Взгляд Cbonds

IR – это постоянная «продажа» компании.
Продавать нужно там, где водятся покупатели.
Если «продаем» компанию-заемщика, то продавать надо в том числе через

Поговорим о конкретных действиях:
За известность надо платить. Сколько? И действительно ли всегда?
Любая компания действует в условиях дефицита ресурсов, и материальных, и человеческих, и временных. Давайте посчитаем, сколько ресурсов Вам понадобится для работы с Cbonds при конкретно поставленных целях.

ОАО «Самарский свечной завод».
Основан в 1901 году. Приватизирован в 1991 году, 3 основных акционера.
Собственный капитал составляет 1,7 млрд. рублей. Основная продукция – свечи и сопутствующие товары, лидер рынка (75%) в России. В 2007 году объем продаж превысил 10 млрд. рублей.
Своя дистрибутивная сеть, состоящая из 214 точек по России и СНГ: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саратов, Краснодар, Астрахань, Волгоград, Таганрог, Воронеж, Белгород, Липецк, Владимир, Рязань, Брянск, Калуга, Тула, Пенза, Ульяновск, Саранск, Оренбург, Пермь, Самара, Ижевск, Казань, Екатеринбург, Челябинск. Киев, Донецк, Николаев, Минск… Ассортимент состоит более чем из 2000 наименований.
В 2004 году вышел на рынок публичных заимствований: состоялся выпуск векселей. Организатор – ХХХ. Объем – 300 млн.руб. , полностью погашен в марте 2005. Средства направлены на пополнение оборотных средств (40%), проведение реструктуризации кредитного портфеля.
Второй вексельный заем – 400 млн. рублей , размещен двумя траншами , по 200 млн в 2005 году. Погашен в апреле 2006. Организатор тот же.
Облигационный заем – 1 млрд. Организатор – Инвестиционный банк YYY. В обращении. • Ставка купона: 1,2,3 купоны - 12,3% годовых. 4-6 купоны - 10,9% годовых. 7 купон - 9% годовых, 8,9 купоны - 8,5% годовых, 10 купон - 8% годовых. • Периодичность выплаты купона: 2 раз(а) в год, далее условия оферты. • Дата размещения: 06.10.2006, • Дата погашения: 10.10.2011. • Агент по размещению облигаций: Организатор, главный андеррайтер, платежный агент – РАЗ-банк. Соорганизатор – ДВА-банк Со-андеррайтеры: ТРИ- ЧЕТЫРЕ-Банк, ПЯТЬ-Банк и т.д. до ВОСЕМЬ-Банка
Рейтинговое агентство Эксперт РА B+ Национальная шкала (Россия) 02.03.2007
Цель: повысить публичность, «расторговать» бумаги, сформировать положительный имидж заемщика, сформировать круг инвесторов, подготовиться к IPO

Действие – новость на www.cbonds.info
Что делаем: эмитент сообщает о своих планах по выпуску долговых ценных бумаг в новостной отдел Cbonds по эл. почте
[email protected]
, делает и высылает инвестиционный меморандум
Цель: привлечь организатора, сообщить широкому кругу инвесторов о своих планах.
Результат: новость в ленте новостей на главной странице с посещаемостью более 5 000 человек в сутки
Стоимость: 0 рублей. Затраты времени – минимальные.

Действие – заводим
Cbonds Page
Что делаем: эмитент, его организатор или IR-агентство подписывается на Cbonds Page.
Цель: привлечь инвесторов, поддержать ликвидность бумаг, сообщить о присвоении рейтинга, о планах о с следующем выпуске, дополнительный PR выпуска, находящегося в обороте, поддержание новостного фона, поддержание информационной открытости эмитента, ознакомить инвесторов с отчетностью.
Результат: Cbonds Page позволяет осуществлять удобный поиск интересующих бумаг, знакомиться с профилем компании-эмитента, изучать его историю как заемщика, знакомиться с финансовой отчетностью и текущими рейтингами, просматривать актуальные новости – словом, позволяет инвестору принимать взвешенные решения о сотрудничестве.
Стоимость: 2 000 рублей в месяц (с НДС). Затраты времени – 1-2 часа в день, как правило, 1 человек.

Как выглядит Cbonds Page:
Логотип
Адрес, тел.
Рейтинги
i о выпусках
Новости
Подробно о компании
И многое другое
отчетность
Контакты

Действие – проведение интернет-конференции
Что делаем: эмитент и организатор вместе проводят интернет-конференцию на сайте www.cbonds.info
Цель: привлечь внимание к выпуску, соориентировать рынок по ставке, сообщить о каком-либо важном изменении, прощупать рынок перед офертой.
Результат: анонс конференции, рассылка по подписчикам, собственно проведение и хранение в архиве ознакомят рынок с неким важным для эмитента событием
Стоимость: 20 000 рублей. Затраты времени – 3 часа для подготовки материалов, организации «выступающих», и собственно 1,5 часа проведения.
ИК на Cbonds проводили практически все крупные инвестиционные банки, работающие на российском рынке долговых ценных бумаг. Траст, МДМ, Росбанк, АК Барс Банк, Зенит, Газпромбанк, Связь-Банк, Мосфинагентство, Сити Банк, и мн. другие
ИК сопровождают многие выпуски, например, таких эмитентов как: АИЖК, Альянс Русский Текстиль, ИНПРОМ, Русское Зерно, Тюменьэнерго, КД Групп (Камская Долина), Эйр Юнион и многих других.

Так выглядит страничка ИК:
Участники от эмитента и организатора.
Участники от эмитента и организатора
Подробная информация о компании
Параметры займа
Ссылка на меморандум
Собственно, вопросы и ответы: от 10 до 60

Участие в конференции
Cbonds проводит несколько крупных конференций в год, но эмитенту полезно участвовать в двух:
«Облигационный Конгресс стран СНГ» – 250 участников (для международных заимствований)
«Российский Облигационный Конгресс» - более 700 участников (инвестиционные компании, банки; эмитенты, представители инфраструктуры – биржи, журналисты, представители органов власти)

Действие – участие в конференции
Что делаем: регистрируемся на конференцию, запасаемся визитками
Цель: завязать как можно больше личных контактов с инвесторами и своими коллегами-эмитентами. А также обменяться, быть в курсе последних и актуальных, и пр.
Результат: зависит от Ваших личных способностей к коммуникации. Более целевой аудитории быть не может.
Стоимость: 23 000 рублей. Затраты времени – 2 дня.
Либо, при более широко поставленных рекламных задачах, – от 200 000 рублей за одну из официальных позиций (стенд, раздатка, выступление)

CBONDS CONTACT – деловая сеть для профессионалов фондового рынка: более 2000 зарегистрированных пользователей