Особенности развития рыбопромышленного кластера Приморского края

Текущая рыночная ситуация по Приморскому краю (2012 г)
Оборот рыбопромышленных предприятий составил 22,4 млрд. рублей.
Вылов рыбы превысил 800 тыс.т.
Выпуск рыбопродукции составил 664 тыс.т.
Объем экспорта рыбы и морепродуктов,
добытых предприятиями края, составил 452 тыс. тонн
на сумму 712 млн. долларов США.
В структуре экспорта:
рыба свежая и мороженая – 393 тыс. т (87%),
икра, печень, молоки – 10 тыс. т.,
филе рыбное – 13,5 тыс. т,
ракообразные – 10, 5 тыс. т,
моллюски – 5,7 тыс. т,
мука рыбная – 18,2 тыс. т. и др.
Основной объем экспорта традиционно направлен
в Республику Корея (37%) и Китай (36,4%), Японию (11,9%).
Слайд

Основные проблемы Приморского края
в рыбной отрасли:
мало современных рыбоперерабатывающих мощностей;
нет современных рыбных портов;
нет накопительных холодильников;
существуют проблемы организации оптовой продажи и дистрибуции рыбопродукции;
отсутствует объединяющая основа предприятий отрасли поскольку нет ядра современного кластера, связывающего разные производства, торговлю, науку, подготовку кадров и т.д.
есть проблемы в подготовке и пополнении кадров:
прочие проблемы: износ фондов, отсутствие современного флота, технологическое отставание и т.д.
ЛОВИМ, РАБОТАЕМ, ПРОДАЕМ, НО ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ МАЛО
Слайд

Синхронизация директивных и нормативных документов
Поручения Президента Российской Федерации по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса (Пр-613 от 21.03.2013 г);
Пункт 3
г) о создании на Дальнем Востоке рыбоперерабатывающего кластера с современной портовой инфраструктурой и холодильными мощностями;
д) о создании аукционных площадок по реализации российских водных биоресурсов на внутреннем и внешнем рынках;
е) об устранении избыточных административных барьеров при поставке водных биоресурсов на российский берег и, при необходимости, принятии соответствующих регламентов…
Программа «Развития рыбохозяйственного комплекса» (утверждена распоряжением Правительства РФ 7 марта 2013 года);
ФЦП «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года»;
Программа социально-экономического развития Приморского края на 2013-2017 годы:
Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы»,
подпрограмма №2 «Развитие рынка рыбной продукции»,
Мероприятие №2.1 «Разработка и реализация пилотного проекта рыбоперерабатывающего кластера»,
Мероприятие №2.2 «Разработка и реализация пилотного проекта аукционной торговой площадки».
Слайд

Создание условий
для развития кластера
Условия для выгодного взаимодействия и координации участников формируемого кластера создаются за счет эффективного центра торговли и управления рыбной логистикой на базе Комплекса
Три важных шага:
Создание эффективного нормативно-правового поля, привлекательного фискального (налогового и таможенного) режима, и их реализация на базе благоприятной правоприменительной практики
Формирование ядра кластера
Построение эффективной модели финансового сервиса и организация взаимодействия предприятий для получения мультипликативного эффекта
Слайд

Формирование ядра кластера
Краткая суть идеи: строительство
на специально выделенной площадке
на юге Приморского края
нового современного объекта -
Рыбопромышленного Комплекса
Слайд
Идея состава Комплекса:
современная портовая и транспортная инфраструктура, холодильные мощности, производственные объекты по рыбопереработке, прочие объекты рыбной логистики, включая торговые площадки и логистический центр.
Комплекс должен стать основой (ядром) формирования рыбоперерабатывающего кластера Приморья
за счет объединения портовой инфраструктуры, холодильных и рыбоперерабатывающих мощностей, других новых и существующих объектов для обеспечения полного цикла производства и получения мультипликативного эффекта.

