Основные характеристики развития российского фармрынка в 2010 году.Прогнозы.

Содержание
Регулирование рынка в РФ
Цифры фармрынка РФ в 2010 г.
Прогнозы для рынка в 2010-2014гг.

Регулирование рынка и государственные инициативы по развитию российской фармпромышленности
События 2010
Перспективы 2011-2014

Регулирование рынка. Влияние на рынок в 2010 г.
‣ более 500 МНН, более 1100 торговых марок
‣ регистрации цен производителя
‣ расчет потребительской цены с фиксированной
наценкой к цене производителя (дист+розница)
*ЖНВЛС – жизненно важные и важнейшие лекарственные средства
‣ снижение цен в товаропроводящей цепочке
‣ снижение маржинальности
‣ темпы роста в секторе стали ниже в 4 раза
‣ рост продаж в натуральном выражении
‣ сокращение вторичной дистрибуции
‣ снижение доли рынка с 33% в марте 2010до
30% в августе 2010
• новое регулирование цен на ЖНВЛС*
Дата вступления в силу:
1 апреля 2010
РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010

Регулирование рынка. Влияние на рынок в 2010 г.
*ЖНВЛС – жизненно важные и важнейшие лекарственные средства
• Закон «Об обращении ЛС»
‣ изменение требований к маркировке упаковки
‣ изменение условий регистрации
‣ детализация требований к процедуре
клинических исследований (КС) – обязательное
проведение КС в РФ
• Закон «Об обращении ЛС»
‣ изменение требований к маркировке упаковки
‣ изменение условий регистрации
‣ детализация требований к процедуре
клинических исследований (КС) – обязательное
проведение КС в РФ
‣ паника среди производителей во 2м
квартале, вызванная отсутствием разъяснений
‣ создание запасов до конца года
‣ неразбериха с процедурой регистрации
‣ спешные дополнения к закону
Дата вступления в силу:
1 сентября 2010
РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010

Будут ли производители ЛС регистрировать свои продукты как БАД в будущем?
Почему ЛС регистрируют как БАД?
Статус БАД делает ТМ препарат более конкурентоспособным
РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010

Регулирование рынка. Перспективы 2011-2014 г.
‣ ограничение визитов к врачу
‣ запрет приглашения врачей на развлекательные мер-я и ограничения для участия в конференциях
‣ запрет стимулирования выписки
‣ ограничения стимулирования продаж в аптеке
‣ запрет распространения образцов
‣ ограничение доступа к врачам на рабочем месте на
усмотрение руководителей клиник
‣ изменение схемы визита
‣ смещение направления продвижения на непрямые
каналы коммуникации – реклама в проф. прессе и
пиар, интернет, спонсорство
‣ развитие новых схем организации конференций через
посредников (некоммерческие организации)
‣ повышение роли локальных KOL
• Закон «Об охране здоровья граждан»
Ожидаемая дата вступления в силу:
1 января - сентябрь 2011г.
Дженериковые компании – как жить дальше?
Инновационные компании – очевидно меньше минусов (продвижение меньше зависит от медрепов)
РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010

Запретить нельзя разрешить…
насколько нормы законопроекта критичны для существующей системы продвижения?
• относительная мягкость формулировок актуального законопроекта
• контакты фармкомпаний с врачебным сообществом не запрещены – уже неплохо, учитывая жесткий характер ряда инициатив
‣ сохраняется возможность для визитов и персональных встреч
‣ сократится временно, потом восстановится
• многие формулировки законов уже давно стали нормой внутренних
этических кодексов мультинациональных компаний
‣ подарки и т. д.
‣ соглашения о выписке
‣ распространение образцов
• распространение профессиональных материалов – брошюр,
буклетов и т. д. – с информацией о препаратах не запрещено
– остается надеяться, что они не будут признаны слишком дорогими подарками
• ответственность предусмотрена действующими статьями уголовного
и административного кодекса
– фактически «привлечь» могут по статье за взятку . Внесение специально «под закон» изменений и дополнений в Административный и Уголовный кодексы потребует переработки большого числа действующих законов.
РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010

