Декоративные и ремонтно-строительные ЛКМ

Обзор рынка
Инвестиционный проект
Описание проекта
Инвестиции
Расчеты
Содержание доклада:

Обзор рыночной ситуации в сегменте декоративных и ремонтно-строительных ЛКМ

Потребление ЛКМ в мире на человека (в кг.)
Гвинея - 0.15
Латвия - 3.75
Украина - 4.5
Россия - 5.6 ( 16,6 в 1990 г.)
Польша - 8.8
Франция - 12.4
Германия - 16.8

Рынок ЛКМ и темпы роста (тыс.тн.)

Рынок ЛКМ и темпы роста (%)

Поставщики на Российский рынок ЛКМ
Импорт 250.000 т
Российское производство импортёрами 15.000 т
Российское производство - средний и мелкий производитель 200.000 т
Российское производство - крупные производители
415.000 т

Динамика поставок
Импорт +15%
Российское производство импортёрами +100%
Российское производство - средний и мелкий производитель +18%
Российское производство - крупные производители
- 8%

Потребность в качестве
Финансовая возможность покупать импортные ЛКМ
Продвижение брэндов
+ 15%
Импорт

Российское производство импортёрами
+ 100%
Рост продаж на российском рынке
Необходимость и возможность минимизаций издержек - экономия на транспорте
- качественная и дешёвая рабочая сила
- возможность оперативнее реагировать на требования рынка

Российское производство - средний и мелкий производитель
+ 18%
Рост количества производителей
Использование известных марок (ПФ..) для привлечения клиентов
Низкие издержки
Мобильность
Нахождение особых ниш на рынке

Российское производство - крупные производители
- 8%
Неэффективность производства
Устаревший портфель традиционных продуктов
Конкуренция одновременно с мелкими и крупными производителями
Отсутствие полной концепции продвижения товара
Отсутствие гибкости производства
Маркетинговые ошибки (переоценка собственной значимости)

Анализ рынка

Объемы продаж Ярославскими Красками

Динамика известности ТМ ЛКМ
(по данным агенства «Милор»)

Динамика известности ТМ ЛКМ
(по данным агенства «Милор»)

Лояльность к ТМ ЛКМ
(по данным агенства «Милор»)

Готовность рекомендовать ТМ ЛКМ
(по данным агенства «Милор»)

Рост рынка ЛКМ.
Динамика развития Ярославских Красок.
Маркетинговые преимущества Ярославских Красок : Лауреат конкурса Брэнд года/EFFIE 2001, 2002, 2003 годов, Народная Марка 2003.
Имиджевые преимущества (По данным журнала «Эксперт», Объединение «Ярославские Краски» в отраслевом рейтинге имеет наилучшую репутацию среди химических и нефтехимических компаний).
Разветвленная дилерская (филиальная) сеть в регионах России и странах СНГ
Предпосылки для строительства завода по производству декоративных и ремонтно-строительных ЛКМ

Завод по производству декоративных и ремонтно-строительных ЛКМ

2003 - старт разработки проекта строительства завода
Выбрана площадка для строительства нового завода в промышленной зоне Дзержинского района г.Ярославля.
Выдано техническое задание на разработку технологической программы производства ЛКМ
Проведена реконструкция инфраструктуры. Вложения за счет собственных средств составили 3,5 млн. долл.
Выбрана технология
Подготовительный этап

Проведены предпроектные работы с тремя ведущими зарубежными компаниями разработчиками и поставщиками оборудования для производства лакокрасочных материалов (Profarb, Oliver & Вattle, ABB).
По результатам технико-экономического анализа основным генеральным подрядчиком по инжинирингу (проектированию, разработке технологической производственной линии и контролю запуска) выбрана компания ABB, Франция.
Основным поставщиком оборудования выбрана компания Oliver & Вattle , Испания.
Подготовительный этап (продолжение)

Использование самых современных европейских технологий производства лакокрасочных материалов.
Для обеспечения стабильно высокого качества выпускаемой продукции завод имеет полностью автоматизированный технологический процесс производства и управления.
В соответствии с европейским опытом оптимизации логистики на заводе склад сырья, производство и склад готовой продукции размещены под «одной крышей».
На новом заводе будет реализована концепция выполнения заказов и отгрузки в течении 24 часов после поступления заявки. Это достигается за счет использования промышленной системы составления продукта из полуфабрикатов (модульные технологии).
Совмещен процесс многотоннажного поточного производства (товаров локомотивов) с гибким мелкосерийным производством.
Промышленная система колеровки.
Дежная технология для индивидуальных и редких заказов.
Концепция проекта

Плановый объем производства лакокрасочных материалов
- 50 тыс. тонн в год
в том числе:
органорастворимые материалы - 30 тыс. тонн
вододисперсионные материалы - 20 тыс. тонн
Описание проекта (продолжение)

Инвестиции
Планируемый объем инвестиционных вложений в проект:
33 млн.$,
Включает в себя: основное проектирование 1 млн.$,
производственное оборудование 9 млн.$,
строительство 6 млн.$,
вспомогательное оборудование 4 млн.$,
инфраструктура 5 млн.$,
оборотные средства 8 млн.$

Окупаемость
Средняя цена выпускаемой продукции 35 руб./кг.
Стоимость сырья и упаковки 25 руб./кг.
Затраты на переработку (без амортизации) 5 руб./кг.
Доход предприятия 5 руб./кг.
Доход в течение 5 лет производства: 1 млрд. рублей или ~ 35 млн.$.

Срок проектирования: 12 мес.
Срок строительства: 12 мес.
Срок выхода на планируемый
объем продаж: 24 мес.
Сроки

Собственные инвестиции в проект: 8 млн. долларов
Кредит на оборотные средства: 8 млн. долларов
Кредит на основные средства: 17 млн. долларов
Источники

Доход в течение первых 4 лет для покрытия кредитов и процентов по кредитам: 25 млн. долларов (750 млн. рублей)
Доход

СПАСИБО