Отечественный опыт развития дискаунтеров в РБ

Дискантер – объект розничной торговли с торговой площадью более 5 000 кв. м, ассортиментом порядка 35-50 тыс. SKU, наличием собственной парковки более чем на 150 автомобилей.
Торговля является важнейшей составляющей национальной экономики Республики Беларусь

Форматы розничной торговли продовольственными товарами

Белорусский продовольственный ритейл имеет фундаментальные предпосылки для своего развития:
• Меньший по сравнению с соседними странами объем РТО продовольственных товаров на душу населения.
• Прогнозируемый рост доходов населения».
На белорусский рынок уже пришли такие игроки, как Mart Inn (принадлежит акционерам литовской сети Maxima) и Rimi (Латвия), что говорит о его привлекательности.
В 2016 году продовольственный РТО даже в валютном выражении превысил докризисный уровень 2010 года и достиг 11,76 млрд USD.
За 3 кв. 2017 г. продовольственный РТО увеличился на 30% к аналогичному периоду прошлого года, что связано с высокой инфляцией при относительно стабильном валютном курсе (рост на 8-9% в сопоставимых ценах). Доля продовольственного РТО в общем розничного товарооборота через все каналы реализации стабильна: 51,5% - в 2016 г., 50,5% - 3 кв. 2017 г.

Крупнейшие игроки на розничном рынке

ТОП 10-ти ритейлеров РТО за 2016 год, %

Перспективы развития дискаунтеров
В настоящее время большинство торговых объектов представляют собой мелкие точки с узким ассортиментом и низким качеством обслуживания, которые не выдерживают конкуренции с современными сетевыми объектами. Можно предположить увеличение в ближайшие годы доли дискаунтеров за счет снижения доли «магазинов у дома».
Как один из трендов можно отметить развитие таких гибридных форматов, как супермаркет-дискаунтер и гипермаркет-дискаунтер, которые особенно актуальны в белорусских условиях довольно низкого уровня доходов.

Динамика прироста ТОП-10 сетей в 2016 г., кол-во магазинов, шт

Характеристика крупнейших розничных торговых сетей Республики Беларусь на 01.01.2017 г.

Развитие дискаунтеров ограничивает тот факт, что данный формат ориентирован на крупные города с достаточно высоким уровнем доходов населения. Соответственно, в случае Беларуси можно говорить максимум о 4-5 городах, где есть перспективы для их развития, фактически же речь идет только о Минске. Кроме того, в связи с вероятным принятием нового закона «О государственном регулировании розничной торговли и общественного питания», который ограничит максимальную долю игроков на каждом из локальных рынков продовольственного ритейла до 20%, перспективы развития дискаунтеров в регионах станут еще более ограниченными. Формат «дискаунтер» является более гибким и имеет предпосылки для развития в регионах

Уровень проникновения ТОП-10 розничных сетей в регионы*, %
Абсолютный лидер по данному показателю ООО «Евроторг», который активно открывает магазины в различных городах страны: на начало второго полугодия 2016 г. «Евроторг» присутствовал в 42 городах Беларуси.

В целом, для рынка розничной торговли на данном этапе развития характерны следующие тенденции:
Разрастание сетей и консолидация отрасли:
• уменьшение доли неорганизованной торговли;
• активное строительство новых торговых площадей и новых объектов (особенно крупных объектов формата дискаунтер);
• приобретение в собственность действующих мелких сетей и отдельных объектов.
2. Уход сетей в регионы:
• активное открытие региональных представительств (в городах с населением от 100 тыс. человек и достаточно высоким уровнем доходов).
3. Развитие логистической сети:
• создание торговыми сетями собственных логистических центров для оптимизации поставок и упрощения работы с производителями.
4. Привлечение иностранных экспертов:
• современные сети активно привлекают в качестве ТОП-менеджеров иностранных экспертов отрасли (Евроопт – Литва, Родная сторона – Литва, Соседи – Литва, Белмаркет – Голландия)