И Т О Г И 2 0 0 4 Г О Д А

Группа БТА:
Финансовая Группа
Пенсионный
фонд:
ННПФ БТА Курмет
Казахстан
Международные
рынки капитала:
ТуранАлем
Финанс BV
Страховые
услуги:
СК БТА
СК Династия,
KBS Гарант
Рынок
ценных бумаг:
ТуранАлем
Секьюритис
Сеть БТА в СНГ:
8 банков –
стратегических
партнёров
+ 9 предста-
вительств
Лизинг:
БТА Orix Лизинг
Банк ТуранАлем
Россия:
ТуранАлем Финанс,
ТуранАлем Капитал
Ипотека:
БТА Ипотека
1. Корпоративный банкинг
2. Малый и средний бизнес
3. Розничный банкинг
4. Международный банкинг
БТА предлагает полный спектр финансовых услуг

Активы
БТА 23.0%
Капитал
БТА 14.5%
Депозиты клиентов
БТА 18.1%
Кредиты
БТА 27.6%
Группа БТА:
Ведущие позиции на рынке
Moody`s 2002 2003 2004
Долгосрочный рейтинг Ba1 Ba1 Ba1
Рейтинг финансовой устойчивости D- D- D-
Рейтинг по долговым ценным бумагам Baa3 Baa3 Baa2
Прогноз stable stable positive
Standard and Poor’s 2002 2003 2004
Долгосрочный рейтинг B+ BB- BB-
Краткосрочный рейтинг B B B
Рейтинг по долговым ценным бумагам B+ BB- BB-
Прогноз stable stable positive

Группа БТА:
Диверсифицированный кредитный портфель
Ссудный портфель Банка ТуранАлем отличается высоким уровнем диверсификации

Группа БТА:
Кредитование малого и среднего бизнеса
Расширение доступа малого и среднего бизнеса к банковским кредитным ресурсам остается одной из приоритетных задач Банка
Поддержка МСБ определена Группой БТА как одна из наиболее приоритетных задач
За 2004 год объемы финансирования сектора МСБ увеличены почти в 2 раза
Индивидуальный подход и упрощенные процедуры оформления позволили увеличить количество выданных кредитов для МСБ за 2004 год на 48%
Количество выданных кредитов
8,269
12,597
18,622
2002
2003
2004
18.1
29.4
56 .5
2002
2003
2004
Финансирование МСБ, млрд. тенге

Группа БТА:
Поддержка аграрного сектора страны
Группа БТА уделяет большое внимание поддержке предприятий аграрного сектора
За 2004 год объём финансирования сельскохозяйственных предприятий вырос более чем в 2 раза

Группа БТА:
Ипотечное кредитование
Банк ТуранАлем активно участвует в реализации жилищной программы государства
млрд. тенге
0.3
3.9
7.6
9.4
11.4
3.6
17.4
1.0
2.2
2.3
0.5
0
5
10
15
30
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Банк ТуранАлем
БТА Ипотека
Десятки тысяч казахстанцев получили решение своих жилищных проблем благодаря ипотечным кредитам Группы БТА
Сегодня, Группа БТА является одним из крупнейших операторов на рынке ипотечного кредитования Республики Казахстан. По оценкам, порядка 25-30% вновь выданных ипотечных кредитов являются результатом деятельности Группы БТА
Группа БТА предлагает порядка десяти ипотечных программ, разработанных для разных категорий граждан на срок до 20 лет

Группа БТА:
Финансирование лизинга
Финансирование лизинга является одной из наиболее приоритетных задач Группы БТА
За 2004 год объемы финансирования лизинга выросли в 2.8 раза

Группа БТА:
Кредитование крупного бизнеса
67
119
190
296
2001
2002
2003
2004
Профессионализм и опыт сотрудников Группы БТА позволяют постоянно наращивать количество и улучшать качество финансируемых проектов крупного бизнеса
За 2004 год рост кредитования крупного бизнеса составил 56%
В ближайшие 5 лет планируется увеличить объёмы финансирования более чем в 3 раза
Количество профинансированных предприятий
234
257
307
287
2001
2002
2003
2004
Объём финансирования крупных предприятий, млрд. тенге

