Инвестиционный банк: организация IPO и взаимодействие с биржей и инфраструктурой рынка Заместитель Генерального директора ОАО «ИК

Содержание

Слайд 2

Инвестиционный банк – посредник между эмитентом и рынком

Инвесторы

Фондовая биржа

депозита-рий

регистратор

СМИ

Брокеры-дилеры

Инфраструктура рынка

ФСФР России

СРО

Аудитор, Юристы

Инвестиционный банк – посредник между эмитентом и рынком Инвесторы Фондовая биржа депозита-рий

Финансовый консультант, оценщик

Инвестиционный банк

Эмитент

Слайд 3

Роль инвестиционного банка при проведении IPO

Финансовый консультант

Организатор/Андеррайтер

Подготовка выпуска акций

Размещение выпуска акций

Дальнейшее

Роль инвестиционного банка при проведении IPO Финансовый консультант Организатор/Андеррайтер Подготовка выпуска акций
сопровождение выпуска акций

Основные этапы IPO

Инвестиционный банк

Слайд 4

Функции инвестиционного банка на этапе подготовке выпуска акций

Анализ, оценка, подготовка бизнеса эмитента

Функции инвестиционного банка на этапе подготовке выпуска акций Анализ, оценка, подготовка бизнеса
к IPO

Разработка стратегии выхода компании на рынок Разработка концепции IPO

Подготовка документов для регистрации выпуска акций Регистрация выпуска в ФСФР России Раскрытие информации

Взаимодействие с аудитором, юридическими консультантами, оценщиком

Взаимодействие с финансовым консультантом, юридическими консультантами

Слайд 5

Важная задача – создание условий для наилучшей оценки акций рынком

Работа с потенциальными

Важная задача – создание условий для наилучшей оценки акций рынком Работа с
инвесторами: -поиск и переговоры -маркетинговая кампания (публичные презентации, публикации в СМИ, встречи инвесторов и руководства эмитента)

Формирование команды по размещению выпуска (эмиссионного синдиката)

Предварительная оценка диапазона цены размещения акций на основе анализа спроса и конъюнктуры рынка

Формирование группы андеррайтеров

Взаимодействие с PR-менеджерами

Слайд 6

Взаимодействие с фондовой биржей и учетной инфраструктурой рынка до размещения выпуска

Регистратор

НДЦ

Фондовая биржа

Взаимодействие с фондовой биржей и учетной инфраструктурой рынка до размещения выпуска Регистратор
ММВБ

Расчетная палата ММВБ

1. Заявление на допуск акций к размещению

2. Договор о допуске акций к размещению

3. Открытие эмиссионного счета. Подача передаточного распоряжения

4. Зачисление акций на счет НД НДЦ у регистратора/счет депо андеррайтера

Счет депо

счет для зачисления денежных средств

Торговая и учетная инфраструктура

Эмитент

Инвестиционный банк

Слайд 7

Технология размещения акций через фондовую биржу

Фондовая биржа ММВБ

2.Формирование книги заявок инвесторов

Инвесторы

Участники торгов

заявки

1.

Технология размещения акций через фондовую биржу Фондовая биржа ММВБ 2.Формирование книги заявок
Заявки на покупку акций с указанием цены и количества или общей суммы покупки

Определение цены размещения и выбор заявок, подлежащих удовлетворению

Эмитент

Инвестиционный банк

Слайд 8

Взаимодействие с фондовой биржей и учетной инфраструктурой рынка при размещении выпуска

НДЦ

Фондовая биржа

Взаимодействие с фондовой биржей и учетной инфраструктурой рынка при размещении выпуска НДЦ
ММВБ

Расчетная палата ММВБ

1. Адресные заявки продажу акций

3. Поступление денежных средств на счет инвестицион- ного банка в РП

Инвесторы

Участники торгов

2. Исполнение заявок на покупку акций

Поручение на продажу акций

3.зачисление на счета депо покупателей

Заявки на покупку

Инвестиционный банк

Эмитент

Слайд 9

Дальнейшее сопровождение выпуска акций инвестиционным банком

Послерыночная поддержка рынка акций компании

Маркет-мейкерство

Аналитическая поддержка

Взаимодействие

Дальнейшее сопровождение выпуска акций инвестиционным банком Послерыночная поддержка рынка акций компании Маркет-мейкерство
с регулятивной инфраструктурой и СМИ

Взаимодействие с фондовой биржей

Слайд 10

Некоторые наши клиенты (услуги корпоративного финансирования)

Некоторые наши клиенты (услуги корпоративного финансирования)
Имя файла: Инвестиционный-банк:-организация-IPO-и-взаимодействие-с-биржей-и-инфраструктурой-рынка-Заместитель-Генерального-директора-ОАО-«ИК-.pptx
Количество просмотров: 161
Количество скачиваний: 1