежных средств
– Cash in circulation, источники: Международный Валютный Фонд, данные центральных банков
Номинальный внутренний валовой продукт,
источник: Международный Валютный Фонд

Наличные ден. средства в обращении

Номинальный внутр. валовой продукт

2. Доля наличных в
потребительских расходах

Сумма потреб.трат за наличные

Общая сумма потреб.расходов

Источник: Euromonitor

3. Зрелость инфраструктуры

Кол − во ??? терминалов

Население

Количество POS
терминалов,
источники: Euromonitor,
данные центральных банков
Население,
источник: Всемирный
Банк

Рейтинг России по уровню зрелости безналичной экономики

Показатель

Формула

Источники

Расчет среднего по четырем показателям

4. Снятие наличных в банкоматах

Объем наличных, снятых в банкоматах

Общая сумма потреб.расходов

Объем наличных, снятых в
банкоматах,
источники: Global Data
Общая сумма потреб. расходов,
источник: Euromonitor

Слайд 17

8

Ярко красная – существенная потеря позиций Visa Consulting & Analytics | ©2021

8 Ярко красная – существенная потеря позиций Visa Consulting & Analytics |
Visa. All rights reserved. Visa confidential

За период 2019-2020 гг. Россия поднялась на 2 строчки и заняла
45 место в рейтинге стран по уровню зрелости безналичной экономики

Остальные страны были отфильтрованы на основе следующих критериев:
Численность населения >1
млн.



ВВП > $50 млрд.
Недостаточно данных для
анализа

Страны отранжированы в
соответствии с рейтингом в 2019 г.

Рейтинг стран по уровню зрелости безналичной экономики

Цветовая заливка в столбце «дельта» соответствует
прогрессу, сделанному каждой страной за последний год:

Ярко зеленая заливка – значительный прогресс


Саудовская

42

37

5

Филиппины

59 59

0

Слайд 18

9

Сравнение с предыдущим отчетом:
Многие страны, показавшие быстрый рост в ‘15-’19, продолжают улучшать

9 Сравнение с предыдущим отчетом: Многие страны, показавшие быстрый рост в ‘15-’19,
свой рейтинг

1. Топ-10 стран со стабильно высоким рейтингом

На протяжении периода с 2015 по 2020 гг. список топ-10 стран по уровню зрелости безналичной экономики не меняется, за это время лишь незначительно изменился рейтинг внутри списка:
в 2020 году на три позиции относительно 2015г. поднялась Великобритания
Мы решили сравнить, как менялся рейтинг стран, которые мы подробно изучали в
предыдущем отчете:
Большинство из них продолжает улучшать свои позиции в рейтинге:
ОАЭ, Саудовская Аравия, Россия и Греция выросли по сравнению с результатами 2019г.
Особенно выделяется Саудовская Аравия, которая за один год поднялась на 5 позиций вверх
В рамках стратегии «Видение 2030» страна планирует значительно сократить долю наличных в обращении
Такой существенный прогресс обеспечен высоким уровнем проникновения смартфонов, технически подкованным населением, готовым тестировать новые digital решения
Также на рост безналичных платежей повлияло развитие онлайн-платежей во время Covid-19, из-за которого люди, в большинстве своем, совершали онлайн- покупки

2. Страны, добившиеся существенного прогресса за 2015-2019
гг. и их рейтинг в 2020г.

Visa Consulting & Analytics | ©2020 Visa. All rights reserved. Visa confidential

Страны отранжированы в соответствии с рейтингом в 2015 г.

Слайд 19

10

Пандемия COVID-19 в 2020г. спровоцировала как увеличение
наличности в обращении, так и увеличение

10 Пандемия COVID-19 в 2020г. спровоцировала как увеличение наличности в обращении, так
объема онлайн-платежей

1. Страны, существенно улучшившие рейтинг в 2020г.

2. Страны, значительно сдавшие позиции в 2020г.

Короновирус стал драйвером безналичных платежей в Казахстане и ускорил переход страны к cashless-экономике. Доля наличных в потребительских тратах сократилась с 45% в 2019г. до 35% в 2020г.
В Сингапуре несмотря на незначительное увеличение уровня наличности в обращении к ВВП (с 11.9% в 2019г. до 12.2% в 2020г.), количество снятий наличных в банкоматах уменьшилось, люди стали чаще совершать покупки онлайн
Литва и Венгрия укрепили свои позиции в общем рейтинге, благодаря развитию своей терминальной сети, а также сокращению объема снятия наличных к потребительским тратам
Пандемия повлияла на резкое увеличение наличности в обращении в Сербии,
практически в 1,5 раза относительно 2019г.
В Испании и Австрии увеличилась доля наличных в потребительских тратах относительно других стран. В Эстонии и Латвии сократилось количество POS терминалов на 100 тыс. чел. и увеличился объем снятия наличных к потребительским тратам. В условиях неопределенности во время COVID-2019 население было склонно к предъявлению высокого спроса на наличные деньги
В конце 2020г. Кувейт оказался на грани серьезного экономического кризиса из-за падения мировых цен на нефть – размер ВВП сократился практически в два раза. За время пандемии количество наличных денег в обращении резко увеличилось.

