ВСК страховой дом. Добавление в базу и редактирование профиля клиента

База клиентов
База клиентов – это список потенциальных и действующих клиентов агента, с которыми агент работает в ЛКА. Добавление клиента в базу обязательно. Она не связана с базами контрагентов в B2B и WebAuto, то есть, в ней автоматически не появляются клиенты агента, с которыми он работал в B2B и WebAuto.
Возможные действия в разделе «База клиентов»
Добавление без подтверждения контактного телефона клиента через запрос смс-кода (оформление полисов таким клиентам будет доступно с 27.11.2020) .
Добавление с подтверждения контактного телефона клиента через запрос смс-кода. Это наиболее предпочтительный способ. В этом случае, после продажи полиса:
Агент привязывает к себе клиента.
Клиент получает личный кабинет в интернет-магазине ВСК, возможность покупать полисы и другие сервисы, в том числе удаленное урегулирование.
Агент получает КВ за полисы купленные клиентом самостоятельно в личном кабинете, а также видит и может продолжить его расчеты по полисам КАСКО и ОСАГО.
Редактирование профиля клиента.
Удаление потенциального клиента из базы (клиента, которому не продан полис в ЛКА).
Ограничения и особенности
Потенциальный клиент может быть добавлен в базу любого количества агентов.
После продажи полиса в ЛКА, агент привязывает клиента к себе и у остальных агентов этот клиент становится недоступен в ЛКА для оформления полисов и редактирования профиля.
Блокировка работы с клиентом другими агентами ограничена только ЛКА. оформить полис в другой системе агент сможет.

Добавление в базу клиентов
Зайдите в Базу клиентов.
Нажмите на кнопку «Добавить клиента».
Заполните обязательные поля, отмеченные «звездочкой». Необязательные поля заполняются по желанию.
Для добавления с телефоном, проставьте «галочку» в соответствующем поле, укажите телефон, нажмите «подтвердить и укажите смс-код, который придет клиенту.
Нажмите «Сохранить»

Редактирование профиля клиента
Зайдите в Базу клиентов.
Нажмите на ФИО клиента.
Нажмите «Редактировать»
Отредактируйте информацию.
Нажмите «Сохранить данные»