Страхование кредитных рисков при внешнеторговом финансировании

08/12/2023
О РОСНО
РОСНО сегодня
Основные факты:
Компания РОСНО основана в 1991 году
99,4% акций РОСНО принадлежат Allianz SE
Рейтинг Moody’s Baa1/stable
Предлагает более 130 страховых продуктов
Обслуживает около 17 млн. частных лиц и 50 000 корпоративных клиентов
В группе РОСНО предлагается также накопительное страхование жизни, услуги по управлению активами; присутствует на Украине и в Казахстане
Конкурентная позиция:
3-й по величине страховщик в России (на реальном рынке страхования, без схем)
Наиболее известный брэнд на страховом рынке (брэнд РОСНО был оценен в 444.6 млн. USD)
Более 5800 агентов
Группа РОСНО
Структура страхового портфеля, %
Авто = 43%
Медицинское страхование
26%
Страхование имущества
22%
КАСКО
30%
ОСАГО
13%
Другое
5%
Страхование от несчастных случаев и болезней
3%
Страхование жизни
1%

08/12/2023
О РОСНО
Региональная сеть РОСНО
Региональная сеть РОСНО - 100 филиалов и 813 офисов/пунктов продаж

08/12/2023
О РОСНО
Партнеры РОСНО по перестрахованию
РОСНО имеет высококачественную облигаторную перестраховочную защиту. Партнерами РОСНО по перестрахованию являются такие компании как Allianz SE, Hannover Re, SCOR, Munich Re, Swiss Re, Euler Hermes и крупнейшие российские перестраховщики. РОСНО также активно сотрудничает с синдикатами Lloyd’s.

08/12/2023
О РОСНО
Мировая практика страхования коммерческих кредитов
Предпосылки страхования коммерческих кредитов возникли около 114 лет назад (коммерческую форму данное страхование приобрело около 60 лет назад)
Более 60% мирового торгового оборота работает по сделкам коммерческого кредитования, 40% оборота застраховано
83% от страхуемого оборота, застраховано в трех специализированных страховых компаниях

08/12/2023
О РОСНО
Страхование коммерческих кредитов:
достоинства страхового продукта
Защита активов компании – страхование коммерческих кредитов защищает стоимость одного из самых крупных активов компании - дебиторской задолженности (Accounts Receivable)
Защита от длительного неплатежа или банкротства покупателя в связи с коммерческими рисками
Стабилизация потока денежных средств – страхование коммерческих кредитов стабилизирует поток денежных средств в случае непредвиденных чрезвычайных убытков
Инструмент для управления рисками компании
Способ увеличения рыночной конкурентоспособности и объема продаж компании
Инструмент для привлечения финансирования

08/12/2023
О РОСНО
Страхование коммерческих кредитов: принцип работы
Продавец
Покупатель N
Договор страхования коммерческих кредитов
Коммерческие кредиты
Портфель коммерческих кредитов
Страхование коммерческих кредитов позволяет передать кредитные риски по всему портфелю коммерческих кредитов от Продавца в РОСНО
.
.
.

08/12/2023
О РОСНО
Риски компании, покрываемые при
страховании коммерческих кредитов
Кредитный риск (неисполнения контрагентом денежных обязательств по различным причинам)
Рыночный риск (неблагоприятная конъюнктура на рынке; появление новых игроков)
Операционный риск (неудачные условия сделки; ошибки в планировании ресурсов; неверный прогноз экономической ситуации)
Риск ликвидности (неправильное прогнозирование денежных потоков; эффект домино при прерывании cash flow)

08/12/2023
О РОСНО
Страхуемые риски
КОММЕРЧЕСКИЕ РИСКИ:
- Длительный неплатеж (задержка платежа)
- Несостоятельность (банкротство) покупателя
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ (при экспортных операциях)
- Расторжение контракта в связи с войной, революцией, бунтами, забастовками и т.д.
- Риски невозможности перевода платежей по контракту и риски неконвертируемости валют
- Изменения в законодательстве, регулирующем экспортно-импортные сделки
- Вмешательство Правительства (эмбарго, аннулирование или перенос срока погашения задолженности, отмена лицензии и т.д.)

08/12/2023
О РОСНО
Схема страхования коммерческих кредитов
Максимальный срок отсрочки платежа
Покупатель не платит
Периодуведомления
Период ожидания

08/12/2023
О РОСНО
Порядок страхования коммерческих кредитов
По истечении Периода ожидания
Документы, подкреп-ляющие претензию
Заявление-анкета
Пред-страховая экспертиза
Страховой полис
Неплатеж
Период ожидания (ПО)
Возмещение
ВРЕМЯ
ШАГИ
Описание деталей сделки
Информация о Страхователе
Информация о Покупателях
Рынок
Финансовое состояние покупателей
Кредитный лимит
Франшиза
Страховая премия
Период ожидания (ПО)
Страховая претензия

08/12/2023
О РОСНО
Страхование коммерческих кредитов при экспортных операциях
СТРАНА ИМПОРТЕРА
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИНОСТРАННЫЙ
ИМПОРТЕР
РОССИЙСКИЙ
ЭКСПОРТЕР
2.
1. 3.
4.
Полис
Поставка товаров на экспорт
Неплатеж
Возмещение

08/12/2023
О РОСНО
Страхование кредитных рисков банков при кредитовании экспорта юридических лиц
БАНК
ПОКУПАТЕЛЬ
1.
2. 4.
Полис
Договор поставки
Кредитный договор
Неплатеж
Возмещение
5.
ПРОДАВЕЦ
3.
СТРАНА ИМПОРТЕРА
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

