Решение Digital Design«Страховой Брокер» на базе Microsoft Dynamics CRM 4.0

Обзор решения
Решение Digital Design предназначено для агентств страхового сервиса и других компаний, занимающихся продажей страховых услуг
Решение позволяет организовать процесс продаж и упростить взаимодействие агентства с клиентами и страховыми компаниями
27.02.2009

Ключевые преимущества решения
Автоматизация процесса продаж страховых услуг клиентам, за счет:
Настройки процесса продаж
Организации хранения информации о клиенте и истории взаимоотношений с ним
Автоматического формирования набора действий для менеджера в рамках автоматизируемого процесса продаж
Повышение уровня контроля исполнительской дисциплины (количество просроченных заданий снижается на 25%
Сокращение времени на обработку с БСО до 70%
Увеличение количества обработанных запросов на страхование на 30%
Ускорение процесса работы со страховыми компаниями
Повышение лояльности клиентов и страховых компаний
27.02.2009

Цели внедрения
Консолидация информации о клиентах в едином хранилище
Хранение всей истории взаимоотношений с клиентами
Автоматизация процесса получения договоров от страховых компаний, выдачи их страховым агентам, заполнения и сдачи обратно
Гибкая система построения отчетности по заданным параметрам
Возможность планирования и проведения маркетинговых кампаний
27.02.2009

Решаемые бизнес-задачи
27.02.2009

Автоматизируемые подразделения
и пользователи
27.02.2009

Реализация
Управление базой клиентов
Автоматизация процессов продажи страховых договоров и маркетинга
Автоматизация жизненного цикла страховых бланков
Отслеживание наступления страховых случаев
Автоматические бизнес-правила
27.02.2009

Процесс привлечения клиентов
27.02.2009

Пример отчета в CRM:
Отчет по созданным запросам
27.02.2009

Управление базой клиентов
27.02.2009

Формы CRM:
Потенциальный клиент– Запрос
на страхование
27.02.2009

Дополнительный программный компонент
«Управление страховыми бланками»
27.02.2009
Ключевые возможности компонента:
Импорт информации по страховым бланкам в заданном шаблоне формата Excel в систему
Массовая выдача бланков агенту и массовая сдача бланков в страховую компанию
Автоматический расчет агентских вознаграждений в зависимости от типа страхования и страховой компании
Отслеживание остатков бланков определенного типа для конкретной страховой компании
Автоматическая смена статуса страхового бланка

Дополнительный программный компонент
«Управление страховыми бланками»
27.02.2009