ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЖЕНСЕР» ВЕКСЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА Информационный меморандум ОРГАНИЗАТОР, АНДЕРРАЙТЕР И ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ КБ «ЛОКО-Б

Основные параметры выпуска векселей 3
Информация о векселедателе, руководство 4
Информация о Группе 5
Крупнейшие корпоративные клиенты 13
Основные показатели деятельности 14
Маркетинговая стратегия, конкурентные
преимущества и перспективы развития Группы 17
Финансовая информация 19
Программа внешнего финансирования 21
Контакты
Содержание

Основные параметры выпуска векселей

⮚ Полное наименование:
ООО«ДЖЕНСЕР СЕРВИС/GENSER service Ltd»
⮚ Местонахождение: 119607, г.Москва, Мичуринский пр-т, д.27, корп.2
⮚ Почтовый адрес: 127254, г.Москва,ул.Добролюбова, д.2Б
⮚ Телефон: [phone]
⮚ Факс: [phone]
⮚ Официальный WEB-cайт: www.genser.ru
Руководство компании
⮚ Генеральный директор: Пронин Владимир Леонидович
⮚ Коммерческий директор: Шамов Сергей Ибрагимович
⮚ Финансовый директор: Пономарёв Игорь Александрович
⮚ Главный бухгалтер: Чевина Наталья Викторовна
Информация о векселедателе

БИЗНЕС-ПРОФИЛЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ДЖЕНСЕР»
⮚ 11 лет на автомобильном рынке России;
⮚ 3 современных автоцентра полного цикла общей площадью более 14 000 кв. м.;
⮚ 2 специализированных центра технического обслуживания;
⮚ Пропускной потенциал сервисных центров - свыше 35 000 автомобилей в год;
⮚ Годовой объем продаж - более 2 000 автомобилей ведущих иностранных автомобилестроителей;
⮚ Более 300 квалифицированных специалистов;
⮚ Собственные склады запасных частей.
Информация о Группе

Структура группы
Информация о Группе
ООО «Дженсер сервис»
Торговля, ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей, контрактодержатель Nissan, Renault
ООО «Дженсер Логистик»
Торговая деятельность, контрактодержатель GM,
GM-AvtoVAZ, Daewoo
ООО «Дженсер Сервис С2»
Сервисное обслуживание, балансодержатель автоцентра по адресу: г.Москва, ул.Лобачевского, д.110
ООО «Дженсер Калуга»
Торговая деятельность и ремонт, контрактодержатель Ford
ООО «Дженсер МО»
Ремонт и техническое обслуживание, балансодержатель станции технического обслуживания по адресу: МО, г.Балашиха, Звёздный пр-т
100%
50%
100%
100%
ОАО «Савёлово Лада Сервис»
Сдача в аренду производственных помещений, балансодержатель автоцентра по адресу: г.Москва, ул.Добролюбова, 2б
100%
100%
ООО «Дженсер Автоцентр»
Сдача в аренду производственных помещений, балансодержатель автоцентра по адресу: г.Москва, Новоясеневский пр., д.8

Основные направления бизнеса
ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЖЕНСЕР»
ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ
⮚ Персональные владельцы и корпоративная клиентура;
⮚ Кредитование на покупку автомобиля;
⮚ Лизинговые операции;
⮚ Trade-In.
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
⮚ Гарантийное и постгарантийное обслуживание клиентов;
⮚ Полный спектр ремонтных работ;
⮚ Круглосуточная техническая помощь и эвакуация автомобиля;
⮚ Дополнительный сервис.
ПРОДАЖА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
⮚ Оригинальные запчасти;
⮚ Широкий ассортимент и постоянное наличие более 30 000 наименований запчастей.
Информация о Группе

Автосалон и центр технического обслуживания на Новоясеневском проспекте, д. 8
⮚ Год создания: 2000
⮚ Демонстрационный зал площадью 1 100 кв.м.;
⮚ Cовременная материально-техническая база и оборудование:
• ремонтная зона на 11 подъемников;
• стенд диагностики ходовой части;
• 2 покрасочных камеры;
• 3-D стенд регулировки развала-схождения колес;
• 2 стапеля восстановления геометрии кузова;
• Монтаж дополнительного оборудования;
• Круглосуточная техническая помощь;
⮚ Склад запасных частей на 15 000 наименований.
Информация о Группе АВТОЦЕНТРЫ

Автосалон и центр технического обслуживания на ул. Лобачевского, д. 110
⮚ Год создания: 2002
⮚ Демонстрационный зал площадью 1 100 кв.м.;
⮚ Новейшее оборудование и современный демонстрационный зал:
• ремонтная зона на 10 подъемников фирмы «Nussbaum» (Германия);
• экспертная система виброконтроля колес фирмы «Hunter» (США);
• инструментальный контроль на линии «Hoffman»;
• установка дополнительного оборудования;
• круглосуточная техническая помощь.
Информация о Группе АВТОЦЕНТРЫ

Центр технического обслуживания
⮚ Место нахождение: М. Власьевский пер., 4
⮚ Целевая группа: Корпоративные клиенты;
⮚ Удобное место расположения: Центральный административный округ г. Москвы;
⮚ Солидное техническое оснащение:
• обслуживание автомобилей Nissan, Volvo, Saab, Daewoo;
ремонтная зона на 4 подъемника;
• стенд диагностики ходовой части;
• оборудование для диагностики систем кондиционирования и топливной системы;
• монтаж дополнительного оборудования;
• доставка автомобиля из офиса клиента и обратно.
Информация о Группе
ЦЕНТРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Автосалон и центр технического обслуживания на ул. Добролюбова, д. 2б
⮚ Год создания: 1995
⮚ Демонстрационный зал площадью 400 кв.м.;
⮚ Склад запасных частей на 14 000 наименований;
⮚ Cовременная материально-техническая база и оборудование:
• ремонтная зона на 11 подъемников «Steril Kony»;
• цех кузовных работ;
• цех покраски;
• стенды BOSCH для диагностики ходовой части, топливной системы и двигателя;
• пропускная способность 20 000 автомобилей в год;
• установка дополнительного оборудования.
Информация о Группе
АВТОЦЕНТРЫ

