Портал ФРА. Система контроля и мониторинга реализации портфеля инициатив

Общая концепция
Клиенты (активы)
Портал ФРА
feedback
Проделанная работа
достигнутые результаты
мониторинг
верификация
Отчётность

Объекты учёта и их взаимосвязь
Актив
Инициативы
Инициативы
Описание
Классификация
Документы
KPI
Команда
План работ
по ключевым этапам
Контрольные сроки с историей изменения
Индикатор активности
Акцепт завершения
Документы
Эффект
Затраты, доходы/экономия
Выполненные задачи
Дата
Что сделано?
Дата
Сумма
Документы
$
Пользователи
2 уровня
Пользователи
1 уровня
Пользователи
3 уровня
Пользователи
4 уровня
Запросы

Роли пользователей

Функциональные особенности
Механизм направления и акцепта запросов по основным действиям
Выгрузка массива данных для формирования карточек инициатив в печатном виде
Двухфакторная авторизация для внешних пользователей
Почтовые уведомления
Уведомления через телефон
Логирование доступа к файлам
Ограниченные полномочия по удалению размещённой инфо (файлов, описания выполненных задач) - в течение заданного времени после публикации. Все изменения сохраняются, записи маркируются как неактивные, а не удаляются.

Процесс верификации запросов
1. Подготовка данных / документов
(Для оценки эффекта -создание заявки)
2. Отправка на верификацию
3. Подтверждение ответственным ГПБ РА
ДА
Верифицировано
Нет
Комментарии / Замечания
4.
- Создание заявки
- Приложение документов
Руководитель / Соруководитель
Руководитель
Соруководитель
Администратор
Блокирование изменений
Руководитель ГПБРА
Соруководитель ГПБ РА
Фин. контролер
Разблокировка внесения изменений

Виды запросов
Подтверждение выполнения этапа в плане работ
Подтверждение достигнутого эффекта
Согласование изменения в KPI
Согласование изменения сроков по этапу работ
Добавление нового этапа в план работ
Исключение этапа из плана работ как неактуального

Интерфейсные формы
LOGIN
Настройки профиля
Dash Board
ЗАПРОСЫ НА ВЕРИФИКАЦИЮ
СПИСОК ИНИЦИАТИВ
ЗАДАЧИ В РАБОТЕ

Компоновка карточки инициативы
Актив
(лого)
<Название инициативы>
01.11.2018
01.03.2020
CapEx
20,1
25
60
OpEx
50,2
100
Ход исполнения
45
<Код>
6
Команда
Эффект
80
180
95
<Фамилия И.О.>
<Фамилия И.О.>
<Область>
<Направление>
Запросы
1
16
5
1
4
6
Риски

Дорожная карта
Старт
TIME
26.12.2018
2018
2020
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
14.01.2019
Эскиз карточки
15.01.2019
Договор
18.01.2019
Прототип
21.01.2019
Старт еженедельных спринтов

Макет карточки инициативы:
Ход работ