Страны отранжированы в соответствии с рейтингом в 2019 г.

Visa Consulting & Analytics | ©2021 Visa. All rights reserved. Visa confidential

Слайд 20

Анализ ключевых показателей безналичной экономики

Результаты бенчмаркинга

Анализ ключевых показателей безналичной экономики Результаты бенчмаркинга

Слайд 21

12

2020 г. стал неоднозначным для России с точки зрения вытеснения наличности: население

12 2020 г. стал неоднозначным для России с точки зрения вытеснения наличности:
стало чаще использовать безналичную оплату, но объем наличных в экономике сильно вырос

В 2020 году Россия заняла 45 место в рейтинге зрелости безналичной экономике, улучшив свой рейтинг на 2 позиции с 2019 года:
Продолжается тренд на развитие POS инфраструктуры, терминальная сеть выросла на 100 единиц в пересчете на 100 тыс. населения
Антиковидные ограничения дали толчок к быстрому росту e-
com покупок и снижению популярности наличных
Пандемия COVID-19 оказала и негативные последствия в спросе на наличные средства: в условиях повышенной неопределенности уровень наличных в экономике вырос
в первую очередь это связано с уходом бизнеса «в тень»
а также конвертация сбережений населения в наличные, что было также вызвано падением доходности банковских депозитов
По той же причине относительно высоким остался уровень
снятий наличных в банкоматах

1

2

3

4

2.121

2015 2019 2020
Источник: Euromonitor, RBR London

1.153

+13%
2.018

Кол-во POS терминалов на 100,000 чел., шт.

2015 2019 2020
Источник: Совместное исследование Visa и
Euromonitor по потреб. тратам

49,0%

75,0%

38,0%

-13%

Доля наличных в потребительских тратах, %

2015 2019 2020
Источник: Международный Валютный Фонд

10,3%

9,6%

Объем наличности в обращении к
ВВП, %
12,5%

Объем снятий наличных в банкоматах в
сравнении с потреб. расходами, %

2015 2019 2020
Источник: Global Data, Исследование Visa и Euromonitor

Visa Consulting & Analytics | ©2020 Visa. All rights reserved. Visa confidential

73,0%

66,0%

76,0%

Слайд 22

Увеличение объема наличных в обращении прежде всего было связано с пандемией коронавируса

Увеличение объема наличных в обращении прежде всего было связано с пандемией коронавируса
и ограничительными мерами: в условиях повышенной неопределенности население склонно предъявлять высокий спрос на наличные деньги
В России уровень наличности в обращении достиг максимального значения за последние 5 лет и составил 12.5%

COVID-19 спровоцировал увеличение наличности в обращении: 88% исследуемых стран показали средний рост на 1.5 п.п.

0

5

10

15

20

25

30

Китай

Россия
Индия

Южная Корея

Аргентина Великобритания

8,7%
8,4%

Россия

Аргентина Великобритания

Норвегия
Норвегия

Индия

Китай Южная Корея

2019
2020

Visa Consulting & Analytics | ©2021 Visa. All rights reserved. Visa confidential

Объем наличности в обращении к ВВП, % Источник: Международный Валютный Фонд

Слайд 23

Продолжает сохраняться ключевой тренд в платежной инфраструктуре
– развитие POS-терминальной сети

Кол-во POS терминалов

Продолжает сохраняться ключевой тренд в платежной инфраструктуре – развитие POS-терминальной сети Кол-во
на 100,000 чел., шт. Источник: Euromonitor, RBR London

Общая тенденция, наблюдаемая в мире – рост проникновения
POS терминалов и развитие платежной инфраструктуры
Россия соответствует мировым тенденциям и уже имеет хорошо развитую платежную инфраструктуру, ежегодно наращивая POS терминальную сеть
В 2020 году Россия достигла среднемирового уровня по
количеству POS терминалов (~2100)
Дальнейший потенциал развития есть, но он ограничен и связан, в первую очередь, с развитием аксептенса у небольших несетевых игроков

6.500
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

14.500

Россия

Польша

США

2.106
2.065

Польша

США

Южная Корея Южная Корея
Греция
Греция

Россия

2019
2020

Visa Consulting & Analytics | ©2021 Visa. All rights reserved. Visa confidential

Слайд 24

Covid-19 дал дополнительный импульс к переходу на безналичные способы оплаты: существенно увеличилось

Covid-19 дал дополнительный импульс к переходу на безналичные способы оплаты: существенно увеличилось
количество операций через интернет и способов оплаты без предъявления карты
Россия соответствует данному тренду, продвинувшись на 23 позиции в рейтинге по данному показателю с 2015 года

На протяжении периода с 2019 по 2020 гг. в мире продолжается сокращение наличных в потребительских тратах

