Махотина_Сбор инфо

Методы сбора информации на основе внутренней системы маркетинговых отчетов
1) Исследовательская работа в службе маркетинга.
2) Виды и источники маркетинговой информации.
3) Работа с внешней и внутренней маркетинговой информацией.
4) Где приобрести готовые маркетинговые исследования?
5) Особенности исследований на рынке товаров массового потребления (FMCG) и товаров промышленно-производственного назначения (B2B).
Отчет о результатах маркетинговых исследований. Особенности презентации результатов маркетинговых исследований
www.uprav.ru

Условия
Особенности восприятия инфо ца
Предложение и продажи
Для сценария/концепции охвата рынка на 3 – 5 лет:
Сбор открытых данных о рынках;
Аналитика внутренней инфо;
Моделирование показателей;
Аналитика сценариев развития;
Для разработки методов и каналов пиар и рекламы:
Фокус группы, глубинные интервью
Аналитика инфо поля, аналитика конкурентов, тест - акции
Ментальные карты восприятия; Архетипирование
Для процесса продаж:
Тест-продажи; анкетирование, опросы
Аналитика внутренней инфо, взаимодействие отделов;
hall-test, home-test, mystery-shopping;

Источники информации
Гос. органы
Отделы статистики и комитеты эконом развития
Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации (http://www.minsvyaz.ru);
Федеральное агентство по промышленности (http://www.rosprom.gov.ru);
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (http://www.gosstroy.gov.ru) и т.д.
Таможенный учет: Tamognia.ru; Tks.ru.
Агентства
http://riarating.ru/
«Медиалогия» (http://www.mlg.ru);
«Интегрум» (http://www.integrum.ru);
Public.Ru (http://www.public.ru);
Парк.РУ (http://www.park.ru).
РА Эксперт
РБК
РА Россия
Готовые исследования
РосБизнесКонсалтинг (http://marketing.rbc.ru);
ЗАО «Интернет-проекты» (http://research.subscribe.ru);
«Российская ассоциация маркетинга» (http://oms.ram.ru/mark/research).
www.uprav.ru

Ресурсы для сбора информации
Общие
http://romir.ru
раздел «Аналитика». Средний чек, частота похода в магазин, индекс потребительского настроения, как и сколько россияне экономят
http://www.gfk.com/ru/insaity/
Информация об использовании гаджетов и не только
AC Nielsen — исследования зарубежных рынков
Профильные
Автостат
Think with Google — блог с аналитикой потребительского поведения от Google
Similar Web. Здесь можно отслеживать посещаемость сайта, источники трафика, интересы аудитории для веб-версии и мобильного приложения. Всё это в бесплатной версии
Градотека: http://www.dk.ru/wiki/gradoteka
www.uprav.ru

Участники и партнеры рынка (отраслевая структура)
Поставщики, создающие себестоимость продукции
Оргкомитеты выставок
Редакторы профильных сми
Конкуренты: предложения, отзывы
Дипломные работы студентов местных ВУЗов
Hr – ресурсы: hh.ru, rabota.ru и т.д.
Компании, которые работают с той же аудиторией на других рынках – обмен информацией
www.uprav.ru

Поставщики деловой информации – актуальные базы банных
Dan & Bradstreet Corporation (D&B) (http://dnb.com/us). Подобная глобальная компьютерная база данных содержит систематизированную информацию по более чем 115 млн. хозяйствующих субъектов более чем двухсот стран мира. Российский раздел составляет порядка 40 тысяч компаний и пополняется ежегодно 5–6 тысячами новых организаций.
Формат раскрытия информации в базе данных — бизнес-справка, позволяющая максимально облегчить пользователю задачу оценки финансового состояния и кредитоспособности интересующей его фирмы.
KOMPASS.RU (http://www.kompass.ru). Данная информационная система представляет единую размещенную в Сети базу данных 2 млн. компаний из 70 стран мира. Помимо предоставления интернет-доступа к БД, организация уже несколько лет выпускает сборники «WA-2 Регистр» и «Компасс Россия.
Агентство деловой информации «Бизнес-Карта» (http://www.biznes-karta.ru). Ежегодно издает 450 наименований деловых справочников как в России, СНГ, так и в зарубежных странах (разрезы различных секторов экономики). По каждому предприятию, представленному в базе, как правило, собраны следующие сведения: название компании; адрес; Ф. И. О. руководителя; телефон; факс; адрес электронной почты; численность сотрудников; номенклатура продукции; используемые сырье и материалы; объемы экспорта и импорта; форма собственности;
www.uprav.ru

