Оценка текущей ситуации и перспектив развития рынка печатных СМИ на 2009 год

Цель опроса
Сбор информации по текущей ситуации на рынке и обоснованных прогнозов на 2009 год
Использование этой информации
при планировании
Возможное принятие антикризисных мер в индустрии медиасообществом и государством

Опрос участников рынка
Бумага
Типографские \ складские \ экспедиторские услуги
Распространение: розница \ подписка
Реклама и медиаизмерения

Особый статус для индустрии
Социально-значимая продукция (пресса, книги) – доступный источник информации, образования и развлечения
Отрасль СМИ – отрасль стратегического значения (с точки зрения законодательства об иностранных инвестициях)
Поддержка государством и создание благоприятных условий для развития издательско-полиграфической индустрии?

Общая ситуация
Позиция ожидания на рынке, панические настроения
Более-менее обоснованные прогнозы – в середине декабря
Принятие первых мер реагирования всеми участниками рынка – снижение издержек, оптимизация
Пока наблюдаемое снижение цен на энергоносители (прогнозируется повышение в 2009г – до 27%?)
Резкое ухудшение условий текущего кредитования и платежеспособности
Замораживание многих инвестиционных проектов
Тенденции к монополизации рынка
Тенденции возврата к нецивилизованному рынку (откаты, «серые» схемы)

Факторы, которые могут
привести к ухудшению ситуации
Возникновение всеобщей паники на рынке
Рост транспортных расходов
Рост цен на энергоносители
Резкое падение потребительского спроса
Демпинг по цене рекламы со стороны ТВ
Неснижение % ставки по кредитам
Непринятие мер в поддержку бизнеса
Разобщенность участников рынка и непринятие совместных отраслевых решений, способствующих стабилизации

Некоторые меры, принимаемые
государством для всего рос. рынка
С 28.11.2008 уплата налога на прибыль на основе фактической прибыли, полученной с начала года
С 01.01.2009 оптимизация порядка начисления НДС по авансовым платежам
С 01.01.2009 снижение на 4% налога на прибыль
Не будет облагаться НДС ввоз технологического оборудования, если аналоги не производятся в РФ
Минфину поручено разработать систему мер по поддержке бюджетов регионов России
По упрощенной системе налогообложения регионы получат право снижать ставку с 15 до 5%
До конца 2008 года поручение снизить до минимума текущую задолженность по НДС, заявленному к возмещению из бюджета
Активизация антимонопольной политики и защиты конкурентной среды

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС
Закрытие нерентабельных проектов, отказ \ приостановление запусков новых проектов
Объединение редакций \ слияния
Сокращение полосности, тиражей, переход на более дешевую бумагу
Первичное сокращение штата \ отпуска
Сокращение \ замораживание зарплат
Сокращение расходов на обучение (до 90%)
Сокращение расходов на маркетинг

БУМАГА
Прогноз увеличения \ уменьшения стоимости бумаги
Прогноз динамики цен в течение 2009 года
Прогноз по объемам поставок на российский рынок
Возможные изменения в связи с отменой ввозных пошлин на бумагу
Рекомендации по покупке бумаги в конце 2008 - начале 2009 года
Другие прогнозы комментарии

БУМАГА
Прогноз по стоимости бумаги
Уже наблюдается сокращение цен на газетную бумагу средними производителями, пока на несколько %%
Крупные российские производители газетной бумаги могут заморозить или снизить цены в условиях падения спроса
Прогноз: в 2009 году газетная бумага может вырасти на
8-15% в руб., импортная газетная бумага – на 20-25% в евро
Прогноз - 2009: в случае дефицита - повышение цен на мелованную бумагу на 7-15% в зависимости от типа поставки, хотя оснований для повышения пока нет
На цены мелованной бумаги может повлиять отмена ввозной пошлины
Цены на азиатские бумаги в долларах снижаются, но из-за длинной и дорогой логистики в центре России и пошлин отличие от европейских цен минимально
Задолженности по оплате текущих поставок бумаги, отказы в отсрочках платежа

БУМАГА
Прогноз по объемам
Закрытие \ сокращение ряда производств
Сокращение объемов газетной бумаги
Сокращение спроса на мировых рынках
Сокращение предложения на европейском рынке на 2 млн. тонн в год
Снижение поставок на российский рынок
Переход на более дешевые сорта бумаги: с мелованной на суперкаландрированную, с последней – на газетную