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Южная Африка

Зимбабве

Зимбабве

Южная Африка Аргентина
Россия

Россия

33

Аргентина

Швеция

Швеция

Южная Корея Южная Корея

49%
44%

2019
2020

Visa Consulting & Analytics | ©2021 Visa. All rights reserved. Visa confidential

Доля наличных в потребительских тратах, % Источник: Совместное исследование Visa и Euromonitor по потреб. тратам

Слайд 25

Снятия наличных в банкоматах продолжают оставаться востребованными несмотря на динамичное развитие платежной

Снятия наличных в банкоматах продолжают оставаться востребованными несмотря на динамичное развитие платежной
инфраструктуры

Источник: Global Data, Исследование Visa и Euromonitor

Снятия наличных в банкоматах по прежнему сохраняют популярность даже в некоторых странах с высоким уровнем зрелости безналичной экономики
При этом доля наличных в потреб. расходах в мире постепенно сокращается
В России наблюдается незначительное снижение в данном показателе: на 3 п.п. по отношению к 2019 году
Учитывая, что доля наличных в потреб. тратах за аналогичный период сократилась более значительно, можно говорить о сохранении тенденции использования наличных денежных средств для «неплатежных» функций: сбережения, «серая экономика» и др.

Саудовская Аравия

Перу

105 Перу
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ОАЭ
ОАЭ

Россия

Россия

Саудовская Аравия

Чили

Чили

Швеция

Швеция

32,3%
31,9%

2019
2020

Visa Consulting & Analytics | ©2021 Visa. All rights reserved. Visa confidential

Объем снятий наличных в банкоматах в сравнении с потребительскими расходами, %

Слайд 26

В 2020 году сократилась доля взрослого населения России, не охваченного банковскими услугами

Доля

В 2020 году сократилась доля взрослого населения России, не охваченного банковскими услугами
взрослого населения, имеющего счет в банке, %Австралия Источник: Global data, Всемирный Банк

В России сохраняется примерно 9% населения, не имеющего
банковского счета на 2020 год
Россия поднялась в рейтинге с 30 на 29 место, сократив свое отставание от развитых стран
Несмотря на сохранение 9% взрослого населения России, не охваченного банковскими услугами, ситуация с проникновением онлайн-банкинга улучшилась в период с 2019 по 2020 гг.
За один год Россия поднялась в рейтинге с 25 на 15 место, в то время как в период с 2015 г. по 2019 г. Россия упрочила свою позицию только на 7 мест, с 32 до 25 места. Это означает, что темпы развития онлайн-банкинга значительно увеличились.
Увеличение темпов развития онлайн-банкинга характерно не
только для России, но и для большинства исследуемых стран

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Словакия

81%
80%

Нигерия

Нигерия

Украина

Украина

Россия

Словакия

Россия

2019
2020

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Россия

Аргентина

Франция Россия
Аргентина

Великобритания

Франция

Прониновение онлайн-банкинга, %
Малайзия
Малайзия
Великобритания

62%
57%

2019
2020

Visa Consulting & Analytics | ©2021 Visa. All rights reserved. Visa confidential

Слайд 27

Высокоразвитая банковская инфраструктура может вести к ограничению стимулов у населения к отказу

Высокоразвитая банковская инфраструктура может вести к ограничению стимулов у населения к отказу
от наличных средств
Количество как отделений коммерческих банков, так и
количество банкоматов в России сократилось незначительно

Россия имеет одну из самых продвинутых банковских инфраструктур, но в развитых странах наблюдается ее постепенное сокращение

70
60
50
40
30
20
10
0

Нидерланды

Австрия Австрия

Нидерланды

Россия

США
США
Россия

Узбекистан

Болгария
Болгария

17,1
17,0

2019
2020
Узбекистан

Кол-во отделений коммерческих банков на 100 тыс. населения, шт. Источник: Всемирный банк, Международный Валютный Фонд

Кол-во банкоматов на 1000 чел. взрослого населения, шт.

0

50

100

150

200

300

ОАЭ

Норвегия
Норвегия

ОАЭ

Казахстан

Германия

Россия
Германия

Россия

Южная Корея
Южная Корея

72,7
71,9

Казахстан

2019
2020

Visa Consulting & Analytics | ©2021 Visa. All rights reserved. Visa confidential

Слайд 28

В мире наблюдается общая тенденция на увеличение количества карт, которыми обладает взрослый

В мире наблюдается общая тенденция на увеличение количества карт, которыми обладает взрослый
человек

Кол-во карт на 1 взрослого человека, шт. Источник: RBR London, Verisk

За период с 2019 по 2020гг. в большинстве стран увеличилось количество карт на 1 взрослого человека, что может свидетельствовать о росте доли безналичных платежей в экономике этих стран и повышении финансовой грамотности населения
Россия осталась на прежнем уровне по сравнению с 2019 годом – в среднем у каждого взрослого человека в распоряжении находится 2.7 карты

