Рекламный рынок Молдовы 2011-2012

СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АНАЛИЗ ТВ РЫНКА 2011 VS. 2012
РЫНОК ПРЕССЫ 2011 VS. 2012
АНАЛИЗ РЫНКА РАДИО 2011 VS. 2012
РЫНОК НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 2011 VS. 2012
ИНТЕРНЕТ РЫНОК

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛИМАТ
2012 – самый низкий уровень экономического роста после кризисного 2009-го
Падение экономического роста происходит на фоне роста переводов из за рубежа.
Источник: Национальный Банк Молдовы/Отчет МВФ 2012

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛИМАТ
Источник: Национальный Банк Молдовы/Отчет МВФ 2012
Динамика инфляции 2009-2012
Общий уровень инфляции снизился на 50% по сравненению с 2012. Инфляция потребительских цен, выросла на 1% за последние 6 месяцев 2012
Динамика иностранных инвестиций 2002-2011
Иностранные инвестиции снизились до уровня 2004 в кризисном 2009, по итогу 2011 поднялся немногим больше уровня 2006 года, рост по сравнению с 2010 + 18%

23,1 MLN €
23,14 MLN €
27,46 MLN €
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЕКЛАМНОГО РЫНКА
Инвестиции в рекламу M € / MDL
Общие инвестиции в рекламу в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличились незначительно.
По итогу 2012-го года, прогнозируется прирост рынка на 18,7 % по сравнению с 2011
Источник: AGB Moldova 2010-2012 (ТВ и Радио), Х-Plane (Пресса), Оценка ZenithOptimedia (Интернет)

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЕКЛАМНОГО РЫНКА
Инвестиции на рекламу по медиа носителям (без учтета классифайдов и политической рекламы на ТВ в Оутдоре, в Интернете и в Прессе):
По сравнению с 2010-ым годом, в 2011 прирост ТВ бюджетов на 21%, Интернет бюджетов на 60%, Радио, на 7%. По Прессе изменение принципа мониторинга, значительное падение в 2011 на Оутдор – 19,5%, с ростом по итогу 2012 +12%
Источник:
AGB Moldova для ТВ, Радио / X-Plane для Прессы, Прогноз Агентств для Интернета, Оутдора
В мил. Евро

ОХВАТ ПО МЕДИА НОСИТЕЛЯМ
Охват, %
Источник:
TNS Moldova 2009-2012, ЦА 12+. город
Возможности медиа носителей по ОХВАТУ:
В 2012 году большее увеличение по возможностям охвата можно отметить у Интернета (прирост на 8%), при этом уменьшение охвата Журналов, Газет и Радио.

АНАЛИЗ ТВ РЫНКА
2011 VS. 2012

2011
Источник: AGB Moldova 2011 – 2012;
ЦА: 4+
ДОЛИ И КОММЕРЧЕСКИЕ ДОЛИ ТЕЛЕКАНАЛОВ
2012
ДОЛИ, %
КОММЕРЧЕСКИЕ ДОЛИ, %
Лидером по доле телесмотрения и по коммерческой доле остается телеканал Prime, но по сравнению с 2011г. его CSHR% снизалась на 9%. Второй по CSHR% телесмотрения т/к Moldova1, у которого так же есть падение в 2%. Далее следуют т/к TV7 с ростом в 2%, N4% и 2 PLUS, с ростом CSHR на 3%.
NIT не транслируется с 6 апреля 2012, 1st Music и EuTv больше не мониторятся
в AGB панели с 10 и 15 августа 2012, соответственно.

2011
ДОЛИ И КОММЕРЧЕСКИЕ ДОЛИ ТЕЛЕКАНАЛОВ
2012
ДОЛИ, %
КОММЕРЧЕСКИЕ ДОЛИ, %
По ЦА: 18+, аналогичная ситуация с лидером телесмотрения, снижение CSHR% на 8%. Далее т/к Moldova1 с уменьшением CSHR% на 1%. На третьем месте по CSHR% т/к TV7 с увеличением CSHR% на 2%.
Источник: AGB Moldova 2011 – 2012;
ЦА: 18+
NIT не транслируется с 6 апреля 2012, 1st Music и EuTv больше не мониторятся
в AGB панели с 10 и 15 августа 2012, соответственно.

