РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕЧАТНЫХ CМИ: итоги – 2010, перспективы – 2011 Мониторинг ГИПП российского рынка печатных СМИ

Итоги кризиса:
негативные последствия для отрасли
Кризис 2008-2010 – сложнейший за всю историю российской индустрии печатных СМИ
Падение рекламных доходов на 42% (данные АКАР), по крупнейшим издательствам – 15-22%
Сокращение читательского спроса
Потеря качества и объема ряда изданий, особенно в регионах
Рост цен на услуги дистрибуции
Дорогие кредиты, сокращение внешних и внутренних инвестиций
Возврат к нецивилизованным методам на рынке (откаты, демпинг, «серые» схемы, пр.)

Итоги кризиса: оздоровление
Исчезли неперспективные проекты, все ведущие участники рынка сохранили бизнес
Тяжелые условия 2009 года позволили многим компаниям оптимизировать расходы и остаться в зоне прибыли
Производственные расходы, расходы на персонал удалось вернуть к реальности от завышенных уровней 2007-2008 годов
Рост конкуренции и поиск новых доходов и моделей бизнеса, борьба за клиента и за бюджеты
Издатели объединяются для решения общих проблем и отраслевого диалога с партнерами – полиграфистами, бумажниками, дистрибуторами

Итоги 2010:
восстановление и эволюция
Поступательный рост рекламного рынка
Рост объемов и полосности изданий
Рост объемов полиграфических услуг, возвращение ряда изданий в российские типографии после снижения таможенных пошлин
Рост продаж прессы по сегментам изданий
Рост расходов на разработку и развитие новых издательских продуктов, в т.ч. для iPhone и iPad
Рост расходов на обучение сотрудников
Рост количества вакансий

Итоги 2010: негативные тенденции
Плавный рост цен на прессу (~ 8-10%)
Доля прессы в оборотах розницы сокращается
Стагнация подписки и тенденция к сокращению совокупного подписного тиража
Рост тарифов ГЦ МПП
Рост цен на бумагу (газетную и мелованную)
Рост стоимости печати
Региональные рынки восстанавливаются медленнее, малые рынки – быстрее миллионников

2011: год перелома?
Инфляция тарифов госмонополий
Рост цен на бумагу (газетную и мелованную)
Рост цен на прессу (увеличение страховых взносов)
Стагнация подписки и сокращение совокупного подписного тиража
Рост тарифов ГЦ МПП
Рост стоимости печати (Флорентийское соглашение и продление снижения пошлин)
Кризис модели издательского бизнеса продолжается.

БУМАГА
Общая ситуация на бумажном рынке в России
в России снижены таможенные пошлины на мелованные бумаги (пока 4 кода) с 15 до 5% до февраля 2011.
предложение по чистоцеллюлозным мелованным бумагам по-прежнему превышает спрос, в 2010 он неравномерный, резкие всплески и падения
рост цен – как на отечественную газетную бумагу , так и на мелованные бумаги, что частично в России компенсируется снижением ввозных таможенных пошлин

БУМАГА
Объемы производства и поставок газетной и мелованной бумаги на российский рынок
Газетная бумага: объемы отечественного производства за 2009 г. существенно не пострадали и за 2010 г. почти не изменились
Прогноз-2011: сохранение объемов производства и постепенный рост потребления отечественной газетной бумаги.
Мелованная бумага: в 2010 г. наблюдается рост импорта 50%
Прогноз-2011: возможно продолжение роста импорта мелованных бумаг (зависит от продления ставки пошлин)

БУМАГА
Увеличение \ уменьшение стоимости бумаги в 2010 г., прогноз 2011 г.
Газетная бумага: ситуация заметно отличается у отечественных и зарубежных производителей –
в России постепенный рост, в Европе - снижение
Прогноз 2011: рост 10-15% на отечественную бумагу
Цены на мелованную бумагу в 2009 г. имели тенденцию к снижению, с середины 2010 г. повышение ~ на 8-10%
Прогноз 2011: тенденция к росту, дефицита точно не будет
Динамика рынка и стоимость бумаги зависит от продления решения ФТС по взиманию пошлин

ПОЛИГРАФИЯ
Общая ситуация
Мощности по-прежнему превышают спрос и серьезно недозагружены, в кризис выжили лидеры
Консолидация и развитие производственных мощностей в ведущих российских типографиях
Решение ФТС привело к росту стоимости заказа
Серьезный рост конкуренции, демпинг в борьбе за клиентов – предложение лучших условий, прямой выход на клиентов, скидки
Тренд по региональным типографиям совпадает с ростом рекламного рынка регионов
Снижение пошлин: ряд издателей перешли на печать в России, другие получают компенсационные скидки в зарубежных типографиях