Регулирование рынка. Перспективы 2011-2014 г.
‣ политическая воля для инновационной идеи
‣ соревнование регионов за часть государственного финансирования
‣ цель – разработка и производство инновационных лекарств
‣ создание в 2012-14 гг. не мене 8 новых
производственных площадок
‣ вывод на рынок новых препаратов российского
происхождения – после 2014 г.
‣ повышение вероятности ввода страхования и
расширения гос. программ
‣ смешивание дженериковой и инновационной модели
‣ инновационный голод
‣ кадровый голод
‣ инвестиционный голод
‣ внутренняя конкуренция кластеров
• Развитие фарм-кластеров
На сентябрь 2010 года 15 регионов объявили о создании фармкластеров
Никомед (Ярославская обл.), Хемофарм, Берлин-Хеми, Тева (Калужская обл.), Герофарм, Биокад, Самсон-Мед (СПб), Химрар, Фармстандарт, Рош, Протек (Мос. Область, Химки), Биннофарм (Зеленоград)…
Участники фармкластеров
РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010

Что такое кластер «по-русски»?
Кластер—это отраслево-территориальное добровольное объединение предпринимательских структур, которые тесно сотрудничают с научными учреждениями, общественными организациями и органами местной власти с целью повышения конкурентоспособности собственной продукции и содействия экономическому развитию региона.
РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010

Регулирование рынка. Перспективы 2011-2014 г.
‣ обязательное соответствие Евро-GMP
‣ изменение требований к лицензированию производств
‣ изменение требований к регистрации ЛС
- требования GMP для всех препаратов
*ЖНВЛС – жизненно важные и важнейшие лекарственные средства
‣ повышение цен на российские препараты
‣ снижение доли традиционных препаратов
‣ расширение предложения российских препаратов
‣ экспортные возможности для российских препаратов
• Введение GMP
Ожидаемая дата вступления в силу:
1 января 2014г.
РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010

Регулирование рынка. Перспективы 2011-2014 г.
‣ широкий доступ населения к «бесплатным» медикаментам
‣ привлечение частных страховых компаний
‣ развитие и внедрение понятия «взаимозаменяемых» лекарств
‣ введение в практику стандартов лечения
*ЖНВЛС – жизненно важные и важнейшие лекарственные средства
‣ скачок роста рынка, расширение потребления
‣ новые возможности для развития инфраструктуры
рынка – включение страховых компаний
‣ изменения фокуса продвижения ЛС
• Введение страховой медицины
дата вступления в силу:
пилотные проекты - 2012
полноценно - 2014
РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010

Цифры фармрынка в 2010 г.
Динамика объема рынка
Драйверы роста
Структурные показатели
Лидеры и аутсайдеры

В январе-сентябре 2010 года, рынок рос существенно быстрее в долларовом исчислении, чем в рублевом
в 2010 году рынок переживает ощутимый всплеск продаж в натуральном выражении, прежде всего в розничном секторе
существующая динамика валютного курса в РФ (USD/рубль) обещает новое изменение динамики в 4м квартале 2010 г.
РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010
Источник: Аудит продаж ЛС в РФ, Фармэксперт

Рост рынка в рублях в середине года был поддержан высокими продажами препаратов, не входящих в ЖНВЛС, и ОТС
пики рублевого роста в 2010 году пришлись пока на январь, август и сентябрь
в октябре, как и ожидалось наступила просадка, связанная с слабым сезонным спросом на противогриппозную группу
группа ЖНВЛС растет наиболее медленными темпами, в октябре впервые с начала года показав отрицательную динамику в рублях
РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010
Источник: Аудит продаж ЛС в РФ, Фармэксперт

Во втором полугодии 2010 года на розничном рынке ЛС ожидается стабилизация темпов роста (рубли)
Предпосылки для указанных темпов роста в конце 2010 года:
снижение цен в секторе ЖНВЛС
укрепление курса доллара относительно рубля в конце года
«высокая» база сравнения прошлогоднего 4го квартала (ажиотаж свиного гриппа)
по итогам года темпы роста розничного рынка (при сегодняшнем курсе валюты) составят в пределах +11%-12%
РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010
Источник: Аудит продаж ЛС в РФ, Фармэксперт

Рецептурный сектор розничного рынка находится под негативным воздействием ценового регулирования ЖНВЛС (руб.) рублевые темпы роста рецептурного сегмента достигли минимума во 2м квартале 2010г.
в 1 половине 2010 году серьезную поддержку для роста рынка оказал посткризисный всплеск потребления
Регулирование ЖНВЛС сдерживает роста сектора в 2-4 кв., но стимул – укрепление курса USD в сентябре-декабре 2010
в целом прогноз роста в 2010 г. для розничного сектора Rx находится в пределах 9%-10% в рублях
РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010
Источник: Аудит продаж ЛС в РФ, Фармэксперт

