Анализ рынка мотор-колеса в мире. Оценка и расчет MegaResearch

Анализ рынка мотор-колеса в мире 2017 гг.
Содержание
1. Обзор рынка мотор-колёс в мире.
1.1. Обзор рынка мотор-колеса в мире , 2017
1.2. Сегментация рынка по областям применения 2017г. 1.3. Оценка объёма рынка
1.4. Оценка количества существующих заводов, производящих мотор-колесо
1.5. Страны-лидеры по потреблению мотор-колеса
2. Основные страны- производители мотор-колеса
3. Анализ потребления мотор-колес в мире, 2017 г.
3.1. Насыщенность рынка
3.2. Основные потребительские группы
4. Перспективы и потенциал рынка мотор-колеса в мире

1. Обзор рынка мотор - колеса в мире, 2017 гг.
Анализ рынка мотор-колеса в мире, 2017
1.1. Основные области применения мотор-колеса ( по видам продукции на основе мотор-колеса)
Основные области применения мотор-колес (по видам продукции на их основе), полученные в результате анализа данных мировых производителей мотор-колес приведены в таблице.

Обзор рынка мотор-колеса в мире, 2017 г.
Анализ рынка мотор-колеса в мире, 2017 гг.
1.2. Сегментация рынка мотор-колес по областям применения.
По экспертной оценке MegaResearch наибольшая доля мирового потребления мотор-колес в 2017 году пришлась на 2-х и 3-х колесный электротранспорт – около 68,9% в количественном выражении. Основу данной группы составляют электровелосипеды, электроскутеры, электросамокаты, электромотоциклы и электромопеды.
Рис.2. Сегментация рынка мотор-колес по областям применения.
Общий объем поставок мотор-колес для 2-х и 3-х колесного электротранспорта, (производство, запасные части, а также в качестве электрификации) составил в 2017 году около 18,3 млн. штук . На втором месте находится производство центробежных вентиляторов – 11,3% рынка (около 3 млн. поставленных мотор-колес).
Третьим по емкости сегментом являются низкоскоростные лёгкие транспортные средства с электроприводом и прочие уличные электрические транспортные средства – 9,9%
Источник: оценка и расчет MegaResearch
Рис.1. Оценочный объем поставок мотор-колес по областям их применения, штук, 2017 год
Источник: оценка и расчет MegaResearch

Обзор рынка мотор-колеса в мире, 2017 г.
Анализ рынка мотор-колеса в мире, 2017 гг.
1.3. Оценка объема рынка 2017
Оценка количества потенциально установленных мотор-колес (МК) в мире в 2017 году проведена экспертно для основных видов электротранспорта и прочих сфер применения.
Источник: данные IEA, Modern Materials Handling, оценка и расчет MegaResearch
Табл.2. Оценка объема рынка мотор-колес для основных видов электротранспорта, штук, 2017 год
В результате оценки количество установленных мотор-колес в мире для основных видов электротранспорта в 2017 году оказалось равным 21,57 млн. штук.
Оценка количества установленных МК для основных видов электротранспорта проведена на основе данных международного энергетического агентства IEA по продаже и парку электротранспорта и экспертной оценки MegaResearch по доле техники с мотор-колесами, а также среднем количестве применяемых мотор-колес на одном транспортном средстве.

Обзор рынка мотор-колеса в мире, 2017гг.
Анализ рынка мотор- колеса в мире, 2017гг.
Оценка объемов поставок мотор-колес для прочих сфер применения проведена экспертно на основе открытых данных мировых производителей мотор-колес по применению их продукции.
Табл.3. Оценка объема рынка мотор-колес для прочих сфер применения, штук, 2017 год.
Источник: данные Trade Map, оценка и расчет MegaResearch
В результате оценки количество потенциально установленных мотор-колес в мире для прочих сфер применения в 2017 году оказалось равным около 5 млн. штук.
В итоге общее количество установленных мотор-колес в мире в 2017 году оказалось равным около 26,57 млн. штук (21,57 млн. шт. + 5 млн. шт.).

Обзор рынка мотор-колеса в мире, 2017гг.
Анализ рынка мотор- колеса в мире, 2017гг.
По экспертной оценке Megaresearch средняя мировая стоимость одного мотор-колеса для всех возможных отраслей применения составляет около 75 долл. США. Данная оценка получена в результате анализа стоимости ведущих производителей мотор-колес в мире и средней стоимости мотор-колес для различных сфер применения, поставленных в Россию в 2017 году от различных мировых производителей.
Рис. 3. Оценка мирового объема потребления мотор-колес в 2017 году, в денежном и количественном выражениях
Источник: данные производителей, оценка MegaResearch
Таким образом, мировой объем потребления мотор-колес в 2017 году, рассчитанный в результате перемножения показателей количества установленных мотор-колес в мире и их средней стоимости, оказался равным около 2 млрд. долл. США.