СЕЗОННОСТЬ ТЕЛЕСМОТРЕНИЯ
Целевая аудитория – 4+
Целевая аудитория – 18+
Сезонность всего телесмотрения 2011 vs. 2012
Телесмотрение в Молдове не отличается от данного показателя на других рынках, пики телесмотрения приходятся на период с Января по Апрель и Октябрь – Декабрь
Total TV, 02:00:00 - 25:59:59
Total TV, 02:00:00 - 25:59:59
AMR%
AMR%
Источник: AGB Moldova 2011 – 2012;
ЦА: 4+ и 18+

ТЕЛЕСМОТРЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
Источник: AGB Moldova 2012;
ЦА: 4+
AMR, % (для отдельных телеканалов)
AMR, % (для Others)
OP
PT
В PRIME TIME (c 18.00 до 23.59) – телесмотрение выше чем в остальные промежутки дня. На канале PRIME можно отметить быстрый рост рейтингов с 18:30
NIT не транслируется с 6 апреля 2012, 1st Music и EuTv больше не мониторятся
в AGB панели с 10 и 15 августа 2012, соответственно.

ТЕЛЕСМОТРЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
Источник: AGB Moldova 2012;
ЦА: 18+
AMR, % (для отдельных телеканалов)
AMR, % (для Others)
Для целевой аудитории 18+, телесмотрение меняется незначительно - общий уровень рейтингов увеличивается.
OP
PT
NIT не транслируется с 6 апреля 2012, 1st Music и EuTv больше не мониторятся
в AGB панели с 10 и 15 августа 2012, соответственно.

СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ РЕЙТИНГИ ТВ КАНАЛОВ
PRIME TIME – (18:00 – 23:59)
OFF PRIME – (06:00 – 17:59)
Источник: AGB Moldova 2011 – 2012;
ЦА: 4+
По ЦА: 4+ самые высокие рейтинги как в PT, так и в OPT можно отметить у т/к Prime и Moldova1. В 2012 году, в OPT и в PT на т/к Prime рейтинги уменьшились ~ 25%, на Moldova1 в PT на 24%. Значительные положительные изменения стоит отметить у TV7, 2 PLUS и RTR как в PT, так и OPT.
AMR, %
AMR, %
NIT не транслируется с 6 апреля 2012, 1st Music и EuTv больше не мониторятся
в AGB панели с 10 и 15 августа 2012, соответственно.

По ЦА: 18+, аналогичная ситуация, самые высокие рейтинги как в PT, так и в OPT у т/к Prime и Moldova1. В 2012 году, в OPT и в PT на т/к Prime рейтинги уменьшились ~ 22%, на Moldova1 в PT на 21%. Положительные изменения заметны у т/к TV7, 2 PLUS и RTR как в PT, так и OPT.
СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ РЕЙТИНГИ ТВ КАНАЛОВ
Источник: AGB Moldova 2011 – 2012;
ЦА: 18+
PRIME TIME – (18:00 – 23:59)
OFF PRIME – (06:00 – 17:59)
AMR, %
AMR, %
NIT не транслируется с 6 апреля 2012, 1st Music и EuTv больше не мониторятся
в AGB панели с 10 и 15 августа 2012, соответственно.