Деловая информация
«Национальное кредитное бюро» (http://www.creditnet.ru) — уникальный для России информационный ресурс, объединивший федеральные и коммерческие базы и банки данных в единую информационную систему, позволяющую решать комплекс самых разнообразных задач.
В его состав вошли: справочно-информационная система экспресс-анализа рынков и компаний;
система мониторинга просроченной дебиторской задолженности;
система предоставления информации о зарубежных компаниях Dun & Bradstreet;
реестр надежных партнеров Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ).
«СПАРК» (http://spark.interfax.ru) — система профессионального анализа рынков и компаний — продукт фирмы «Интерфакс-АКИ», входящей в группу компаний «Интерфакс».
«Первое Независимое Рейтинговое Агентство» (FIRA.RU™) (http://www.fira.ru). Агентство предлагает оперативную и полную финансово-экономическую информацию. В его базе данных можно найти отчетность и статистические сведения предприятий всех отраслей и регионов России.
www.uprav.ru

Сервисы конкурентной разведки в интернете
https://advodka.com/ - аналитика сайтов
SEMrush - аналитика сайтов
Wayback Machine можно посмотреть, как выглядел сайт вашего конкурента месяц или даже пять лет назад
Ahrefs – анализ внешних ссылок конкурента
Русский сервис «АдВсё.ру» помогает проанализировать рекламные кампании ваших конкурентов.
Readability.info. – информация о внутренней технологии и сео
Система
SemanticForce ведёт общий мониторинг инфополя и медийной активности конкурентов, причём не только в социальных медиа, но и в онлайн-СМИ. Можно настроить поиск по ключевым словам и фразам, мониторинг групп и страниц конкурентов в Facebook, «ВКонтакте», Google+, а также LinkedIn.

Спец. сервисы - http://netsmate.com/

Спец. сервисы
SpyWords — сервис для аналитики конкурентов.
Предоставляет:
•Ключевые слова конкурентов;
•Тексты объявлений конкурентов и позиции;
•Позиции и сниппеты конкурентов в выдаче;
•Оценку трафика и бюджета.
Если нужно систематически отслеживать изменения на самих страницах сайтов конкурентов, то можно воспользоваться сервисом NeoWatcher.ru. На почту приходят отчеты, по которым видно как было и как стало.

Спец. сервисы
MegaIndex — набор сервисов для исследования сайта. В разделе «Видимость сайта»:
•Общие показатели (стоимость 1 показа, показатель эффективных показов, показатель эффективной стоимости и коммерческой);
Настройка по параметру видимости с фильтром «по результатам поиска», «контексту», видимости в целом;
•Статистика запроса по заданным параметрам
•Фильтрация результатов по периоду.;
•Есть выбор региона;
•Экспорт в excel-файл.

Сервисы для опросов ца
simpoll.ru
anketer.ru
userreport.com
webanketa.com

Методы мониторинга
Исследование открытых источников
Тестирование
Оценка партнеров
Оценка конкурентов
Оценка клиентов
Внутренние источники информации

Потребительские цены
РЕФЕРЕНТНЫЕ ЦЕНЫ
ЦЕНА И КАЧЕСТВО

www.uprav.ru
Метод Ван Вестендорпа построения кривых ценовых предпочтений
1.При какой цене вы бы посчитали продукт слишком дорогим и отказались бы от покупки? (слишком дорого)
2.При какой цене вы бы посчитали, что цена продукта слишком низка, и вам бы пришлось отказаться от покупки из-за неприемлемого качества? (слишком дёшево)
3.При какой цене продукт начинает становиться достаточно дорогим, чтобы обдумать покупку как следует? (дорого)
4.При какой цене продукт начинает становиться дешёвым, чтобы начать сомневаться в качестве и обдумать покупку как следует? (дёшево)

www.uprav.ru
Четыре вопроса предполагают существование 4 ценовых категорий, границы которых каждый респондент указал в ответах.
Для каждой цены можно подсчитать, сколько респондентов входят в каждую ценовую категорию. На основе этих расчётов строятся кривые ценовых предпочтений. Точки пересечения данных кривых позволяют определить интервал приемлемых цен.

www.uprav.ru
Точка пересечения серий «слишком дёшево» и «дорого» является нижней границей приемлемого диапазона цен, её называют точкой предельной дешевизны (PMC –point of marginal cheapness).
Точка пересечения серий «слишком дорого» и «дёшево» является верхней границей приемлемого диапазона цен, её называют точкой предельной дороговизны (PME –point of marginal expensiveness).
Точка пересения серий «дорого» и «дёшево» называется точкой безразличия (IPP—indifference price point). По определению, в этой точке одинаковое число респондентов считают соответствующую цену «дорогой» или «дешёвой».
Точка пересения серий «слишком дорого» и «слишком дёшево» называется точкой оптимальной цены (OPP – optimal price point). По определению, в этой точке одинаковое число респондентов считают соответствующую цену – выходящей за пределы их приемлемого ценового диапазона.