Обзор рынка мотор-колеса в мире, 2017 г.
Анализ рынка мотор-колеса в мире, 2017 г.
1.5. Оценка количества существующих заводов, производящих мотор-колесо
В таблице ниже приведены данные по производителям мотор-колес, которые осуществляют постоянные экспортные поставки своей продукции. С учетом ведущих мировых производителей мотор-колес для электротранспорта (Protean Electric, Elaphe Ltd., ZIEHL-ABEGG, Chang Zhou Golden Motor Technology и Suzhou Bafang Electric Motor Science-Technology) количество основных производителей равняется 33 компаниям.
По экспертной оценке MegaResearch количество прочих компаний, серийно производящих мотор-колеса для своих внутренних рынков, превышает вышеуказанный перечень минимум в 2 раза. Основную долю среди них составляют китайские производители, работающие на поставку мотор-колес для электротранспорта.
Таким образом, общее количество существующих заводов в мире, производящих серийно мотор-колеса, в настоящее время составляет минимум 100 штук.
Табл.4. Перечень основных мировых производителей мотор-колёс

Обзор рынка мотор-колеса в мире, 2017 г.
Анализ рынка мотор-колеса в мире, 2017 г.
Табл.4. Перечень основных мировых производителей мотор-колёс
Источник: данные производителей, оценка MegaResearch

Обзор рынка мотор-колеса в мире 2017 г.
Анализ рынка мотор- колеса в мире, 2017 гг.
1.6. Страны-лидеры по потреблению мотор-колеса
Страны-лидеры по потреблению мотор-колес в мире определены аналитиками MegaResearch экспертно на основе данных ведущих мировых производителей мотор-колес, мировых производителей электротранспорта, на который приходится основная доля применения мотор-колес, международного энергетического агентства IEA, а также оценки общих объемов поставок мотор-колес для различных сегментов потребления.
Китай является крупнейшим потребителем мотор-колес в мире, с долей потребления около 70% в количественном выражении в 2017 году.
На США и Индию в 2017 году пришлось в количественном выражении около 10 и 5 процентов соответственно.
Лидером среди европейских стран является Германия – около 8% объема в мировом потреблении мотор-колес в количественном выражении.
Рис.4. Страны-лидеры потребления мотор-колеса
Источник: данные производителей, оценка MegaResearch

2. Основные страны-производители мотор-колёс в мире
Анализ рынка мотор-колеса в мире 2017 г.
Основные страны-производители мотор-колес в мире определены аналитиками MegaResearch экспертно на основе данных ведущих мировых производителей мотор-колес и анализа ассортимента их продукции, выпускаемых для различных отраслей применения.
Китай является крупнейшим производителем мотор-колес в мире, с долей производства около 80% в количественном выражении в 2017 году. Доля производства мотор-колес в США составил около 7% от общемировых значений.
Лидерами среди европейских стран являются Германия, Великобритания и Италия, доля производства которых в количественном выражении составила около 5, 3 и 3 процентов соответственно.
Источник: данные производителей, оценка MegaResearch
Рис.5. Структура производства мотор-колес по странам мира, в количественном выражении

3. Анализ потребления мотор- колеса в мире, 2017 гг.
Анализ рынка мотор- колеса в мире, 2017 г.
3.1. Насыщенность рынка
Насыщенность рынка – это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией.
Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) при наилучших условиях.
Коэффициент потенциальной насыщенности =
1 – (Ёмкость рынка – Возможный объем предложения) / (Ёмкость рынка)
Если предположить, что текущий объем предложения на рынке равен текущему объему рынка (12,21 млн. штук), то тогда коэффициент потенциальной насыщенности рынка будет примерно равен 0,28 пункта.
По экспертной оценке MegaResearch, емкость мирового рынка мотор-колес для производства основных видов электротранспорта составила в 2017 году около 42,87 млн. штук.
Табл. 5. Оценка емкости рынка мотор-колес для производства основных видов электротранспорта, штук, 2017 год

