Слайд 2
IPO - Initial Public Offering) – первичное публичное размещение акций.
![IPO - Initial Public Offering) – первичное публичное размещение акций.](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/416142/slide-1.jpg)
Слайд 3
Этапы проведения IPO
Подготовка компании к IPO
Корпоративный и финансовый аудит
Перевод бухгалтерской отчетности на
![Этапы проведения IPO Подготовка компании к IPO Корпоративный и финансовый аудит Перевод](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/416142/slide-2.jpg)
МСФО
Работа с системой корпоративного управления
Выработка условий размещения исходя из стратегии, целей, возможностей)
Слайд 4
Этапы проведения IPO
Подготовка компании к IPO
Подбор участников выпуска (организатор выпуска, организатор торговли,
![Этапы проведения IPO Подготовка компании к IPO Подбор участников выпуска (организатор выпуска,](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/416142/slide-3.jpg)
финансовый консультант, юридический консультант и т.д.)
Подготовка информационного меморандума
Разработка PR - стратегии
Слайд 5
Этапы проведения IPO
2. Принятие решения о выпуске акций
Решение принимается общим собранием акционеров
![Этапы проведения IPO 2. Принятие решения о выпуске акций Решение принимается общим](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/416142/slide-4.jpg)
или советом директоров
Слайд 6
Этапы проведения IPO
3. Подготовка и утверждение эмиссионных документов
Решение о выпуске акций, проспект
![Этапы проведения IPO 3. Подготовка и утверждение эмиссионных документов Решение о выпуске](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/416142/slide-5.jpg)
ценных бумаг подлежат утверждению советом директоров
Слайд 7
Этапы проведения IPO
4. Государственная регистрация выпуска акций
Компетенция ФСФР России
Подача документов в течение
![Этапы проведения IPO 4. Государственная регистрация выпуска акций Компетенция ФСФР России Подача](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/416142/slide-6.jpg)
3 месяцев с даты утверждения решения о выпуске и 1 месяца с даты утверждения проспекта ценных бумаг
Рассмотрение – в течение 30 дней
Слайд 8
Этапы проведения IPO
5. Размещение акций
Осуществляется у организатора
торговли (на бирже)
![Этапы проведения IPO 5. Размещение акций Осуществляется у организатора торговли (на бирже)](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/416142/slide-7.jpg)
Слайд 9
Этапы проведения IPO
6. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска акций
Отчет утверждается единоличным
![Этапы проведения IPO 6. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска акций Отчет](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/416142/slide-8.jpg)
исполнительным органом общества
Составляется по итогам размещения и представляется в ФСФР России
Слайд 10
Этапы проведения IPO
Каждый этап проведения IPO
сопровождается раскрытием
информации
![Этапы проведения IPO Каждый этап проведения IPO сопровождается раскрытием информации](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/416142/slide-9.jpg)
Слайд 11
Правовые особенности IPO
Предоставление преимущественного права акционерам (сокращенный срок)
Цена может быть определена после
![Правовые особенности IPO Предоставление преимущественного права акционерам (сокращенный срок) Цена может быть](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/416142/slide-10.jpg)
преимущественного права.
Уведомление об итогах выпуска вместо отчета
Слайд 12
Юридический консультант:
Осуществляет разработку плана выхода компании на рынок
Осуществляет разработку эмиссионных документов, сопровождает
![Юридический консультант: Осуществляет разработку плана выхода компании на рынок Осуществляет разработку эмиссионных](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/416142/slide-11.jpg)
рассмотрение документов ФСФР
Готовит информационный меморандум
Осуществляет правовое сопровождение всех действий в процессе эмиссии ( договоры, раскрытие информации и проч.)