Мировой и российский рынки People as the Platform

Содержание

Слайд 2

Назначение этой презентации - предоставить:

Описание рынка People as the Platform
Расчет рынка People

Назначение этой презентации - предоставить: Описание рынка People as the Platform Расчет
as the Platform с позиции Supply Side
Расчет рынка People as the Platform с позиции Demand Side
Прогноз динамики рынка People as the Platform

Слайд 3

Описание рынка People as the Platform

Описание рынка People as the Platform

Слайд 4

Supply Side всех сегментов рынка социального софта весьма запутан

CIOs and IT and business

Supply Side всех сегментов рынка социального софта весьма запутан CIOs and IT
leaders request guidance on how to apply social approaches to their business. E-business created disruption a decade ago. Social business will have an even more significant impact
Markets are confusing. New vendors and technologies continue to emerge, while established vendors in other adjacent markets are adding social functions

Source: Gartner, 2011, Business Gets Social Innovation Key Initiative Overview

Единственный способ корректно посчитать рынок с Supply Side - сегментировать его по релевантным классам/сегментам приложений

Слайд 5

Релевантных сегментов приложений очень много – они есть для большинства бизнес-процессов

IDC's Social

Релевантных сегментов приложений очень много – они есть для большинства бизнес-процессов IDC's Social Business Taxonomy
Business Taxonomy

Слайд 6

Т.е. социальные технологии затрагивают все звенья бизнеса

IDC's Social Business Taxonomy

Т.е. социальные технологии затрагивают все звенья бизнеса IDC's Social Business Taxonomy

Слайд 7

Это подтверждается наличием бенефитов практически для всех звеньев бизнеса

Это подтверждается наличием бенефитов практически для всех звеньев бизнеса

Слайд 8

… из чего следует и наличие ответственных за Social Business практически во

… из чего следует и наличие ответственных за Social Business практически во
всех департаментах

Source: Dachis Group | XPLANE, 2011, Who’s responsible for social business?

Слайд 9

В итоге получается примерно такой набор релевантных классов приложений

IDC's Social Business Taxonomy

В итоге получается примерно такой набор релевантных классов приложений IDC's Social Business Taxonomy

Слайд 10

Пересечение всех релевантных классов приложений можно назвать «People as the Platform» *)

The

Пересечение всех релевантных классов приложений можно назвать «People as the Platform» *)
social business will have an effect on a variety of IDC markets because the
implications for its usage can be broadly applied as shown

Social Business Framework

*) определение IDC

Слайд 11

Получается примерно такой композитный рынок приложений «People as the Platform»

Social Business

Получается примерно такой композитный рынок приложений «People as the Platform» Social Business Framework
Framework

Слайд 12

Возможный вариант фреймворка для композитного рынка «People as the Platform»

Social Business

Возможный вариант фреймворка для композитного рынка «People as the Platform» Social Business Framework
Framework

Слайд 13

Рассмотрим лишь основные сегменты композитного рынка «People as the Platform»

Innovation Management
Social

Рассмотрим лишь основные сегменты композитного рынка «People as the Platform» Innovation Management
CRM
Externally Facing Social Software
Social Software in the Workplace
Corporate Learning Systems
E-Recruitment Software
Collaborative Decision Making
N.B.1 Названия сегментов – условные, поскольку они разные у разных аналитиков рынка: IDC, Gartner, Forrester …
N.B.2 Платформы ряда вендоров, в силу своего функционала, относятся более чем к одному из сегментов

Слайд 14

1. Сегмент Innovation Management

Business Impact
open innovation efforts by stimulating and capturing creative

1. Сегмент Innovation Management Business Impact open innovation efforts by stimulating and
ideas from outside your own organization
dramatically increase the available human resources 
extend access to key capabilities and change their associated cost structure

Innovation Management Vendors:
BrainBank
Brightidea
Elguji
Hype Softwaretechnik
Imaginatik
Induct Software
InnoCentive
Inova
Kindling
MindMatters
Spigit
Social Software Vendors:
Jive
NewsGator
salesforce.com
Product Life Cycle Management:
Sopheon

