Опыт Сбербанка России в финансировании инвестиционных проектов

Сбербанк России сегодня
Крупнейший банк России:
На 01.01.2006:
- активы-нетто 2 500,8 млрд. рублей
- кредитный портфель 1 933,1 млрд. рублей
- собственный капитал 254,4 млрд. рублей
- чистая прибыль 64,5 млрд. рублей
Универсальный коммерческий банк, оказывающий полный спектр банковских услуг, в т.ч. коммерческое кредитование, инвестиционное кредитование, проектное финансирование
Крупнейшая филиальная сеть:
-территориальные банки - 17
-отделения – 992
-внутренние структурные подразделения – 19 265
Рейтинги:
в августе 2005 года Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Сбербанка России до уровня “ВВВ”;
в октябре 2005 Moody's впервые для российских эмитентов присвоило необеспеченным обязательствам Сбербанка России рейтинг категории "А".
Рейтинг долговых обязательств Сбербанка России Ваа2 (Moody's) и превосходит страновой рейтинг Российской Федерации

Инвестиционное кредитование и проектное финансирование
Объемы инвестиционного кредитования и проектного финансирования Сбербанка РФ последние шесть лет устойчиво
растут (на графике - в млрд. рублей)
Темп прироста в 2005 г. + 51,5%

Инвестиционное кредитование и проектное финансирование
Прочие
Торговля и общественное питание
Связь
Транспорт
Сельское хозяйство
Промышленность
42%

Кредитный портфель
Сбербанка России
млрд. руб.
По состоянию на 1 января каждого года

Восточно-Сибирский банк
СБ РФ:
выдано кредитов на инвестиционные цели
млн.руб.

Основные подходы к финансированию инвестиционных проектов
при инвестиционном кредитовании
Предприятие-заемщик:
⮚ Положительная кредитная история
⮚ Устойчивое финансовое положение
⮚ Устойчивые рыночные позиции
Проект:
⮚ Экономическая эффективность проекта
Финансовая состоятельность предприятия с учетом проекта
⮚ Перспективы развития рынка проекта
⮚ Приемлемый уровень рисков
Финансирование:
⮚ Вложение собственных средств (не менее 30%)
Достаточное обеспечение

Основные подходы к финансированию инвестиционных проектов
при проектном финансировании
Проект:
⮚ Финансовая состоятельность проекта
Экономическая эффективность проекта
⮚ Перспективы развития рынка проекта
⮚ Приемлемый уровень рисков
Финансирование:
⮚ Вложение собственных средств инициаторов (не менее 30%)
Обеспечение
⮚ Формируется как из активов, создаваемых в рамках проекта, так и из активов «вне проекта»

Сбербанк России:
ключевые возможности по финансированию проектов
Продукты:
инвестиционное кредитование и проектное финансирование
Инструменты:
кредитные линии, лизинг, кредиты под гарантии экспортных кредитных агентств, непокрытые аккредитивы, банковские гарантии и аккредитивы с постфинансированием, облигации
Объемы финансирования:
до ~ 2 млрд. долл. США без организации синдикатов и привлечения со-кредиторов
Сроки кредитования:
до 10 лет; льготный период по погашению основного долга на инвестиционной фазе проекта, гибкий график погашения