ДОЛИ SALES HOUSE ПО ОБЪЕМАМ ДОСТУПНОГО ИНВЕНТАРЯ
Доли Sales House по объемам доступного инвентаря
В 2012-ом году, в период Январь-Декабрь, на основных т/к входящих в мониторинговую панель AGB, было доступно около 2,2 млн. GRP .
Из данного объема, на Casa Media приходится ~ 37%, Алькасар ~ 18%, Нова ТВ ~ 25% и остальные т/к In House продажами (Молдова 1, Pro TV, PublikaTV , NIT*, Canal3, МИР и 1st Music*) ~ 21%.
Casa Media
Nova TV
In House
Alkasar Media
36,6%
24,4%
18,1%
20,9%
ТВ СТРУКТУРА РЫНКА ПО ДОЛЕ ДОСТУПНОГО ИНВЕНТАРЯ (GRP):
Доля доступного инвентаря, %
Источник: AGB Moldova 2012
ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов продающих wGRP: 18+ – Молдова1, NIT; 18-49, urban – Pro TV, 18+, urban – Publika TV и Мир; 13-30, urban - 1st Music.
Объем доступного инвентаря на период Янв. – Дек., 2012 по баинговым аудиториям – 2 168 468
NIT не транслируется с 6 апреля 2012, 1st Music и EuTv более не мониторятся в AGB панели с 10 и 15 августа 2012, соответственно.

ДОЛИ SALES HOUSE ПО ОБЪЕМАМ ПРОДАННОГО ИНВЕНТАРЯ
Доли Sales House по объемам проданного инвентаря.
В 2012-ом году в период Январь-Декабрь, телеканалами, входящие в мониторинговую панель AGB, было продано приблизительно 1,7 млн. GRP. Из данного объема, на Casa Media приходится ~43%, Алькасар ~ 21%, Нова ТВ ~27% и остальные каналы ~10%.
ТВ СТРУКТУРА РЫНКА ПО ДОЛЕ ПРОДАННОГО ИНВЕНТАРЯ (GRP):
Объем проданного инвентаря на период Янв. – Дек., 2012 по баинговым аудиториям – 1 716 477
Casa Media
Nova TV
In House
Alkasar Media
42,5%
26,5%
21,0%
10,1%
Доля Sold Out, %
Источник: AGB Moldova 2012
ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов продающих wGRP: 18+ – Молдова1, NIT; 18-49, urban – Pro TV, 18+, urban – Publika TV и Мир; 13-30, urban - 1st Music.
NIT не транслируется с 6 апреля 2012, 1st Music и EuTv более не мониторятся в AGB панели с 10 и 15 августа 2012, соответственно.

SOLD OUT ТЕЛЕКАНАЛОВ (WGRP)
В процентном соотношении, за период Янв. – Дек. 2012 можно отметить прирост Sold Out в целом на всех т/к Casa Media, а так же RTR, RenTV, RU TV, PublikaTV и ProTV.
Источник: AGB Moldova 2012
ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов продающих wGRP: 18+ – Молдова1, NIT; 18-49, urban – Pro TV, 18+, urban – Publika TV и Мир; 13-30, urban - 1st Music.
NIT не транслируется с 6 апреля 2012, 1st Music и EuTv более не мониторятся в AGB панели с 10 и 15 августа 2012, соответственно.

SOLD OUT ТЕЛЕКАНАЛОВ (GRP)
В процентном соотношении, за период Янв. – Дек. 2012 можно отметить прирост Sold Out в целом на всех т/к Casa Media, а так же RTR, RenTV, RU TV, PublikaTV и ProTV.
Источник: AGB Moldova 2012
ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов продающих wGRP: 18+ – Молдова1, NIT; 18-49, urban – Pro TV, 18+, urban – Publika TV и Мир; 13-30, urban - 1st Music.
NIT не транслируется с 6 апреля 2012, 1st Music и EuTv более не мониторятся в AGB панели с 10 и 15 августа 2012, соответственно.

ДОЛИ ПО SOLD OUT ТЕЛЕКАНАЛОВ
2012 год - Инвентарь
2012 год - Доля
Источник: AGB Moldova 2012
ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов продающих wGRP: 18+ – Молдова1, NIT; 18-49, urban – Pro TV, 18+, urban – Publika TV и Мир; 13-30, urban - 1st Music.

ИНФЛЯЦИЯ
Прайс-листы телеканалов
На Moldova 1 цены указаны за 1 минуту размещения в супер Prime Time
На Pro TV и ACASA цены указаны в среднем за 1 минуту размещения в течение дня
ИНФЛЯЦИЯ НА ТВ КАНАЛАХ
NIT не транслируется с 6 апреля 2012, 1st Music и EuTv более не мониторятся в AGB панели с 10 и 15 августа 2012, соответственно.
Изменение прайсовых цен (за 1 wGRP | 1 Eq. GRP | 1 Минуту) на периоде с 2009 года по 2013 год.

