Российский рынок композитных материалов

О компании БауТекс
Русско-немецкая производственная компания
25.000 тон ежегодного потребления стекловолокна
Головной офис в Москве, дополнительный офис во Владимире
Завод в г. Гусь-Хрустальный, Россия
> 40.000 м2 производственной площади
Завод в Пабьянис, Польша
Завод/ центр дистрибьюции в Германии (Тюрингия)
500 сотрудников
Ежегодный рост > 50%

Стеклотканевые материалы
Материалы для кровли
Фасадные сетки
Сетки для абразивных кругов
Обои Ровинговые ткани
Сетки для укрепления асфальта
Формованные компаунды
Масса
Лист
О компании БауТекс

О компании БауТекс
БауТекс работает без взяток
Дальнейший рост особенно в области композитных материалов
БауТекс как станция загрузки/ платформа для компаний-партнеров в похожих или однонаправленных областях
Поставщик услуг инфраструктуры, производственной базы, Российского Ноу-Хау
Ищем возможности совместной деятельности
www.bautex.ru

План презентации
Ключевые факторы для России и российской экономики
Ключевые секторы российской промышленности
Российский рынок композитных материалов
Задачи при инвестировании в Россию
Перспективы на будущее

План презентации
Ключевые факторы для России и российской экономики
Ключевые секторы российской промышленности
Российский рынок композитных материалов
Задачи при инвестировании в Россию
Перспективы на будущее

Самая большая страна в мире/ большие расстояния/ 9 часовых зон
Сильное академическое, технологическое и промышленное наследие
Огромный запас природных ресурсов – газ, нефть, минералы; самый большой в мире поставщик нефти
Население 142 млрд. предоставляет широкие потенциальные рынки –
Например, автомобили
Крупные строительные программы с правительственной поддержкой
Суровые климатические условия открывают возможности для композитов
Сильные металлические традиции и промышленная база, сталь - ключевая (рус. сталь)
Композиты до настоящего времени были недостаточно развиты, особенно местное производство смол
Краткая справка о России

Стабильный Российский рост:
7% ежегодно вплоть до 2008
После кризиса 2000-го года Российская экономика на протяжении нескольких лет давала прирост в среднем на 7%, пока не начался кризис 2008/ 09 годов
Этому росту помогли растущие денежные запасы, которые Россия получала в виде платы за нефть и газ
Рецессия 2009 была жестокой, с понижением ВВП на 8%, но экономика в 2010 показала рост в размере 4%
Эксперты предсказывают, что российская экономика вырастет в пределах 4% в ближайшие годы

Валютные запасы России
Российский импорт и экспорт
Источник: Deutsche Bank
Миллиарды долларов США
Миллиарды долларов США
Центральный банк
Фонд стабилизации валюты
импорт
экспорт
Валютные запасы и восстановление баланса внешней торговли
Россия стала самым крупным нефтедобывающим государством в мире
Ожидается, что стоимость нефти достигнет в этом году
$ 200 за баррель
Россия наслаждалась позитивным и растущим внешнеторговым балансом на протяжении последних лет, который снова растет после падения, произошедшего в 2009 году

Приток прямых иностранных инвестиций
в страны БРИК
Источник : Deutsche Bank, Февраль 2011
Притоки прямых иностранных инвестиций, млрд. долларов США
Бразилия
Россия
Индия
Китай
Приток прямых иностранных инвестиций в Россию резко подскочил в 2008, перейдя отметку в 70 млрд. долларов, и затем упал в 2009 до 40 млрд., а в 2010 до 14 млрд. долларов
Некоторое восстановление произошло в 2010, но правительство ожидает уровня 60 – 80 млрд. долларов в следующие годы
Это принесет прямые иностранные инвестиции, близкие к уровню инвестиций в Китай
Россия привлекает несколько больший приток иностранных инвестиций по сравнению с Индией и Бразилией
Прямые иностранные инвестиции
в восстановление России

План презентации
Ключевые факторы для России и российской экономики
Ключевые секторы российской промышленности
Российский рынок композитных материалов
Задачи при инвестировании в Россию
Перспективы на будущее

Ключевые секторы
российской промышленности
Автомобильная промышленность
Трубная промышленность
Авиакосмическая промышленность
Железнодорожная промышленность Национальные проекты
> Олимпийские зимние игры в Сочи 2014
> Чемпионат мира по футболу 2018