Цели строительства Рыбопромышленного Комплекса
Основная Цель: создать в Приморье привлекательную торговую площадку, привлечь на нее торги и увеличить долю добавленной стоимости с оборотом в крае
Составляющие целеполагания:
Увеличить объем конкурентоспособной переработки на берегу с дальнейшей продажей на внешние и внутренние рынки;
Увеличить объемы поставок рыбопродукции в Приморье и в Россию;
Вывести прибрежное производство марикультуры на цивилизованный уровень;
Увеличить объем продукции, торгуемой в Приморском крае;
Увеличить обороты рыбной отрасли Приморья и долю добавленной стоимости с оборотом в крае.
Это обеспечит достижение современного уровня
и повышение экономической эффективности отрасли
Слайд

1) Создать эффективную инфраструктуру продажи российской рыбы на экспорт и внутренние рынки с развитием переработки на российской территории.
Для этого необходимо:
- построить необходимую физическую инфраструктуру (современные торговые и производственные объекты);
- создать организационную, финансовую и иную сервисную (нефизическую) инфраструктуру;
2) Создать привлекательные условия для торговли на территории Приморья;
3) Обеспечить современность ассортимента выпускаемой продукции;
4) Обеспечить рост доли продаж с дополнительной переработкой (на экспорт и на внутренние рынки);
5) Обеспечить рост прозрачности экспорта и изменить структуру работы рынка рыбопродукции, включая рыболовный, торговый, и производственный сегмент.
Задачи:
Слайд

Текущая ситуация по ДВ бассейну
(2012 г)
Слайд
Есть точки с нереализованным потенциалом!!!

увеличение добычи водных биоресурсов в 2020 году до 6,2 млн. т,
рост объема производства аквакультуры до 410 тыс. т.
рост среднедушевого потребления рыбы с 22 кг в 2012 году до 28 кг в 2020 году.
Доля отечественной пищевой рыбной продукции на внутреннем рынке должна составить не менее 85%
Слайд
Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса» предусматривает (в целом по России):

Формируемая ситуация за счет развития отрасли (ДВ бассейн, 2020 г)
Слайд

Структура вылова ВБР в ДВ регионе и объемы, тяготеющие к Комплексу (потенциал Комплекса)
Слайд

Для этого необходимо организовать
следующие услуги:
приемка рыбы на берег, отгрузка рыбы и рыбопродукции на суда и иные средства транспорта (авто, жд, авиа);
таможенное оформление, трансграничный сервис, сертификация и соблюдение внутренних и внешних стандартов;
хранение рыбы и рыбопродукции;
оптовая торговля рыбой и морепродуктами (торговые площадки, аукционы);
розничная торговля рыбой и морепродуктами;
логистика, экспедирование и перевозка;
конференции, выставки, демонстрации и т.д.;
финансовые услуги, страхование, лизинг оборудования и судов;
переработка, производство, доработка, производственная логистика, предоставление в аренду помещений и оборудования и т.п.;
портовые услуги в сфере обслуживания флота (судоремонт, бункеровка, снабжение, техобслуживание и т.д.);
взаимодействие с прочими субъектами рыбохозяйственного кластера Приморья и Дальнего Востока России;
взаимодействие с зарубежными торговыми площадками.
Слайд

Укрупненный состав объектов Комплекса (функциональная структура)
Торговый и операционный сектор: аукционные залы, залы для консультаций, помещения посредников и оптовиков, магазины, комнаты отдыха, столовая, кафетерий, офисы пункта пропуска и сертификации рыбопродукции, средства связи, бизнес-центр, банки, страховые и иные компании, представители правопорядка, конференц-зал и т.д.
Сервисный сектор: администрация, офисы сервисных предприятий (лизинг и т.п.), центр сертификации (проверки качества продукции), офис таможни, рестораны и т.д.
Транспортная инфраструктура: причальный комплекс, автодорожные подходы, грузовые автостоянки и грузовой фронт, жд подходы и грузовая станция и средства перегрузки;
Складская инфраструктура: холодильники, контейнерный парк, складская перегрузочная техника и т.д.
Цеха и производственные помещения: помещения, оборудование и технологические линии для производства продукции, упаковки, доработки, сортировки и т.д.
Инженерная инфраструктура: электро, водо и газоснабжение, связь, аварийные средства обеспечения, очистные сооружения, вывоз мусора и т.п.
Прочая инфраструктура: информационное обслуживание, охрана, автостоянки, и т.д.
Слайд

Основные инструменты обеспечения привлекательности:
Привлекательность современного технологического уровня.
Обеспечивается:
современным ассортиментом продукции, сопутствующих услуг и сервиса;
снижением издержек за счет механизации и автоматизации;
развитием конкурентоспособности за счет эффективной логистики на входе в Комплекс, в Комплексе и за его пределами (торговая сеть).
Привлекательность налогового и таможенного режима и трансграничных процедур.
Привлекательность расположения и инфраструктуры: развитая транспортная и сервисная инфраструктура, близость аэропорта, центра, складов, города и т.д.
Слайд

Рассматриваемые варианты организации налогообложения и таможенных режимов
Слайд

Рассматриваемые варианты размещения Комплекса
Слайд
Выбор осуществляется из лучших площадок, среди них:
- район пос. Славянка;
- северная часть б.Суходол, восточное побережье в районе м. Виноградного.