ИНФЛЯЦИЯ НА ТВ КАНАЛАХ
ИНФЛЯЦИЯ ПО АУДИТОРИИ «TOTAL INDIVADUALS»
ЦЕНА ПО ЦА «TOTAL INDIVADUALS» = ЦЕНА ПО БИНГОВОЙ АУДИТОРИИ ИЗ ПРАЙСЛИСТА / AFF Т/К ПО ЦА TOTAL IND.
На Moldova 1 цены указаны за 1 минуту размещения в супер Prime Time
На Pro TV и ACASA цены указаны в среднем за 1 минуту размещения в течение дня
NIT не транслируется с 6 апреля 2012, 1st Music и EuTv более не мониторятся в AGB панели с 10 и 15 августа 2012, соответственно.

TOP 20 КАТЕГОРИЙ ПО КУПЛЕНОМУ ИНВЕНТАРЮ 2011 VS. 2012
TOP 20 Категорий по купленному инвентарю, 2011 vs. 2012
Как и в 2011 так и в 2012 объем проданного инвентаря в категории мобильная связь – занимает первое место.
Eq. GRP* %
2011
Источник:
AGB Moldova 2011 – 2012
2012
Eq. GRP* / wGRP * %
* По Баинговой аудитории телеканалов для каналов продающих wGRP / Eq. GRP; 18+ – Молдова1; 18-49, urban – Pro TV, 18+, urban – Publika TV и Мир.

Источник:
AGB Moldova 2011 – 2012
2011
TOP 20 Рекламодателей по купленному инвентарю, 2011 vs. 2012
В 2012, Kraft Foods поднялся с 5-го на 2-ое место и вытеснил Reckitt Benckiser из тройки лидеров
Eq. GRP* / wGRP * %
* По Баинговой аудитории телеканалов для каналов продающих wGRP / Eq. GRP; 18+ – Молдова1; 18-49, urban – Pro TV, 18+, urban – Publika TV и Мир.
TOP 20 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ ПО КУПЛЕНОМУ ИНВЕНТАРЮ 2011 VS. 2012
Eq. GRP* %
2012

ОБЪЕМ ТВ РЫНКА
Источник: AGB Moldova 2011
ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов продающих GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, urban – Pro TV
18+ urban – Jurnal TV, Publika TV
Суммы указаны с учетом средне-получаемых скидок в 2012 от телеканалов, учитывая доли по бюджетам на каждом из телеканалов. Суммы не включают НДС, но включают АК.

ОБЪЕМ ТВ РЫНКА
Источник: AGB Moldova 2012
ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов продающих GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, urban – Pro TV
18+ urban – Jurnal TV, Publika TV
Суммы указаны с учетом средне-получаемых скидок в 2012 от телеканалов, учитывая доли по бюджетам на каждом из телеканалов. Суммы не включают НДС, но включают АК.

ВЫВОДЫ
По коммерческим долям телесмотрения стоит отметить существенное уменьшение доли телеканала Prime на 8%, а также увеличение на каналах СТС-1%, 2Plus-2% (MuzTV занимает ту же позицию). Рост долей телеканалов Alkasar составил в общим 2 %. Доля телеканалов Nova TV снизилось за счет перехода аудитории NIT (3%) на Canal 3. Доля N4 снизилось на 1%, в то же время на RTR выросло на 1%, RenTV-4%.
Сезонность телесмотрения – пики телесмотрения приходятся на осенний-зимний период.
В PRIME TIME – наибольшее телесмотрение.
За 2011 год в TOP 3 телеканала вошли – Prime, Moldova1 и TV7-НТВ. В 2012 году TOP 3 телеканала становятся – Prime, Moldova1 и 2Plus. Изменения в ТОР 3 происходят как следствие увеличение доли телеканала 2Plus на 2% и уменьшение Prime на 8%.
По доле инвентаря ЦА 18+ Sales House Casa Media остается лидером – 37,4%, тем не менее в сравнении с предыдущем периодом доля снизилось на 12.6%.
Из общего объема рекламы на рынке – политическая реклама составляет 0,5%.
В общем инвестиции в TOP 20 категорий в 2012 году по сравнению с 2011 годом - снизились на 20%.