ACGR +24% ‘05 - ‘08
Российская автомобильная
промышленность
Продажи новых легковых машин в России выросли на ACGR 24% с 2005 года по 2008 год
В 2008 году, еще до кризиса, говорили, что продажи российских автомобилей вытеснят продажи немецких к 2010 году (Германия – самый большой автомобильный рынок в Европе)
Хотя рынок столкнулся с падением на 50% в 2009 году, но восстановился на более, чем 30% в 2010 году и потенциальные продажи остаются хорошими в будущем
Продажи 2012-го года должны составить 2,9 млн. единиц

Российская автомобильная
промышленность
Постоянно растущая локализация - предпосылка для сниженных таможенных сборов на импортируемые части !!!
Иностранные производители автомобилей увеличили объем работ для совместных предприятий с российскими компаниями
300.000 единиц ежегодно дают компаниям право на ряд стимулов
Совместное предприятие The Sollers/ Ford было проанонсировано в феврале 2011года. Цель – достигнуть производства как минимум 300.000 автомобилей в год
Volkswagen и ГАЗ планируют совместное предприятие для производства 300.000 автомобилей ежегодно:
180.000 - на Калужском заводе VW, 120.000 - в Нижнем Новгороде на заводе ГАЗ
BCG ожидает, что Россия станет 6-ым самым большим мировым автомобильным рынком к 2020-ому году с ежегодными продажами в размере 4 миллионов автомобилей

Российское правительство, заметив, что импортирование автомобилей иностранного производства быстро растет, стало облагать высокими ввозными пошлинами импортируемые автомобили с целью поддержки отечественного производства
В 2010 доля проданных автомобилей, произведенных иностранными компаниями в России, достигла одного уровня с долей автомобилей, произведенных в России отечественными компаниями
Российская автомобильная
промышленность

Источник : AEB/E&Y
Основные иностранные производители инвестируют в производство в России
Как показано на карте, есть 4 основных центра скопления производств автомобилей в России
Большинство лидирующих мировых производителей автомобилей инвестировали в производство в России, частично мотивированные большими налогами на ввоз автомобилей:

Производство конструкций 2005
Млрд рублей
Ежегодный рост в %
Российское строительство в целом выросло по ACGR на 17% в 2005 – 2008 годах
Скачок на 15% был вызван буферным действием государства, которое напрямую вовлечено в сооружение зданий и различные проекты по инфраструктуре,
например – Сочи
В начале 2011 года премьер-министр озвучил цели жилищного строительства, которые на 50% увеличиваются по затратам, некоторые вложения ожидаются от частных инвесторов
Российская строительная промышленность

Большие расстояния вкупе с объемом нефтегазовой промышленности делают Россию крупным потребителем.
Агрессивная среда обуславливает то, что трубы должны часто меняться: каждые три года
Определенно есть большие потенциальные возможности для композитных труб, но сталь - особо признанный в России материал, в то время как композитные материалы только начинают завоевывать позиции
В России есть несколько намоточных станков малого диаметра, но отрасли нужно сильное продвижение преимуществ композитных материалов, также как и организация и соблюдение обеспечения стандартов
Российская трубная
промышленность

Российская авиакосмическая промышленность
До 1990 года в России была сильная авиакосмическая промышленность в сферах как пассажирских, так и военных самолетов
В 2006 Российское правительство создало Объединённую Авиастроительную Корпорацию (ОАК), которая связала авиационную деятельность трех основных производителей – компаний Сухой, Иркут и Туполев. Сейчас у ОАК 5 основных проектов по авиационным разработкам включая разработку регионального Super Jet – 100 и семейства ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов МС-21
Государственная Корпорация «Ростехнологии» (РТ) была создана в 2007 году как объединение для многих компаний, занимающихся технологиями, смежными с авиационными
РТ создала фонды для нового предприятия по производству углеродного волокна в г. Ульяновск
Производственные мощности были улучшены и модифицированы, включая приобретение в 2010 году 1 трассировщика MAG CF

Россия планирует построить расширенную высокоскоростную железнодорожную сеть с поездами Сапсан
До 2017 года Москва – Санкт-Петербург
660 км, 15 млрд. Евро
Всего 3.000 км новых высокоскоростных путей до 2018 года
Для государственного предприятия с участием частного капитала предвидится следующая концессионная модель:
Проектирование-Строительство-Финансы-Обслуживание(DBFM)
www.hsrail.ru
Очень старый парк вагонов электричек – пригородных поездов, которые нужно будет заменить
Компания Alstom купила 25 % +1 в Трансмаш
Российская железнодорожная
промышленность

Чемпионат Мира по Футболу 2018
Россия потратит от 7 до 14 млрд. Евро на обновление инфраструктуры в 13 принимающих городах
13 новых стадионов с большим количеством новых сидений
России требуется построить заново или отремонтировать огромное количество гостиничных номеров, как заявили в FIFA