БУМАГА
Рекомендации по закупкам
Полагаться на торговые отношения типографий с комбинатами, как правило, у них лучшие условия поставки
Максимально по объемам оплатить бумагу по ценам 2008 года как минимум на полгода вперед (для крупных компаний)
Не торопиться и отслеживать изменение цен, в т.ч. на импортную бумагу из Азии
Если будут отменены ввозные пошлины, цены могут снизиться
Многие типографии переходят на закупку бумаги только под предоплаченные проекты

ПОЛИГРАФИЯ
Прогноз увеличения \ уменьшения стоимости типографских, складских, экспедиторских услуг
Прогноз по увеличению \ сокращению печатаемых объемов
Открытие новых типографий \ закрытие существующих
Прогнозы по печати в зарубежных типографиях
Другие прогнозы \ комментарии по ситуации на полиграфическом рынке

ПОЛИГРАФИЯ
Стоимость услуг
Скорее всего, не изменится
Возможен рост из-за инфляции и при росте тарифов на электроэнергию
Типографии охотнее идут на обсуждение цен на заказ (скидки)
Правила оплаты услуг ужесточаются
Возможно некое снижение стоимости логистики из-за удешевления топлива
Возможен рост коррупции, откаты

ПОЛИГРАФИЯ
Прогноз по печатным объемам
В настоящий момент наблюдается снижение объемов производства
Прогнозы по 2009 году: снижение в целом по рынку за счет сокращения спроса, несущественное снижение объемов или сохранение объемов в целом за 2009 год
в отдельных крупных типографиях
Рост объемов возможен из-за переводов заказов из зарубежных в российские типографии в случае отмены ввозных пошлин на мелованную бумагу

ПОЛИГРАФИЯ
Прогноз по производственным мощностям
Появляются случаи ликвидации малых типографий
По отдельным типографиям - сокращение сменности и длительности рабочей недели, неплатежи и рост дебиторской задолженности
Приостановление многих инвестиционных проектов, связанных с покупкой оборудования и открытия новых типографий
Проблемы с оплатой приобретенного оборудования в кредит или по лизингу, отказы от заказанных машин, рост оборудования на вторичном рынке
В 2009 году ожидаются банкротства средних и мелких типографий, передел рынка и смена собственников
Наращивание \ сохранение мощностей в отдельных типографиях

ПОЛИГРАФИЯ
Прогноз по западным типографиям и изменениям при отмене пошлин
При сохранении пошлин конкуренция российских и западных типографий будет обостряться
Возможна агрессивная ценовая политика (демпинг) со стороны западных типографий (в первую очередь, финских)
При отмене пошлин возможен рост спроса на офсетную печать c горячей сушкой на колондрированных бумагах и открытия ролевых типографий
После отмены пошлин возможно повышение инвестиционной привлекательности российского издательско-полиграфического комплекса

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА
Ситуация с продажами прессы в Москве и регионах
Возможные изменения на рынке в связи с изменением налогообложения с января 2009г. (ЕНВД)
Ситуация с продажами прессы в супермаркетах
Прогнозы по срокам возврата денег издателям за реализованные тиражи
Прогнозы по возможному изменению цен на печатную продукцию в течение 2009 года
Текущая оценка динамики спроса населения на печатную продукцию
Прогнозы по динамике изменения количества точек продаж прессы
Прогнозы по стоимости услуг сетей распространения
Прогнозы по закрытию \ расширению сетей \ сделкам по слиянию

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА
Ситуация с продажами прессы в Москве и регионах
Сокращение маркетинговых бюджетов и избирательно ассортимента печатной продукции
Региональные распространители показывают сезонное повышение объемов продаж (+ 20%)
Ожидаемое падение бюджетов – до 30%, объемов – на 10-20%, закрытие ряда сетей
Пересмотр ассортимента, требуется разрешение увеличения объема и оптимизация структуры сопутствующих товаров за счет товаров, пользующихся повышенным спросом (вода, табак, снековая продукция и пр)
Во избежание падения продаж рег. распространители сами делают приоритетную выкладку рентабельных изданий и товаров (внутренний маркетинг без доп.оплаты издателями)
Возврат к «серым» схемам, откаты за маркетинговые бюджеты, спекуляции на кризисе

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА
Возможные изменения на рынке в связи с изменением налогообложения с января 2009г. (ЕНВД) – самая важная проблема
Монопольные компании перейдут на обычную систему налогообложения (сокращение прибыли, рост цен)
Многие компании поделятся, у них не будет серьезных изменений кроме увеличения документарной работы
Передел рынка в регионах, угроза банкротств, сокращение количества средних компаний
Рост цен (25-30%), возможны сокращение ассортимента и продаж, проблемы с платежами
Возврат к «серым» схемам
Сокращение инвестиций на модернизацию и IT

