1

– интенсивность маркетинговых усилий, направленных на потенциальных абонентов -го сегмента;
– степень общения покупателей -го сегмента;
– момент возникновения нового сегмента спроса.
где – текущее количество абонентов на рынке;
– текущее количество абонентов на -м сегменте рынка;
– потенциальная емкость -го сегмента;
– количество слагаемых (сегментов спроса), участвующих в формировании спроса на услуги связи.
Оценка емкости рынка
с учетом изменений на рынке
Модель предполагает, что в результате снижения цен возникают новые сегменты спроса, увеличивающие общую емкость рынка.
Рис. 1. Развитие регионального рынка
(на примере рынка Пермской области)
[e-mail]
(1)

Рассматривается развитие совокупности региональных рынков:
траектории развития всех рынков формируют «коридор» развития спроса;
текущее состояние рынка каждого региона определяет отклонение темпов его развития от средних по «коридору».
где – процент проникновения услуг связи на рынке региона (доля населения, пользующегося услугами);
– вектор параметров социально-экономического состояния региона;
– средний темп развития региональных рынков в тот момент, когда они находились на данном уровне развития;
– функция, определяющая отклонение темпа развития рынка в регионе от среднего по всем регионам;
– ошибка прогнозирования, возникающая вследствие действия неучтенных факторов.
Прогноз развития
с использованием классификации
Классификационная модель:
Рис. 2. Построение прогноза
в «коридоре» развития спроса
(2)
[e-mail]

Прогноз развития
с использованием классификации
Рис. 4. Точность прогнозирования процента проникновения для Челябинской и Курганской областей
[e-mail]
Рис. 3. Траектории развития региональных рынков

где ( ) – апостериорный набор частных критериев,
– весовые коэффициенты, удовлетворяющие условиям:
где – функция текущей емкости рынка в -м городе в момент времени ;
– кусочно-постоянная функция, характеризующая уровень благосостояния населения -го города в момент времени ;
– функция, характеризующая зависимость емкости городского рынка от уровня благосостояния населения;
– функция зависимости емкости регионального рынка от времени.
Прогнозирование c учетом
уровня благосостояния населения
Перечень показателей априорного набора:
– доля безработных;
– остатки вкладов физ. лиц;
– среднемесячная заработная плата;
– оборот розничной торговли;
– объем промышленной продукции;
– объем платных услуг;
– производство потребит. товаров;
– наличие квартирных телефонов;
– число юридических лиц.
Интегральный индикатор уровня благосостояния населения:
Емкость рынка городов и районов субъекта РФ прогнозируется в зависимости от уровня благосостояния населения и тенденций развития регионального рынка [6-7]
(3)
(4)
[e-mail]

Прогнозирование
с учетом уровня благосостояния населения
Функция зависимости емкости рынка от уровня благосостояния населения города и динамики развития регионального рынка:
Рис. 5. Зависимость емкости рынка в городах
Челябинской области от времени и
уровня благосостояния населения
Рис. 6. График зависимости емкости рынка от времени и уровня благосостояния
6. Айвазян С.А. К методологии измерения синтетических категорий качества жизни населения // Экономика и математические методы. 2003. – Т.39., №2. – С. 33–53, №3 – С. 19–53.
7. Блинов А.Б., Гришин И.В., Ширяев В.И.. Определение емкости рынка в городах и районах субъекта РФ // Стратегическое развитие и планирование предприятий. Секция 2. 2004. – М.: ЦЭМИ РАН. – С. 29‑31.
(5)
[e-mail]

Анализ ценовой
конкурентоспособности тарифных планов
Рис. 7. Анализ ценовой конкурентоспособности предложений Utel на рынке
[e-mail]
использование фактической структуры трафика абонентов для различных тарифных планов;
стоимость междугородних, международных и роуминговых соединений не учитывается.