Source: Gartner, 2011, Who's Who In Innovation Management Technology

Слайд 15

2. Сегмент Social CRM

Spending by buyers on social software for marketing, customer

2. Сегмент Social CRM Spending by buyers on social software for marketing,
service and sales increased by 40% in 2010, but social CRM remains less than 5% of the total CRM application market. Gartner expects the social CRM market to reach over $1 billion in revenue by year-end 2012, up from approximately $625 million in 2010
More than 100 vendors have social CRM offerings. Most are not profitable and generate annual revenue of less than $1 million. Consumer use accounts for over 90% of spending on social CRM, but spending on business-to-business (B2B) use is growing faster and will account for 30% of total social CRM spending by 2015

Source: Gartner, 2011, Magic Quadrant for Social CRM

Слайд 16

3. Сегмент Externally Facing Social Software

Buyers of EFSS include:
Business executives (such as

3. Сегмент Externally Facing Social Software Buyers of EFSS include: Business executives
product managers, channel managers, product developers, strategists and business architects).
Personnel in other internal support organizations (such as program managers and business architects) involved in specific strategic initiatives (such as innovation, social responsibility and special projects).
IT professionals working in the IT organization, or in various other support or business functions.

Source: Gartner, 2011, Magic Quadrant for Externally Facing Social Software

Слайд 17

4. Сегмент Social Software in the Workplace

Magic Quadrant includes three kinds of

4. Сегмент Social Software in the Workplace Magic Quadrant includes three kinds
vendors:
Social application vendors that offer primarily self-contained social software functions
Enterprise platform vendors with a broad, deep presence across the enterprise, particularly with portals, content, application development and deployment, workflow, search and other capabilities
Business application vendors, especially those already supporting horizontal "people processes," such as performance management and learning

Source: Gartner, 2011, Magic Quadrant for Social Software in the Workplace

Слайд 18

5. Сегмент Corporate Learning Systems

In 2010, the majority of vendors continued to

5. Сегмент Corporate Learning Systems In 2010, the majority of vendors continued
invest and broaden their social software offerings, such as social profiles, expertise location, wikis, blogs, discussion forums, tagging and ratings
34% said they planned to implement wikis, blogs and other collaboration tools from their CLS vendor within the next two years, while 11% stated that they have already implemented these tools. In addition, 25% of the respondents stated they plan to invest in social profiles from their CLS vendor before the end of 2012, with 6% already using the functionality

Source: Gartner, 2011, Magic Quadrant for Corporate Learning Systems

Слайд 19

6. Сегмент E-Recruitment Software

HR leaders must look beyond formalized, internal processes and

6. Сегмент E-Recruitment Software HR leaders must look beyond formalized, internal processes
deploy techniques more commonly applied in marketing if they are to attract new employees from the collective and retain personnel they already employ
In leading organizations, recruitment processes already exploit social software and the collective, and there are other HR processes that can benefit from focusing on the collective
22% of respondents said that they were using social-software functionality from their e-recruiting vendor

Source: Gartner, 2011, Magic Quadrant for E-Recruitment Software

Слайд 20

7. Сегмент Collaborative Decision Making

HR leaders must look beyond formalized, internal processes

7. Сегмент Collaborative Decision Making HR leaders must look beyond formalized, internal
and deploy techniques more commonly applied in marketing if they are to attract new employees from the collective and retain personnel they already employ
In leading organizations, recruitment processes already exploit social software and the collective, and there are other HR processes that can benefit from focusing on the collective
22% of respondents said that they were using social-software functionality from their e-recruiting vendor

Source: Gartner, 2011, Who's Who in Collaborative Decision Making

Слайд 21

Расчет рынка People as the Platform с позиции Supply Side

Расчет рынка People as the Platform с позиции Supply Side

Слайд 22

WW Рынок "People as Platform" с позиции Supply Side

Source: Gartner, Forrester, IDC, Ovum,

WW Рынок "People as Platform" с позиции Supply Side Source: Gartner, Forrester,
Real Story Group, Linex estimates
*) Social Platforms incl. Social Innovation, Social CRM, Externally Facing Social Software, Social Software in the Workplace

