Влияние кризиса на рынок интернет-рекламы Сергей Орехов Директор по маркетингу «Пронто-Медиа»

Кризисные тренды: USA
Несмотря на то, что объем рынка интернет-рекламы в США достиг в 2008 году рекордных $23 млрд., темпы его роста упали до самого низкого с 2002 года уровня: 10,6% в сравнении с 26% в 2007 г.
Основные драйверы спада - сокращающиеся расходы на рекламу автомобилей, недвижимости и финансовых услуг.
В кризисном четвертом квартале 2008 года расходы на интернет-рекламу в США выросли на 2,6%.
Источники: Financial Times
В 2009 г. ожидается спад на рынке интернет-рекламы в США на 4,8%.

Кризисные тренды: Россия
* - В настоящее время происходит согласование общих методик оценки прессы, поэтому оценки Комиссии и отдельных издателей могут не совпадать.
** - Данные по Интернет-сегменту даны без учета контекстной рекламы.

Тенденции: перераспределение бюджетов
В Рунете стало меньше денег от малых и средних рекламодателей. Бюджеты концентрируются у лидеров сегментов
Увеличилась доля бюджетов от крупных брендов, которые перераспределились из традиционных медиа в пользу интернета.
Большая часть игроков рекламного рынка стала получать заметно меньше денег.
Большинство рекламодателей стало использовать все возможности рекламы в интернете (таргетинги, он-лайн контроль эффективности)

Тенденции: клиент «мельчает»
Изменения на рынке контекстной рекламы:
Количество активных клиентов продолжает расти
Сумма среднего счета падает

Регионы обеспечивают рост как аудитории, так и монетизации.
Регионы растут, Москва стагнирует:

Тенденции: меняется распределение тематических подсегментов
В сегменте «Недвижимость» падает доля запросов «новостройки», и растет количество запросов «вторичное жилье» и «снять квартиру / комнату».
В целом, серьезно пострадали кредито-ориентированные бизнесы (банки, автомобили, недвижимость), и в гораздо меньшей степени – бытовая техника, туризм

Мировые тренды (печать+онлайн)

Кризисные тренды World Wide
Европейский медиа-холдинг Schibsted закрывает ведущие печатные издания, при этом выручка в онлайне растет быстрыми темпами даже в условиях кризиса (17% рост в 4 кв. 2008).
Онлайн обеспечивает около 25% выручки холдинга.
Google закрыл проект по продаже рекламного пространства в газетах США из-за стремительного спада на рынке платных газетных объявлений.
В 2008 году в США интернет по популярности обошел прессу: доля интернета как новостного ресурса выросла за год с 24% до 40%, доля прессы составляет 35%.

Закрыто 54 московских издания и
60 с небольшим региональных
изданий (с учетом местных вкладок
федеральных газет).
Среди которых:
РС Gamer (Gameland)
«Молоток» (Коммерсант)
«Популярные финансы» (Объединенные медиа)
«Индустрия рекламы» (B2B Media)
«Крокодил» (Крокодил)
«SmartMoney» (Independent Media Sanoma Magazines)
Кризисные тренды: печатные издания закрываются

Вслед за рекламными сборами
стали снижаться и тиражи.
«Ассоциация распространителей
периодической печати» (АРПП) –
падение продаваемых тиражей на
10%.
Агентство Zenith Optimedia
Предсказывает дальнейшее
падение печатного рекламного
рынка – на 33 – 40% по
итогам года.
Кризисные тренды: печать

Рекламные бюджеты медиакомпаний в прессе и на радио в первом квартале выросли на 580 млн. рублей, а затраты на телевидение – на 830 млн.рублей*
СМИ стали одной из немногих категорий, увеличивших затраты на продвижение.
Но нужно повышать продаваемый тираж, иначе они растеряют последних рекламодателей.
*оценка Aegis на основании данных TNS
СМИ ищут читателя
Рекламные бюджеты медиакомпаний
Кризисные тренды: печать – рекламируем сами себя

Рост интернет-аудитории

Аудитория интернета растет
По количеству уникальных пользователей интернета Россия заняла четвертое место в Европе.*
В апреле 2009 года, в России насчитывалось 31,3 млн. пользователей Сети, которые проводили в интернете, в среднем,15 часов в месяц.
В 2008 году аналитики насчитывали в России лишь 17,5 млн. интернет-пользователей.
Аудитория выросла в 2 раза за один год
* Данные исследования ComScore

Аудитория интернета растет
*По данным исследования ФOM*(Фонд Общественное Мнение)
В России в интернетом пользуются :
Ежесуточно:
23% (21,5 млн.) человек
Раз в неделю:
35% (31,9 млн человек),
Раз в месяц
40% (37,4 млн).
Полугодовая аудитория составляет 40,3 млн. человек (44%).
С 23% до 19% понизилось число интернет-пользователей, не имеющих интернет дома.
На 5% больше (уже 56%) пользователей подключены к широкополосному каналу.

Аудитория интернета растет
*Исследование Rambler

Аудитория интернета растет
*Исследование Rambler

Главная тема - кризис *
С марта 2008 года по март 2009 года в разы
возросло количество следующих запросов:
банковский кризис +333%
экономический кризис +326%
кризис России 278%
мировой кризис 612%
финансовый кризис 846%
финансовый кризис 1998 года 478%
И наболевшее:
«Когда кончится кризис?» - рост с 2 до 1695
запросов.
Аудитория интернета : интересы
*Исследование Рамблер

Кризисные тренды: выводы
Рынок онлайн рекламы по-прежнему очень невелик относительно других медиа. Онлайн реклама пострадала от кризиса существенно меньше чем прочие сегменты
Онлайн реклама прирастает в существенной степени за счет перетекания рекламных бюджетов из печати и наружной рекламы – мировой тренд
Рост аудитории с кризисом не замедлился
Доля региональной аудитории растет и как следствие ожидается рост монетизации региональных проектов.
Предпочтения аудитории смещаются ровно в соответствии с экономической ситуацией