Оценка емкости и прогнозирование
развития отдельного тарифа (услуги)
Рис. 8. Число абонентов действующего тарифа
Рис. 9. Число абонентов закрытого
на подключение тарифа
[e-mail]

Моделирование поведения абонентов
с учетом соотношения цены и уровня доходов
[e-mail]

Моделирование поведения абонентов
с учетом соотношения цены и уровня доходов
При отсутствии статистических данных о доходах потенциальных абонентов их оценки находятся с помощью фильтра Калмана.
[e-mail]

Моделирование конкурентного рынка
[e-mail]

Моделирование конкурентного рынка
[e-mail]

Решение задачи
оптимального управления поведением фирмы
[e-mail]

Решение задачи
оптимального управления поведением фирмы
[e-mail]

Задача ранжирования операторов
Задача ранжирования – получить оценки эффективности управления предприятиями, учитывающие разницу в доступных ресурсах и условиях работы.
Трудности, возникающие при сравнении операторов [15-19]:
Каждый оператор действует в собственных условиях (на территории с определенным уровнем экономического развития, покупательной способностью населения, уровнем конкуренции).
Операторы могут различаться масштабами своей деятельности и располагать различным объемом ресурсов (финансовых, технических) для своего развития.
Фактический результат – согласно набору и значениям критериев и уровню их значимости
Потенциальный результат – средний фактический результат, полученный при управлении объектами, имевшими близкие ресурсы и условия функционирования
Отклонение фактического результата от потенциального – следствие различной эффективности использования доступных ресурсов в сложившихся условиях.
Использование оценок эффективности для поддержки принятия решений
1. Выявление эффективных управленческих решений.
2. Оценка напряженности плановых заданий.
3. Оценка сбалансированности ресурсов предприятия.
[e-mail]

Задача ранжирования операторов
15. Карминский А.М., Пересецкий А.А., Петров А.Е. Рейтинги в экономике. М.: Финансы и статистика, 2005. 240 c.
16. Крамин Т.В. К оценке потенциала и структуры спроса на услуги сотовой связи в регионах России //Проблемы современной экономики. 2004. № 1-2. С. 152–155.
17. Ногин В.Д. Принятие решений в многокритериальной среде: количественный подход. М.: Физматлит, 2005. 176 c.
18. Тишакова И.А. Спрос-предложение на рынке услуг связи. Выбор стратегии региональными операторами //Информ-курьер связь.2005.№1–2.
19. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: Россия и мир. 1992–2015. М.: Экономика. 2005. 606 с.
[e-mail]
Рис. 17. Позиции предприятий в координатах («потенциальный результат»; «фактический результат»)
а) при фиксированной значимости критериев; б) при интервальных оценках значимости.
а)
б)

Задача ранжирования операторов
Рейтинг региональных отделений операторов сотовой связи, действующих в ряде регионов РФ
50 региональных отделений, 13 регионов, 7 параметров, описывающих макроэкономическое состояние региона и текущее состояние операторов (размер абон. базы, доля рынка, средняя цена минуты, MOU, радиопокрытие территории, кол-во точек продаж)
Критерии оценки результатов:
средний уровень доходности абонента (ARPU) (значимость 10­30%);
доля оператора в приросте абонентской базы региона (значимость 10­30%);
выручка (значимость 40­80%).
Рис.18. Рейтинги операторов по фактическому результату, потенциалу и эффективности
[e-mail]

Заключение
Предложенные модели позволяют оператору:
оценивать и прогнозировать емкость рынка используя данные о динамике продаж, развитии других рынков, уровне благосостояния населения и распределении доходов;
моделировать конкурентный рынок с учетом цен, развития сети, каналов распространения услуг, рекламы;
находить оптимальное управление для выполнения плановых заданий.
Возможность совместного использования нескольких моделей повышает точность и надежность прогнозирования. Реализация описанных моделей расширит возможности применения аналитических систем к задачам, решаемым операторами. Это повысит привлекательность аналитических систем для существующих и потенциальных клиентов, увеличит их ценность и может стать уникальным конкурентным преимуществом на рынке.
Ширяев Владимир Иванович,
д.т.н., проф.,
начальник аналитической группы Челябинского отделения
Межрегионального филиала сотовой связи ОАО «Уралсвязьинформ»,
зав. кафедрой прикладной математики Южно-Уральского государственного университета
e-mail: [e-mail]
тел.: [phone]
[e-mail]