АНАЛИЗ РЫНКА ПРЕССЫ
2011 VS. 2012

РЫНОК ПРЕССЫ, АУДИТОРИЯ
Источник:
Аналитический отчет компании «Xplane»,
aug. 2012 (по заказу БАТИ РМ), все городское население Молдовы, 12-65
ПРОФИЛЬ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТ (ЧИТАЮТ ХОТЯ БЫ РАЗ В МЕСЯЦ)
Регион
Пол
Возраст
Язык общения
Семейное положение
Доход
Соц. статус
Образование
Correspondence index
NOT a target group
Target
group

РЫНОК ПРЕССЫ, АУДИТОРИЯ
Источник:
Аналитический отчет компании «Xplane»,
aug. 2012 (по заказу БАТИ РМ), все городское население Молдовы, 12-65
ПРОФИЛЬ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛОВ (ЧИТАЮТ ХОТЯ БЫ РАЗ В 6 МЕСЯЦЕВ)
Регион
Пол
Возраст
Язык общения
Семейное положение
Доход
Соц. статус
Образование
Correspondence index
NOT a target group
Target
group

РЫНОК ПРЕССЫ, АУДИТОРИЯ
Источник:
Аналитический отчет компании «Xplane»,
aug. 2012 (по заказу БАТИ РМ), все городское население Молдовы, 12-65
АУДИТОРИЯ ОДНОГО НОМЕРА. ЕЖЕДНЕВНЫЕ ИЗДАНИЯ
% от городского населения 12-65

РЫНОК ПРЕССЫ, АУДИТОРИЯ
Источник:
Аналитический отчет компании «Xplane»,
aug. 2012 (по заказу БАТИ РМ), все городское население Молдовы, 12-65
ПОЛУГОДОВАЯ АУДИТОРИЯ. ЕЖЕДНЕВНЫЕ ИЗДАНИЯ
% от городского населения 12-65

РЫНОК ПРЕССЫ, АУДИТОРИЯ
Источник:
Аналитический отчет компании «Xplane»,
aug. 2012 (по заказу БАТИ РМ), все городское население Молдовы, 12-65
АУДИТОРИЯ ОДНОГО НОМЕРА. ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ
% от городского населения 12-65

РЫНОК ПРЕССЫ, АУДИТОРИЯ
Источник:
Аналитический отчет компании «Xplane»,
aug. 2012 (по заказу БАТИ РМ), все городское население Молдовы, 12-65
ПОЛУГОДОВАЯ АУДИТОРИЯ. ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ
% от городского населения 12-65

РЫНОК ПРЕССЫ, АУДИТОРИЯ
Источник:
Аналитический отчет компании «Xplane»,
aug. 2012 (по заказу БАТИ РМ), все городское население Молдовы, 12-65
АУДИТОРИЯ ОДНОГО НОМЕРА. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
% от городского населения 12-65

РЫНОК ПРЕССЫ, АУДИТОРИЯ
Источник:
Аналитический отчет компании «Xplane»,
aug. 2012 (по заказу БАТИ РМ), все городское население Молдовы, 12-65
ПОЛУГОДОВАЯ АУДИТОРИЯ. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
% от городского населения 12-65

РЫНОК ПРЕССЫ: ТИРАЖИ. КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Рынок дистрибуции прессы в Молдове имеет следующие особенности:
До 80 – 85% дистрибуции прессы приходится на 2 основных игроков: ГП «Почта Молдовы» (преимущественно райцентры и сельская местность) и АО «Молдпресса» (Кишинев, Бельцы, Оргеев, Хынчешты, Комрат, Кагул, Сороки).
Основной объем реализации всех изданий проходит через киоски.
Вторым значимым каналом выступает предоплаченная доставка подписных тиражей через отделения связи и почтальонов «Почты Молдовы».
К негативным факторам, помимо монополизма 2 основных дистрибуторов, можно отнести очень слабое присутствие прессы в супермаркетах – ок.1% всех продаж.
ТОРГОВЫЕ
ТОЧКИ,
ПРОДАЮЩИЕ
ПРЕССУ
В МОЛДОВЕ