Моделирование данных
Современные сервисы
www.uprav.ru

PASW - комплекс программного обеспечения для прогностической аналитики.
Predictive Analytics Software позволяет :
Собрать всю необходимую информацию о вкусах и предпочтениях потребителей.
•Спрогнозировать реакцию клиентов на специальные предложения до того, как они осуществятся.
PASW Data Collection
Программное обеспечение Data Collection позволит Вам проводить опросы и маркетинговые исследования любым удобным Вам способом – по телефону, с помощью портативных компьютеров или в сети Интернет. В результате Вы будете располагать точными данными о вкусах и предпочтениях Ваших клиентов
www.uprav.ru

IT – платформа «Прогноз»
http://www.prognoz.ru/platform
Prognoz Platform — современная платформа бизнес-аналитики для создания информационных систем и применения в качестве самостоятельного решения
www.uprav.ru

Показатели из открытых источников для определения уровня и условий жизни населения
Формируем стат. паспорт региона/ области/ города: районов/области:
Площадь
Плотность населения
Численность населения, уровень миграции
Возрастные группы - ядро
Соотношение мужчин и женщин
Количество детей
Количество людей пенсионного возраста
Средняя заплата
Стоимость продуктовой корзины
Количество fmg
Отрасли (по количеству и численности): ведущие, количество предприятий малого, среднего, крупного бизнеса
www.uprav.ru

www.uprav.ru

www.uprav.ru

www.uprav.ru

Пример/Центральный ФО: 18 областей
1
2/5
3/9
4/7
5/3
6/15
7/8
8/12
9/10
10/11
11/6
12/16
13
14/2
15/4
16/14
17/13

www.uprav.ru

B2b: потенциальные клиенты
Факторы - Условий: Уровень жизни/инфраструктура; логистика; интернет
Ведущие отрасли и градообразующие предприятия: количество, вид бизнеса (малый средний большой), количество сотрудников, статус участников рынка производство/представитель/ИП (фриланс);
Профильные ВУЗы и техникумы: количество, факультеты
Факторы рынка
Модель потребления
Себестоимость продукции партнеров = продуктовая корзина
Каналы продаж и продвижения по ца и качеству предложений
hh должностей: средняя зарплата, спрос, запрос компетенций
Профильные мероприятия: выставки, форумы
www.uprav.ru

Специализированные данные
по отрасли и бизнесу компании
Факторы отрасли которые влияют на Модель потребления рынка
Факторы компании: модель потребления компании
Конкуренты: количество и качество предложений на выделенной территории, ценовая карта, качество дистрибьюции
www.uprav.ru

Структура затрат ваших клиентов и партнеров – «потребительская корзина»
B2C
B2B
www.uprav.ru

www.uprav.ru

Средняя - дешевая
дешево
Средняя - средняя
Средняя дорогая
VIP
Масс - маркет
Super VIP
45 – 55 лет
55 – 70 лет
18 – 21 год
22 - 30 лет
55 – 70 лет
45 – 55 лет
30 - 45 лет
22 - 30 лет
18 – 21 год
45 – 55 лет
30 - 45 лет
27 - 30 лет
18 – 27 год
Ценовые ниши
Структура ЦА и Потребительская модель ценовых ниш
Участники рынка и структура предложений

Средняя - дешевая
дешево
Средняя - средняя
Средняя дорогая
VIP
Масс - маркет
Super VIP
45 – 55 лет
55 – 70 лет
18 – 21 год
22 - 30 лет
55 – 70 лет
45 – 55 лет
30 - 45 лет
22 - 30 лет
18 – 21 год
45 – 55 лет
30 - 45 лет
27 - 30 лет
18 – 27 год
Цена
качество
Качество = цена = сервис
Ценности = Качество и сервис
цена
Для себя и Семьи,
Бизнес
Карьера
Карьера
Семья
Для себя
Семья
Карьера
Для себя
Ценовые ниши
Структура ЦА и приоритеты
Участники рынка и структура предложений

Корпоративные источники информации

«Книга возражения»

Моделируем данные
Описание и трактовка
www.uprav.ru

www.uprav.ru

www.uprav.ru

www.uprav.ru

www.uprav.ru

PR – карты: pr –уровень отрасли/ pr –уровень ВУЗа
Ядро ЦА и гр влияния
Отрасли
Системы воспр.
Исторические особ. И культура
Позиц. и ключи
Точки входа и зоны влияния
Формат подачи.
Логосфера