BancassuranceБанкострахование – глобальный тренд

«Высокая скорость изменений в финансовом секторе требует современного уровня подготовки специалистов. При этом университет стремится поддерживать как традиционные школы, так и инновационные системы обучения, предоставляя возможность получить сертификат и диплом международного образца в Новосибирске.
Настоящий форум, объединивший представителей науки, бизнеса и власти, позволит нам сделать важный вклад в понимание текущих реалий финансового сектора региона и станет новой точкой роста качества образования в университете»
Ректор НГУЭУ
Юрий Гусев
«Банкострахование - новый сегмент финансового рынка, объединивший банковский и страховой бизнес через потребителей. Банкострахование продолжит динамично развиваться в практической плоскости и сейчас самое время, чтобы включить эту дисциплину в учебники. Студенты должны понимать ситуацию: финансовый рынок Западной Сибири не функционирует изолировано, а является частью национального пространства в рамках глобальных рынков»
Председатель Совета Директоров ЗАО «Д2 Страхование»
Юрий Вавилов
Из обращения к участникам Пленарного заседания
II Банковского форума
«Региональные финансы и глобальные тренды»

Сегодня в мире существует две основных модели развитого страхового рынка:
Американская – отличается высокой долей страховых премий в ВВП (~11%), развитой страховой культурой населения. Большую часть сборов страховым компаниям обеспечивают классические посредники - собственные либо независимые страховые агенты и брокеры. Высокий уровень реального спроса на добровольные виды страхования. Крупнейшие компании – AIG, MetLife, Allstate.
Континентально-европейская – доля страховых премий в ВВП высока преимущественно в Западноевропейских странах (10% и более), существенное значение имеют вмененные виды страхования. Значительная доля рынка приходится на страхование жизни, пенсионное. Ощутимое влияние оказывают банкостраховые альянсы: Allianz, Generali, BNP Paribas (Cardiff).
Сам термин “bancassurance” появился во Франции в 70-е гг в качестве определения продажи страховых услуг через банковскую сеть.
Страховой рынок РФ - развивающийся: низкая концентрация, недокапитализация, неразвитость каналов продаж, низкий спрос на добровольное (не обязательное или вмененное) страхование, однако высокий потенциал роста (доля страховых сборов к ВВП 1,2%). Большее влияние оказывает скорее европейская модель, чем американская.
Форум «Региональные финансы и глобальные тренды» Вавилов Ю.В. D2 Страхование

Глобальные страховые компании на российском рынке
Ведущие мировые страховые компании, входящие в список Forbes The Global и обладающие передовыми технологиями продаж, уже вошли на российский рынок:
Банковский канал является основным для большинства страховщиков РФ с иностранным капиталом.
Многие западные компании предлагают высокотехнологичные банкостраховые решения.
Доля иностранного капитала достигла законодательной границы: 25% от совокупного УК рынка.
Форум «Региональные финансы и глобальные тренды» Вавилов Ю.В. D2 Страхование

Страховой рынок Новосибирской области: компании с развитым банковским каналом, иностранные страховщики
Глобальные тренды проявляются в том числе и на региональных рынках, здесь и сейчас
Форум «Региональные финансы и глобальные тренды» Вавилов Ю.В. D2 Страхование

I. Универсальные страховые компании:
имеют собственную сеть офисов, агентов
имеют сбалансированный по видам и каналам портфель
II. Специализирующиеся на сотрудничестве с банками:
основной канал дистрибьюции – банковские сети
как правило, иностранные игроки
имеют опыт работы на рынках Европы, США
III. Аффилированные страховые компании:
созданы для обеспечения нужд материнской компании/банка
предлагают свои услуги другим компаниям/банкам
Страховые компании с позиции банкострахования
Форум «Региональные финансы и глобальные тренды» Вавилов Ю.В. D2 Страхование

Форум «Региональные финансы и глобальные тренды» Вавилов Ю.В. D2 Страхование
Глобальные банкостраховые продукты в России

Данные «Эксперт РА»: процентная маржа банков снижается, доля комиссионных доходов растет:
1. Процентные доходы банков в кризисный и пост-кризисный период значительно снизились (до последнего времени наблюдалась тенденция снижения ставки рефинансирования с 13% в дек 2008 до 7,75% в фев 2011)
Так, за 2010 год Сбербанк получил комиссионный доход в 4,8 млрд. руб. от продажи страховых продуктов
2. Доходность «классических» банковских услуг падает
3. Растет удельный вес дополнительных комиссионных доходов
Форум «Региональные финансы и глобальные тренды» Вавилов Ю.В. D2 Страхование

