Пример программы оформления договора страхования на портале продаж и на сайте компании © ООО Капитал Лайф Страхование Жизни

Зайдя на портал по логину и паролю нажмите вкладку «Ввод договора»
САЙТ ПОРТАЛА ПРОДАЖ

ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА
Укажите:
1. Страну пребывания
2. Количество поездок
3. Даты поездки
4. Введите ФИ (на латинице), дату рождения и пол Застрахованного
Вы можете ввести дату начала и окончания поездки, при этом кол-во дней поездки рассчитается автоматически.
Или
Введите дату начала и кол-во дней поездки, в этом случае дата окончания поездки подставится автоматически.
Если Застрахованных лиц несколько человек, то удобнее воспользоваться функцией импорта Застрахованных. Шаблон можно скачать тут же.
Внимание!
Фамилии и Имена Застрахованных лиц указываются так, как они написаны в загранпаспорте!

ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА
6. Предложите и выберете из раскладки занятие спортом
7. Предложите и поставьте «V» на опции «Употребление алкоголя»
8. При согласии клиента выберете доп. условия
5. Предлагайте на выбор «Оптимум» или «Премьер»,
а также – риски:
НС
9. НАЖМИТЕ

ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА
Взнос =
Комбинируя опции и риски, найдите оптимальный вариант для Клиента.
Далее, следуя меню, заполняйте данные на страхователя/ застрахованного и оформляйте договор (полис).