РЫНОК ПРЕССЫ: ТИРАЖИ. БЮРО АУДИТА ТИРАЖЕЙ И ИНТЕРНЕТА
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ИЗДАНИЯ
Источник:
Бюро Аудита тиражей и интернета в Республике Молдова

РЫНОК ПРЕССЫ: ТИРАЖИ. БЮРО АУДИТА ТИРАЖЕЙ И ИНТЕРНЕТА
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ
Источник:
Бюро Аудита тиражей и интернета в Республике Молдова

РЫНОК ПРЕССЫ: ТИРАЖИ. БЮРО АУДИТА ТИРАЖЕЙ И ИНТЕРНЕТА
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ ЖУРНАЛЫ
Источник:
Бюро Аудита тиражей и интернета в Республике Молдова

ОБЪЕМ РЫНКА ПРЕССЫ (2011 VS. 2012)
Источник:
Мониторинг Антенна - 2011, Xplane - 2012. Бюджеты без НДС, за минусом скидок по прайс-листам и комисий
«Рост» рынка в прессе в 2012 г. обусловлен почти двукратным увеличением количества изданий которые подверглись мониторингу (26 в 2011г. и 42 в 2012г.).
РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЕМЫ РЫНКА ПРЕССЫ В МОЛДОВЕ

ВЫВОДЫ

АНАЛИЗ РАДИО РЫНКА
2011 VS. 2012

2011/2
Источник: TNS Moldova MMI2011’2, 2012`2
Среднее время на прослушивание радиостанции в 2012 году снизилось на 4,93 минуты.
2012/2
Time Spent Listening - время, которое тратит средний слушатель радиостанции на прослушивание (в минутах). Рассчитано как среднее за день.
TIME SPENT LISTENING (2011 VS. 2012)

2011/2
Источник: TNS Moldova MMI2011/2, 2012`2
В 2012 году значительно уменьшилась доля слушания радио во всех мест прослушивания.
2012/2
МЕСТА СЛУШАНИЯ РАДИО (2011 VS. 2012)

Источник: TNS Moldova MMI 2012`2; ЦА – 12-65 лет, городское население
АУДИТОРИЯ РАДИОСТАНЦИЙ (2012/2)
Лидер по кол-ву слушателей во 2-ом полугодии 2012 – Радио Хит ФМ с 32%, на втором месте Русское Радио – 26%, далее следуют Radio Noroc, Retro FM и Авто радио с разницей в 1%.

Cvr%:
Источник: TNS Moldova MMI2011’2, 2012`2; ЦА – 12-65 лет, городское население
ОХВАТ РАДИОСТАНЦИЙ (2011 VS. 2012)
По сравнению с вторым полугодием 2011-го года, во втором полугодии 2012 у Хит ФМ снизился потенциал по Охвату на 3% . У всех радиостанции наблюдается падение по потенциальному охвату.

2011
2012
TOP 20 Категорий по кол-ву выходов, 2011 vs. 2012
Источник: AGB Moldova Adex 2012, 2011.
TOP 20 КАТЕГОРИЙ (2011 VS. 2012)

Источник: AGB Moldova Adex 2011, 2012
2011
2012
TOP 20 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ (2011 VS. 2012)
TOP 20 Рекламодателей по кол-ву выходов, 2011 vs. 2012

Источник: AGB Moldova Adex 2011, 2012. Из расчета 14 часов коммерческого вещания в сутки, с нормой 12 минут рекламных роликов в час. Радиостанции: RetroFM, Radio Stil, Maestro FM,HIT FM, Russkoe Radio, Megapolis, KissFM, Radio21, Europa Plus,PlaiFM,Prime FM, Vocea Basarabiei, Noroc, Alla.
SOLD OUT РАДИОСТАНЦИЙ (2011 VS. 2012)
2011
2012

