Розничный рынок нефтепродуктов в 2005 году

Продуктовые границы товарного рынка
Анализ розничного рынка нефтепродуктов проводится по двум группам товаров: бензины автомобильные (марки АИ-76, АИ-92, АИ-95, АИ-98) и дизельное топливо. Функциональное назначение изучаемых нефтепродуктов – использование их в качестве топлива.
В качестве товара заменителя может быть рассмотрено газобаллонное топливо: сжатый и сжиженный природные газы, которые включены в отдельную товарную группу – код 02 7100 7 «Газ горючий природный и поставляемый в магистральные газопроводы, газ искусственный, конденсат газовый, гелий».
Несмотря на экологические преимущества, более низкую стоимость (по сравнению с бензинами и дизтопливом), в настоящее время в большинстве регионов оно не может рассматриваться как заменитель нефтяных топлив из-за необходимости вложения денежных средств в переоборудование автомобилей для работе на газа, отсутствия развитой сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.
Географические границы товарного рынка
При определении географических границ рынка в качестве основы принимаются географические границы субъекта Российской Федерации.
С точки зрения экономической возможности розничного покупателя следует учитывать, что на поездку до АЗС для заправки автомобиля необходимо затратить определенное количество автомобильного топлива. Для покупателей дальность поездки для заправки автомобиля весьма существенна.

Схема - обращение автобензинов
и дизельного топлива

Добыча нефти в 2005 году
По данным ИнфоТЭК

Производство автобензинов в 2005 году
По данным ИнфоТЭК

Производство дизтоплива в 2005 году
По данным ИнфоТЭК

Мощность НПЗ, тыс.тонн
* Мощность НПЗ по данным информационного агентства «INFOLine»

Региональная структура размещения НПЗ
Пермнефтеоргсинтез
Нижегороднефтеоргсинтез
Самарский НПЗ
Новокуйбышевский НПЗ
Сызранский НПЗ
Саратовский НПЗ
Орскнефтеоргсинтез
Уфимский НПЗ
Уфанефтехим
Новойл
Нижнекамский НПЗ
Салаватнефтеоргсинтез
Ачинский НПЗ
Ангарская НХК
Омский НПЗ
Рязанская НПК
Ярославнефтеоргсинтез
Ярославский НПЗ
Московский НПЗ
Ухтанефтепереработка
Киришинефтеоргсинтез
Волгограднефтепереработка
Туапсинский НПЗ
Краснодарэконефть
Афипский НПЗ
Хабаровский НПЗ
Комсомольский НПЗ
* Мощность НПЗ по данным информационного агентства «INFOLine»

Оптовые поставки с НПЗ

Оптовые поставки с НПЗ

Оптовые поставки с НПЗ

Оптовые поставки с НПЗ

Центральный округ
* На карте показаны компании, занимающие на розничном рынке реализации а/б более 35%

Южный округ
* На карте показаны компании, занимающие на розничном рынке реализации а/б более 35%

Северо-западный округ
* На карте показаны компании, занимающие на розничном рынке реализации а/б более 35%

Приволжский округ
* На карте показаны компании, занимающие на розничном рынке реализации а/б более 35%

Уральский округ
* На карте показаны компании, занимающие на розничном рынке реализации а/б более 35%

Сибирский округ
* На карте показаны компании, занимающие на розничном рынке реализации а/б более 35%

Дальневосточный округ
* На карте показаны компании, занимающие на розничном рынке реализации а/б более 35%

Розничные рынки: участники выше 35%
На карте показаны регионы присутствия (более 35%) ВИНК

Розничные рынки: участники свыше 65%
* На карте показаны компании, занимающие на розничном рынке реализации а/б более 65%

Розничные рынки: участники более 50% и коллективное доминирование
На карте показаны компании, занимающие на рынке более 50% + регионы коллективного доминирования

Оптовые цены на нефтепродукты

Динамика средних оптовых и розничных цен на нефтепродукты, 2005-2006

Цены на АИ-92

Розничные цены на дизельное топливо

Динамика цен на мазут топочный
Ценовая ситуация на рынке топочного мазута на внутреннем рынке повторяет динамику прошлых лет, отражающую сезонный характер:

Причины роста цен на нефтепродукты
Объективные факторы:
динамика мировых цен на нефть
сезонность (уборочная компания, отопительный сезон)
ремонты и реконструкция НПЗ
негибкая налоговая (НДПИ) и таможенная политика
Вертикальная интеграция:
отсутствие внутреннего рынка нефти
отсутствие объективных ценовых индикаторов на нефтепродукты
Непрозрачность и длинные цепочки перепродавцов нефтепродуктов
Высокая экономическая концентрация на оптовом и розничном рынках
Регионализация производства (Сибирь, Дальний Восток)
Нарушения законодательства о конкуренции:
злоупотребления доминирующим положением
дискриминация
предоставление льгот

Мировая цена на нефть
Динамика мировых цен на нефть (в долларах за баррель)
По данным информационного агентства AU92

Таможенные пошлины
При установлении таможенных пошлин (как на нефть, так и на нефтепродукты) не учитывается фактор сезонности, существует инерционность механизмов их установления
По данным Федеральной службы государственной статистики

Нарушения антимонопольного законодательства
Дела, возбужденные территориальными органами ФАС России на рынках реализации нефтепродуктов

Примеры выявленных нарушений
Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области
В связи с жалобами владельцев независимых АЗС Нижегородской области на то, что ОАО «Лукойл» установила розничные цены на нефтепродукты ниже чем оптовые, возбуждено дело в отношении группы лиц в составе ОАО «Лукойл», ООО «Лукойл-Волганефтепродукт», ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» по признакам нарушения статьи 5 Закона «О конкуренции…». Выдано предписание ООО «Лукойл-Волганефтепродукт» о прекращении нарушения АМЗ и перечислении в бюджет незаконно полученной прибыли.
Суды 2-х инстанций оставили предписания Нижегородского УФАС России без изменений.
Управление Федеральной антимонопольной службы
по Астраханской области
Возбуждено дело в отношении ООО «Астраханьгазпром» и ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт» по признакам нарушения пункта 1 статьи 6 Закона «О конкуренции…».
Признаны нарушившими, выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, в течение 6 месяцев предварительно уведомлять о повышении цен.
Решение не обжаловалось, предписание исполнено.

Меры по стабилизации цен на нефтепродукты
I. Организация биржевой торговли нефтепродуктами
II. Коррекция механизмов установления таможенных пошлин
Экспортные пошлины в сочетании с другими мерами могут и должны оказывать регулирующее воздействие на ценовую ситуацию на внутреннем рынке (стабилизация или сдерживание роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке при росте цен и сезонных колебаниях спроса на внутреннем рынке
III. Проведение комплексных изменений НДПИ
Отказ от привязки ставки НДПИ к мировым ценам на нефть, разработку и введение поправочных коэффициентов, учитывающих горно-геологические и экономико-географические условия месторождений, а также возможности и условия поставки нефти на внешний и внутренний рынок
IV. Законодательное ограничение увеличения доли на розничном рынке.