Дорожная карта развития сельского хозяйства России до 2020 года

Государство не ставит амбициозных целей развития сельского хозяйства
Источники: ФЦП Развития с/х 2013-2020, аналитика Росагромаш
*
Вид продукции
Производство в:
Масло сливочное, тыс. т.
*
Молоко, млн. т.
*
Мясо в живом весе, млн. т.
*
Зерновые, тыс. т.
*
Картофель, тыс. т.
1990
2008
2020
Цели, поставленные в госпрограмме зачастую не достигают уровня 1990 г.

Земельные ресурсы
Всего два региона в мире имеют потенциал прироста сельхозземель: Африка и СНГ
Источники: FAOSTAT, ВИАПИ, cisstat.org, Росстат, Всероссийская с/х перепись 2006, аналитика SBS

Трудовые ресурсы
Источники: Росстат, United States department of labor , аналитика SBS

Технологии
Источники: US Department of Agriculture, FAOSTAT, Statistics Canada, Australian Bureau of Statistics, US Census Bureau
Производительность труда в России и США и Канаде в 2011 году, тонн зерна на 1 занятого в с/х
Средняя мощность пахотных тракторов в РФ и развитых странах, л.с.
*
*
х11раз
*
*
*

Для реализации имеющегося потенциала необходимо следовать Дорожной карте развития сельского хозяйства России
Изменение доктрины продовольственной безопасности – «объем производства в России должен превышать объем потребления»
Переход от ретроспективного планирования к программно-целевому, постановка амбициозных целей
Активная роль государства в отрасли, реализация мер господдержки по стимулированию экономической активности и созданию равных условий конкуренции
Принципы Дорожной карты развития сельского хозяйства России
Сельское хозяйство – локомотив экономического развития России!

Ключевые меры господдержки в рамках Дорожной карты развития сельского хозяйства России

Дотации малоимущим гражданам в виде продовольственной помощи (на примере США)
Структура расходов американского бюджета на поддержку сельского хозяйства, %, млрд. долл.
Источники: Budget Issues Shaping а 2012 Farm Bill, Росстат, Минфин России
Общий бюджет в 2011 г – 76 млрд. долл.
46,4 млн. американцев получали субсидии
22 млн. домохозяйств
Доля программы в расходах правительства на сельское хозяйство растёт (67% в 2008 г. и 78% в 2013 г.)
Программа субсидирования покупки продуктов питания
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Население РФ, живущее за чертой бедности, млн. чел
Существует большое количество технических тарифных барьеров для импорта сельхоз продукции в США
Существует ограничение на импорт в США
*
*
Население
13% россиян живут менее чем на 6 369 рублей в месяц

При росте цены на зерно на 1000 рублей за тонну хлеб подорожает лишь на 57 копеек
Источники: Росстат, аналитика РОСАГРОМАШ
Структура средней цены 1 кг белого хлеба

Введение ограничений на импорт продовольствия
178
*
*
*
*
Источники: Official Journal of the European Union, tks.ru, аналитика SBS
Средняя цена на зерно в РФ в 2012 г
€/т
*
* (5%)
*
* (5%)
*
* (0%)
*
* (5%)
0% и 5% пошлины не является искажающими и не влияют на торговлю
€
€
€
€
€
€
€
€
Импортные пошлины являются практически запретительными, так как квоты на ввоз отсутствуют
*от средней цены российских производителей

Комплексная поддержка экспорта сельхозпродукции из России
В 2010 году было принято решение о запрете экспорта зерна
Огромные потери (свыше 100 млрд. руб.) фермеров не были компенсированы
Ставки по экспортным кредитам в РФ неконкурентоспособны
В результате реальных сделок по экспортному кредитованию сельхозпродукции нет
Мера 3: Экспортное финансирование
Мера 1: Запрет введения ограничений на экспорт сельхозпродукции
Доля России в гуманитарных программах ООН непропорционально мала
Мера 2: Оказание гуманитарной помощи
Ставки кредитования ЭксИм банков, %
*
2-4%
*
7,5%
Объем гуманитарной программы ООН, млрд. долл.
*
*
*
*
*
*
Выручка растениеводства в РФ, млрд. руб.
Источники: UN OCHA, ЭксИмбанк, ВЭБ, аналитика SBS
*
*
*
*
*
*

Экспортное субсидирование и возможности бартера
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Возможности бартера
Аренда только одной военной базы – в Киргизии обходится бюджету в 4,5 млн. долл. (20 тыс. тонн зерна)
Необходимо, чтобы часть этой суммы может быть оплачена сельхозпродукцией
Военные базы РФ за рубежом представлены в 15 странах, количество баз - 25
Цены на пшеницу подвержены значительным колебаниям
Экспортное субсидирование позволит компенсировать эти колебания для сельхозтоваропроизводителей
Политическая поддержка при согласовании цены на переговорах крайне важна
Источники: Росстат, «Коммерсантъ» 2007г., аналитика SBS

Для развития сельского хозяйства в России необходимо бороться с барьерами, возникшими в ВТО
Каков путь России в ВТО ?