8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Южная Корея

Украина

Дания

Венгрия

Сингапур

ОАЭ

Венгрия

Россия

Украина

Южная Корея

ОАЭ

2,8
2,6

Сингапур
Дания
Россия

2020

Visa Consulting & Analytics | ©2021 Visa. All rights reserved. Visa confidential

2019

Слайд 29

В 2020 г. в странах с высоким уровнем зрелости безналичной экономики во

В 2020 г. в странах с высоким уровнем зрелости безналичной экономики во
всех категориях трат доля безналичных расчетов сохраняется выше 90%
В 2020 г. в России средний уровень безналичных расчетов составляет порядка 52%, что выше значения конца 2019 г. на 7 п.п.
В 2020 г. неизменными остаются категории, в которых проникновение безналичных платежей выше, чем в среднем по миру: Одежда и обувь, Строительные магазины, Фаст фуд и Рестораны
Также остаются неизменными категории трат, в которых доля наличных платежей существенно выше среднемирового уровня (суммарно на них приходится 16,1% всех потребительских расходов):
АЗС и Тех. Обслуживание
Налоги и платежи
Онлайн ритейл
Тур. Агентства
Существенно увеличилась доля безналичных платежей в категории Строительные магазины (с 49% в 2019 году до 64% в 2020 году)

В 2020 году в среднем по миру во всех категориях трат увеличилась доля безналичных платежей по сравнению с 2019 годом

Доля безналичных платежей в разрезе категорий трат, % Источник: Совместное исследование Visa и Euromonitor по потреб. тратам

27%

Онлайн ритейлеры

70%

27%

Одежда и обувь

Мобильная связь

Супермаркеты

87%

62%

Магазины у дома, Продукты

АЗС и Тех. Обслуживание

Магазины электроники
и техники

Общественный траснпорт

Налоги и платежи

Строительные магазины

43%

Фаст фуд

26%

Туристические агентства

52%

Рестораны

67%

47%

50%

47%

50%

29%

29%

42%

49%

75%

70%

49%

64%

47%

31%

38%

46%

56%

75%

45%

75%

48%

60%

54%

62%

41%

40%
45%

68%

71%

Россия 2019 Россия 2020 Среднее по миру 2020

17.9%
11.4%

7.3%

3.9%

3.2%

3.3%

2.5%

3.7%

2.6%

2.8%

2.2%

1.8%

1.6%

% от потреб.
расходов в РФ, 2020

48%

Visa Consulting & Analytics | ©2021 Visa. All rights reserved. Visa confidential

Слайд 30

Транспортные проекты Москвы

Транспортные проекты Москвы

Слайд 31

Проект с ГУП «Московский метрополитен» Необходимые доработки проекта:

Сдвиг сроков = не участие

Проект с ГУП «Московский метрополитен» Необходимые доработки проекта: Сдвиг сроков = не
в конкурсе по турникетному эквайрингу в 4Q2022 г

Слайд 32

Наличные с покупкой Евгений Буриков

Наличные с покупкой Евгений Буриков

Слайд 33

Наличные с покупкой, Август’21

0

-1

-4,3

+8,1

-6,2

-2,5

Δ г/г

Δ г/г

+0,3

+0,1

Наличные с покупкой, Август’21 0 -1 -4,3 +8,1 -6,2 -2,5 Δ г/г Δ г/г +0,3 +0,1

Слайд 34

Доработки

3Q2021

4Q2021

1Q202

Завершено ПСИ приложения CashOut, запланирована ОЭ
Разработана схема автоматического ЭДО между Банком и

Доработки 3Q2021 4Q2021 1Q202 Завершено ПСИ приложения CashOut, запланирована ОЭ Разработана схема
БПА

ППРБ доработан отчет для БПА (автоматическое формирование и отправка ежедневного отчета)
ППРБ доработана регистрация (включены дополнительные атрибуты договора)
Завершен тираж приложения CashOut для ЭВОТОР

ППРБ доработан отчет для БПА (автоматическое формирование и отправка ежемесячного отчета)
Проведена ОЭ нового приложения CashOut для ЭВОТОР, запланирован тираж

Слайд 35

Развитие

3Q2021

4Q2021

1Q202

Услуга доступна в сети Комус
Заключен договор с сетью Верный

Старт пилота в РКП

Развитие 3Q2021 4Q2021 1Q202 Услуга доступна в сети Комус Заключен договор с
ДВБ, УБ
Верный. Тиражирование услуги на всю сеть
Пятерочка. Тиражирование услуги на всю сеть
Перекресток. Тиражирование услуги на всю сеть

Пилот в сети Верный
5 магазинов
Пилот в сети Перекресток 100 магазинов
Пилот в сети Пятерочка
10 магазинов

Слайд 36

Подключение торговых сетей

Подключение торговых сетей

Слайд 37

Транспортный эквайринг

Транспортный эквайринг

Слайд 38

Обороты. Октябрь

Дайджест:
Впервые месячная выручка по БК на транспорте превысила 5 млрд ₽
Среднедневное

Обороты. Октябрь Дайджест: Впервые месячная выручка по БК на транспорте превысила 5
число транзакций на терминал превышает 90
Распределение транзакций по платежным системам близко к паритету: на конец месяца 32,3% оплат приходится на MasterCard, 33,0% - МИР и 34,7% - VISA

Слайд 39

Поездки

Поездки

Слайд 40

Число поездок в неделю, тыс.

