ВСК страховой дом. Добавление в базу и редактирование профиля клиента
База клиентов База клиентов – это список потенциальных и действующих клиентов агента, с которыми агент работает в ЛКА. Добавление клиента в базу обязательно. Она не связана с базами контрагентов в B2B и WebAuto, то есть, в ней автоматически не появляются клиенты агента, с которыми он работал в B2B и WebAuto. Возможные действия в разделе «База клиентов» Добавление без подтверждения контактного телефона клиента через запрос смс-кода (оформление полисов таким клиентам будет доступно с 27.11.2020) . Добавление с подтверждения контактного телефона клиента через запрос смс-кода. Это наиболее предпочтительный способ. В этом случае, после продажи полиса: Агент привязывает к себе клиента. Клиент получает личный кабинет в интернет-магазине ВСК, возможность покупать полисы и другие сервисы, в том числе удаленное урегулирование. Агент получает КВ за полисы купленные клиентом самостоятельно в личном кабинете, а также видит и может продолжить его расчеты по полисам КАСКО и ОСАГО. Редактирование профиля клиента. Удаление потенциального клиента из базы (клиента, которому не продан полис в ЛКА). Ограничения и особенности Потенциальный клиент может быть добавлен в базу любого количества агентов. После продажи полиса в ЛКА, агент привязывает клиента к себе и у остальных агентов этот клиент становится недоступен в ЛКА для оформления полисов и редактирования профиля. Блокировка работы с клиентом другими агентами ограничена только ЛКА. оформить полис в другой системе агент сможет. Добавление в базу клиентов Зайдите в Базу клиентов. Нажмите на кнопку «Добавить клиента». Заполните обязательные поля, отмеченные «звездочкой». Необязательные поля заполняются по желанию. Для добавления с телефоном, проставьте «галочку» в соответствующем поле, укажите телефон, нажмите «подтвердить и укажите смс-код, который придет клиенту. Нажмите «Сохранить»