Оформление полиса е-ОСАГО

Начало расчета
Рассчитать полис можно только клиенту добавленному в «База клиентов».
Начать расчет можно:
Из базы клиентов, выбрав нужного клиента и нажав на кнопку «Оформить», выбрав нужный продукт.

Начало расчета
Рассчитать полис можно только клиенту добавленному в «База клиентов».
Начать расчет можно:
Из вкладки «Мои отчеты», раздел «Отчет по пролонгации», выбрав нужный полис и нажав «Продлить».

Оформление пролонгации из «Отчёта по пролонгации»
После нажатия на кнопку «Продлить», необходимо:
Скорректировать данные профиля, при необходимости.
При желании создать и привязать к себе Личный кабинет клиента, для получения КВ за полисы купленные клиентом самостоятельно, указать и подтвердить корректный номер телефона и нажать «Сохранить».
Также можно продолжить оформление без подтверждения телефона.
Данные для оформления полиса будут заполнены автоматически из учетных систем Компании.

Оформление пролонгации из «Отчёта по пролонгации»
После того как данные подтянулись,
Последовательно, блок за блоком, скорректируйте или заполните недостающие данные, отправляя блок на проверку в РСА после корректировки.
При добавлении водителей или внесении новых водительских удостоверений, укажите предыдущее удостоверение, для корректного учета КБМ.

Оформление пролонгации из «Отчёта по пролонгации»
После того как все блоки проверены:
Нажмите на кнопку «Продолжить оформление».
Оплатите полис самостоятельно или направьте клиенту ссылку на оплату по sms или на e-mail (ссылка на оплату действует 24 часа).
После оплаты полис автоматически переходит в статус «Действующий».
Примечание:
Все котировки автоматически сохраняются во вкладке Проекты Страхового портфеля.
Оплата полисов возможно только банковской картой.

Оформление полиса из «Базы клиентов»
Выберите оформление нового полиса или пролонгацию.
В пролонгации, для подтягивания данных, нужно будет указать серию и номер полиса, а также серию и номер паспорта Страхователя по предыдущему полису.
Если предыдущий полис был оформлен или добавлен в ЛК клиента, он будет доступен к выбору из списка.
При оформлении нового полиса нужно последовательно заполнить и отправить на проверку все блоки.
При не прохождении проверки в РСА, система может запросить проставить «галочку уверенности», для подтверждения данных.

Оформление полиса из «Базы клиентов»
Если в списке нет необходимой марки или модели машины, можно выбрать Остальные марки, прочие иностранные или отечественные ТС и списать нужную марку и модель руками.

Оформление полиса из «Базы клиентов»
Можно установить дополнительные параметры в одноименном разделе. Например, можно указать, что ТС следует к месту регистрации и это будет полис на 20 дней.