Объемы рынка, по мнению холдинга Dixi Media, согласованного с мнением экспертов Русского Радио:
* - млн евро без НДС, за вычетом всех скидок

ВЫВОДЫ

РЫНОК НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
2011 VS 2012

BRANDMAUER
CUBE

*Статья 16. Закона о рекламе.
Наружная реклама
(2) Размещение наружной рекламы допускается при наличии разрешения соответствующего органа местного публичного управления.
(7) Запрещается размещать наружную рекламу:
a) с повреждением или уничтожением деревьев;
b) в пределах охранных зон памятников архитектуры, истории и культуры.
(8) Наружная реклама не может иметь формы и размеры дорожных знаков
**Административный совет молдавского «Национального агентства по защите конкуренции» вынес постановление, согласно которому наружная реклама впредь не имеет право размещать информацию об алкогольной продукции.
Источник: *ЗАКОН Nr. 1227 от 27.06.1997 c изменениями, статья 16-я
**http://anpc.md/documents/dc/HOT%20ALCOOL%20PUB%20EXTER%20finala%20site.pdf

Владельцы рекламных конструкций (Авторизаций), имеющих на балансе более 10 конструкций, с общей площадью более 100 м2 по мун. Кишинэу
Источник: Sales House Trendseter
ДОЛЯ РЫНКА ПО КОЛИЧЕСТВУ КВ. МЕТРОВ - КИШИНЕВ
ТОП 24 ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Источник: Sales House Trendseter
ДОЛЯ РЫНКА ПО КОЛИЧЕСТВУ КОНСТРУКЦИЙ - КИШИНЕВ
ТОП 24 ВЛАДЕЛЬЦЕВ

КОЛИЧЕСТВО ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ ПЛОСКОСТЕЙ ПО
КАТЕГОРИЯМ В 2012 году (шт)
В 2012 году лидером по количеству плоскостей является категория «мобильная связь».
Общее количество плоскостей – 48050 шт.
Источник: Sales House Trendseter

Источник: Sales House Trendseter

Источник: Sales House Trendseter
СРЕДНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ РЕКЛАМНЫХ ПЛОСКОСТЕЙ

Общее кол-во плоскостей 30: 24 экрана расположено в Кишиневе, остальные в Бельцах, Кагуле, Унгенах, Комрате
Объем рынка наружной рекламы за 2011 год по LEDэкранам оценён в размере 0,55 млн. Евро, без НДС
Источник: Sales House Trendseter

По данным Trendsetter объем рынка по Республике в 2012, за исключением свободных плоскостей и политической рекламы, составил 0,6 млн. евро без НДС.
Объем рынка в Кишиневе 2012, за исключением свободных плоскостей и политической рекламы, составил 4,92 млн. евро без НДС .
Общий объем рынка за 2012, за исключением свободных плоскостей и политической рекламы, составил 5,52 млн. евро без НДС.
Источник: Sales House Trendseter

ИНТЕРНЕТ РЫНОК МОЛДОВЫ

Интернет на 1-ом месте по затраченому времени в конце 2012
Радио, Пресса в падении за последние 2 года
ТВ – стабильное потребление
С начала 2010 – потребление Интернета выросло на 9,4%
Эволюция Молдавского Интернета
ПО ВРЕМЕНИ НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Источник: TNS Moldova 2012; Целевая Аудитория: 12-65 пользователи интернета, городское население (города 15 000 +)

Эволюция Молдавского Интернета
ПО ВРЕМЕНИ НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Какая ситуация по разным возрастным категориям?
Источник: TNS Moldova 2011; Целевая Аудитория: 12-65 пользователи интернета, городское население (города 15 000 +)
ТВ, Радио, Пресса в падении за последние 2 года
Интернет № 1 по потреблению +9%
Старщее поколение консервативно – ТВ №1
Интернет на 2-ом месте! – стабильное потребление
Динамика еженедельного потребления СМИ (минуты)
12-40 лет
Динамика еженедельного потребления СМИ (минуты)
41-65 лет