08/12/2023
О РОСНО
*
Страхование кредитных рисков при безрегрессном экспортном факторинге
1.
2.
4.
Полис
Договор поставки
Договор финансирования
Неплатеж
Возмещение
5.
3.
ПРОДАВЕЦ
ПОКУПАТЕЛЬ
БАНК
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СТРАНА ИМПОРТЕРА

08/12/2023
О РОСНО
Основные условия страхования коммерческих кредитов
Период страхования: 1 год
Возможность страхования
дебиторской задолженности
в отношении отдельного
покупателя Да
Покрытие в отношении
внутрироссийских продаж Да
Покрытие в отношении
экспортных продаж Да
Страхуемые риски: - Длительный неплатеж и банкротство
- Политические риски

08/12/2023
О РОСНО
Основные условия страхования коммерческих кредитов
Действие страхового Страхование всех поставок,
покрытия: осуществленных в течение действия страхового покрытия
Покрытие НДС: Да
Страховой тариф: исчисляется в процентах от суммы застрахованного оборота. Страховой тариф зависит от срока отсрочки платежа, размера застрахованного оборота, рынка, кредитоспособности покупателей. Для установления тарифа требуется заявление-анкета
Франшиза: 10 -15 %
Валюта договора все платежи осуществляются в российских
страхования: рублях

08/12/2023
О РОСНО
Основные условия страхования коммерческих кредитов
Кредитные лимиты устанавливаются на каждого Покупателя в отдельности
Минимальный кредитный
лимит 10 000 долларов США
Максимальный срок отсрочки 360 дней
платежа по договору поставки
Период уведомления о
просроченной задолженности 1-30 дней
Период ожидания 90 дней (мин.),
в случае банкротства - отсутствует

08/12/2023
О РОСНО
Заявка на кредитные лимиты
ПРОДАВЕЦ
Название клиента, коды ОКПО и ИНН, юр. адрес, сумма действующего Кредитного лимита, сумма запрашиваемого Кредитного лимита и срок отсрочки в днях
Стандартная форма:
Заявка на новые Кредитные Лимиты или увеличение существующих Кредитных лимитов в стандартной Форме
Ответ направляется в Продавцу в течение 10 дней с даты получения заявки
Доп. соглашение к Полису направляется Продавцу на подписание в случае положительного решения о Кредитном лимите
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
подписание

08/12/2023
О РОСНО
Форма заявки на установление/увеличение кредитного лимита

08/12/2023
О РОСНО
Организация встреч с покупателями
Ф.И.О. и должность контактного лица, номера телефона и факса, адрес эл. почты
Контактные данные:
Направляет контактные данные представителя Покупателя, имеющего соответствующие полномочия предоставлять финансовую и корпоративную информацию о Покупателе
Шаг 3
Шаг 2
ПОКУПАТЕЛЬ
Ставит Покупателя в известность о возможном визите представителей РОСНО / Euler Hermes, совместно организует встречи
Заявки на встречи с Покупателями (например для получения данных о Покупателе для установления нового Кредитного лимита и/или мониторинга существующих Покупателей)
Шаг 1
Встреча с Покупателем
Шаг 4
ПРОДАВЕЦ

08/12/2023
О РОСНО
Риск-менеджмент
Название и код ОКПО Покупателя, номер счета, срок оплаты, сумма задолженности, возможная причина задержки платежа
Форма уведомления о просрочках:
Уведомление о просрочках до окончания периода уведомления
- Приостановление отгрузок после приостановления Кредитного лимита
- Взыскание долгов
Уведомление об ухудшении риска, например:
Изменение управленческого состава;
Реструктуризация;
Неплатеж другим кредиторам, и т.д.
не позже чем 15 дней с даты как Вам стало известно об этом
Ответ РОСНО, например:
уменьшение/приостановление
согласие отсрочить срок платежа
согласие сохранить покрытие
заявка на встречу с Покупателем
Шаг 1
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
ПРОДАВЕЦ
ПОКУПАТЕЛЬ

08/12/2023
О РОСНО
Форма уведомления о просроченной задолженности

08/12/2023
О РОСНО
Документооборот по договору страхования
Документы предоставляемые Страхователем в компанию РОСНО:
Запрос на установление / увеличение кредитных лимитов в установленной форме по электронной почте по мере необходимости
Декларация оборотов в установленной форме по электронной почте
Уведомление о страховом событии в установленной форме по факсу с направлением оригинала по почте
Сообщение о существенных фактах увеличивающих риск возникновения убытка в свободной форме по электронной почте
Заявление на выплату страхового возмещения в установленной форме по почте незамедлительно после окончания Периода ожидания
Документы предоставляемые РОСНО Страхователю:
Решение о кредитном лимите по электронной почте
Заявка на встречу с клиентами по электронной почте
Указания по предотвращению или минимизации убытков по факсу с направлением оригинала по почте
Все изменения условий страхования (включая изменение кредитных лимитов) оформляются дополнительными соглашениями к Договору страхования

08/12/2023
О РОСНО
Оформление страхового случая и
расчет убытка
Для подтверждения факта наступления страхового случая и размера убытка Страхователь представляет следующие документы:
Договор купли-продажи
Счета (инвойсы)
Документы подтверждающие поставку и получение товара
Выписку по счету Страхователя, подтверждающую задолженность Контрагента (-ов)
Копии писем, направленные Страхователем Контрагенту с требованием погасить задолженность и ответ Контрагента (при наличии)
Страховое возмещение рассчитывается по следующей формуле:
Сумма неоплаченной задолженности за вычетом безусловной франшизы*
* типовая (упрощенная) формула