Рынок ипотеки: итоги 2007г., тенденции и ожидания 2008г.

Текущий статус
в целом позитивный тренд в микроэкономике страны
интерес к теме «будущего ипотеки в РФ» подогрет ипотечным кризисом США, неоднозначной ситуацией на финансовых рынках и сложностью с фондированием
разделение рынка на «до» и «после»
динамичный рост банковской розницы и ипотеки в 1-3 кв. 2007г. (доля ипотечных кредитов в общем объеме кредитов населению увеличилась вдвое)

Показатели экономики страны
- позитивный тренд в экономике
«органичный» рост цен
на недвижимость
(данные Росстат, S&P)

Показатели рынка ИЖК
(данные Росстат, S&P, ЦБ РФ)

Текущий статус
рост цен на жилье в 1 квартале 2008г. до 10-12% (почти показатель всего прошлого года)
рост «органичный», т.к.:
прирост реальных доходов населения в январе 2008г. по сравнению с январем 2007г. составил 12,9% (10,4% в целом за 2007г.),
объем ввода жилья в положительной динамике, но предложение качественного ограниченно (наибольший ввод в Москве, МО, Татарстан, С-Петербург)
- инфляция потребительских цен за 2007г. 11,9%, а в январе 2008г. составила 2,3% (в январе 2007г. 1,7%)

Динамика рынка
2007г. рынок ИЖК вырос более чем в 2,5 раза - по РФ более 611 млрд.руб.,
- в общем объеме кредитования населения доля ипотечных кредитов выросла:
- по РФ с 12,5% (на начало 2007г.) до 21% (на нач.2008г).
- по СЗФО с 12,7% (на начало 2007г.) до 23% (на нач.2008г).
- по СПб с 16,7% (на начало 2007г.) до 30% (на нач.2008г).
порядка 30% сделок с участием ипотечных брокеров
средняя сумма ИЖК ~ 90 000 долл.

Динамика рынка
Доля ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов
банками населению (млн.руб.):

Доля ипотечных кредитов в общем
объеме кредитов населению (РФ)
12%
21%
(данные ЦБ РФ)

Статистика рынка ипотеки РФ и СЗФО (млн.руб.)
Среди лидеров по темпам роста объемов рынка в СЗФО стали:
Архангельская обл., Вологодская обл., Ненецкий автономный округ

Данные по доле кредитов в рублях и
валюте в Спб (%%):
(данные ЦБ РФ)

Инновации на рынке ипотеки
Кредиты в японских йенах и швейцарских франках
Увеличение срока кредитования до 40-50 лет
Развитие «загородной» ипотеки
Работа по целевым сегментам потребителей
Переход от либерализации к ужесточению стандартов андеррайтинга
Работа над развитием рынка секьюритизации в РФ
Увеличение доли «партнерских» продаж

Партнерские продажи в Европе

Перспективы …
корректировка условий кредитования (рост ставок, ужесточение требований к заемщику и залогу)
повышение внимание к эффективной маркетинговой стратегии, менеджменту партнерских отношений,
реализация программ с учетом целевого потребителя (сегментация по предложению)
акцент на качество сервиса, современные технологии,
отдельное внимание блоку обслуживания кредитов
изменение состава участников ТОП…
дальнейшая работа над созданием условий для развития внутреннего российского рынка ИЦБ