Число поездок в неделю, тыс.

Слайд 41

Количество платежей банковскими картами на борт

На отчетной неделе 88,9 поездки на борт в

Количество платежей банковскими картами на борт На отчетной неделе 88,9 поездки на борт в день
день

Слайд 42

Предпроцессинг АО РР

Число транзакций: 9,49 М

Доля целевого предпроцессинга по общему объему выручки: 28,76%

Предпроцессинг АО РР Число транзакций: 9,49 М Доля целевого предпроцессинга по общему объему выручки: 28,76%

Слайд 43

Доли платежных систем в общем объеме транзакций

Доли платежных систем в общем объеме транзакций

Слайд 44

Первичные отказы в авторизации

Первичные отказы в авторизации

Слайд 45

Основные коды отказов первичных транзакций

Основные коды отказов первичных транзакций

Слайд 48

Транспорт. Продажи
Продвижение

Управление сетью Дмитрий Пережогин

Транспорт. Продажи Продвижение Управление сетью Дмитрий Пережогин

Слайд 49

Региональная экспансия НСПК. Новые вызовы

На форуме Wecon НСПК фактически анонсировали региональную экспансию
НСПК

Региональная экспансия НСПК. Новые вызовы На форуме Wecon НСПК фактически анонсировали региональную
реализовали интеграцию с крупнейшими процессорами (Удобный Маршрут, Золотая Корона, Штрих-М)
Анонсировали подключение банков-партнеров и пригласили к сотрудничеству другие кредитные организации

Слайд 50

Первые потери уже произошли. Саранск и Пенза

Пенза

Саранск

Муниципальный перевозчик перешел на эквайринг АБ

Первые потери уже произошли. Саранск и Пенза Пенза Саранск Муниципальный перевозчик перешел
Россия + предпроцессинг НСПК
Действия перевозчика и Оператора идут в разрез с договоренностями с регионом по реализации Social id (встреча с Губернатором в августе

Ключевой коммерческий перевозчик подключил эквайринг АБ Россия в связке с НСПК
Ранее данный перевозчик отказал Сберу в реализации эквайринга (бонусом за подключение предлагали проведение промо-акции с VISA + выкуп рекламных площадей)

Слайд 51

Также мы видим точечную работу НСПК в следующих регионах

Проведена презентация для

Также мы видим точечную работу НСПК в следующих регионах Проведена презентация для
региона/направлено письмо

Подписано соглашение о сотрудничестве

НСПК в рабочей группе по Карте Жителя

Воронежская обл.

Владимирская обл.

Калужская обл.

Липецкая обл.

Тамбовская обл.

Курская обл.

Орловская обл.

Самарская обл.

Оренбургская обл.

Сахалинская обл.

Республика Удмуртия

Челябинская обл.

Республика Чувашия

Чукотский АО

Слайд 52

Зона ответственности

С кем необходимо провести работу

Вендоры

Перевозчики/Транспортные операторы

Региональные власти

Платежные системы

Сбертройка/ТБ/ГОСБ

ТБ/ГОСБ

ТБ/ГОСБ

Центральный аппарат

Зона ответственности С кем необходимо провести работу Вендоры Перевозчики/Транспортные операторы Региональные власти

Слайд 53

Проанализировать все действующие контракты (основной фокус – на контракты с истекающим сроком

Проанализировать все действующие контракты (основной фокус – на контракты с истекающим сроком
действия)
Определить регионы с высокой долей риска замены эквайера
Актуализировать список регионов с завершающимися выплатами по возврату инвестиций (наличие собственных терминалов или завершение инвест-периода облегчает процесс замены эквайера)
По всем фокусным территориям подготовить коммерческое предложение от Сбертройки, инициировать переговоры с Операторами/Администрацией

Вендоры. Комплекс необходимых мероприятий

Слайд 54

Работа с перевозчиками

Подвижной состав в рамках помощи от Московского транспорта
Лизинг на покупку

Работа с перевозчиками Подвижной состав в рамках помощи от Московского транспорта Лизинг
новых бортов от Сбера
Проведение рекламных кампаний со скидкой по банковской карте от платежных систем
Выкуп рекламных площадей у перевозчика
Проведение стимулирующих акций для персонала перевозчика (водители, кондукторы)

Слайд 55

Работа с транспортными операторами

Премиальные карты от Сбера для руководителей Транспортного Оператора
Обслуживание вне

Работа с транспортными операторами Премиальные карты от Сбера для руководителей Транспортного Оператора
очереди в отделениях Сбера
Кредитование бизнеса
Партнерские конференции от Сбера для транспортных Операторов
Инвестиции в терминальное оборудование от Сбера (обсуждается индивидуально)