Группа БТА:
Поддержка производств
ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
– совместный проект ЕБРР и Группы БТА (впервые в казахстанской практике ЕБРР)
– расположен непосредственно на Алматинском универсально-вещевом рынке
– система полного цикла кредитования (от заполнения заявки до получения денежных средств) с максимально упрощёнными процедурами
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА МСБ
– первый в Казахстане и странах СНГ совместный проект банка и общественной организации, защищающей права предпринимателей
– полный комплекс финансово-консалтинговых услуг и бесплатные консультации
ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «АРЕКЕТ»
– учредители – ТуранАлем Секьюритис и Национальный Инновационный Фонд
– цель деятельности – привлечение инвестиций в новые и существующие проекты с высоким потенциалом роста, деятельность которых направлена на создание и коммерциализацию инноваций, а также перенос, заимствование и наращивание инновационных технологий
– приоритет отдаётся проектам со значительным потенциалом роста и высокотехнологической составляющей продукции
АЛМАТИНСКИЙ ТЕХНОПАРК
– комплексное обслуживание предпринимателей-производственников
– получение консультаций для успешного ведения бизнеса, помощь в проведении инженерных коммуникаций и подключение их к магистральным сетям
ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «БТА ДОХОДНЫЙ»
– цель – расширение инвестиционных возможностей потенциальных инвесторов
– получение процентного дохода вне зависимости от срочности инвестирования
– создание дальнейших предпосылок для развития фондового рынка Казахстана

Еврооблигации
Группа БТА:
Международные заимствования
Синдицированные займы
Сумма Дата Срок Организаторы
U.S.$ 13 млн. июль 1999 6 мес. ING Barings
U.S.$ 30 млн. авг. 2000 12 мес. ING Barings/ Dresdner Bank
U.S.$ 73.5 млн. сент. 2001 18 мес. ING Barings
U.S.$ 30 млн. февр.. 2003 4 года EBRD / RZB
U.S.$ 50 млн. март 2003 12 мес. Citigroup
U.S.$ 50 млн. июнь 2003 3 мес. Deutsche Bank
U.S.$ 245 млн. авг. 2003 12+12 мес. Deutsche Bank/
18+12 мес. Citigroup
U.S.$ 25 млн. авг. 2003 9 мес. EBRD/GRP
U.S.$ 40 млн. май 2004 9 мес. EBRD/GRP
U.S.$ 360.25 млн. авг. 2004 12 мес. Deutsche Bank/Citigroup
U.S.$ 50 млн. апр. 2005 12 мес. Calyon
U.S.$ 30 млн. апр. 2005 12 мес. West LB
Сумма Дата Срок Организаторы
U.S.$ 100 млн. Июнь 2001 3 года Dresdner Kleinwort Wasserstein
U.S.$ 100 млн. Май 2002 5 лет Deutsche Bank AG, London
U.S.$ 600 млн. Май 2003 7 лет ABN-AMRO, Merrill Lynch t
U.S.$ 400 млн. Март 2004 10 лет ABN-AMRO, JP Morgan
U.S.$ 350 млн. Январь 2005 10 лет JP Morgan, ING Bank
БТА является признанным участником международного рынка капиталов

Группа БТА:
Лидер в структуриро-вании и торговом финансировании
Источник: Банк ТуранАлем
Лимиты предоставлены: Exim Korea, Hermes, EGAP, EKN, ERG, EKF, SACE, ODL, EximBank of Slovakia, Exim USA, Finnvera, EBRD, OeKB
Увеличение объемов и сроков финансирования, а также расширение географии проектов – доказательство доверия к БТА со стороны Государственных Экспортных Кредитных Агентств различных стран мира

Функционирующие Представительства:
Москва, Киев, Минск, Екатеринбург, Баку, Душанбе, Тбилиси, Шанхай, Бишкек
Стратегические партнёры АО БТА:
Славинвестбанк (Москва), Агроинкомбанк (Астрахань), Волжско-Камский Акционерный Банк (Казань), Омск-банк(Омск), Трансбанк (Киев), Астанаэксимбанк (Минск), Международный Инвестиционный Банк (Ереван), Silk Road Bank (Тбилиси)
Планируемые Банки – Стратегические Партнёры и Представительства:
Важнейшие экономические центры СНГ
Группа БТА:
География присутствия
Самая разветвленная сеть представительств и банков-партнёров на территории стран СНГ+КНР

Группа БТА:
Финансовые показатели
Динамичный рост финансовых показателей обеспечивает стабильное и надежное положение БТА на рынке