Результаты анализа вариантов (кратко)
Слайд

Варианты
1 и 2: размещение в районе
поселка Славянка
Слайд

Предполагаемая потребность в площадях:
- по ключевым объектам Комплекса – 40-50 га, включая 10-15 га для торгово-логистического центра;
- по площадке в целом на перспективу с учетом возможного развития и диверсификации Комплекса и порта – до 200 га.
Вариант 3: размещение в районе
мыса Виноградного
Планируемая автодорога
м. Виноградного
Железная дорога
Трасса А-188
Слайд

Варианты размещения: Славянка «Лесной»
Слайд

Варианты размещения: Славянка «Нерпа»
Слайд

Варианты размещения: м. Виноградного

Визуализация возможного размещения объектов:
вид с берега
Слайд

Визуализация возможного размещения объектов:
вид с берега
Слайд

Визуализация возможного размещения объектов:
вид вдоль берега
Слайд

Визуализация возможного размещения объектов:
вид на берег
Слайд

Визуализация возможного размещения объектов:
вид на берег
Слайд

Оценка капвложений: основные результаты
Слайд

Формирование производственной программы с учетом привлекательности условий функционирования:
выход на расчетную мощность по моделям
Примечание: Ввод в строй мощностей Комплекса в Моделях 4 и 5 происходит одновременно, структура мощностей отличается
Слайд
Расчетная мощность

Структура и объемы доходов Комплекса
Слайд

Результат: показатели эффективности Комплекса
Слайд

Выводы (продолжение):
- существующий налоговый режим (модель 1) не привлекателен и не обеспечивает эффективность Комплекса;
- по мере либерализации фискальной политики (модели 2-3-4) показатели эффективности в целом улучшаются и достигают приемлемых показателей в модели 4 (режим ПОЭЗ);
- перспективна модель 5, которую можно рассматривать как комбинацию разных налоговых режимов. НДС в данной модели установлен на минимальном уровне (в расчете приятно 11,3%), для обеспечения возврата федеральных в течение 20 лет.
Проект экономически эффективен при создании привлекательных условий функционирования его объектов. Наилучшие условия могут быть сформированы за счет:
- или установления режима ПОЭЗ;
- или специального налогового режима по налогу на прибыль и налогу на имущество (планируемые (новые) режимы налогообложения) с применением дополнительной льготы в виде снижения НДС с 18% до 10-12% с введением свободной таможенной зоны (облегчение трансграничных процедур);
Кроме того, эффективны следующие меры:
- обнуление экспортной таможенной пошлины (это порядка 3 млрд руб пошлин по экспорту рыбы и рыбопродукции порядка ~70 млрд руб или до ~1,5 млн т);
- снижение НДС до 0 в сфере оказания услуг по судоремонту, техобслуживанию и иному техническому сервису.
В этом случае ожидается, что Комплекс будет привлекательным для бизнеса, как с инвестиционной, так и с операционной точки зрения. Эти меры могут обеспечить высокую загрузку мощностей комплекса и его конкурентоспособность на международном рынке.
Слайд

Результирующий набор
основных факторов по выбору площадки
ПЕРВОЕ: Капитальные вложения и микроэкономика выбранных площадок почти не отличаются
ВТОРОЕ: Выбор лучшей площадки должен опираться на макроэкономические ориентиры и минимизацию рисков проекта
СЛАВЯНКА - обе площадки характеризуются:
- Ориентацией на развитие Хасанского района и поселка Славянка в новом качестве (с учетом развития МТК «Приморье-2», марикультуры и прибрежного рыболовства)
- Наличием заинтересованного частного бизнеса
- Наличием недостатков (удаленность, сложности с размещением объектов и ледовыми условиями)
Мыс ВИНОГРАДНОГО характеризуется:
- Размещением в районе перспективного развития новой портово-промышленной площадки, рядом с аэропортом, агломерацией Артем-Владивосток и Игорной Зоной
- Наличием недостатка – это абсолютно новая и пока не продвинутая на инвестиционном поле площадка, по которой интерес частного бизнеса еще не сформирован.
Слайд

Проект означает вхождение
в международный рынок СВА
новой российской торговой площадки
Слайд
Новая на международном рынке российская торговая площадка