Торговля и ценообразование на бункерном рынке России

План презентации
Рынок бункерного топлива в крупнейших морских портах России в 2009 г.
Динамика цен, продажи бункерного топлива и поставщики нефтепродуктов
Бункерный рынок Санкт-Петербурга
Бункерный рынок Дальнего Востока
Бункерный рынок Новороссийска
Итоги и тенденции

Argus на мировом рынке
Крупнейшее независимое глобальное ценовое аналитическое агентство на рынке энергоносителей
Частная компания, принадлежащая семье основателя и сотрудникам
Офисы в Лондоне, Москве, Астане, Киеве, Пекине, Сингапуре, Токио, Дубае, Вашингтоне, Хьюстоне
Основано в 1970 г. Более 120 периодических изданий и сервисов, более 300 штатных сотрудников

Ежедневные цены на бункерное топливо

Котировки мазута и бункерного топлива
Цены fca на мазут M-100 (M-40 в Комсомольске и ТКМ-16 в Омске) на 20 заводах
Партии от 180 т с поставкой в течение 10–20 суток на условиях предоплаты
Экспортная альтернатива: приведенные экспортные цены в сравнении со спотовыми котировками российского рынка
Цены на бункерное топливо (HSFO, LSFO, MGO) на условиях dob и расчетные данные на базисе cpt
Цены на ключевых международных рынках
Подробные комментарии

Мазутный рынок России в 2009 г.
Производство мазута на российских НПЗ в 2009 г. увеличилось на 0,7%, до 64,2 млн т
Экспортировано – 53,8 млн т, или 84% от объема производства
– экспорт мазута по ж/д – 47,8 млн т (+ 7,4%)
– экспорт мазута по реке – 6,0 млн т (+ 0,2%)
Внутренний рынок – 10,4 млн т, или 16% от объема производства
Продажи мазута на бункерном рынке России – 4,0–4,5 млн т/год, или около 40% внутреннего рынка мазута

Направления экспорта российского мазута

Рынок Санкт-Петербурга в 2009 г.
Продажи темных и светлых сортов топлива (HSFO, LSFO, MGO и MDO) снизились на 17%, до 1,7 млн т
– реализация мазута стандарта HSFO и LSFO сократилась на 20%, (в среднем – 25 тыс. т/месяц), до 1,5 млн т,
– реализация светлых продуктов MGO и MDO сократилась на 36% (в среднем – 5 тыс. т/месяц), до 172 тыс. т
Грузооборот порта Санкт-Петербург упал на 18%, до 50 млн т
Доля продаж бункерного топлива структурами компаний-производителей составляет около 46%

Продажи бункерного топлива в Петербурге в 2009 г.

Продажи топлива в 2009 г.

Рынок Санкт-Петербурга в мае 2010

Санкт-Петербург
Поставки топлива с НПЗ
Ленинградская область

Динамика цен на мазут в порту Санкт-Петербург

Динамика цен на российских НПЗ и в порту Санкт-Петербург
руб./т

Динамика продаж бункерного топлива в Петербурге
тыс. т

Структура продаж топлива по видам нефтепродуктов
тыс. т

Структура продаж топлива стандарта LSFO
тыс. т

Рынок Петербурга
Реализация мазута LSFO с содержанием серы до 1% вместо 1,5% в связи с ужесточением с 1 июля требований к выбросу оксидов серы в Балтийском и Северном морях
Дефицит предложения LSFO с содержанием серы до 1% независимыми бункерными компаниями региона и рост конкуренции среди торговых компаний в сегменте высокосернистого мазута стандарта HSFO
Рост интереса к блендингу нефтепродуктов и географии поставок продукции различных мини-НПЗ
Увеличение доли продаж топлива дочерними компаниями производителей

Рынок Дальнего Востока
Продажи бункерного топлива (IFO и MGO) в портах Приморского края в 2009 г. – 1,05 млн т.
– реализация нефтепродуктов за доллары – 688 тыс. т, или более 65% всех продаж
– реализация нефтепродуктов за рубли – 300–400 тыс. т, или около 35% всех продаж
Доля дочерних структур компаний-производителей в портах Приморья – 34% всех продаж
Продажи бункерного топлива (IFO и MGO) в Хабаровском крае в 2009 г. – 321 тыс. т
Доля дочерних структур компаний-производителей в портах Хабаровского края – 28% всех продаж

Продажи топлива в портах Приморья в 2009 г.
тыс. т

Доля продаж бункерного топлива в портах Приморья в 2009 г.

Доля продаж бункерного топлива в Приморье в мае 2010 г.

Динамика цен на бункерный мазут в Приморье
$/т

Динамика цен на мазут на российских НПЗ и в Приморье
руб./т

Динамика продаж бункерного топлива в Приморье
тыс./т

Основные поставщики мазута в Приморье

Получатели бункерного топлива
%

Рынок Приморского края
Ограниченный круг производителей и поставщиков нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока
Реализация бункерного топлива в основном с региональных нефтебаз
Крупные потребители нефтепродуктов – рыболовецкие компании
Рост продаж бункерного топлива
– увеличение судозаходов в порты региона
– ввод в строй порта Козьмино (конечная точка нефтепровода ВСТО)

Продажи топлива в портах Хабаровского края в 2009 г.
тыс. т

Продавцы бункерного топлива в Хабаровском крае

Поставщики мазута в Хабаровский край

Динамика продаж бункерного топлива в Хабаровском крае
руб./т

Рынок Хабаровского края
Сезонный характер торговли бункерным топливом
Ограниченный состав продавцов и поставщиков нефтепродуктов
Низкая конкуренция
Возможен выход на рынок региона новых игроков
Увеличение доли продаж структурами компаний-производителей

Рынок Новороссийска
Продажи бункерного топлива (IFO и MGO) в порту Новороссийск в 2009 г. – около 1 млн т
– продажи с терминалов ИПП и АСПТР – около 660 тыс. т
(49–59 тыс. т/месяц)
– продажи с терминала Шесхарис – 280 тыс. т
(20–30 тыс. т/месяц)
Самая низкая доля продаж у российских дочерних структур компаний-производителей – 15%

Доля продаж топлива с терминалов ИПП и АСПТР
HSFO
MGO

Динамика цен на топливо в Новороссийске
%/т

Динамика цен на топливо в Новороссийске
руб./т

Динамика продаж топлива в Новороссийске с ИПП и АСПТР
тыс. т

Поставщики мазута на бункерный рынок Новороссийска

Рынок Новороссийска
Ограниченный состав продавцов бункерного ранка
Отсутствие конкуренции
Высокая рентабельность продаж
Возможность обширной географии поставок топлива с российских НПЗ, а также мини-НПЗ автомобильным транспортом
Зависимость от погодных условий в регионе
Независимость от цен на нефтепродукты на внутреннем рынке

Цены на мазут в российских портах
$/т

Цены на MGO в российских портах
$/т