Мировой кризис и нефтяной рынок

Великая депрессия
1930-е
Индустриализация
Гос. регулирование
Кризис виртуальной экономики
2010-е
Энергетический кризис 1970-е.
Война за ТЭР вместо Холодной войны
Кризис индустриальной фазы?
2050-е
Либерализация, пост-индустриальное развитие
Индустриально-экологическое развитие?
Роль государства
Циклические кризисы развития социума
3

Гос. регулирование Индустриализация
Холодная война
Великая
депрессия 1929-1933
Кризис виртуальной экономики 2008-2012
Энергокризис 1974-1979
Циклическая динамика мирового развития
Либерализация
Постиндустриализм
1980-2000-е
Индустр.-эколог.
Развитие
2012 - …
Кризис индустриализма 2050
Новая фаза развития
4

Сценарии развития энергетики до 2050 гг.
Мировое конечное потребление энергии, млрд т у.т.
Кризис 2010-х гг.
Фазовый кризис 2050-х гг.
Кризис 2030-х гг.
Инновационно-революционный сценарий
Стабилизационно-стагнационный сценарий
Инерционно-катастрофический сценарий
5

Глобальная энергетическая безопасность
ГЭБ – это:
Ресурсная достаточность
Экономическая доступность
Экологическая (технологическая) допустимость
Проблемы ГЭБ:
- растущий спрос
- энергетическая бедность
- локализация ресурсов
- транспортировка
- экология
- рыночная конъюнктура
- тренд и цикличность цен
- волатильность
- спекулятивность
6

Энергоэффективность сценариев
развития мировой энергетики
7

Инерционно-катастрофический сценарий
Геополитика
Регионализация мировой экономики – противостояние «севера» и «юга»
Растущий энергетический спрос
Дезинтеграция мирового энергетического рынка
Закат углеводородного бизнеса
8

Сдвиг энергетики в развивающиеся страны
9

Глобализация и регионализация
в мировой энергетике
Битуминозные пески в Канаде
Тенденция регионализации сейчас более актуальная для энергетических рынков, чем тенденция глобализации
Сланцевый газ в США
Тяжелая нефть в Венесуэле
Добыча нефти на шельфе Бразилии
Развитие ВИЭ в Европе
Кризис сбыта газа в Европе
Рост спроса в Китае
Нефть Ближнего Востока
СПГ в Катаре
Собственные ресурсы в Китае
Ливия
10

Добыча
Инфраструктура
Геополитика
Циклическая динамика мирового развития
Бизнес
2

Мировые потоки нефти (млн. тонн)
12

Глобализация и регионализация
мировой энергетики
Доля международной торговли в потреблении нефти, %
Доля международной торговли в потреблении газа, %
13

издержки
цена
Издержки на производство и цена энергоносителей
14

Формирование цены
Ц = Из + Пр + ∆Цр
50%
50%
Факторы, влияющие на ∆Цр
— естественные циклы
— экономика
__ ожидания
— спрос и предложение
15

Пороговые значения эластичности спроса от цены на нефть
США
Европа
Китай
Оптимальная цена на нефть для производителей
Россия
ОПЕК
≥ 120 – 150 $/бар
≥ 90– 100 $/бар
≥ 140 $/бар
75 $/бар
70 $/бар
16

Прогноз цен на нефть до 2015 года
Синяя линия – фактические данные.
Зеленая линия– прогноз WTI до 2015г. (от 2006г.)
Красная линия – скорректированный прогноз WTI до 2015 г. (с февральскими ценами)
Дол./баррель
17

18

Стабилизационно-стагнационный сценарий
Интенсивное энергосбережение
Климатическая политика
Замедленный рост спроса
Развитие ВИЭ
Газовая энергетика
Стагнация нефтяного бизнеса
19

Целостный энерго-эколого-экономический подход
Центральная роль потребителя
Энергетика
Экономика
Человек
Экология
Много-критериальный выбор
20

* - подтвержденные запасы по международной классификации
ТЭК России в мире
1 место по добыче и запасам газа
2 место по добыче нефти
1 место по экспорту газа
2 место по экспорту нефти
Площадь суши – 11,4%
Население – 2,6%
Место ТЭК России в обеспечении
глобальной энергетической безопасности
21

“Мы нищенствуем,
потому что сказочно богаты”
Эффективность =
22

Стратегия России:
Ресурсно-сырьевое
развитие
Ресурсно-инновационное
развитие
23

Инновационно-революционный сценарий
Распространение электромобилей
Закат нефтяного бизнеса
Переход к атомному бизнесу
Прямое получение электроэнергии и передача на большие расстояния
Энергетический рынок как рынок технологий, а не товаров
24

Ключевые тренды в нефтяной отрасли
Возможны революционные изменения автопарка
Конец нефтяной эпохи и нефтяного бизнеса в инновационном сценарии
Вызов для России: спад экспорта нефти в физическом и особенно денежном выражении
Потребление нефти, млн т
25

Цены на нефть: волновая динамика по нейронной модели
Понижательный тренд во всех сценариях
Снижение волатильности
Закат нефтяного бизнеса
Вызов для России: спад доходов от экспорта нефти, конкурентоспособность нефтяной отрасли
Долл. 2009 г. за баррель
26

Смена доминирующих источников энергии
Уголь: до 1930
Новые источники энергии
После 2030
Газ: после 1970
Нефть: 1930-1970
ВИЭ после 2010
Атом: после 1970
ВИЭ после 2010
Повышение структурности
(снижение энтропии)
потока энергии
27

От рынка сырья - к рынку услуг и далее к рынку технологий
Стремительный рост рынка энергосервисных услуг
Смена модели ценообразования на энергетическом рынке: Цены на сырье зависят от цен на конечные энергетические продукты и услуги
Вызов для России: слабость позиций на рынках услуг и технологий
Сырье
Технологии
Услуги
28