«Ростелеком» как инфраструктурная база развития российского интернета Апрель 2011 год

Тенденции российского рынка Интернет: взрывной рост трафика и снижение ARPU
2010г.
2014г.
Источник: Коминфо Конс. Групп, ИКС Консалтинг
Структура Интернет-трафика РФ
в сегментах B2C и B2B
Динамика трафика передачи данных в РФ,
Пб/год
CAGR
+55%
CAGR
-5%

Интересы пользователей определяют направление развития телекома
Технологические инновации, рост конкуренции, социальные изменения, а также процессы глобализации изменили структуру спроса клиентов.
Формирование
услуг
Предложение
пользователям
Интересы
пользователей
Формирование
услуг
Развитие
технологий
Перестройка
бизнес-процессов
Изменилась парадигма:
Развитие
технологий

В 2010г. доля объединенного Ростелеком на рынке проводного ШПД в регионах РФ составила 47%, в Москве – 9%; компания планирует экспансию на рынок беспроводного ШПД
Источник: McKinsey & Co, данные РТК
Ростелеком – крупнейший интернет-провайдер на территории РФ
CAGR +56%
Абоненты ШПД,
млн. абонентов
Проникновение абонентов ШПД в домохозяйствах, %
Абоненты БШПД, млн. абонентов
Проникновение абонентов БШПД среди населения, %
CAGR +10%

Проблемы инфраструктурного оператора
Рост доходов существенно отстает от роста объемов трафика
В структуре Интернет-трафика доминирует P2P и видео трафик
Провайдеры вынуждены оптимизировать CAPEX и OPEX несмотря на резкий рост трафика
Требуются постоянные расходы на расширение полосы
Провайдер должен найти возможности для повышения ARPU
Интернет-провайдер должен снизить расходы на пропуск трафика, не снизив при этом качество услуги

Рост интернет трафика в странах ОЭСР1 (пример мобильных устройств)
Петабайт
342
167
68
26
11
5
3
Мировой опыт: аналогичные проблемы
Источник: McKinsey
1 ОЭСР – Организация Стран Экономического Развития и Сотрудничества (OECD – Organization for Economic Co-operation and Development), на долю стран-участниц приходится около 60% мирового ВВП

ИЛЛЮСТРАТИВНО
2,100
Приложение
Трафик
Мб в месяц
E-mail
E-mail + приложение
Интернет-браузинг
Текстовые сообщения
Потоковое видео (YouTube)
Скачивание видео
Музыка
Типичные потребности пользователя ПК в день
5 сообщений в день
Размер 1 сообщения – 10 Кб
2 сообщения в день
Размер одного сообщения – 0,5 Мб
Один веб-сайт в минуту
300 Кб трафика на один сайт
10 минут в день
40 сообщений в день
Размер 1 сообщения -1 Кб
30 Кб в секунду
10 минут видео в день
3 фильма в месяц по 750 Мб каждый
20 MP3-файлов в месяц по 3 Мб каждый
Мировой опыт: рост трафика является следствием изменения потребностей абонентов
Источник: McKinsey

Мобильный интернет-трафик, Северная Америка
Мб на абонента в месяц
Доходность – Северная Америка
Долл. США за Мб
2009
2007
2009
0.2
2007
1.2
Источник: Strategy Analytics; Yankee
Мировой опыт: рост трафика сочетается с существенным падением доходности

Запуск в конце 2009 года после приобретения оператором Vodafone компании ZYB
Разработана платформа интегрирующая широкий набор услуг, связанных с социальными сетями, как для ПК так и для мобильных устройств (включая Facebook, Twitter, Windows Live Messenger, Google Talk)
Продажа брендированных телефонов Samsumg 360 с установленным ПО, а также скачиваемого ПО для пользователей ПК и других мобильных устройств
Автоматическая синхронизация контента на ПК и мобильных устройствах
Источник: McKinsey
Мировой опыт: пример стратегического партнерства

Направления развития ОАО «Ростелеком»
Монетизация
Дифференцированная оплата по типам приложений, времени суток, и пр.
Тарификация по типу устройства
Сокращение полосы и/или оплаты по достижении лимита
Возможность соединения только при мин. балансе
Почасовой/по-дневный доступ в Интеренет
Сервис
Извещение пользователя о скором превышении лимита
SMS & http переадресация
Полная прозрачность объемов потребления
Улучшенные роуминговые тарифы
Всегда на связи: бесплатное посещение определенных вэб-страниц
Управление трафиком
Управление загрузкой согласно установленной политике
Использование DPI и видео оптимизации поочередно только определенным пользователям
Идентификация спаммеров
Минимизация негативного эффекта на большинство пользователей

Модель Ростелеком 2.0
LIVE
ON DEMAND
UGC
GAMES
SOFT
Использование сервисной платформы РТК является гарантией
качества доставки контента
Вопрос контентной нейтральности операторов активно обсуждается
Производители
контента
Клиенты
Отсутствие гарантий качества доставки контента