Эволюция Молдавского Интернета
ПО ВРЕМЕНИ НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Профиль Интернет Пользователя
НА КОНЕЦ 2012
50,18%
49,82%
15-19 лет – 17,59%
20-29 лет– 31,26%
30-39 лет– 18,01%
40-54 лет– 24,02%
55-65 лет – 7,51%
Высокий – 6,82%
Средний – 36%
Низкий – 25,08%
N/A – 32,1%
Начальное – 6,01%
Среднее – 39,9%
Высшее – 35,9%
Источник: GEMIUS Moldova

Кол-во просмотреных страниц и время в интернете
ИНТЕРНЕТ В МОЛДОВЕ
ВРЕМЯ В ОНЛАЙНЕ
Молодая аудитория активнее в интернете, как по кол-ву просмотреных страниц, так и по времени
Более старшая аудитория менее активна, но также присутствует
Источник: GEMIUS Moldova, Декабрь 2012

ИНТЕРНЕТ В МОЛДОВЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПО КАТЕГОРИЯМ
15 – 30 лет (RCH & AFF)
31 – 50 лет (RCH & AFF)
Источник: GEMIUS Moldova, Декабрь 2012
На первом месте по Охвату и AFF, для молодой аудитории – Социальные сети.
Старшая аудитория лучше охвачена поисковыми порталами
По предпочтению лидируют сайты с развлекательным контентом.
Новости и Форумы лидируют по предпочтению

15 – 30 лет (RCH)
31 – 50 лет (RCH)
ИНТЕРНЕТ В МОЛДОВЕ
ДИНАМИКА ОХВАТА ТОП САЙТОВ
Odnoklassniki.md в падении по охвату с Августа – 3%, и тренд продолжается
Для старшей аудитории, продолжается позитивная динамика Mail.ru и стабильные показатели по Odnoklassniki.ru
Существеный рост для mail.ru и позитивная динамика для protv.md
3-ми по охвату за декабрь – gismeteo.md
Источник: GEMIUS Moldova, Сентябрь-Декабрь 2012

15 – 30 лет (RCH & AFF)
31 – 50 лет (RCH & AFF)
ИНТЕРНЕТ В МОЛДОВЕ
ОХВАТ – ОНЛАЙН СЭЙЛС ХАУСЫ
Если групировать по Сэйлс Хаусам – Media Contact на первом месте по охвату, далее следует Numbers
Сайты ProDigital и Zingan в топе предпочтений для молодой аудитории
Для старшей группы – Media Contact также лидер, вторым также идет Numbers
Лидер по предпочтению другие локальные сайты (показатель основан на новостных сайтах – Publika.md, Unimedia.md)
Источник: GEMIUS Moldova, Сентябрь-Декабрь 2012

Динамика Интернет Рынка
БЮДЖЕТЫ
Рост рынка в 2012 - + 27%
Прогноз на 2013 - + 30%
Источник: Согласно данным интернет площадок суммы указаны без НДС , за минусом скидок с учётом комиссий. Бюджеты указанны, не включая классифайды и политичекую рекламу
Динамика билингов Интернет рынка Молдовы

Динамика Интернет Рынка
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ
ИТОГО: 1 240 000€
NUMBERS лидер с 26%
2-ой Media Contact – 23%
На 3-м месте Zingan.com – 20%
Источник: Согласно данным интернет площадок суммы указаны без НДС , за минусом скидок с учётом комиссий
Доля TOP подрядчиков в Молдове

Интернет Реклама в Молдове
ТОП РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Основные Бренды/Компании в Молдавском Интернете
№1 по доле инвестиций – ТЕЛЕКОМ – 35%
FMCG на 2-ом месте – 10%
Категория АВТО на 3-ем с долей – 9%
Доля ТОП 10 рекламодателей в Молдове – 50%
Доля ТОП 10 рекламодателей в Мире – 72%
Источник: Согласно данным NUMBERS; http://www.iab.net

ВЫВОДЫ