Безрецептурный сегмент продолжает расти более высокими темпами (руб.)
текущие высокие показатели роста рынка в USD не гарантированы от резкой корректировки во 2й половине года
в 2010 году серьезную поддержку для роста рынка оказал посткризисный всплеск потребления
в целом прогноз роста в 2010 г. для сектора ОТС находится в пределах 13-14% в рублях
РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010
Источник: Аудит продаж ЛС в РФ, Фармэксперт

Различные типы ЛС и темпы роста продаж на розничном рынке: дженерики задают темп
Источник: Аудит продаж ЛС в РФ в 2010г.
Рост продаж в январе-сентябре 2010
Структура розничного фармрынка по типам продукции
РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010

Изменения в секторе ЖНВЛС:
цены стали ниже - потребление бурно растет
сектор не ЖНВЛС растет в 5 раз (!) быстрее
(по данным за апрель-август 2010 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года)
не ЖНВЛС
Розничные цены
на препараты
ЖНВЛС в среднем
снизились с момента
введения регулирования
на 12,7%
Продажи препаратов группы ЖНВЛС выросли на 3% в рублевом выражении и на 19% в упаковках
Продажи препаратов группы не ЖНВЛС выросли на 15% в рублевом выражении и на 18% в упаковках
Розничные цены
на препараты
не ЖНВЛС в среднем
снизились за апрель-август
на 2%
32,5%
ЖНВЛС
67,5%
РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010

Изменения в секторе ЖНВЛС: в наиболее дешевом сегменте продажи падают
(по данным за апрель-август 2010 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года)
сравнение данных о продажах с предыдущим годом необходимо рассматривать с учетом разницы в реализации регулирования на практике
средний ценовой сегмент (100-200 рублей) демонстрирует наиболее высокие темпы роста, как в денежном, так и в стоимостном выражениях
высокий ценовый сегмент – 200-500 рублей занимает наибольшую долю в общем объеме продаж группы ЖНВЛС, при этом потребление в нем выросло с наименьшим значением прироста
Количество торговых марок с формами выпуска выросло на 10% с 3380 до 4218
200-500 р.
33%
8,8%
+5%
+7%
РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010

TOP-10 компаний-оригинаторов
в январе-сентябре 2010 г. (весь рынок,USD/руб.)
*Фармстандарт включен в рейтинг с учетом оригинального статуса на российском рынке для препаратов Арбидол, Афобазол и ряда других
РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010

TOP-10 компаний-оригинаторов
в январе-сентябре 2010 г. (розничный рынок,USD/руб.)
*Фармстандарт включен в рейтинг с учетом оригинального статуса на российском рынке для препаратов Арбидол, Афобазол и ряда других
РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010

TOP-10 дженериковых компаний
в январе-сентябре 2010 г. (Rx, весь рынок, USD/руб.)
РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010

TOP-10 дженериковых компаний
в январе-сентябре 2010 г. (Rx, розница, USD/руб.)
РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010

TOP-10 OTC-корпораций
в январе-октябре 2010 г. (OTC, розница, USD/руб.)
РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010

Лончи ОТС препаратов:
ТОП-10 ТМ, появившихся на рынке в 2008-2009гг.,
по продажам за 9 мес. 2010 г. и доле в объеме сектора новых препаратов
* SKU – stock keeping unit
** в ценах потребителя
РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010

Лончи ОТС препаратов в 2008-2009гг.: новые формы, дозировки и упаковки известных брендов преобладают в ТОП-10 МНН
Арбидол
Терафлю
Берокка Плюс
Аципол
Аква Марис Спрей
Хондроксид Гель
Простамол Уно
Снуп
Ламизил
Лиотон Гель
ТОП-10 МНН собрали 47% от суммы продаж новых препаратов
Аципол и Снуп – две новых успешных торговых марки в ТОП-10 МНН
новые SKU* Арбидола, вышедшие в 2008-2009 гг., МНН уверенное первое место среди лончей
* SKU – stock keeping unit
РАФМ, Аптека -2010 | Москва, 7 декабря 2010

Прогнозы для рынка в 2010-2013гг.
Темпы роста
Определяющие факторы