При оценке потенциала роста были учтены возможности производства, ресурсная база и потенциал внутреннего и внешнего рынков
Полное замещение импорта продукции сельского хозяйства
Увеличение норм потребления продуктов до уровня передовых развитых стран (США, страны ЕС-27)
Выравнивание цен до мировых
Увеличение стоимости потребительской корзины продуктов питания за счет трансформации выращиваемых продуктов из «повседневных» в «благородные»
Рост населения в Мире
Изменение норм потребления за счет роста численности «среднего класса» и перехода к дорогим продуктам
Рост голодающего населения
Экспорт продукции с/х в качестве биотопливного сырья
Источники: РОСАГРОМАШ, аналитика SBS
Внутренний рынок
Экспорт
Земельные запасы
Водные ресурсы
Рабочая сила
Удобрения
Техническая оснащенность
Энергоемкость
Капитал
Время
Трудоемкость
Ресурсная база
Затраты
СПРОС
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Потенциал сбыта продукции на внутренний рынок
Замещение импорта
Низкая обеспеченность мясными продуктами
Внутренний рынок
14,8
*
*
*
*
Торговый баланс по продовольствию на 2010 год, $ млрд
*
*
*
*
*
*
*
Потребление свинины на человека*, кг/чел
* Данные приведены на 2009 год
*
*
*
Источники: USDA, ISAAA, FAOSTAT, данные ООН: http://comtrade.un.org, Australian Bureau of Agricultural Economics and Sciences, аналитика SBS
Рост производства животноводства для достижения норм потребления развитых стран потребует:
Развитие мощностей по производству и переработке мяса
Ежегодное производство зерна на корм, которое к 2020 году достигнет значения 108,9 млн.
Спрос
*
*
*
*
*
*
*
Потребление мяса птицы на человека*, кг/чел
** Исходя из предпосылок, что для производства 1 кг мяса требуется 5 кг зерна
Спрос зерна на корм, млн. т
Потребление сельхозпродукции, $/чел.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
В ценах производителей

*
*
*
*
*
Потенциал сбыта продукции на внешние рынки
Прирост населения в мире: в т. ч. обеспеченного, голодающего
Качество продукции РФ – «organic», т.е. – лучшее!
Экспорт
Прогноз роста населения в мире, млрд. чел.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Площади, засеянные ГМ-культурами, млн. Га
Использование мин. удобрений, кг на Га.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Источники: USDA, ISAAA, FAOSTAT, данные ООН: http://comtrade.un.org, Australian Bureau of Agricultural Economics and Sciences, аналитика SBS
К 2020 году увеличение спроса на экспортные товары будет формироваться следующими факторами:
Увеличение численности населения на 10% потребует кратный прирост экспортных продуктов
Увеличение доли обеспеченных слоев населения за счет расширения «среднего класса»
Увеличение числа голодающих на 12% (на 2009 год число голодающих составляет 868 млн. чел.)
Двукратное увеличение потребления биотоплива в развитых странах

Экспортный потенциал сельского хозяйства России представлен тремя макрорынками, рождающими стабильный спрос на продовольствие к 2020 г
ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА РФ в 2020 г. (в ценах 2011 года):
Развитые страны – 911 млрд. руб.
Развивающиеся страны – 1 370 млрд. руб.
«Бедные» страны – 2 624 млрд. руб.
Источники: Росстат, FAOSTAT, аналитика SBS

Основные продукты сельского хозяйства обладают огромным потенциалом роста
Потенциал зерновых
*
*
*
*
*
Урожайность, т/Га
Потенциал отдельных видов продуктов
Молоко, млн. т
Овощи, млн. т
Картофель, млн. т
Уровень развитых стран
Источники: Росстат, FAOSTAT, РОСАГРОМАШ, аналитика SBS
*
*
*
Посевная площадь, млн. Га
Уровень РСФСР в 1970 г.
Свинина, млн. т
Мясо птицы, млн. т
Говядина, млн. т
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Зерно, млн. т

В результате реализации Дорожной карты развития сельского хозяйства России отрасль в оптимистическом сценарии имеет более чем трехкратный потенциал роста
Потенциал производства, млрд. руб.*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
х3,4
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* В ценах 2011 г.
Источники: Росстат, FAOSTAT, РОСАГРОМАШ, аналитика SBS
CAGR 11-20
15,9%
10,3%
18,2%
14,6%
7,6%
15,4%
12,7%
9,4%
14,9%
10,1%
Структура экспорта, млрд. руб.**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
16%
100%
2%
15%
14%
2%
15%
10%
10%
0%
14%
2%
** В ценах 2011 г.
Доля экспорта в общем объеме производства сельского хозяйства в Канаде составляет 48%, в Бразилии – 41%.
В случае реализации Разумной Аграрной Политики доля экспорта в РФ составит 42%.