Рынок полимерных изделий: сегодня и завтра

Рынок изделий из полимеров-
это динамично
и активно развивающийся
рынок свободной конкуренции

Характеристика российского рынка изделий из полимеров
в 2000-2010 гг.
Спрос превышает предложение
в 2010 г. на 33,8%
в 2011 г. на 22,8% (оценочно)

Количественное изменение на рынке полимерных изделий
в 2010/2000 гг.
СПРОС
ПРОИЗВОДСТВО
ИМПОРТ
ЭКСПОРТ
2000 г.
Рост 2010/2000
2210 тыс. т
2010 г.
1760 тыс. т
510 тыс. т
60 тыс. т
5205 тыс. т
3889 тыс. т
1578 тыс. т
262 тыс. т
в 2,35 раза
в 2,2 раза
в 3,1 раза
в 4,3 раза

Структура переработки полимеров в изделия в 2010 г.

Внешняя торговля в 2010 г.

Развитие основных сегментов

Динамика развития рынка пленок в 2000-2010 гг.
Пленки ПЭ
Пленки ПП
Пленки ПВХ
Многослойные
пленки
термоусадочные
и прочие
стретч-пленки
БОПП-пленки
CPP-пленки
Прочие
стретч-пленки
термоусадочные
и прочие
Пленки ПЭТ
БОПЭТ-пленки
Пленки ПЭТ
прочие
БОПС-пленки
Пленки ПС
КАЧЕСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ
2000 г.
245,5 тыс.т
2010 г.
879,5 тыс.т
рост в 3,6 раза
ИМПОРТ
2000 г.
158,6 тыс.т
2010 г.
340,3 тыс.т
рост в 2,1 раза

Динамика развития рынка труб в 2000-2010 гг.
Трубы ПП
Трубы ПВХ
для канализации
трубы из ХПВХ
для отопления
для водоснабжения
для канализации
Трубы ПЭ
для водо- и газоснабжения D 20-1200 мм
трубы PEX из сшитого ПЭ
теплоизолированные для тепло- и горячего водоснабжения
многослойные КОРСИС для канализации
дренажные
для холодного водоснабжения
для электропроводки
КАЧЕСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ
2000 г.
57 тыс.т
2010 г.
400,7 тыс.т
рост в 7 раз
ИМПОРТ
2000 г.
12,5 тыс.т
2010 г.
98,1 тыс.т
рост в 7,8 раза

Инновационное развитие рынка листов
Листы ПК
Листы ПП
Листы ПВХ
сплошные
вспененные
ячеистые
вспененные
сплошные
сотовые
монолитные
Листы ПС
из ударопрочного ПС
из ПС общего назначения
из АБС-пластика
из АБС+ПММА
Листы ПЭ
из высокомолекулярного ПЭ
прочие
Листы ПММА
оргстекло экструзионное
оргстекло блочное (литьевое)
Листы из композитных
материалов
К
А
Ч
Е
С
Т
В
Е
Н
Н
О
Е
РАЗВИТИЕ
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ
2000 г.
34,7 тыс.т
2010 г.
150 тыс.т
рост в 4,3 раза
ИМПОРТ
2000 г.
15,6 тыс.т
2010 г.
30 тыс.т
рост в 1,9 раза

Новая продукция на российском рынке полимерных изделий
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Профильно-погонажные
изделия
Кровельные,
мембранные и
изоляционные материалы
Нетканые материалы
типа
спанбонд и мельтблаун
Теплоизоляционные
плиты из ПС общего
назначения X-PS
Тара из ПЭТ, ПК
Вспененные гибкие
материалы
для строительства
Георешетки и геосетки
2000 г.→10 тыс. т
2010 г.→495,5 тыс. т
2000 г.→0 тыс. т
2010 г.→525,8 тыс. т

Сырьевое обеспечение рынка

Структура переработки полимеров
по видам материалов в 2010 г.

Мощности, производство, спрос ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПЭТФ в 2010 г.
ОЧЕВИДНО:
1) профицит спроса над мощностями по ПВХ, ПП, ПЭТФ;
2) практически полностью использованы мощности по ПЭ и ПС;
3) целесообразность ввода новых мощностей;
4) дефицит этилена, необходимость ввода новых пиролизных мощностей.
импорт
30,4%
импорт
25,2%
импорт
45,3%
импорт
42,8%
импорт
48,3%

Взгляд в будущее

План развития газо- и нефтехимии России
на период до 2030 года
КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ

Прогноз развития полимерного бизнеса по технологической цепочке
УВС
ЭТИЛЕН
КРУПНОТОННАЖНЫЕ
ПОЛИМЕРЫ
2010 г.
28,4 млн.т
2020 г.
3,1 млн.т
4,4 млн.т
2015 г.
в 1,5 раза
в 1,7 раза
в 1,4 раза
в 1,4 раза
в 2,9 раза
в 1,4 раза

РЕЗЮМЕ:
Спрос на изделия из полимеров развивается активно и динамично. В 2010 г. спрос превысил предложение на 33,8%.
Дефицит обеспечивается импортом. В 2010 г. импорт полимеров достиг практически 1,6 млн. т.
Производство сырьевых материалов – полимеров развивается более медленными темпами, чем производство изделий из полимеров. В 2010/2000 гг. рост по полимерам составил 190%, по изделиям 220%.
Дефицит полимерного сырья приводит к непрерывному росту цен, что создает трудности переработчикам полимеров.
Созрела необходимость кластерного развития на базе создания новых современных мощностей по технологической цепочке: мономеры→полимеры→переработка полимеров,
(основа Плана развития газо- и нефтехимии на период до 2030 года).