Взаимодействие банков и страховых компаний: новые тренды развития рынка

Цель презентации:
Проинформировать уважаемых коллег о текущем состоянии рынка страхования в России и на Северо-Западе
Обозначить основные тренды, проблемы, планы развития взаимодействия банков и страховых компаний.

Российский рынок в 1пг. 2011г. показал существенный рост, происходят процессы консолидации – количество страховых компаний сокращается.
Динамика GPW, 2006 - 1пг. 2011, млрд. руб.
Источник: ФССН
КОММЕНТАРИИ
Крупнейший сегмент российского рынка страхования ОМС (примерно 500 млрд.руб.), но вследствие своей природы ОМС не включается в исследование рынка (т.е. отсутствует на графиках слева)
Есть три ведущие линии бизнеса: автострахование (ОСАГО и КАСКО), ДМС и имущество
Сегмент страхования жизни в России не велик (по сравнению с развитыми рынками Европы и Америки)
Очевидна тенденция к консолидации – более слабые и мелкие компании уходят с рынка
*
1 пг 2011
*
*
*
918
857
786
702
619
Иное
(не жизнь)
11%
Имущество
28%
ДМС
15%
Автострахование
42%
Жизнь
4%
∑ of GPW в 2010 = RUR 558 млрд.руб.
Современное состояние страхового рынка России
582
2010

Уровень проникновения
Общий объем сборов по стране
ВВП страны
=
Россия – особенная страна: классическое страхование – крупнейший сегмент; уровень проникновения и подушевые премии ниже, чем на развитых рынках
Источник: Swiss Re - sigma No 2/2010, ФССН
СТРУКТУРА РЫНКОВ
УРОВЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ
ПОДУШЕВЫЕ ПРЕМИИ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Подушевые премии
Общий объем сборов по стране
Численность населения
=
Современное состояние страхового рынка России

Несмотря на наличие нескольких сотен страховщиков, лидерами рынка являются лишь несколько компаний
КОМПАНИИ В РАЗРЕЗЕ GPW в 2010
10 лидеров российского страхового рынка
Источник: ФССН, по материалам прессы
Общий объем GPW,
[млрд. руб.]
Доля рынка
74
13,3%
68%
42%
62%
52%
34%
62%
60%
41%
14%
69%
33%
7%
30%
60%
65%
48
41
36
25
21
20
16
12
10
8,6%
7,4%
6,4%
4,5%
3,7%
3,7%
2,8%
2,2%
1,9%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
304
54,4%
Современное состояние страхового рынка России
5%
13%
25%
17%
26%
38%
39%
29%

Компании – лидеры СЗФО по итогам 1 полугодия 2011г.

Структура страхового портфеля в СЗФО за 1 пг. 2011г.

Основные выводы:
1. Рост рынка страхования СЗФО по итогам 1 полугодия 2011г. составил 14,4%.
2. Рост рынка наблюдается за счет основных драйверов - КАСКО и ДМС. Доля КАСКО в общем портфеле составила 37%, доля ДМС – 19%.
3. При достаточно высоких темпах роста страхования жизни (+70%), его доля в общем портфеле страховых компаний незначительна (не более 2%).

взаимодействие банков и страховых компаний

Основные возможности взаимодействия банков и страховых компаний
1. Страхование рисков заемщиков:
- залоги
- ипотека - СМР
- транспорт
2. Страхование рисков самого банка (полис ВВВ, ДМС, страхование имущества банков), страхование транспорта
3. Страхование финансовых рисков, денежных средств клиентов
4. Продажа страховых продуктов через офисы банков

Виды страхования для банков
В настоящее время кредитные организации страхуют самые разнообразные риски, связанные как непосредственно с работой банка, так и с продажей страховок для получения комиссионного вознаграждения:
- комплексное страхование от преступлений и профессиональной ответственности;
- страхование собственного имущества финансового института;
- страхование банкоматов, терминалов самообслуживания и денежных средств в них;
- страхование ценностей на хранение при перевозке;
- страхование рисков эмитентов банковских карт;
- страхование лизингового имущества;
- страхование имущества, принимаемого банком в качестве залогового обеспечения;
страхование граждан, выезжающих за рубеж;
- ОСАГО, КАСКО, ДСАГО;
- страхование жизни и здоровья заемщиков;
- ипотечное страхование;
- страховые полисы серии "Быстрополис", "Загородный дом", "Городская квартира", "Соседи", "На всякий случай";
- добровольное индивидуальное страхование жизни от несчастного случая;
- страхование гражданской ответственности при использовании квартиры или строения.

Продажа полисов страховых компаний через банковскую сеть
1. Данное направление используется банками крайне слабо (за исключением крупнейшего банка страны)
2. Потенциал огромен, что показывает российская и зарубежная практика
3. Доход банка от продажи полиса достигает 25-60%

Основные тренды рынка
1. Набирает обороты продажа полисов через банки
2. Для банков это не только расширение спектра услуг, но и значительные дополнительные доходы уже сегодня (по итогам 2010 года комиссионный доход банков составил более 40 млрд.руб.)
3. Взаимодействие со страховыми компаниями будет усиливаться по классическим видам страхования с учетом направлений развития рынка
4. Происходит концентрация рынка страховых услуг, что упрощает выбор страховой компании