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА
Ситуация с продажами прессы в супермаркетах - обвал
Из-за сложной ситуации с кредитами у супермаркетов отсрочка платежей до 120 дней, если вопрос с отсрочкой не будет решен – распространение в супермаркетах рухнет
Рентабельность бизнеса у распространителей этого сегмента < 3%, маркетинговые бюджеты снижены издателями до 25%, по некоторым изданиям полностью
В магазинах с нормальной платежеспособностью продажи будут расти, с плохой – падать, в тех, которые не платят – продаж не будет
Закончены продажи в дорогих магазинах и магазинах с небольшими объемами

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА
Прогнозы по срокам возврата денег издателям за реализованные тиражи
Задержки издателям платежей более 3х месяцев за тиражи, проданные в супермаркетах, платежеспособные компании возвращают деньги вовремя
Начинаются спекуляции на рынке и тенденции к увеличению сроков возврата денег, хотя оснований у большинства компаний нет
Распространители задерживают платежи издателям в ответ на неплатежи за маркетинговые услуги
Практика предоплат за нереализованные тиражи в 2009 году будет сведена к минимуму

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА
Прогнозы по возможному изменению цен на печатную продукцию и услуги в течение 2009 года
Увеличение цен на прессу на 10-30% за счет увеличения распространителями наценки (как компенсация за маркетинговые не поступления)
Возможен некий рост цен в связи с изменением практики налогообложения (ЕНВД), но возможны и спекуляции на этом со стороны компаний, которых эти изменения серьезно не коснутся
Многие издатели будут использовать ценовую политику в обостряющейся борьбе с конкурентами
Цены на услуги распространителей, скорее всего, не изменятся

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА
Текущая оценка динамики спроса населения на печатную продукцию
В настоящий момент массового падения спроса на прессу не наблюдается, есть первые тенденции спада спроса на глянцевые, рекламные и дорогие издания (прежде всего, из-за ситуации с продажами в супермаркетах)
Прогнозы по пику его падения – весна 2009 года
Спрос перераспределится по тематикам и ценовым категориям прессы, ожидается сокращение продаж глянца, рост общественно-политической и деловой прессы
Прогнозируется спад покупательского спроса по группе глянцевых и рекламных изданий

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА
Прогнозы по динамике изменения количества точек продаж прессы
Количество точек продаж сократится за счет супермаркетов и закрытия ряда сетей
Закрытие ряда точек за счет сокращения объемов, штата, банкротств – как временное явление
Возможно сокращение количества точек в Москве (дорого или сложно продлевать разрешения), открытие новых в ближайшее время не ожидается
Поддержкой сетей может быть расширение ассортимента розничных сетей и объемов сопутствующих товаров, в частности, напитков

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА
Прогнозы по закрытию \ расширению сетей \ сделкам по слиянию
Сделки на рынке приостановятся
Закроются 7-10% компаний
Возможны слияния
Прогнозируются продажи сетей – непрофильных активов
Будут поглощения крупными игроками небольших компаний – монополизация

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПОДПИСКА
Прогнозы по повышению стоимости услуг Почты РФ в конце 2008-2009г.
Прогнозы по динамике подписных тиражей (почтовых и альтернативных)
Прогнозы по финансовой ситуации в подписных агентствах
Другие прогнозы \ комментарии

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПОДПИСКА
Прогнозы \ комментарии
Возможно повышение тарифов на 2-е п\г 2009 года, если тарифы вновь не будут заморожены
Если эти меры не будут приняты - подписка по карточной системе снизится, прежде всего, на центральную прессу
По альтернативе – возможен незначительный рост
Возможен рост (18-25%) услуг по перевозке ГЦ МПП (отмена действующих скидок на объемы перевозок), что скажется на цене изданий
Возможно, улучшится качество доставки – не будет дефицита кадров и почтальонов, вакансии будут заполняться

РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ
Текущая ситуация и прогнозы по динамике темпов роста \ падения рекламного рынка (по сегментам)
Текущая ситуация и прогнозы по динамике тарифов на рекламу в прессе и других рекламоносителях
Возможные изменения в работе рекламных агентств
Возможные изменения рекламных бюджетов по категориям и по ведущим рекламодателям прессы
Общие прогнозы по данным медиаизмерений (пресса и др. медиа)
Другие прогнозы \ комментарии

РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ
Текущая ситуация и прогнозы по динамике темпов роста \ падения рекламного рынка (по сегментам)
Тотальная неопределенность на рекламном рынке: временно заморожено принятие решений по рекламным бюджетам на 2009г.
Количество отказов от рекламных контрактов на декабрь у крупных операторов резко возросло
Практически все сделки по размещению рекламы на ТВ приостановлены
Рынок интернет-рекламы вырастет > 50%
BTL-реклама сократится на 5-20%
PR-рынок вырастет до 25%

РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ
Текущая ситуация и прогнозы по динамике темпов роста \ падения рекламного рынка (пресса)
Самая большая стагнация у рекламных изданий
Глянцевые издания собирают заложенные ранее в бюджет деньги, но ожидают снижения доходов
Переход к дозированному сезонному размещению со стороны крупнейших рекламодателей
Сокращение рекламных бюджетов до уровня 2002-2003гг
Сокращение темпов роста, но пока не объемов
Осложнилось подписание долгосрочных контрактов на 2009 г.

РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ
Текущая ситуация и прогнозы по динамике рекламных тарифов
Рынок ТВ-рекламы – основной источник ценовой опасности для всех остальных рекламоносителей (возможный демпинг)
Цены на радиорекламу в 2009 году будут снижаться
Цены на наружную рекламу в 2009 году сохранятся или будут несколько снижены
Цены на интернет-рекламу сохранятся, но вероятнее вырастут на 10-15%
Пресса: разные прогнозы, м.б. увеличение по прайсам, но фактически - скорее снижение, спецпредложения на 2009 год, пакеты (+интернет)
Рост скидок, демпинг, откаты

РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ
Изменения рекламных бюджетов по категориям и ведущим рекламодателям прессы
Прогнозируется сокращение рекламных бюджетов на прессу в целом
Самое большое снижение в сегменте банковских и страховых услуг (до 50-75%)
Снижение в сегменте недвижимости (до 30-50%)
Такой же спад – автомобильная реклама иностранных машин и соответствующие кредиты
Luxury-бренды – сокращение бюджетов на 30-50%
Также серьезное сокращение в сегментах туризма, дорогой техники, одежды, розничной торговли.

РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ
Изменения рекламных бюджетов по категориям и ведущим рекламодателям прессы
Отказ от рекламы в прессе мелких и средних рекламодателей
Рост – российский автопром, бытовая техника, электроника, сотовая связь, компьютеры
Увеличение рекламодателей на рынке товаров повседневного спроса, прежде всего - питания
Сетевой ритейл – разнонаправленное движение, кто-то снижает бюджеты, кто-то наращивает в зависимости от финансов
Аптечный ритейл, медицинские услуги, БАД – без существенных изменений
Остальные сегменты пока не прогнозируют свое поведение на 2009 г.

РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ
Изменения в работе рекламных агентств
Резко сократится количество участников рекламного рынка, останутся крупные агентства со значительно сокращенным персоналом
Опасность дальнейшей консолидации рынка и бюджетов в руках крупнейших медиа-байеров
Новые формы работы (креатив за 24 часа) и сокращение расходов
Оперативное реагирование на запросы клиента и сокращение сроков размещения, повышение эффективности – положительный момент
Роль агентств на рынке прессы будет уменьшаться, тенденция к прямым контактам
Отказ со стороны агентств кредитовать своих клиентов

РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ
Прогнозы по медиаизмерениям
Существенных изменений на рынке национальных медиаизмерений не ожидается
Локальные измерения будут существенно сокращены, их не будут дотировать
Возможно произойдет сокращение количества измеряемых СМИ
Будет больше уделяться внимания отслеживанию эффективности рекламных контактов
Возможно, стоит подумать над интеграцией ТВ, печатных и интернет-аудиторий

ВЫВОДЫ
Совместно сдерживать панические настроения в отрасли!
Добиваться гос. поддержки и особого статуса для издательско-полиграфической индустрии
Обратить внимание правительства на возможный рост тарифов на электроэнергию и транспортные расходы, как один из главных рисков негативного развития кризисной ситуации
Добиваться снижения цен на газетную бумагу
Добиваться отмены пошлин на ввоз мелованных бумаг
Добиваться отмены НДС на ввоз технологического оборудования, если аналоги не производятся в РФ

ВЫВОДЫ
Добиваться исключения распространения прессы из ст. 158-ФЗ от 22.07.2008 (ЕНВД)
Добиваться расширения ассортимента сетей распространения за счет напитков и др. сопутствующих товаров, увеличение их объема как временной меры для удержания цен на прессу и сохранения розничных сетей
Пути решения ситуации с супермаркетами пока не ясны
Добиваться замораживания подписных тарифов на 2е п\г 2009 года и сохранения скидок на тарифы по перевозке (ГЦ МПП)
Лоббирование программы гос. дотаций местной почтовой доставки (последняя миля) в сельских и удаленных областях
Начать переговоры с ТНС Россия по агрегированию печатной и интернет-аудиторий