Слайд 56

Взаимодействие с региональными властями

Поддержка Сбертройки на переговорах с региональными чиновниками
Фокус на социальных

Взаимодействие с региональными властями Поддержка Сбертройки на переговорах с региональными чиновниками Фокус
проектах (реализация учета льготных поездок по технологии Social id)
Участие в рабочих группах по транспортным проектам в регионе
Мониторинг торговых площадок (новые закупки)

Слайд 57

Работа с платежными системами Visa и МС

Увеличение бюджетов на закупку стационарного

Работа с платежными системами Visa и МС Увеличение бюджетов на закупку стационарного
терминального оборудования
Проведение рекламных акций в городах, находящихся в «зоне риска»

Слайд 58

Дополнительный фокус на города миллионники

Акценты в коммерческих предложениях

Обновление терминального парка (в том

Дополнительный фокус на города миллионники Акценты в коммерческих предложениях Обновление терминального парка
числе установка стационарных валидаторов)
Обновление инфраструктуры метрополитенов (турникеты)
Маркетинговый бюджет

Коммерческие предложения для городов

Екатеринбург
Уфа
Краснодар

Подготовлено

В работе

Нижний Новгород
Новосибирск

Слайд 59

Сравнение функционала Сбер/ТПП НСПК

Реализована поддержка PAR для вывода токенов из стоп-листа

Выполнена

Сравнение функционала Сбер/ТПП НСПК Реализована поддержка PAR для вывода токенов из стоп-листа
интеграция с вендорами

5

2

Да

Нет

Реализована поддержка транспортных карт

Да

Нет

Реализован функционал пополнения транспортных карт

Да

Нет

Базовый тариф за эквайринг в регионах

1,6%

1,6%

Слайд 60

Social ID Андрей Матвеев Евгений Поляков

Цифровизация предоставления мер поддержки населению
Карта жителя
Социальный процессинг

Social ID Андрей Матвеев Евгений Поляков Цифровизация предоставления мер поддержки населению Карта жителя Социальный процессинг

Слайд 61

Social ID: ноябрь 2021

Абакан
Артем
Арсеньев
Благовещенск
Брянск
Владивосток
Горно-Алтайск
Златоуст
Иваново
Калининград
Кемерово
Киров
Ковров
Красноярск
Кызыл
Курган
Костромская область
Липецк
Миасс
Нарьян-Мар
Новокузнецк
Находка
Новомосковск
Орел
Пермь
Псков
Сахалин
Саратов
Слободской
Сыктывкар
Тверь
Тула
Уфа
Уссурийск
Ухта
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Череповец
Чита

Калужская обл.
Курская обл.
Нижегородская обл.
Саратовская обл.
Ульяновская обл.
Пензенская обл.
Самарская

Social ID: ноябрь 2021 Абакан Артем Арсеньев Благовещенск Брянск Владивосток Горно-Алтайск Златоуст
обл.
Оренбургская обл.
Ленинградская обл.
Свердловская обл.
Республика Удмуртия

39 реализованных проекта

Территории в работе:

Слайд 62

Статус по ключевым территориям в работе

Статус по ключевым территориям в работе

Слайд 63

491-ФЗ

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

АС

UPOS

ИФТ\ПСИ

SmartVista

Внедрение

Way4

АРМ МБК

ATC

Mathing

Cardpay

ИПС

CR

TA-951

ACQUCW-157

WFCKF-27557

TA-950

TA-955

TA-952

TA-954

TA-953

Разработка

Разработка

ИФТ\ПСИ

Внедрение

06/12

22/11

Разработка

ИФТ\ПСИ

Внедрение

15/11

15/11

Доработок нет. По участию на ИФТ есть зависимость от Mathing и

491-ФЗ сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь АС UPOS ИФТ\ПСИ SmartVista Внедрение Way4
ИПС.

ППРБ ТМ

TA-958

ППРБ Карты

ЦОД

ЕКС

TA-957 (ТА)
TA-960 (БПП)

Разработка ТМ включена с состав релиза ТА-21.11.1

ИФТ\ПСИ

Внедрение

08/11

Разработка

ИФТ\ПСИ

Внедрение

20/11

Настройка

ИФТ\ПСИ

Внедрение

15/11

ИФТ\ПСИ

Внедрение

15/11

ИФТ\ПСИ

22/11

ИФТ\ПСИ

15/11

ИФТ\ПСИ

Внедрение

22/11

ИФТ\ПСИ

Внедрение

22/11

Разработка

Разработка

Разработка

Доработок нет

ИФТ\ПСИ

15/11

Доработок нет

Слайд 64

Инфообмен для Карты жителя

АС

Трайб

Acceptance

АС Карта жителя

СБОЛПРО

Сбер API

Токенизатор

CR

-

SID-62

-

SID-55
SID-56

Предварительные сроки по доработкам

Комментарий

декабрь 21

декабрь

Инфообмен для Карты жителя АС Трайб Acceptance АС Карта жителя СБОЛПРО Сбер
21 / январь 22

Декабрь 21

декабрь 21

Сеть продаж

Завершение разработки до конца декабря.
БЭК готов к интеграции в оператором КЖ (пилот с Екатеринбургом).