План презентации
Ключевые факторы для России и российской экономики
Ключевые секторы российской промышленности
Российский рынок композитных материалов
Задачи при инвестировании в Россию
Перспективы на будущее

Российская композитная отрасль сфокусирована в основном на стекловолоконных композитных материалах
Есть только мелкое производство углеродного волокна и 2 – базальта. Композиты из натурального волокна уже должны были быть серьезно разработаны
Объемы армированного стекловолокна (за исключением нитей) были публично озвучены, но потребление стекловолокна происходит как в сегменте с неполимерными композитами, так и в сегменте полимерных композитных материалов :
> Производство сетки (для обшивки фасадов)
> Материал для битумного покрытия крыши
> Производство пленки (для покрытия крыши и настила поливинилхлоридных полов)
> Геотекстильные материалы
> Производство формованных полимерно-композитных материалов
Сегмент композитных материалов в России, который составил в 2010 году 156 тысяч тон (основан на 33% содержании стекла) вырос по ACGR на 16% по сравнению с объемом 2006 года в 86 тысяч тонн.
Российский рынок
композитных материалов

Источник : Connectra
Сравнение в расчете на
душу населения
Потенциал для роста российского рынка композитов можно лучше всего рассмотреть при сравнении производства композитов на душу населения в 2010 году
США лидируют в мире с потреблением 8.6 кг/ чел./ год
ЕС 27 производит 4.9 кг/ чел./ год
Китай не смотря на свой быстрый рост потребления композитных материалов находится только на уровне 2.5 кг/ чел./ год
Россия в 2010 была на уровне 1,1 кг/ чел./ год

2010 статус ключевых процессов производства композитов в России

План презентации
Ключевые факторы для России и российской экономики
Ключевые секторы российской промышленности
Российский рынок композитных материалов
Задачи при инвестировании в Россию
Перспективы на будущее

Высокая инфляция примерно 10% в год, в 2011 году ожидается 7 - 8% в сравнении с очень сильным Рублем России
Экономика в ближайшие годы может быть застойной
Картели и сговоры о ценах по причине не функционирующего анти-монопольного комитета
Плохой бизнес-климат из-за коррупции, постоянной опасности от исполнительных органов - таких, как налоговая инспекция, таможня, пожарная инспекция и т.д.
Небезопасные условия инвестирования из-за бюрократии и множество канцелярской работы
Очень слабая поддержка культуры и малое внимание к предприятиям малого и среднего бизнеса
Задачи и препятствия для
успеха в России

План презентации
Ключевые факторы для России и российской экономики
Ключевые секторы российской промышленности
Российский рынок композитных материалов
Задачи при инвестировании в Россию
Перспективы на будущее

Перспективы на будущее для композитных материалов в России
Задачи:
> Требуется создать бОльшую осведомленность о композитных материалах в пределах области
> Снижение себестоимости на протяжении всего жизненного цикла -обычный аргумент за замену традиционных материалов композитными, которые возможно сложнее будет продать в стране, которая думает в условиях сохранения труда и повторяющихся работ с ранней заменой
> Требуется местное производство смол высокого качества
Производители композитных материалов, представленные своей ассоциацией “Союз Производителей Композитных Материалов”, осознали важность Национальных Стандартов для композитных материалов
Национальный стандарт для “Труб из армированного волокном термореактопласта” готов к выпуску

Перспективы на будущее для композитных материалов в России
В 2011 году другие 20 проектов Национального Стандарта должны быть подготовлены, в течение следующих лет 30 - 40 ежегодно
Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Авиационных Материалов подготовил следующие Cтандарты:
> Материалы из углеродного волокна, технические требования и методы тестирования
> Нано-модифицированные препреги, типы и основные параметры
> Нано-композитные материалы, связующие нано-модифицированные полимеры, типы и основные характеристики
Эта инициатива по спецификации карбона ГОСТом фокусируется на погоне за прогрессом на международном рынке композитных материалов

Перспективы на будущее для композитных материалов в России
Рыночный потенциал
2 новых стекловаренных печи в России - 20 тысяч тонн и 45 тысяч тонн - дадут начало новым и дополнительным применениям благодаря поддержке клиентов и более легкому доступу
На сегодняшний день ограниченное использование композитных материалов на всех основных потенциальных рынках предоставляет хорошие возможности для постоянного двузначного роста рынка композитных материалов
Особенно в выбранных областях, связанных с нефтью и газом, а также с проектами, которые серьезно финансируются и поддерживаются государством - такими, как дорожная инфраструктура, железные дороги, авиация и жилищное строительство
Оказанное давление на автомобильную индустрию предоставит мощные стимулы для роста, особенно это будет касаться качества