Потенциал рынка страхования для банков
1. Российский рынок страхования имеет более высокие темпы роста, чем ВВП, открывая большие возможности для финансовых институтов.
Источники: данные ФССН, прогноз Oliver Wyman Financial Services, прогноз ЭкспертРА
2. Продажа страховых продуктов через банковский канал будет развиваться более значительными темпами (прогноз +25% на 2011 год), чем рынок страхования в целом (+13%).
3. Комиссионные доходы банков от страхования будут увеличиваться ежегодно, будет увеличиваться их удельный вес в совокупных доходах банка
Форум «Региональные финансы и глобальные тренды» Вавилов Ю.В. D2 Страхование

Рост рынка банкострахования по видам (продуктам)
Вмененное страхование (Авто, Ипотека) по-прежнему занимает основную долю рынка.
Наибольший рост сборов в абсолютном выражении (+10,3 млрд) обеспечивает страхование НС при потребительском кредитовании (при общем росте рынка +13,4 млрд).

Увеличение портфеля
Увеличение клиентской базы и сети продаж
Снижение расходов на страхование за счет технологий
Кросс-продажи, диверсификация
Целеполагание банкострахования
Реализация концепции bancassurance строится на взаимных интересах и выгодах
Страхование становится элементом инфраструктуры банков, одновременно
банковский канал становится частью страховой инфраструктуры
Для страховщиков:
Снижение рисков
Комплексное обслуживание

Проблемы и препятствия
Форум «Региональные финансы и глобальные тренды» Вавилов Ю.В. D2 Страхование
Недостаток прозрачности в системе аккредитации страховщиков банками
Требования банков по размещению депозитов не всегда обоснованы
Подходы к взаимодействию со страховщиком даже в рамках одного банка могут существенно различаться по территориям
Отсутствие или слабая мотивация сотрудников банков, непосредственно осуществляющих продажи
Неразвитость кросс-продаж, пролонгации
Недостаток качественных, рыночных, технологичных банкостраховых продуктов в целом по рынку
Технологические препятствия по интеграции ИТ-систем, необходимость инвестиций
Множественные примеры соглашений банков и страховщиков, ограничивающих свободу выбора клиента, нерыночные продукты и условия
Банк несет репутационные риски при сотрудничестве с ненадежным страховщиком, либо обеспечивающим низкий уровень сервиса

Выводы
Глобальные тенденции и тренды находят свое проявление на локальных рынках, в т.ч. на рынке Новосибирской области
Увеличение доли иностранного капитала – вопрос времени, вхождение в ВТО снимет существующие ограничения, поэтому задача российских банков и страховщиков – выстроить эффективные взаимоотношения, быть конкурентоспособными.
Страховой рынок РФ в целом имеет высокий потенциал роста
Банкострахование в частности – драйвер роста рынка страхования и источник дохода банков
Частные рыночные диверсифицированные страховые компании имеют более высокую стоимость с точки зрения инвестора, чем кэптивные, аффилированные структуры.
Рынок требует от страховщиков и банков высокотехнологичные и простые в оформлении продукты
В среднесрочной перспективе доля вмененного страхования в банках будет снижаться, получит развитие концепция «финансового супермаркета»
Форум «Региональные финансы и глобальные тренды» Вавилов Ю.В. D2 Страхование

ЗАО «Д2 Страхование» основано в 1992 году
и обладает успешным опытом работы на страховом рынке.
Компания предлагает индивидуальные и традиционные продукты и услуги
для частных клиентов, комплексное обслуживание корпоративных клиентов.
Приоритетными видами страхования являются автострахование, страхование имущества, медицинское и личное страхование, ипотечное страхование, страхование от несчастных случаев, страхование грузов и строительно-монтажных рисков, а также страхование различных видов ответственности.
Общая информация о компании
От партнерства к полному доверию
Рейтинг надежности
на уровне «А»
(«Высокий уровень надежности»)
Уставный капитал
517 млн рублей
* По данным на 31.12.2010 г.
Чистые активы
585 млн рублей*
Эксперт РА
Форум «Региональные финансы и глобальные тренды» Вавилов Ю.В. D2 Страхование

Филиалы «Д2 Страхования» открыты в 20 городах,
головной офис находится в Новосибирске.
Компания обеспечивает страховую защиту
более 150 000 человек и 1500 организаций.
География обслуживания
От партнерства к полному доверию
Новосибирск
Барнаул, Бийск
Иркутск
Кемерово
Москва
Воронеж
Орел
Екатеринбург
Нерюнгри
Хабаровск
Красноярск
Новокузнецк
Омск
Томск
Сибирь
Урал
Дальний Восток
Европейская часть
Астрахань
Краснодар
Казань
Н. Новгород
Пермь
Самара
Форум «Региональные финансы и глобальные тренды» Вавилов Ю.В. D2 Страхование