Анализ потребностей системы здравоохранения. Следующие шаги участников в рамках программы модернизации

“Замечена тенденция со стороны населения платить ЛПУ или мед.персоналу для получения лучшего и более оперативного мед.обслуживания”
Показатели Здравоохранения
Статистические данные (2010)
flag
Исторически лучшая ситуация с койко-местами и наличием специалистов vs. медицинской техники
Показатели здравоохранения РФ (койко-место на 1000 чел.) лучше чем во многих развитых странах, но инфраструктура здравоохранения сильно изношена
Source: EIU, mednet.ru, Espicom,Synovate Analysis
Расходы на здравоохранение в России оцениваются в 321,4 млрд. руб. в 2010 году
Российская система здравоохранения отягощена такими проблемами как устаревшее оборудование в ЛПУ и нехватка квалифицированного медицинского персонала. Это ведет к неудовлетворительному медицинскому обслуживанию
У здравоохранения РФ наивысшие показатели койко-мест на 1000 чел и медицинского персонала, но это не свидетельствует о высоком качестве медицинского обслуживания (Койко-мест / 1000 : Россия - ~10, Германия - ~8, США - 3)
Государство выступает с инициативой модернизации существующего оборудования, распределения нового оборудования и повышения квалификации рабочих кадров
Осуществление инициатив со стороны государства не слишком выраженно для ключевых игроков рынка. Население в деревне лишено базового медицинского обслуживания
“Затраты на уход за амбулаторными больными в России составляет 55-60% , в то же время затраты в государствах Евросоюза ~30%. Это связано с меньшим количеством амбулаторных клиник, устаревшей инфраструктурой и нехваткой квалифицированного мед.персонала
Respondent
Feedback
Respondent
Feedback
© Synovate Comcon 2012

Текущее состояние медицинского оборудования в ЛПУ РФ
Износ мед. техники логично привел к правильному решению о масштабной модернизации
До 70% медицинской техники в ЛПУ признанно изношенной или морально устаревшей.
С 2010 года в РФ реализуется программа модернизации, приоритетная задача которой – обеспечение субъектов РФ современным медицинским оборудованием.
В 2011 году на нужды модернизации было выделено 190 млрд. руб., в 2012 году – 195 млрд. руб. соответственно.
Прогнозируемый рост медико-технич.рынка до 2020 года по оценкам составит 13,5% в год.
На рынке наблюдается преобладание закупок иностранной техники. В 2012 году соотношение закупок иностранной к отечественной технике составляет 2:1.
Правительством создается нормативно-правовая база в сфере обращения мед.техники:
создается комплекс национальных стандартов на мед.оборудование;
готовятся рекомендации к тех.требованиям с учетом международных стандартов;
разрабатывается комплекс типовых технологических карт технического обслуживания мед.оборудования
© Synovate Comcon 2012

flag
Предусмотрены значительные инвестиции в инфраструктуру и оборудование
Хотя государство представило агрессивные планы модернизации, следует
ожидать лишь частичного осуществления данных инициатив
Source: EIU, Espicom ,Synovate Analysis
© Synovate Comcon 2012

При этом основной покупатель - государство
Здравоохранение в России представлено главным образом государственным сектором. Частный сектор представлен амбулаторными клиниками,
~5% от общей инфраструктуры здравоохранения
Source: Synovate Analysis
Россия, количество койко-мест– Госуд. 2011
Россия, ЛПУ– Госуд. 2011
Общее :5 000
Общее :1.3 млн.
Государственный сектор:
Ограниченное строительство ЛПУ
Только реконструкция и увеличение площади
Решение принимается Комиссией здравоохранения и комиссией по строительству на уровне региона/города
Частный сектор:
Частное здравоохранение – это главным образом малые амбулаторные клиники
Вместо строительства новых ЛПУ, клиника основывается и проектируется в уже существующем здании
© Synovate Comcon 2012

Для улучшения медицинского обслуживания матери и ребенка, запланировано построить 24 перинатальных центра с инвестированием 33 млрд. руб. 40 -50% из них уже функционируют
Государство планирует увеличить налог на обязательное медицинское страхование 3.1% до 5.1%. Данное изменение должно укрепить Фонд Федерального Обязательного Страхования
Продолжается тренд использования частными клиниками площадей и оборудования государственных стационаров
Ведомства меньше – т.к. сейчас ситуация лучше, частный сектор – не основной заказчик
РФ инвестирует 950 млрд. руб. в течении 2011-2013 гг. c фокусом на модернизации устаревшей больничной инфраструктуры и медицинского оборудования
Ключевые участники
Сектор государственных больниц в основном курируется федеральными, региональными и муниципальными организациями
Другие организации включая Министерства Обороны, РЖД, речного и морского транспорта, автономны. Данные организации более развиты в плане инфраструктуры (включая медицинское оборудование) и имеют квалифицированный медицинский персонал
2/3ти бюджета здравоохранения РФ поступает из федерального и регионального бюджетов
flag
Source: MOH, Synovate Analysis
Главные предстоящие разработки Здравоохранения
© Synovate Comcon 2012

Source: Face to face interview, Synovate Analysis
Инфраструктура здравоохранения: области инвестирования
Общие ожидаемые инвестиции в инфраструктуру здравоохранения
России 950 млрд рублей
flag
Предположения:
При строительстве ЛПУ стоимость койко-места 800.000 рублей
70% затрат пойдут на строительство и 30% на медицинское оборудование (при новостройке)
10% государственных больниц будут проходить модернизацию ежегодно
Текущие затраты на инфраструктуру частного сектора оцениваются в 5%. Данный вид затрат будет расти на 0.5 процентных пункта каждый год
©Synovate 2012
Затраты на инфраструктуру здравоохранения
© Synovate Comcon 2012

Ключевые моменты для российских и
международных производителей
© Synovate Comcon 2012

Проблематика инсталляции и сервиса
Ключевые проблемы
Проводимые Росздравнадзором проверки по оценки эффективности использования закупленных томографов показала, что дорогостоящая техника в ряде регионов после поставки простаивала.
Простой оборудования часто связан со следующими факторами:
Отсутствие лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Отсутствие подготовленных помещений для инсталляции оборудования.
Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений на право эксплуатации оборудования.
Отсутствие необходимой профессиональной подготовки медицинских работников.
Проблема должного технического обслуживания оборудования связана с заключением договоров по принципу наименьшей цены предложения с компаниями, не обладающими достаточной квалификацией , опытом и базой в отличие от производителя и авторизованных дистрибьюторов. Как итог ЛПУ остается без полноценного обслуживания и дорогостоящая техника эксплуатируется с нарушениями.
В развитых странах покупка высокотехнологического мед.оборудования обязательно сопровождается заключением сервисного контракта, предусматривающего круглосуточное обслуживание оборудования на срок около 5 лет.
В РФ сервис от производителя закупаемый ЛПУ чаще составляет срок до 2-х лет. В будущем сервис закупается при возникновении поломки или ненадлежащего функционирования, что может вести к простою оборудования и увеличению затрат.
© Synovate Comcon 2012

Причины развития проблемы обслуживания
© Synovate Comcon 2012

Образование и сервисные центры
© Synovate Comcon 2012

Текущие показатели (current key drivers)
Планируемые показатели (prospect key drivers)
Аспекты, освещаемые эффективной системой данных business knowledge
© Synovate Comcon 2012