Компания объединенных кредитных карточек

ТОРГОВЫЙ ЭКВАЙРИНГ
Компания UCS – старейший участник российского рынка торгового эквайринга
с более чем 30-тилетним опытом обслуживания пластиковых карт, в т.ч. ведущих международных платежных систем:
Преимущества сотрудничества с UCS в области торгового эквайринга уже оценили наши банки-агенты, ведущие розничные сети, отели международного уровня, и многие другие.
VISA International,
MasterCard Worldwide,
Diners Club International,
JCB International.

Экономика эквайринга
2009 год
Выпущено карт около 123 млн в т.ч. Карт МПС около 85%;
Эквайринг есть;
Конкуренция есть;
Сегодня в результате жесткой конкуренции эквайринговый бизнес в России скатился на грань доходности.
Доходность работы с крупными торговыми сетями, 5-4 зведочными отелями находится сейчас на уровне, близком к размеру interchange.

Как можно определять ставку комиссии для ТСП.
-Брать с потолка;
-Смотреть, что есть у похожих ТСП на рынке и давать немножко ниже;
-Давать столько, сколько хочет ТСП;
-Пытаться что-то посчитать;
-Иметь четкое понимание, во что обойдется обслуживание этого клиента и с учетом рыночных условий давать предложение в котором уверены – ниже опускаться нам невыгодно, а выше небезопасно по рыночным соображениям.
Экономика эквайринга

Экономика эквайринга
ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТСП???
(только прямые расходы)
-Закупка/ Аренда оборудования ( ПОСы, модемы , пин пады и пр.);
-Установка и обслуживание POS-терминалов для приема карт в оплату;
- Расходы на связь;
-Обработка операций, процессинг;
-Платежи;
-Обучение персонала ТСП;
-Круглосуточная клиентская поддержка;
- УДЕРЖАНИЯ СО СТОРОНЫ МПС !

Экономика эквайринга
УДЕРЖАНИЯ СО СТОРОНЫ МПС :
-Сервисные сборы МПС;
-INTRECHANGE REIMBURSEMENT FEE – вознаграждение в пользу эмитента, выплачиваемое эквайрером с каждой транзакции.

Экономика эквайринга
ПРИМЕР : (VISA) (приводим все сервисные сборы
к процентам от оборота)
- Российская карта на бензоколонке (средняя сумма сделки 16 долларов США)
0,0061 Доллара = 0,0381%
0,0381% + 0,038% = 0.076%
- Американская карта в отеле (средняя сумма сделки 260 долларов США)
0,046 Доллара = 0,0177%
0,0177% + 0,25% + 0,038% = 0,3057%

Экономика эквайринга
ПРИМЕР: ( Мастеркард) (приводим все сервисные сборы к к процентам от оборота)
Расчет громоздкий – приведем лишь результат по разным типам карт в среднестатистическом магазине - сделка $40
-Российская карта
Дополнительные сервисные сборы = 0,17%
-Европейская карта
Дополнительные сервисные сборы = 0,22%
-Американская карта
Дополнительные сервисные сборы = 0,54%
Очевидно, при уменьшении суммы транзакции (особенно важно в регионах) процентная нагрузка увеличивается.

Экономика эквайринга
ЭТО БЫЛИ ЛИШЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ СБОРЫ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
ГЛАВНАЯ «ОПАСНОСТЬ» –
INTRECHANGE REIMBURSEMENT FEE - IRF
IRF может различаться в зависимости от:
Способа (канала) приема карты – электронно, вручную, интернет, МО/ТО, мобильная коммерция итп., - а также сроков предъявления транзакции в систему
Вида и типа карты – электронная, премиум, корпоративная и т.п.
Региона выпуска карты – Россия, регион СЕМЕА (Европа), другой регион;
МСС кода клиента и типа операции – обычная продажа, выдача наличных, recurring, коммунальные платежи и т.п.
Выполнения определенных требований во время проведения транзакции – авиационные транзакции, UCAF, чиповая в чиповом ПОСе, чиповая в нечиповом ПОСе итп.

Экономика эквайринга
ПРИМЕР полного расчета стоимости транзакции на стороне МПС
MasterCard
Российская карта MC Standard (Pay Later) в магазине с «магнитным» ПОСом (сумма сделки 40 долларов США)
Сервисные сборы = 0,17% (расчет, сделанный ранее)
IRF = 1,3%
ИТОГО: 1,3% + 0,17% = 1,47% !!!
Американская карта MC Corporate в отеле
(средняя сумма сделки 260 Долларов США)
Сервисные сборы = 0,54% (расчет, сделан ранее)
IRF = 1,85%
ИТОГО: 1,85% + 0,77% = 2,39% !!!

Экономика эквайринга
Экономика эквайринга
ПРИМЕР полного расчета стоимости транзакции на стороне МПС
VISA
Российская карта VISA Classic Credit на бензоколонке (средняя сумма сделки 16 долларов США), с электронным приемом
Сервисные сборы = 0,076% (расчет, сделанный ранее)
IRF = 1,30%
ИТОГО: 1,30% + 0,076% = 1,376%
Американская корпоративная карта VISA в отеле
(средняя сумма сделки 260 Долларов США)
Сервисные сборы = 0,3057% (расчет, сделанный ранее)
IRF = 1,85%
ИТОГО: 1,85% + 0,3057% =2,1557%

«Подарки» мирового кризиса:
1. Снижение средней суммы сделки по карте.
2. Рост количества операций.
3. Дисбаланс между доходами ( в рублях) и расходами (в валюте).
Экономика эквайринга
Следствие:
Увеличение себестоимости эквайринга в расчете на одну операцию.

Перспективы расширения сети точек приема карт в оплату ;
1. Для это должны присутсвовать необходимые и достаточные условия:
Желание платить картами ( держатели);
Желание принимать карты в оплату и понимание выгоды от использования услуги эквайринга. (торговцы)
Т.е. необходимо чтобы торговцы понимали востребованность и выгоду предоставления такого сервиса для держателей карт.
2 .Освоение новых ниш: рестораны быстрого питания, парковки, такси, микро платежи и пр.
3. Внедрение новых технологий
4. Наличие здоровой конкуренции без демпинга.
Экономика эквайринга

Перспективы изменения комиссий за эквайринг
1. Конкуренция и как ее следствие простое снижение комиссий;
Изменения в ставках МПС - изменение комиссий в зависимости от знака изменения ( рестораны быстрого питания);
Изменение структуры комиссий вследствие более подробной градации типов операций и/или типов карт/ способов приема и т.д.
Применение ставки комиссий типа «interchange +».
Экономика эквайринга

Национальная платежная система – спасение или…
Выбор технологии
Выбор носителя
Выбор/создание центрального процессора
Выработка правил и тарифов:
Как разрешить конфликту интересов: эмитент хочет больше зарабатывать, а эквайрер хочет меньше терять на interchange ?
Каков выигрыш получится выигрыш – сервисные сборы МПС?
Сколько будет стоить содержание центрального процессора?
Экономика эквайринга