Реализации по CookBook силами команды Social ID.
Включены в релиз Swell 9.2.

Завершение разработки до конца декабря

Реализация MVP на существующем методах хэширования токенизатора

АС для реализации MVP

АС для целевого решения

DBP

@ 900

ECM

-

SID-60

Q1-2022

Q1-2022

Корпоративно-инвестиционный бизнес

Идет аналитика

Реализация согласована со сроком внедрения Q1-2022

Экосистемные сервисы и технологии

Customer Wallet

Риски:

Изменение архитектуры в части замены канала передачи данных
Отсутствие ресурсов на внедрение и сопровождение

Слайд 65

Социальный процессинг
1-й этап: Социальный счет

Организация тестового стенда – эмуляция кассовой машины +

Социальный процессинг 1-й этап: Социальный счет Организация тестового стенда – эмуляция кассовой
дистрибутив кассового ПО Кристалл

май

июль

Демонстрация функционала

август

Завершение работ по разработке.
Проведение ИФТ/ПСИ

MVP Опытно промышленная эксплуатация
Завершение первого этапа работ

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Актуализация требований к UI
Аналитика социальный сертификат

Завершение второго этапа работ:
- Подсистема сверки
- Сервис реестров
- Подсистема статистики и аналитики

Завершение работ.
Тестирование сервиса на площадке АО РР

Возобновление проекта в Калининграде:

Кол-во льготников – 53 000
Мера поддержки – продуктовая карта
Период предоставления – Q2-2022
Сумма на одного льготника – 2 000 руб. (в месяц)
Ориентировочный сумма всего – 318 млн. руб.

Слайд 66

Закупки и бюджеты
Оборудование для транспорта
Экономика и ценообразование
Процессы и сервис

Сервис и оборудование Алексей Паренков

Закупки и бюджеты Оборудование для транспорта Экономика и ценообразование Процессы и сервис

Слайд 67

Обращения Транспорт

Обращения Транспорт

Слайд 68

Обращения ФЛ по продуктам Трайба. Цель ЛТ - 5% (Q4)

Нет информации для

Обращения ФЛ по продуктам Трайба. Цель ЛТ - 5% (Q4) Нет информации
регулярного мониторинга обращений:
наш/чужой эквайринг
город/проект
причина обращения (сейчас ручная выгрузка)

Не можем влиять на чужой эквайринг

1

2

Слайд 69

Обращения пассажиров по транспорту. Мероприятия

Обращения пассажиров по транспорту. Мероприятия

Слайд 70

Оборудование

Оборудование

Слайд 71

Разработка ЭвоТранспорт

Новый дизайн валидатора

Дорожная карта

Разработка ЭвоТранспорт Новый дизайн валидатора Дорожная карта

Слайд 72

Маршрутизация эквайринга

Маршрутизация эквайринга

Слайд 73

Экономия на картах СБЕРа (IRF+ПС) – 433 т.р./мес
ЧКД – 291 т.р./мес.
ЧКД (эквайринг

Экономия на картах СБЕРа (IRF+ПС) – 433 т.р./мес ЧКД – 291 т.р./мес.
100% эмиссии) – 236 т.р./мес

Разделение эквайринга с СКБ-Банком. Таганрог

Доход от эквайринга 257 т.р./мес.

АГРЕГАТОР

Слайд 74

Разделение эквайринга с СКБ-Банком. Таганрог

Приложение. Детали расчета

AS IS

TO BE

Разделение эквайринга с СКБ-Банком. Таганрог Приложение. Детали расчета AS IS TO BE

Слайд 75

Предпроцессинг AO PP/РБС
Web и mobile сервисы
UPOS Transit
Соответствие требованиям МПС

Продукт и разработка Алексей Воронкин

Предпроцессинг AO PP/РБС Web и mobile сервисы UPOS Transit Соответствие требованиям МПС

Слайд 76

ПО UPOS для проектов Сбертройка

ПО UPOS для проектов Сбертройка

Слайд 77

Доработки ПО UPOS

Доработки ПО UPOS

Слайд 78

Задачи по доработкам на ТКП РР

Задачи по доработкам на ТКП РР

Слайд 79

Задачи по доработкам на ТКП РР

Задачи по доработкам на ТКП РР

Слайд 80

Продвижение продуктов безналичного мира Мария Комароми

Транспорт
Совместные проекты с НСПК
МультиPOS
Мероприятия

Продвижение продуктов безналичного мира Мария Комароми Транспорт Совместные проекты с НСПК МультиPOS Мероприятия

Слайд 81

Статус договоренностей по развитию Транспортного проекта и проектов БМ 2022 совместно с

Статус договоренностей по развитию Транспортного проекта и проектов БМ 2022 совместно с
ПС