Анализ потребления мотор- колеса в мире, 2017г.
Анализ рынка мотор-колеса в мире, 2017 г.
Рис.6. Оценка насыщенности рынка мотор-колес для производства основных видов электротранспорта в мире
Источник: оценка MegaResearch
Основной причиной, из-за которой насыщенность мирового рынка мотор-колес является небольшой, является дороговизна их изготовления, вызванная, в первую очередь, использованием в производстве редкоземельных магнитов. При значительном снижении стоимости мотор-колес спрос на них резко возрастет во всех отраслях.
Таким образом, можно сделать вывод, что мировой рынок мотор-колес далек от насыщения. Так как сферы применения мотор-колес многообразны, и в большинстве из них мотор-колеса только начинают внедрять, то насыщенность рынка мотор-колес в прочих отраслях еще меньше, чем на рынке мотор-колес для транспортной отрасли

Анализ потребления мотор-колеса в мире
Анализ рынка мотор-колеса в мире, 2017г.
3.2. Основные потребительские группы.
Основной потребительской группой на мировом рынке мотор-колес являются производители 2-х и 3-х колесного электротранспорта – около 35% в количественном выражении.
Рис.7. Основные потребительские группы мотор-колес, в количественном выражении, 2017 год .
Источник: оценка и расчет MegaResearch
Рис.8. Оценочный объем поставок мотор-колес по потребительским группам, штук, 2017 год
Источник: оценка и расчет MegaResearch
Основную долю среди 2-х колесного электротранспорта составляют электровелосипеды.

4. Перспективы и потенциал рынка мотор-колеса в мире.
Анализ рынка мотор-колеса в мире 2017 гг.
Табл.6. Оценка потенциала рынка мотор-колес в 2030 году, штук.
Источник: данные IEA, оценка и расчет MegaResearch
Перспективы развития мирового рынка мотор-колес оценены в первую очередь для электротранспорта. Данная оценка была проведена на основе сценария EV30@30 по прогнозу развития производства и парка электротранспорта. В соответствии с данным сценарием 30% мирового рынка автомобилей, автобусов и грузовых автомобилей будут в 2030 году электрическими.
Оценка потенциала рынка мотор-колес для центробежных вентиляторов, различных видов спецтехники и других перспективных областей применения проведена экспертно на основе данных мировых производителей мотор-колес о перспективах их будущего применения

Перспективы и потенциал рынка мотор-колеса в мире.
Анализ рынка мотор- колеса в мире, 2017 гг.
В результате оценки потенциал мирового рынка мотор-колес в 2030 году оказался равным около 128 млн. штук.
Для оценки потенциала мирового рынка мотор-колес в денежном выражении к 2030 году экспертно примем, что средняя мировая стоимость мотор-колес, с учетом инфляции, применяемых отраслей, развития технологий и масштабов производства, снизится до уровня 50 долл. США за 1 шт.
Рис.9.Прогнозная динамика мировых поставок мотор-колес, штук
Рис.10.Прогнозная динамика мировых объемов продаж мотор-колес в денежном выражении, million USD
В итоге объем мирового рынка мотор-колес к 2030 году по экспертной оценке MegaResearch увеличится в 4,8 раза по сравнению с 2017 годом (26,5 млн. штук).
Источник: оценка и расчет MegaResearch
Источник: оценка и расчет MegaResearch
В результате потенциал мирового рынка мотор-колес в денежном выражении к 2030 году окажется равным около 6,4 млрд. долл. США, что почти в 3,2 раза выше, чем в 2017 году.

Перспективы и потенциал рынка мотор-колеса в мире.
Анализ рынка мотор- колеса в мире, 2017 гг.
На диаграмме справа указана прогнозная динамика развития основных сфер применения мотор-колес к 2030 году.
Следует отметить рост доли поставок мотор-колес для перспективных областей применения (с 1,9% в 2017 году до 7,8% в 2030 году), к которым относятся в первую очередь ручной электроинструмент, медицинская техника, робототехника, промышленные станки, бытовая техника (СВЧ-печи, пылесосы), космические аппараты и планетоходы, авиационная техника, водная и глубоководная техника и ж/д транспорт.
Доля поставок мотор-колес для спецтехники, основные виды которых перечислены в разделе 1.1, уменьшится с 5,6% в 2017 году до 3,9% в 2030 году в количественном выражении.
Существенный рост поставок мотор-колес прогнозируется для электрических автобусов, легковых и грузовых автомобилей, доля поставок для которых увеличится с 0,4% в 2017 году до 20,4% в 2030 году в количественном выражении. Это будет связано со значительным увеличением объемов мирового производства, а соответственно и парка, данных видов техники в ближайшие годы.
Рис.11. Динамика развития основных сфер применения мотор-колеса от общего объема поставок, в количественном выражении
Источник: оценка и расчет MegaResearch