Слайд 23

Российский рынок People as the Platform с позиции Supply Side

Для справки
Российские сегменты корпоративных

Российский рынок People as the Platform с позиции Supply Side Для справки
приложений составляют
от 0,2% до 3% от объема мировых рынков этих приложений.
Например, для сегментов ERP, CRM, SCM эти доли в 2010 составили:

Source: Linex

Source: IDC

Слайд 24

Расчет рынка People as the Platform с позиции Demand Side

Расчет рынка People as the Platform с позиции Demand Side

Слайд 25

В 2011 затраты средней компании
на приобретение и внедрение внешнего SW и услуг

В 2011 затраты средней компании на приобретение и внедрение внешнего SW и
для Social Business составляли:
$129K + $37K = $166K

, 2011, How Corporations Should Prioritize Social Business Budgets

Слайд 26

Но в зависимости от своих доходов, компании по-разному расходуют на Social Business

27%
49%
68%
247%
100%

2011,

Но в зависимости от своих доходов, компании по-разному расходуют на Social Business
How Corporations Should Prioritize Social Business Budgets

Слайд 27

Внешние затраты компаний (в зависимости от их доходов) на SW и услуги

Внешние затраты компаний (в зависимости от их доходов) на SW и услуги
для Social Business таковы

Доход компании Затраты ($ тыс.) на приобретение внешнего SW
и услуг для Social Business
$10B и более
$1B - < $10B
$250M - < $1B
< $250M

247%
68%
49%
27%

X $166K =

$410
$113
$81
$46

Слайд 28

Внешние затраты компаний (в зависимости от их доходов) на SW для Social

Внешние затраты компаний (в зависимости от их доходов) на SW для Social
Business таковы

Доход компании Число Затраты ($ тыс.) на приобретение
компаний *) внешнего SW для Social Business
$10B и более
$1B - < $10B
$250M - < $1B
< $250M

20 $8 198
180 $20 374
200 $16 261
100 **) $4 564
ИТОГО: $49 397

Это и есть оценка нижней границы (поскольку учтено только ТОР 500 компаний)
Demand Side российского рынка SW и услуг для Social Business (композитный
рынок People as the Platform)

*) Рейтинг крупнейших компаний - "Эксперт-400", 2011
**) оценка Linex

Слайд 29

Прогноз динамики рынка People as the Platform

Прогноз динамики рынка People as the Platform

Слайд 30

Сравнение Supply и Demand Sides рынка в 2011

Supply Side $14 млн.
Demand Side $49 млн.
Расхождение

Сравнение Supply и Demand Sides рынка в 2011 Supply Side $14 млн.
3,5 раза

Слайд 31

1я причина расхождения – процент использующих эти технологии

Получается, что в России эти

1я причина расхождения – процент использующих эти технологии Получается, что в России
цифры примерно в 3,5 раза ниже. Т.е. мы отстаем больше, чем на 4 года

Source: McKinsey, 2011, How social technologies are extending the organization

Слайд 32

2я причина расхождения – уровень продвинутости клиентов в применении этих технологий

Получается, что

2я причина расхождения – уровень продвинутости клиентов в применении этих технологий Получается,
в России «новичков» (Developing)
В 2011 было более 95%

Source: McKinsey, 2011, How social technologies are extending the organization

Слайд 33

Из-за 3,5 кратного превышения Demand Side над Supply Side в ближайшие 3

Из-за 3,5 кратного превышения Demand Side над Supply Side в ближайшие 3
года

Российский композитный рынок «People as Platform» будет расти вдвое быстрее мирового - CAGR%2012-2014: 56% vs 27%
За эти годы доля российского композитного рынка «People as Platform» в мировом вырастет с 0,51% до 0,92% (для справки: доля российского рынка ERP в мировом уже в 2011 составляла 0,93%)
Процент использующих эти технологии в России в 2014 будет все еще ниже сегодняшнего уровня на западе (примерно 50%)
В 2014 примерно 20% российских компаний перестанут быть «новичками» в области использования «People as Platform» (достигнут 2го уровня зрелости), а примерно 5% компаний достигнут 4го уровня зрелости (Fully networked)