60 млн руб согласован бюджет на 2022
Готовы проводить промо с повышенной скидкой по картам Сбера
Поддержка продукта Наличные с Покупкой – 15 млн руб

70 млн руб согласован бюджет на окт-март 2022
ГЛК, МТТ, закупка оборудования
Планируется бюджет на MaaS
Не подтвержден бюджет на промо по картам Сбера

Проводим промо в городах, где ранее планировали активности, но не провели
Только ТОКЕНЫ
НСПК не подтвержден бюджет на промо по продвижению SID
НСПК отказали в проведению промо по картам Сбера

Более 130 млн рублей – бюджет на продвижение от ПС

Слайд 82

Лояльность в транспорте по картам Сбера –
на согласовании у CW

ноябрь, TBD

Лояльность в транспорте по картам Сбера – на согласовании у CW ноябрь,

Согласование пилота трайбом CW

Ноябрь/декабрь, TBD

Январь, TBD

Февраль 2022, TBD

Согласование финансов/штаба

Настройка промо ПЦЛ Спасибо – 5 недель

Запуск пилота

Локация: Тула.
Продукт: СберКарта дебетовая.
Механика: 5% кешбэк бонусами Спасибо на все оплаты в общественном транспорте со 2-го уровня Спасибо.
Параметры: пилот сроком на 6 месяцев.
Команда: Лидируем CW совместно с Безналичный Мир.
Цель: оценка влияния на удержание доли оплаты в транспорте по БК, рост оборотов в POS вне транспорта.

ноябрь, TBD

Согласование пилота трайбом Эквайринг

Слайд 83

Провели пилот кросс-предложений для наличных регионов – Брянск и Смоленск

Локация: Брянск, Смоленск.
Продукт:

Провели пилот кросс-предложений для наличных регионов – Брянск и Смоленск Локация: Брянск,
Visa Сбер дебетовая карта
Механика: до 20% кешбэк на мобильный телефон.
Параметры: старт 28 сентября сроком на 2 недели, рассылка МассПерс пуш/смс.
Цель пилота: оценка конверсии персональных предложений.

Конверсия в группах :
6% - совершили покупки в супермаркете
4% - покупки в супермаркете или транспорте
1% - оплата в транспорте

31570 рублей – бюджет пилота

37506
целевая группа

Сообщение
не доставлено

325 клиентов – выполнили условия

Слайд 84

Запустили инфо-кампанию по КЖ в Тыве совместно с НСПК

1 НОЯБРЯ –
ЗАПУСК

Запустили инфо-кампанию по КЖ в Тыве совместно с НСПК 1 НОЯБРЯ –
SID В ТЫВЕ
Выпустили совместный пресс-релиз с администрацией и НСПК
Договорились с НСПК о поддержке проекта – помогли с разработкой и печатью и размещением инфо-материалов в Департаменте соц политики
Размещение информации на ресурсах администрации региона

Слайд 85

Договорились о реализации приема банковских карт на 5 горнолыжных курортах совместно с

Договорились о реализации приема банковских карт на 5 горнолыжных курортах совместно с
Visa

Холдоми Хабаровский край
Гладенькая Абакан Хакасия
Сопка Красноярский край
Егоза Челябинская область
Солнечная долина Челябинская область

25 млн руб.
Бюджет: продвижение + оборудование +
доработка ПО ДатаКрат

октябрь,21
Согласование курортов бюджета на сезон 21-22

ноябрь,21
Согласование сметы по закупке оборудования

декабрь,21
Согласование VNL
И параметров промо

декабрь,21
Закупка и установка оборудования

январь,21
Старт промо

Слайд 86

Планируем пилот MAAS в 2022 совместно с Visa

Участники и роли:
Сбер –

Планируем пилот MAAS в 2022 совместно с Visa Участники и роли: Сбер
эквайринг + GR +
АО «Расчетные решения» - расчетный центр
ДатаПакс – Мобильное приложение + реализация интеграции
2GIS – картография, построение маршрута
Visa – софинансирование + промо
Модальности:

Продукт:
Транспортное мобильное приложение
Территория:
Сочи

Бюджет
TBD

Цель:
Реализация построения и оплаты мультимодальной поездки

Слайд 87

Social ID победил в премии AUTONET AWARDS 2021

Social ID победил в премии AUTONET AWARDS 2021

Слайд 88

Приняли участие в Транспортной неделе 2021

Приняли участие в Транспортной неделе 2021

Слайд 89

Организаторы стенда:
Сбер и Visa
Участники стенда:
АО «Расчетные решения», СберТройка, СберЛизинг, 2GIS, ДатаКрат

Представили

Организаторы стенда: Сбер и Visa Участники стенда: АО «Расчетные решения», СберТройка, СберЛизинг,
VR-симулятор горных лыж на стенде

Слайд 90

Ролик

Ролик
Имя файла: УК-GR-&-Транспорт.pptx
Количество просмотров: 24
Количество скачиваний: 0