Центр технического обслуживания
⮚ Место нахождение: г. Балашиха, Московской области
⮚ Целевая группа: Корпоративные и частные клиенты;
⮚ Солидное техническое оснащение:
• обслуживание автомобилей Nissan, Renault, Skoda, Mitsubishi, Daewoo;
• ремонтная зона на 3 подъемника;
• установка для промывки инжекторов;
• оборудование для ремонта систем кондиционирования;
• склад запасных частей – 1000 наименований.
Информация о Группе
ЦЕНТРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

⮚ Hertz (ЗАО «Ричмонд Транспортные услуги»)
⮚ DHL (ЗАО «DHL International»)
⮚ Верховный Суд Российской Федерации
⮚ Администрация Краснодарского Края
⮚ Министерство путей сообщения РФ
⮚ Страховая компания «Сибирь»
⮚ ООО «Группа Ренессанс Страхование»
⮚ ЗАО «НИКойл-Страхование»
⮚ ОАО «РОСНО»
⮚ ОСАО «Ингосстрах»
⮚ ООО «Райффайзен-Лизинг»
⮚ Российско-Германская Лизинговая компания
⮚ Русский Страховой Альянс ОВС НП
⮚ ЗАО «Мэри Кэй»
⮚ Представительство фирмы «Ново Нордиск А/С»
Крупнейшие корпоративные клиенты

Основные показатели деятельности

Основные показатели деятельности

Основные показатели деятельности

Маркетинговая стратегия и
конкурентные преимущества компании
Маркетинговая стратегия компании
⮚ Активное участие в маркетинговых и рекламных кампаниях производителей;
⮚ Увеличение собственной маркетинговой активности на рынке;
⮚ Увеличение рекламного бюджета компании в два раза по сравнению с прошлым годом;
⮚ Более глубокое изучение портрета потребителя с целью привлечения новых клиентов;
⮚ Регулярное проведение тренингов по работе с клиентами с последующей аттестацией с целью развития навыков продаж, повышения профессионального уровня продавцов и улучшения качества предоставляемых услуг.
Конкурентные преимущества компании
⮚ Широко диверсифицированный портфель брэндов;
⮚ Удачное географическое расположение автоцентров;
⮚ Один из самых известных игроков на рынке;
⮚ Большинство представленных брэндов находится в долларовой зоне;
⮚ Растущий рыночный сегмент.

Стратегическим планом развития Группы на 2004 год предусмотрено увеличение объема продаж до 4000 автомобилей в год и выручки до 100 млн. долл. за счет реализации следующих бизнес-мероприятий:
⮚ Открытие нового автоцентра по продаже автомобилей;
⮚ Увеличение финансирования поставок автомобилей, в том числе за счет публичных заимствований;
⮚ Агрессивная рекламная кампания;
⮚ Продажа автомобилей в кредит;
⮚ Развитие программ поддержки корпоративных клиентов.
Перспективы развития Группы компаний «ДЖЕНСЕР»

Баланс ООО «ДЖЕНСЕР сервис», тыс.руб.
Финансовая информация

Отчет о прибылях и убытках
ООО «ДЖЕНСЕР сервис», тыс.руб.
Финансовая информация

Программа внешнего финансирования
Программа внешнего финансирования группы компаний «Дженсер» является составной частью Комплексной стратегии финансово-экономического развития группы компаний на период 2004-2006 г.г.
О С Н О В Н Ы Е Э Т А П Ы П Р О Г Р А М М Ы
1 э т а п: февраль 2004 – март 2004 г.
Выпуск «пилотного» вексельного займа на сумму 100 млн. руб.
2 э т а п: сентябрь 2004 – октябрь 2004 г.
Эмиссия векселей на сумму 500 млн. руб.
2 этап является подготовительным к выпуску облигационного займа
3 э т а п: о к т я б р ь 2004 – м а р т 2005 г.
Облигационный займ на сумму 500 млн. руб.

Целью реализации вексельной программы Группы компаний «ДЖЕНСЕР» является:
⮚ Диверсификация источников привлеченных средств;
⮚Более широкое использование инструментов денежного рынка;
⮚ Расширение круга потенциальных партнеров и инвесторов;
⮚ Создание положительной публичной кредитной истории среди профессиональных участников рынка ценных бумаг России;
⮚ Дальнейшее развитие торговой марки (брэнда) «Genser».
Средства, полученные от размещения вексельного займа будут использованы на рефинансирование привлеченных ранее кредитов, пополнение оборотного капитала и обеспечение текущей деятельности компаний.
Программа внешнего финансирования

Программа внешнего финансирования
Вексельная программа группы компаний «Дженсер» позиционируется на следующих принципах:
⮚ Финансовый характер долговых обязательств
эмитента;
⮚ Прозрачность и прогнозируемость для инвестора;
⮚ Ограниченный объем векселей в обращении;
⮚ Конкурентный уровень доходности векселей;
⮚ Равномерное увеличение дюрации заимствований на публичном рынке ценных бумаг.