Производные финансовые инструменты – новые идеи в маркетинге

Ключевая идея
Как работать с клиентами, у которых:
есть желания (нужды), которые требуют удовлетворения;
есть деньги, которые они могут потратить;
есть желание потратить эти деньги на удовлетворение именно этих нужд.
…с помощью Приказа ФСФР № №09-45/пз-н?

Использование инструментов срочного рынка
Возможности:
Торговые
Доступны новые стратегии и комбинации инструментов
Повышение эффективности управления портфелями
Маркетинговые
Доступны новые продукты (расширение продуктовой линейки)
Повышение ценности «старых» продуктов
Доступ к новым клиентским сегментам
Влияние на маркетинг (в большей мере):
План маркетинга => комплекс маркетинга => товар, продвижение, персонал, процесс

Использование инструментов срочного рынка
Решаемые задачи:
Привлечение новых клиентов;
Удержание «старых» клиентов;
Управление доверием клиентов.

Основа для создания новых продуктов и стратегий
Основа – комбинирование различных инструментов и их свойств
Использование инструментов срочного рынка (фьючерсов и опционов) совместно с акциями, облигациями, операциями репо и свопами
позволяет создавать качественно новые стратегии, обладающие заранее заданными свойствами.
В основе таких стратегий – нужное клиенту (инвестору) соотношение «риск-доходность» - синтетика. Такой продукт наделяется свойствами, которыми не обладает ни один из стандартных инструментов.

Больше стратегий с защитой капитала
Цена акции, руб.
Прибыль, тыс. руб.
Убыток, тыс. руб.
+10 000 руб.
Результат по стратегии
+20 000 руб.
Результат по акции

Расширение набора инвестиционных стратегий
Стратегии, направленные на рост рынка:
увеличение эффективности управления
Стратегии хеджирования:
во всем мире опционы – главный инструмент для страхования рисков портфелей ценных бумаг
Арбитражные стратегии:
получение свойств синтетической облигации
Стратегии с защитой капитала:
гарантия сохранности капитала с возможностью заработать на направленном/«боковом» движении рынка
Диверсификация инвестиций:
металлы, нефтепродукты, сельхозтовары, валюта
Обеспечение приемлемой доходности для пайщиков
Обеспечение доходности выше рыночной
Минимизация убытков в условиях «бокового» или падающего рынка

Группы клиентов
Существующие клиенты:
Паевые инвестиционные фонды;
Негосударственные пенсионные фонды;
Классическое доверительное управление;
Банки;
Люди и организации;
…
Привлечение клиентов из «чужих» сегментов:
Программы Private Banking;
Классическое доверительное управление;
Брокерское обслуживание;
Депозиты/индексируемые депозиты;
…
Уникальное предложение в продуктовой линейке: введение востребованных продуктов, которые практически отсутствуют на рынке
Выход в клиентский сегмент профучастников: конкурентная альтернатива классическим способам инвестирования
Основа рекламных и коммуникационных концепций
Слабая конкурентная среда… пока

Поддержка управляющих компаний Биржей РТС
Для выходящих на рынки Биржи РТС:
Индивидуальные и коллективные семинары, консультации по внедрению продуктов и стратегий с привлечением торговых десков;
Консультационная поддержка по всем вопросам работы управляющей компании на рынках FORTS и RTS Standard;
Поддержка в разработке и внедрении программных продуктов.
Для работающих на рынках Биржи РТС:
Персональный клиентский менеджер;
Обучение специалистов и sales–менеджеров;
Проведение совместных мероприятий для клиентов и потенциальных клиентов;
Поддержка в разработке материалов информационного характера для клиентов;
Проведение совместных конференций, круглых столов и других PR–акций.