ПОЛИГРАФИЯ
Открытие новых типографий \ закрытие существующих
Глобальных изменений (открытие и закрытие ролевых типографий) на российском рынке не отмечено.
Изменения коснулись состава оборудования отдельных типографий
В 2010 г. объемы печати периодики для России в зарубежных типографиях сократились на 8%
Решение ФТС по взиманию пошлин может усилить позицию зарубежных типографий

ПОЛИГРАФИЯ
Динамика печатаемых объемов и стоимости типографских услуг, прогнозы-2011
Стабилизация и рост за счет восстановления рекламного рынка
Прогноз: рост производства в 2011 г. на 6-8%
Снижение ввозных таможенных пошлин, оживление рынка и рост спроса на услуги российских журнальных типографий могут повлиять на рыночную ситуацию
Роста стоимости типографских услуг не было и не ожидается, снижение пошлин на 10% привело к снижению конечной стоимости заказа на 5-6%

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА
Динамика объемов продаж (газеты \ журналы)
В 2010 г. наблюдался рост продаж относительно 2009 года, в первую очередь, ТВ-гидов и патворков
Падения доходов дистрибуторов от реализации не отмечается, снижение количества изданий и ряда тиражей компенсируется ростом продаж изданий-лидеров и продажей сопутствующих товаров
Рост доли сопутствующих товаров в обороте
(до 35-50% на грани разрешения)
Ситуация стабилизировалась, ожидается постепенный рост тиражей в 2011 году при стабильной экономике
В супермаркетах по-прежнему высокий порог входа для издателей

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА
Оценка динамики спроса населения на печатную продукцию
Смещение спроса в пользу более дешевых изданий
Рост спроса на деловые, информационно-аналитические, рекламно-информационные издания
Рост интереса на развлекательную периодику – ТВ-гиды, кроссворды, кулинария, спорт, пр.
Рост интереса к издания с практической информацией – садоводство, трудоустройство и пр.
Рост спроса на патворки, книжные и др. коллекции издательских домов
Спад спроса на глянцевые издания, журналы о стиле жизни и моде

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПОДПИСКА
Оценки \ прогнозы
Тенденция повышения спроса на дешевые издания, сокращение корпоративной подписки
Стагнация и сокращение подписных тиражей, за редким исключением изданий, по которым проводятся специальные стимулирующие акции
Издатели повышают отпускные цены на подписку, агентства повышают тарифы, проблемы с платежеспособностью некоторых агентств
Закрытие альтернативных подписных агентств, открытие фирм-однодневок и невыполнение ими обязательств
Важно сохранить почтовые тарифы и тарифы
ГЦ МПП на 2011-12 гг., распространение 10% НДС
на подписку

РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ
Общая ситуация \ прогнозы по динамике рекламного рынка
Пресса показывает хорошие темпы роста, в первую очередь – газеты и еженедельники
По сегментам прессы динамика продаж разная:
ТВ-гиды значительно превосходят показатели 2009 г.,
другие сегменты все еще не вышли на уровень 2009 г.
В 2010 г. прирост рекламных сегментов финансовых и страховых организаций, производителей продуктов питания, лекарств и БАДов.
Реклама на региональных рынках пока не восстанавливается. Непрозрачность и отсутствие информации об объемах размещенной рекламы в регионах снижает долю прессы в рекламных бюджетах
В среднем тарифы на рекламу неизменны, есть прайсовое увеличение цен, но фактическое – падения за счет демпинга, спецпредложений, увеличения средних размеров скидки

РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ
Оценки \ прогнозы по данным медиаизмерений
Сокращение количества измеряемых СМИ, недоверие ряда издателей к результатам данных волн National Readership Survey (NRS) TNS Россия
Наблюдается перераспределение аудиторий в пользу лидеров сегментов за счет аутсайдеров
Локальные измерения существенно сокращены
из-за отсутствия финансирования
Издатели серьезно думают о практике моделирования аудитории ряда изданий на данных Бюро тиражного аудита «АВС»

РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ
Бюро Тиражного Аудита (АВС)
Главная цель:
- Содействие прозрачности и формированию цивилизованного рынка печатных СМИ;
- Предоставление аудированных тиражных данных всем заинтересованным участникам медиарынка: издателям, рекламодателям, рекламным агентствам, представителям читательской аудитории.
- Формирование отраслевой информационной базы данных для эффективного планирования рекламных размещений практически в любых категориях печатных СМИ;
АВС осуществляет:
- Независимую экспертизу (аудит) тиражей и географии реального распространения печатной периодики.

РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ
В мире работает 41 бюро тиражного аудита (Audit Bureau of Circulations, ABC), они представляют 38 стран.
Зачем тиражный аудит издателям
- Возможность привлечь дополнительные
рекламные бюджеты, повысить доверие
рекламодателей, инвесторов,
- Получение независимого подтверждения тиражей и каналов их распространения для рекламодателей, инвесторов, гос. и муниципальных ведомств
- Для изданий, не включенных в измерения TNS, - возможность попасть в базы данных рекламодателей;
- Для бесплатных изданий – подтверждение реального контакта с аудиторией.